| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.00% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
APAC-Verteidigungsmarktanalyse
Der Verteidigungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 4 % verzeichnen.
- Aufgrund von Covid-19 waren die Länder im asiatisch-pazifischen Raum wirtschaftlich stark beeinträchtigt und mit Unterbrechungen der Lieferketten konfrontiert. Die von den Ländern der Region getätigten Investitionen in die Beschaffung und Entwicklung neuer Technologien hatten einen vernachlässigbaren Einfluss von COVID-19 auf den Verteidigungsmarkt und blieben davon unberührt.
- Es wird erwartet, dass eine schrittweise und strategische Erhöhung des Verteidigungsbudgets und die Einführung von Projekten zur Unterstützung der Infanterie zu einer Nachfrage nach hochentwickelten Waffensystemen der neuen Generation mit erweiterten Fähigkeiten führen und damit den Markt im Prognosezeitraum in den Fokus rücken werden.
- Die weltweiten Militärausgaben überstiegen im Jahr 2021 erstmals 2 Billionen US-Dollar. China und Indien waren mit einem Verteidigungsbudget von 293 Milliarden US-Dollar bzw. 76,6 Milliarden US-Dollar die zweit- und drittgrößten Verteidigungsausgaben. Aufgrund der Expansion der Verteidigungsindustrie in ostasiatischen Ländern, darunter Japan, Südkorea, Taiwan und Singapur sowie China und Indien, könnten die Verteidigungsbudgets weiter steigen.
- Die Militärausgaben in der Region stiegen um mehr als 3,5 % und übertrafen damit die Ausgaben in Europa, Afrika und Amerika. Die zunehmenden geopolitischen Konflikte und Grenzspannungen der Nachbarländer in der Region befeuern den Anstieg der Militärausgaben verschiedener Länder in der Region. Dieser Anstieg der Militärausgaben treibt Investitionen in die Beschaffung neuer Land-, Luft- und Seeplattformen voran.
- Verschiedene Regierungsinitiativen wurden ergriffen, um die einheimische Herstellung von Verteidigungselektronik in Ländern wie China, Indien und Japan zu unterstützen und so das lokale Produktionswachstum zu stärken.
APAC-Verteidigungsmarkttrends
Es wird erwartet, dass das Luftwaffensegment im Prognosezeitraum den höchsten Marktanteil verzeichnen wird
- Das Luftwaffensegment hat derzeit den höchsten Marktanteil im Verteidigungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum. Länder wie China und Indien investieren stark in die Beschaffung neuer Flugzeuge, unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) sowie der erforderlichen Ausbildung und Simulation, Raketen und Munition. Diese schnelle Beschaffung stärkt die Luftüberlegenheit und modernisiert die militärische Ausrüstung der Region. Da territoriale und politische Fragen die Haupttreiber des Marktes sind, steigt die Nachfrage nach UAVs und Patrouillenflugzeugen für Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen.
- Länder wie Neuseeland, die Philippinen, Südkorea, Thailand und Indien haben in den letzten Jahren neue Seepatrouillenflugzeuge bestellt. Einer Analyse des asiatischen Militärs zufolge verfügt die Region im Hinblick auf die Einsatzflotte mit 14.529 Flugzeugen über die größte Flotte an Flugzeugen und Drehflüglern. Davon sind etwa 4.998 Kampfflugzeuge, dazu kommen 520 Spezialflugzeuge, 46 Tankflugzeuge, 1.008 Transportflugzeuge sowie 3.079 Trainings- und Hubschrauber.
- Die Nachfrage nach der Luftwaffe in der Region wird auch durch das militärische Modernisierungsprogramm der meisten asiatischen Nationen angeheizt, das ihre veralteten Kampfflugzeuge durch Flugzeuge der neueren Generation ersetzt, um ihre Luftkampffähigkeiten zu verbessern.
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Indien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das stärkste Wachstum verzeichnen
- Es wird geschätzt, dass Indien im Prognosezeitraum ein deutliches Marktwachstum verzeichnen wird. Das Wachstum wird auf die steigenden Verteidigungsausgaben, den zunehmenden Terrorismus und grenzüberschreitende Konflikte zwischen Nachbarländern wie China und Pakistan zurückgeführt.
- Das Land konzentriert sich auf die Beschaffung neuer fortschrittlicher Waffen mit erhöhter Letalität, was die Nachfrage nach Munition in Indien ankurbelt. Zunehmende terroristische Aktivitäten und zunehmende Spannungen zwischen Indien und China entlang der Kontrolllinie (LOC) führen zu steigenden Ausgaben im Verteidigungssektor und einer Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten.
- Beispielsweise hat das Defence Procurement Board (DPB) Indiens im Juni 2022 eine Informationsanfrage (RFI) für die Beschaffung von 4.800 neuen Scharfschützengewehren mit Zielfernrohr und 78 Lakh Schuss Munition herausgegeben, um der indischen Armee einen massiven Aufschwung zu verleihen Feuerkraftfähigkeiten. Die neuen Gewehre im Kaliber.338 sollten eine effektive Reichweite von mindestens 1.200 Metern und eine Mindestlebensdauer von 10 Jahren oder 5.000 Schuss haben. Die Gesamtkosten der Beschaffung belaufen sich auf mehr als 54,82 Millionen US-Dollar.
- Darüber hinaus haben Indien und Japan erheblich in die Modernisierung ihrer Waffenarsenale investiert, um Chinas wachsendem Einfluss auf das Südchinesische Meer entgegenzuwirken. Daher treiben steigende Investitionen in die Beschaffung von Gewehren und Munition der nächsten Generation das Marktwachstum in der gesamten Region voran.
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Überblick über die APAC-Verteidigungsindustrie
Der Verteidigungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist stark fragmentiert und es gibt viele Anbieter, die verschiedene Arten von Ausrüstung anbieten, wie Trainingssysteme, C4ISR-Systeme, intelligente Waffen, unbemannte Systeme und Raketenabwehrsysteme. Einige prominente Marktteilnehmer sind Lockheed Martin Corporation, Boeing Company, Aviation Industry Corporation of China, General Dynamics Corporation und BAE Systems plc.
Die meisten Waffen und Munition werden aus den USA und Russland importiert, einige kleinere Länder importieren auch aus China. Allerdings nimmt die einheimische Herstellung von Waffen und Munition in Ländern wie China, Indien und Japan Fahrt auf, was voraussichtlich das Wachstum der lokalen Produktionsunternehmen in der Region unterstützen wird.
Die Aviation Industry Corporation of China, die China Aerospace Science and Technology Corporation und die China Shipbuilding Industry Corporation sind einige der größten staatlichen Verteidigungsunternehmen Chinas, die eine wichtige Rolle auf dem chinesischen Verteidigungsmarkt spielen. Darüber hinaus strebt die indische Regierung mit der Initiative Make in India an, 70 % des Bedarfs von inländischen Firmen zu beschaffen, statt derzeit 40 %. Von solchen Initiativen wird erwartet, dass sie einheimische Spieler unterstützen.
APAC-Verteidigungsmarktführer
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Lockheed Martin Corporation
-
The Boeing Company
-
Aviation Industry Corporation of China
-
General Dynamics Corporation
-
BAE Systems plc
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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APAC-Verteidigungsmarktnachrichten
- Mai 2022 Die australische Regierung kündigte an, 12 neue Seehubschrauber MH-60R Romeo und 29 bewaffnete Aufklärungshubschrauber AH-64E Apache für ihre Armee und Marine zu erwerben. Die Auslieferung der Flugzeuge beginnt im Jahr 2025 und wird insgesamt mehr als 8 Milliarden AUD (5,5 Milliarden US-Dollar) kosten.
- März 2022 Auf Initiative der indischen Regierung von Aatmanirbhar Bharat Abhiyan identifizierte das Verteidigungsministerium 18 wichtige Plattformen für Design und Entwicklung im Rahmen der verschiedenen Routen der lokalen Verteidigungsindustrie. Zu den Plattformen gehören unbemannte Flugsysteme (NSUAS) auf Marineschiffen, unbemannte autonome Landroboter auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) mit großer Reichweite.
Segmentierung der APAC-Verteidigungsindustrie
Der Verteidigungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum deckt alle Aspekte der Beschaffung von Militärfahrzeugen, Waffen und anderer Ausrüstung sowie die Modernisierungs- und Modernisierungspläne ab. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Budgetverteilung und -ausgaben der verschiedenen Länder in der Region in der Vergangenheit und Gegenwart sowie im Prognosezeitraum.
Der Verteidigungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist nach Streitkräften, Art und Land segmentiert. Nach Streitkräften ist der Markt in Luftwaffe, Heer und Marine unterteilt. Nach Typ ist der Markt in Personalschulung und -schutz, Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge unterteilt. Geografisch ist der Markt in China, Indien, Japan, Südkorea, Australien und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums unterteilt.
Für alle oben genannten Segmente wurden Marktgrößen und Prognosen im Wert (Milliarden US-Dollar) bereitgestellt.
Bewaffnete Kräfte
| Luftwaffe |
| Armee |
| Marine |
Typ
| Personalschulung und -schutz | Training und Simulationen |
| Schutzausrüstung | |
| Kommunikationssysteme | |
| Fahrzeuge | Landfahrzeuge |
| Seegestützte Fahrzeuge | |
| Luftgestützte Fahrzeuge | |
| Waffen und Munition | Artillerie- und Mörsersysteme |
| Infanteriewaffen | |
| Raketen und Raketenabwehrsystem | |
| Munition |
Erdkunde
| China |
| Indien |
| Japan |
| Südkorea |
| Australien |
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums |
| Bewaffnete Kräfte | Luftwaffe | |
| Armee | ||
| Marine | ||
| Typ | Personalschulung und -schutz | Training und Simulationen |
| Schutzausrüstung | ||
| Kommunikationssysteme | ||
| Fahrzeuge | Landfahrzeuge | |
| Seegestützte Fahrzeuge | ||
| Luftgestützte Fahrzeuge | ||
| Waffen und Munition | Artillerie- und Mörsersysteme | |
| Infanteriewaffen | ||
| Raketen und Raketenabwehrsystem | ||
| Munition | ||
| Erdkunde | China | |
| Indien | ||
| Japan | ||
| Südkorea | ||
| Australien | ||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | ||
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Häufig gestellte Fragen zur APAC-Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der APAC-Verteidigungsmarkt derzeit?
Der APAC-Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem APAC-Verteidigungsmarkt?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Aviation Industry Corporation of China, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc sind die wichtigsten Unternehmen auf dem APAC-Verteidigungsmarkt.
Welche Jahre deckt dieser APAC-Verteidigungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des APAC-Verteidigungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des APAC-Verteidigungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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APAC-Verteidigungstechnologie-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der APAC-Verteidigungstechnologie im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der APAC-Verteidigungstechnologie umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
