Marktgröße und Marktanteil Software-Defined Radio – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse im Software-Defined-Radio-Markt

Übergang zur netzwerkzentrierten Kriegsführung als Antrieb für die Einführung von SDR der nächsten Generation

Militärische Kommunikation verlagert sich vom Sprachverkehr hin zu Breitband-Datennetzwerken, die Soldaten, Fahrzeuge, Luftfahrzeuge und Satelliten miteinander verbinden. Diese Anforderung stützt die Nachfrage im Software-Defined-Radio-Markt nach Funkgeräten, die mehrere sichere Wellenformen unterstützen können. L3Harris erhielt im Juni 2026 US-Armee-Lieferaufträge in Höhe von 84,00 Millionen USD für AN/PRC-158C NGC2 Gateway Manpack Falcon-Systeme. Der Auftrag folgte einem ersten Auftrag in Höhe von 24,00 Millionen USD im Oktober 2025. Diese Systeme unterstützen hochdurchsatzfähige MANET-, Verschlüsselungs- und Sensitive-But-Unclassified-Encrypted-Wellenformen. Verteidigungsorganisationen kombinieren Hardware-Aufträge zunehmend mit Software-Instandhaltungs- und Wellenformzertifizierungsarbeiten. Dieses Modell kann längerfristige Servicebeziehungen schaffen, wenn die Streitkräfte nicht über die Kapazität verfügen, Wellenformaktualisierungen eigenständig zu verwalten.^{[1]L3Harris Technologies, „US Army Awards L3Harris NGC2 Manpack Radio Delivery Orders,” L3Harris, l3harris.com.}

Expansion von Satellitenkonstellation erhöht die Nachfrage nach flexiblen LEO-Satellitenkonstellation-SDR-Transpondern

LEO-Konstellationen erzeugen Nachfrage nach weltraumqualifizierten Funkgeräten, die per Software aktualisiert werden können. Leonardo DRS schloss im Dezember 2025 den ersten On-Orbit-Test seines XCM3-Space-Mehrkanal-SDR ab. Das System verfügte über integrierte fortschrittliche Kryptografie und demonstrierte sicheren Satellitendatentransport für US-Verteidigungsnutzer. Eine weitere Demonstration im Jahr 2026 ist geplant, um Edge-Verarbeitung und Wellenformfunktionen zu erweitern. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Betreibern, Krypto- und Wellenformschichten ohne physische Satellitenwartung anzupassen. Kommerzielle Direct-to-Device-Projekte erfordern ebenfalls Empfänger, die Doppler-Effekte und verschiedene Spektrumbänder verwalten. Amazon hat eine geplante 5.105-Satelliten-LEO-D2D-Konstellation beschrieben, die L-Band- und S-Band-Spektrum nutzen wird.

Bedarf an sicherer Mesh-Kommunikation in UAV-Schwärmen steigert die Relevanz von SDR

Unbemannte Systeme benötigen Kommunikation, die über wechselnde Frequenzen und verbundene Plattformen hinweg betrieben werden kann. Diese Anforderung macht Wellenformflexibilität zu einer zentralen Spezifikation im Software-Defined-Radio-Markt. Bittium brachte im Juni 2026 Tough SDR Unmanned für Drohnen, unbemannte Bodenfahrzeuge und autonome Seesysteme auf den Markt. Das Modul ist darauf ausgelegt, diese Systeme mit demselben taktischen IP-Netzwerk zu verbinden, das von abgesessenen Soldaten genutzt wird. Seine Einführung spiegelt die Nachfrage nach einer gemeinsamen Kommunikationsarchitektur für gemischte unbemannte Flotten wider. General Dynamics beschrieb außerdem seinen Quiver-Multi-Rollen-SDR für kollaborative Schwarmoperationen und Fernmissionsunterstützung. Beschaffungsanforderungen werden voraussichtlich anpassungsfähiger Hardware einen höheren Stellenwert beimessen als Festfrequenz-Mesh-Funkgeräten.

Regulatorischer Druck für dynamischen Spektrumzugang und Rahmenwerke zur Spektrumteilung

Die Spektrumpolitik begünstigt zunehmend Systeme, die Interferenzen erkennen und Betriebseinstellungen ändern können. Die Federal Communications Commission schlug im Dezember 2025 vor, bis zu 180 MHz im oberen C-Band von 3,98 GHz bis 4,2 GHz für terrestrische flexible Nutzung verfügbar zu machen. Der Vorschlag unterstützt den Bedarf an Terminals, die sich an gemeinsame Spektrumbedingungen anpassen können. Bundesarbeiten zur gemeinsamen Nutzung von Satellitenbreitband spiegeln ebenfalls den Druck wider, Koordinierungsvereinbarungen für nicht-geostationäre Systeme zu überarbeiten. Diese Entwicklungen begünstigen kognitive Funkarchitekturen gegenüber Festfrequenz-Designs in Bändern, die von kommerziellen und Verteidigungsnutzern verwendet werden. Der Software-Defined-Radio-Markt kann von Funkterminals profitieren, die Interferenzen vermeiden müssen, ohne kontinuierliche Bodenkoordination. Regulatorische Fortschritte können auch die Zeit verkürzen, die benötigt wird, um technische Fähigkeiten zur gemeinsamen Spektrumnutzung nachzuweisen.^{[2]Federal Communications Commission, „Notice of Proposed Rulemaking, 3.98-4.2 GHz Upper C-Band,” Federal Register, gpo.gov.}

Hohe Kapitalkosten im Zusammenhang mit der Integration fortschrittlicher FPGAs und ADCs

Hochleistungsfunkgeräte erfordern teure feldprogrammierbare Gate-Arrays und Analog-Digital-Wandler. Dies erhöht die Einstiegskosten für regionale Anbieter und kommerzielle Anbieter ohne große Volumenverpflichtungen. Der Software-Defined-Radio-Markt sieht sich auch mit einer Angebotskonzentration bei kritischen Wandlerkomponenten konfrontiert. Eine Designänderung zwischen Wandlerlieferanten kann erhebliche Ingenieurarbeit und eine erneute Systemvalidierung erfordern. Integrierte RFSoC-Designs können die Komponentenanzahl, den Strombedarf und die Schnittstellenkomplexität reduzieren. Viele Kunden verlassen sich jedoch in aktuellen Beschaffungszyklen weiterhin auf etablierte diskrete Konfigurationen. Kostendruck kann die Margen für Lieferanten ohne bevorzugte Zuteilungen oder etablierte Verteidigungsliefervereinbarungen einengen. Er kann auch die Bereitstellung verzögern, wenn Kunden keine höheren Stückkosten absorbieren können.

Exportvorschriften schränken den globalen Einsatz rekonfigurierbarer SDR-Technologien ein

Exportkontrollen können den Transfer von Funkgeräten mit geschützten Wellenformen, fortschrittlichen Anti-Jam-Funktionen oder US-amerikanischen Sicherheitsfunktionen einschränken. Diese Anforderungen schaffen Unsicherheit für Verbündete, die gemeinsame Kommunikationssysteme für nationale Streitkräfte anstreben. Das Bureau of Industry and Security änderte die Exportverwaltungsvorschriften im Juli 2026, um der Vereinigten Arabischen Emirate eine verbesserte günstige Behandlung zu gewähren. Die Regelung erlaubt die strategische Handelsgenehmigung für förderfähige Exporte an Regierungsstellen der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Änderung verdeutlicht, dass der Zugang weiterhin von länderspezifischer regulatorischer Behandlung und Programmüberprüfung abhängt. Europäische Behörden reagieren mit Investitionen in inländische und ESSOR-kompatible Wellenformoptionen. Diese Reaktion kann die Abhängigkeit von exportkontrollierten Systemen im Software-Defined-Radio-Markt verringern.^{[3]Bureau of Industry and Security, „Providing Enhanced Favorable Treatment for the United Arab Emirates,” Federal Register, govinfo.gov.}

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Plattform: Weltraumwachstum verändert eine landgestützte Nachfragebasis

Landplattformen machten im Jahr 2025 58,90 % des Umsatzes aus. Die Landnachfrage stützt sich auf langjährige Manpack- und Fahrzeugfunkprogramme bei großen Verteidigungsstreitkräften. Deutschlands D-LBO-Programm stützt die anhaltende Nachfrage nach Fahrzeug- und Feldkommunikationsausrüstung. Rohde & Schwarz ist positioniert, um 34.000 VR500-Digitalfunkgeräte für mehr als 9.000 Bundeswehrfahrzeuge zu liefern. Die dritte Finanzierungstranche wurde im Dezember 2024 auf 300 Millionen EUR (314,14 Millionen USD) bewertet. Landumsätze sollten auch dann wesentlich bleiben, wenn ihr Anteil mit schnellerer Weltraum- und Luftbeschaffung sinkt.

Weltraumplattformen sollen bis 2031 mit einem CAGR von 8,49 % wachsen. Seeplattformen bleiben wichtig, da taktische Terminals in maritimen und Luftfahrtflotten eingesetzt werden. Data Link Solutions erhielt im Januar 2026 einen US-Marine-Produktionsvertrag in Höhe von 248,00 Millionen USD für MIDS-JTRS-Terminals. Die Terminals werden Seeschiffen, Bodenkommandoanlagen und mehreren Kampfflugzeugtypen dienen. Luftprogramme erfordern ebenfalls interoperable Funkterminals, die gemeinsame Koalitionswellenformen übertragen können. Das EuroMIDS-Konsortium unterzeichnete im Juli 2026 ein OCCAR-Abkommen zur Entwicklung des F-EMIDS-Terminals für europäische Flotten. Die Weltraumnachfrage unterscheidet sich, da Software-Wartung und kryptografisches Rekeying nach dem Start fortgesetzt werden können. Diese Dienstleistungen können wiederkehrende Einnahmen über die ursprüngliche Hardware-Lieferung hinaus im Software-Defined-Radio-Markt generieren.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach Berichtskauf verfügbar

Nach Komponente: Hardware stützt den Umsatz, während Software den Wert erweitert

Hardware machte im Jahr 2025 60,81 % des Komponentenumsatzes aus und soll bis 2031 mit einem CAGR von 6,52 % wachsen. Diese Position spiegelt das Bereitstellungsvolumen bei neuen taktischen, Satelliten- und kommerziellen Systemen wider. RFSoC-Designs integrieren Wandlung, Verarbeitung und programmierbare Logik in einen engeren Architekturrahmen. Der Ansatz kann den Strombedarf reduzieren und einen Teil der diskreten Schnittstellenkomplexität eliminieren. Hardware bleibt unverzichtbar, da jedes installierte Funkgerät physische Hochfrequenz- und Verarbeitungskapazität benötigt. SDR-Branchenanbieter profitieren auch, wenn niedrigere Hardwarekosten Anwendungen ermöglichen, die zuvor zu teuer waren. Das Hardware-Wachstum bleibt daher relevant, auch wenn Software über die installierte Basis hinweg wertvoller wird.

Software hat eine kleinere aktuelle Umsatzbasis, kann aber durch Wellenformbibliotheken und Sicherheitsupdates wiederkehrende Einnahmen generieren. Hardware wird einmalig geliefert, während Software über die lange Lebensdauer einer Plattform lizenziert und gewartet werden kann. Diese Verlagerung lenkt die Aufmerksamkeit auf Integration, Wellenformzertifizierung und Cybersicherheitsdienstleistungen. Thales erhielt im Juni 2026 einen Auftrag für mehr als 5.000 LOCODA Radio Adaptable Transport-Plattformen. Das System kombiniert Verschlüsselung, MANET-Wellenformen und Kompatibilität mit mehreren Funkanbietern. Der Vertrag zeigt, wie Funkaufträge den Wert von Dienstleistungen und Software neben Hardware einschließen können. Diese Struktur unterstützt einen breiteren Wertpool für den Software-Defined-Radio-Markt.

Nach Frequenzband: VHF behält seine Basis, während EHF und mmWave vorrücken

VHF hielt im Jahr 2025 38,20 % des Frequenzband-Umsatzes, gestützt durch eine große installierte Basis von Bodentruppen-Funkgeräten. Seine Ausbreitungseigenschaften bleiben für abgesessene Soldaten und geländegebundene Operationen nützlich. Das Segment profitiert auch, wenn Streitkräfte Funkgeräte aufrüsten, ohne ihre etablierten Betriebsbänder zu ändern. Thales gab im April 2026 die Bereitstellung von mehr als 100 VHF-9315-Funkgeräten für die malaysische Armee bekannt. Das Unternehmen richtete außerdem eine lokale Synaps-SDR-Montagelinie in Segamat, Johor, ein. Diese Maßnahmen zeigen die anhaltende VHF-Modernisierung in aufstrebenden Verteidigungsmärkten. UHF- und SHF-Systeme erfüllen zusätzliche Satelliten-, Breitbandkommando- und Datenweiterleitungsanforderungen.

EHF und mmWave sollen bis 2031 mit einem CAGR von 9,13 % wachsen, der höchsten Rate unter den Frequenzbändern. Das Segment wird durch leistungsfähigere Satelliten-Downlinks, 5G-Backhaul und die Integration von Phased-Array-Radar unterstützt. Höhere Frequenzen erhöhen die thermischen und Verarbeitungsanforderungen für am Rand eingesetzte Funkgeräte. VPX-Formfaktoren bieten Leitungskühlung, wo Zwangsluftkühlung ungeeignet ist. Dieser Designansatz kann fortschrittliche Verarbeitung in anspruchsvollen Verteidigungsumgebungen unterstützen. HF bleibt trotz seiner reifen Position im Software-Defined-Radio-Markt für Langstreckenkommandoverbindungen relevant. Das HF-XL-TRC-3900-Funkgerät von Thales wurde zusammen mit seinen malaysischen VHF-Systemen für die Langstreckenkommunikation der Streitkräfte geliefert.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach Berichtskauf verfügbar

Nach Endnutzer: Verteidigung bleibt zentral, während die kommerzielle Nutzung zunimmt

Regierung und Verteidigung hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 81,00 %, was auf lange Beschaffungszyklen und strenge Sicherheitsanforderungen zurückzuführen ist. Diese Programme verknüpfen die Radiobeschaffung häufig mit Instandhaltungsverträgen mit einer Laufzeit von 10 bis 15 Jahren. Das Modernisierungsprogramm für das US Army Combat Net Radio hat eine Vertragsobergrenze von 6,10 Milliarden USD bis März 2032. Auch das deutsche D-LBO-Programm stellt ein umfangreiches, dauerhaftes taktisches Kommunikationsvorhaben dar. Die Verteidigungsnachfrage bildet eine beständige Grundlage für installierte Radios, zertifizierte Wellenformen und technischen Support. Der Marktanteil im Bereich Software-Defined Radio, der auf staatliche Nutzer entfällt, spiegelt zudem die hohen Kosten für Sicherheit und Interoperabilitätsanforderungen auf militärischem Niveau wider. Diese Struktur schränkt die Möglichkeit kommerzieller Volumina, die Verteidigungsausgaben kurzfristig zu verdrängen, erheblich ein. 

Kommerzielle Endnutzer werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 6,79 % wachsen. Telekommunikationsbetreiber nutzen SDR-basierte Funkeinheiten und Funkmodems für 5G-Deployments und Open-RAN-Architekturen. Private Drahtlosnetzwerke, einschließlich Wi-Fi und anderer Drahtloslösungen, decken zudem den Bedarf von Nutzern in den Bereichen Bergbau, Logistik, kritische Infrastruktur und öffentliche Sicherheit. Kommerzielle Käufer streben in der Regel größere Einsatzvolumina bei niedrigeren Stückmargen als Verteidigungskäufer an. Diese Präferenz fördert kostenoptimierte RFSoC-Hardware und offenere Software-Stacks. Integration, Spektrumkoordinierung und Funkoptimierung schaffen Servicemöglichkeiten in der Software-Defined-Radio-Branche. Eridan und Software Radio Systems schlossen im November 2025 eine produktreife 5G-gNB-Integration unter Verwendung der O-RAN-7.2x-Schnittstelle ab.

Geografische Analyse

Asien-Pazifik machte im Jahr 2025 28,99 % des globalen Umsatzes aus und war damit die führende regionale Position im Software-Defined-Radio-Markt. Die Nachfrage kommt von der Verteidigungsmodernisierung in China, Indien, Japan, Südkorea und Australien. Inländische Fertigungspolitiken in Indien unterstützen eine größere Rolle für lokale Kommunikationsanbieter. Das Wachstum der kommerziellen Drahtlosinfrastruktur fügt einen separaten Nachfragekanal in der gesamten Region hinzu. Japan war Gastgeber der Wireless Japan 2026, wo Metanoia eine KI-native Open-SDR-Plattform für Open-RAN-Nutzung präsentierte. Australiens AUKUS-Verpflichtungen unterstützen auch die Kommunikationsinteroperabilität mit den USA und dem Vereinigten Königreich. Diese Verbindungen schaffen einen erweiterten Aufrüstungspfad für Verteidigungsfunksysteme bei Partnerkräften.

Nordamerika bleibt im Jahr 2026 der größte Markt nach absolutem Ausgabenvolumen, gestützt durch US-Verteidigungsprogramme. Data Link Solutions erhielt den MIDS-JTRS-Vertrag über 248,00 Millionen USD im Januar 2026. Zu diesem Zeitpunkt waren weltweit mehr als 9.000 Link-16-Systeme geliefert worden. General Dynamics erhielt im Mai 2026 eine US-Luftwaffe-Vertragsänderung in Höhe von 19,00 Millionen USD für das Next Generation Survival Radio. Das Programm zielt auf Qualifizierung und Vorproduktionsbereitschaft vor der geplanten größeren Bereitstellung ab. US-Spektrumregelgebung unterstützt auch die Entwicklung kognitiver Terminals für gemeinsame kommerzielle und Verteidigungsnutzungen. 

Europa soll bis 2031 mit einem CAGR von 7,44 % wachsen, der schnellsten regionalen Rate im Software-Defined-Radio-Markt. Die Region bewegt sich von nationaler Beschaffung hin zu gemeinsamen Fähigkeitsinvestitionen und gemeinsamen Wellenformstandards. Deutschlands D-LBO-Vorhaben umfasst einen TaWAN-Auftrag über 1,90 Milliarden EUR (1,97 Milliarden USD), der im Februar 2025 vergeben wurde. Lieferungen sind von Ende 2026 bis 2029 geplant. Thales eröffnete im Juni 2025 ein Kommunikationskompetenzzentrum in Cholet für die sichere Funkproduktion. Die ESSOR-High-Data-Rate-Konformität wird für die Interoperabilität zwischen teilnehmenden Ländern immer wichtiger. Kleinere Beschaffungskorridore in Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika unterstützen ebenfalls eine breitere internationale Nachfrage.