Lebens- und Sachversicherungsmarkt in Südkorea – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt ist nach Versicherungstyp (Lebensversicherung und Sachversicherung) und Vertriebskanal (Direkt, Agentur, Banken und andere Vertriebskanäle) segmentiert.

Markt-Snapshot

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Marktübersicht

  • Es wird geschätzt, dass der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Südkorea im Prognosezeitraum eine CAGR von etwa 4 % verzeichnen wird.
  • Koreanische Lebensversicherer erlebten im Geschäftsjahr 2018 einen Anstieg ihrer Nettoeinnahmen um 3,0 % im Jahresvergleich auf 4,03 Billionen KRW. Gleichzeitig verzeichneten sie einen Verlust von 335,2 Mrd. KRW, ein Rückgang von 10,8 Billionen KRW (103,2 %) im Jahresvergleich, da die fälligen Ansprüche stark anstiegen, während die Prämieneinnahmen leicht zurückgingen. Als sich das Versicherungsgeschäft abschwächte und die garantierten Versicherungsrisiken abnahmen, sank auch die Rückstellung für Haftpflichtrückstellungen um 8,66 Billionen KRW (27,1 %), was zur Verringerung der Betriebsverluste beitrug. In der Zwischenzeit erreichten die Anlagegewinne 24,11 Billionen KRW, ein Anstieg um 2,11 Billionen KRW (9,6 %) gegenüber dem Vorjahr, was auf einen Anstieg der Zinserträge und Dividendenerträge zurückzuführen ist. Die Prämieneinnahmen gingen im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % auf 110,84 Billionen KRW zurück, während die im Geschäftsjahr 2018 gezahlten Versicherungsfälle auf 86,07 Billionen KRW stiegen, was einem Anstieg von 8,4 % entspricht (6. 63 Billionen) im Vergleich zum Vorjahr. Im GJ 2018 gab es 9,74 Millionen neue Einzelversicherungspolicen, 1,4 % mehr als im Vorjahr, mit einem Neugeschäftswert von 252,77 Billionen KRW, 8,0 % weniger als im Vorjahr. der Neugeschäftswert der allgemeinen Rentenversicherung ging stark zurück, während die reine Kapitallebensversicherung ebenfalls um 32,0 % auf 20,91 Billionen KRW einbrach.
  • Im Geschäftsjahr 2018 verzeichneten die von allgemeinen Versicherern gebuchten Direktprämien ein Wachstum von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 80.287,0 Mrd. KRW. Die verdienten Nettoprämien2) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2,6 % auf 78.875,7 Mrd. KRW. Der Betrag der an Versicherungsnehmer gezahlten Direktansprüche stieg im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 13,8 % auf insgesamt 33.474,2 Mrd. KRW. Der Betrag der gezahlten Nettoschäden stieg gegenüber dem Vorjahr um 13,0 % auf 31.753,8 Mrd. KRW. Im Geschäftsjahr 2018 stieg die Höhe des entstandenen Nettoverlusts um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr auf 65.137,3 Mrd. KRW. Die Schadenquote stieg um 0,8 %p von 81,8 % im Vorjahr auf 82,6 % aufgrund einer Erhöhung der Schadenquote in der Autoversicherung (5,6 %p) und der Sachversicherung (3,6 %p) trotz langfristig verbesserter Schadenquote Versicherung.

Umfang des Berichts

Dieser Bericht zielt darauf ab, eine detaillierte Analyse des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes in Südkorea bereitzustellen. Es konzentriert sich auf die Marktdynamik, die sich abzeichnenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie Einblicke in die verschiedenen Produkte und Anwendungsarten. Es analysiert auch die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Südkorea. 

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Wichtige Markttrends

Konstante Steigerung der Fahrzeugverkäufe

Die Zahl der Fahrzeugzulassungen ist in den letzten vier Jahren kontinuierlich gestiegen. Im vergangenen Jahr wuchs er um 3,0 % bzw. 2,7 % bei Pkw und 7,9 % bei Nutzfahrzeugen, Pkw hatten 2018 mit 80,5 % den größten Anteil, gefolgt von Lkw mit 15,5 % und Bussen mit 3,6 %. Die Kfz-Ausgaben sind um 5,1 % zurückgegangen. Autoversicherungen sind seit langem konstant defizitär. Insbesondere das versicherungstechnische Ergebnis der Autoversicherung ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen und verzeichnete 2018 -725 Milliarden Won. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit ging die Wachstumsrate jedoch seit 2015 zurück.

t1

Hohe Versicherungsdurchdringung in Prozent des BIP:

Die Versicherungsdurchdringung auf dem koreanischen Versicherungsmarkt lag 2018 bei bemerkenswerten 11,2 %, womit es weltweit den 5. und in Asien den 3. Platz belegte. Ähnlich wie die Versicherungsdichte hatte die Lebensversicherung mit 6,1 % eine höhere Penetrationsrate als die Nichtlebensversicherung mit 5,1 %. Die Versicherungsdichte erreichte 2018 3.465 USD, was Korea weltweit auf den 17. Platz brachte. Die Lebens- und Nichtlebensversicherungsdichte belief sich auf insgesamt USD 1.898 bzw. USD 1.567.

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Wettbewerbslandschaft

This report covers the major players operating in the life and non-life insurance market in South Korea. The market is consolidated, due to the top three companies holding approximately 47% the total market share. The market is expected to grow during the forecast period.

Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Studienleistungen

      1. 1.2 Annahmen studieren

        1. 1.3 Umfang der Studie

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTDYNAMIK

              1. 4.1 Marktübersicht

                1. 4.2 Marktführer

                  1. 4.3 Marktbeschränkungen

                    1. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                      1. 4.4.1 Bedrohung durch Neueinsteiger

                        1. 4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                          1. 4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                            1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                              1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                            2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                              1. 5.1 Nach Versicherungsart

                                1. 5.1.1 Lebensversicherung

                                  1. 5.1.1.1 Individuell

                                    1. 5.1.1.2 Gruppe

                                    2. 5.1.2 Nichtlebensversicherung

                                      1. 5.1.2.1 Zuhause

                                        1. 5.1.2.2 Motor

                                          1. 5.1.2.3 Sonstige Sachversicherungen

                                        2. 5.2 Nach Vertriebskanal

                                          1. 5.2.1 Direkte

                                            1. 5.2.2 Agentur

                                              1. 5.2.3 Banken

                                                1. 5.2.4 Andere Vertriebskanäle

                                              2. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                                1. 6.1 Marktanteil des Anbieters

                                                  1. 6.2 Fusionen und Übernahmen

                                                    1. 6.3 Unternehmensprofile

                                                      1. 6.3.1 Nationaler Krankenversicherungsdienst

                                                        1. 6.3.2 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd

                                                          1. 6.3.3 Hanwha Lebensversicherung Co. Ltd

                                                            1. 6.3.4 Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd

                                                              1. 6.3.5 Kyobo Lebensversicherung Co. Ltd

                                                                1. 6.3.6 Nonghyup Lebensversicherung Co. Ltd

                                                                  1. 6.3.7 KB Versicherung Co. Ltd

                                                                    1. 6.3.8 Koreanische Rückversicherungsgesellschaft

                                                                      1. 6.3.9 Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd

                                                                        1. 6.3.10 Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd

                                                                      2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                        **Subject to Availability

                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                        Der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird von 2016 bis 2026 untersucht.

                                                                        Der Lebens- und Sachversicherungsmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von <4 %.

                                                                        National Health Insurance Service, Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd, Hanwha Life Insurance Co. Ltd, Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd, Kyobo Life Insurance Co. Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Lebens- und Sachversicherungsmarkt tätig sind.

                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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