Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Südkorea Größen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2029)

Der Marktbericht deckt südkoreanische Versicherungsunternehmen ab und ist nach Versicherungstyp (Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung) und Vertriebskanal (Direkt, Agentur, Banken und andere Vertriebskanäle) segmentiert.

Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Südkorea

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Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt
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Studienzeitraum 2020 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2020 - 2022
CAGR < 4.00 %
Marktkonzentration Hoch

Hauptakteure

Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Südkorea

  • Es wird geschätzt, dass der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Südkorea im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von etwa 4 % verzeichnen wird.
  • Koreanische Lebensversicherer verzeichneten im Geschäftsjahr 2018 einen Anstieg ihrer Nettoeinnahmen um 3,0 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,03 Billionen KRW. Gleichzeitig verzeichneten sie einen Verlust von 335,2 Milliarden KRW, was einem Rückgang um 10,8 Billionen KRW (103,2 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die Zahl der zu zahlenden Ansprüche anstieg, während die Prämieneinnahmen leicht zurückgingen. Da sich das Versicherungsgeschäft abschwächte und die garantierten Versicherungsrisiken abnahmen, sank auch die Bereitstellung von Haftpflichtrückstellungen um 8,66 Billionen KRW (27,1 %), was zur Reduzierung der Betriebsverluste beitrug. Mittlerweile erreichten die Anlagegewinne 24,11 Billionen KRW, was einem Anstieg um 2,11 Billionen KRW (9,6 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht, was auf einen Anstieg der Zinserträge und Dividendenerträge zurückzuführen ist. Die Prämieneinnahmen gingen im Geschäftsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % auf 110,84 Billionen KRW zurück, während die im Geschäftsjahr 2018 gezahlten Schadensfälle auf 86,07 Billionen KRW stiegen, was einem Anstieg von 8,4 % (6,63 Billionen KRW) im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Geschäftsjahr 2018 gab es 9,74 Millionen neue Einzelversicherungspolicen, ein Anstieg von 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem Neugeschäftswert von 252,77 Billionen KRW entspricht, was einem Rückgang von 8,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Neugeschäftswert der allgemeinen Rentenversicherung ging stark zurück, während auch die reine Kapitallebensversicherung um 32,0 % auf 20,91 Billionen KRW einbrach.
  • Im Geschäftsjahr 2018 verzeichneten die Direktprämien der Schadenversicherer ein Wachstum von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr und beliefen sich auf 80.287,0 Milliarden KRW. Die verdienten Nettoprämien2) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % auf 78.875,7 Milliarden KRW. Die Höhe der im Geschäftsjahr 2018 an Versicherungsnehmer gezahlten Direktansprüche stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 % und belief sich auf insgesamt 33.474,2 Milliarden KRW. Die Höhe der gezahlten Nettoschäden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13,0 % auf 31.753,8 Milliarden KRW. Im Geschäftsjahr 2018 stieg der Nettoverlust im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % auf 65.137,3 Milliarden KRW. Die Schadenquote stieg um 0,8 %p von 81,8 % im Vorjahr auf 82,6 %, was auf einen Anstieg der Schadenquote in der Kfz-Versicherung (5,6 %p) und der Schaden- und Unfallversicherung (3,6 %p) trotz einer langfristig verbesserten Schadenquote zurückzuführen ist Versicherung.

Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Südkorea

Stetiger Anstieg der Fahrzeugverkäufe

Die Zahl der Kfz-Zulassungen ist in den letzten vier Jahren stetig gestiegen. Im vergangenen Jahr wuchs er um 3,0 %, bzw. 2,7 % bei Pkw und 7,9 % bei Nutzfahrzeugen, wobei Pkw mit 80,5 % im Jahr 2018 den größten Anteil hatten, gefolgt von Lkw mit 15,5 % und Bussen mit 3,6 %. Die Ausgaben für Kraftfahrzeuge sind um 5,1 % gesunken. Bei den Kfz-Versicherungen herrscht seit langem ein ständiges Defizit. Insbesondere das versicherungstechnische Ergebnis der Kfz-Versicherung ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen und lag 2018 bei -725 Milliarden Won. Allerdings ist die Wachstumsrate seit 2015 aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit zurückgegangen.

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Hohe Versicherungsdurchdringung gemessen am BIP:

Die Versicherungsdurchdringung auf dem koreanischen Versicherungsmarkt betrug im Jahr 2018 beachtliche 11,2 % und lag damit weltweit an fünfter und in Asien an dritter Stelle. Ähnlich wie die Versicherungsdichte hatte die Lebensversicherung mit 6,1 % eine höhere Penetrationsrate als die Nichtlebensversicherung mit 5,1 %. Die Versicherungsdichte erreichte 2018 3.465 USD, womit Korea weltweit auf Platz 17 liegt. Die Lebens- und Nichtlebensversicherungsdichte belief sich auf insgesamt 1.898 USD bzw. 1.567 USD.

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Überblick über die südkoreanische Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche

Dieser Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Südkorea ab. Der Markt konsolidiert sich, da die drei größten Unternehmen einen Gesamtmarktanteil von rund 47 % halten. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum wächst.

Marktführer im Bereich Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Südkorea

  1. National Health Insurance Service

  2. Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd

  3. Hanwha Life Insurance Co. Ltd

  4. Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd

  5. Kyobo Life Insurance Co. Ltd

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Südkorea – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienergebnisse

      1. 1.2 Studienannahmen

        1. 1.3 Umfang der Studie

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTDYNAMIK

              1. 4.1 Marktübersicht

                1. 4.2 Marktführer

                  1. 4.3 Marktbeschränkungen

                    1. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                      1. 4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                        1. 4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                          1. 4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                            1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                              1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                            2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                              1. 5.1 Nach Versicherungsart

                                1. 5.1.1 Lebensversicherung

                                  1. 5.1.1.1 Individuell

                                    1. 5.1.1.2 Gruppe

                                    2. 5.1.2 Nichtlebensversicherung

                                      1. 5.1.2.1 Heim

                                        1. 5.1.2.2 Motor

                                          1. 5.1.2.3 Andere Nichtlebensversicherungen

                                        2. 5.2 Über den Vertriebskanal

                                          1. 5.2.1 Direkte

                                            1. 5.2.2 Agentur

                                              1. 5.2.3 Banken

                                                1. 5.2.4 Andere Vertriebskanäle

                                              2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                1. 6.1 Marktanteil des Anbieters

                                                  1. 6.2 Fusionen und Übernahmen

                                                    1. 6.3 Firmenprofile

                                                      1. 6.3.1 National Health Insurance Service

                                                        1. 6.3.2 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd

                                                          1. 6.3.3 Hanwha Life Insurance Co. Ltd

                                                            1. 6.3.4 Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd

                                                              1. 6.3.5 Kyobo Life Insurance Co. Ltd

                                                                1. 6.3.6 Nonghyup Life Insurance Co. Ltd

                                                                  1. 6.3.7 KB Insurance Co. Ltd

                                                                    1. 6.3.8 Korean Reinsurance Company

                                                                      1. 6.3.9 Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd

                                                                        1. 6.3.10 Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd

                                                                      2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                        **Je nach Verfügbarkeit
                                                                        bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                        Segmentierung der südkoreanischen Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche

                                                                        Ziel dieses Berichts ist es, eine detaillierte Analyse des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts in Südkorea bereitzustellen. Im Mittelpunkt stehen die Marktdynamik, die sich abzeichnenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie Einblicke in die verschiedenen Produkte und Anwendungsarten. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in Südkorea analysiert.

                                                                        Nach Versicherungsart
                                                                        Lebensversicherung
                                                                        Individuell
                                                                        Gruppe
                                                                        Nichtlebensversicherung
                                                                        Heim
                                                                        Motor
                                                                        Andere Nichtlebensversicherungen
                                                                        Über den Vertriebskanal
                                                                        Direkte
                                                                        Agentur
                                                                        Banken
                                                                        Andere Vertriebskanäle

                                                                        Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Südkorea

                                                                        Der Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 4 % verzeichnen.

                                                                        National Health Insurance Service, Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd, Hanwha Life Insurance Co. Ltd, Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd, Kyobo Life Insurance Co. Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt tätig sind.

                                                                        Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                        Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung in Südkorea

                                                                        Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Nichtlebensversicherungen in Südkorea im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lebens- und Nichtlebensversicherung in Südkorea umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                        close-icon
                                                                        80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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