Marktgröße und Marktanteil für Geflügelimpfstoffe

Markt für Geflügelimpfstoffe (2025 - 2030)
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Marktanalyse für Geflügelimpfstoffe von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für Geflügelimpfstoffe erreichte 2,29 Milliarden USD im Jahr 2025 und wird voraussichtlich bis 2030 auf 3,56 Milliarden USD ansteigen, was einer CAGR von 9,4 % entspricht. Der globale Markt für Geflügelimpfstoffe setzt seinen Aufwärtstrend fort, da regulatorische Reformen und Krankheitsdruck zusammenlaufen und die Prioritäten der Erzeuger neu definieren. Eine genauere Betrachtung der Landschaft von 2024 zeigt, dass Impfstoffe gegen Infektiöse Bronchitis einen Marktanteil von 23,1 % im Krankheitssegment behalten, während Vogelgrippe-Präparate zwischen 2025 und 2030 mit einer CAGR von 9,4 % beschleunigen werden. Jedes Mal, wenn Erzeuger ihre Biosicherheitsbudgets aktualisieren, wägen sie nun die indirekten Kosten der regulatorischen Nichteinhaltung gegen die direkten Kosten der Impfung ab, eine Berechnung, die in den meisten kommerziellen Modellen begonnen hat, die präventive Immunisierung zu begünstigen.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Die Geflügelimpfstoff-Industrie ist bereits im mittleren einstelligen Milliardenbereich von US-Dollar bewertet, ein Umfang, der es Tier-1-Herstellern ermöglicht, F&E-Kosten über mehrere Artenportfolios zu amortisieren.
  • Impfstoffe gegen Infektiöse Bronchitis (IB) kontrollieren 23,1 % der globalen Umsätze und unterstreichen die kommerzielle Priorität, die Integratoren der Kontrolle einer Krankheit beimessen, die kontinuierlich über regionale Serotypen mutiert. Vogelgrippe ist das am schnellsten wachsende Segment (2025-30 CAGR ≈ 9 %).
  • Rekombinante/Vektor-Produkte beschleunigen mit 9,8 % CAGR, hauptsächlich weil Einmal-Injektionen mit multivalentem Schutz Brütereien ermöglichen, Arbeitsbudgets zu komprimieren und gleichzeitig rückstandsfreie Audit-Anforderungen zu erfüllen. Lebendimpfstoffe halten immer noch den größten Anteil (~36 %) im Jahr 2024.
  • Die Impfung von Legehennenherden expandiert mit 8,9 % CAGR, da die Volatilität der Eierpreise Erzeuger davon überzeugt, dass präventive Ausgaben sich durch Preisstabilität selbst bezahlen. Zuchtherden dominieren den Wert (≈45 %) im Jahr 2024.
  • Flüssige Geflügelimpfstoffe stellen immer noch > 55 % der Dosen dar, während Pulver mit einer hohen CAGR von 11,36% wächst.
  • Nach Verabreichungsweg hielt injizierbar 57,3% des Anteils, und intranasal wird voraussichtlich mit einer CAGR von 11,52% wachsen
  • Nach Endverbraucher hielten Geflügelfarmen 47,18% des Anteils, während Tierkliniken und -praxen voraussichtlich mit 12,34% wachsen werden
  • Online- und Direkt-zu-Farm-Plattformen schießen mit 12,5 % CAGR nach vorn; Integratoren, die API-Verbindungen zu Lieferanten-ERPs integrieren, haben Lagerausfälle um zweistellige Prozentsätze reduziert, was digitale Beschaffungsgewohnheiten verstärkt. Krankenhäuser hielten 45,34% Marktanteil. 
  • Nordamerika hielt 43,15% Asien-Pazifik ist auf einem 10,34% CAGR-Kurs bis 2030, angetrieben durch intensivierende Masthähnchen-Integration in ASEAN und Chinas anhaltende Verschiebung hin zur präventiven AI-Impfung.

Segmentanalyse

Krankheitstyp: Infektiöse Bronchitis führt trotz Varianten-Herausforderungen

Der 23%-Marktanteil von Impfstoffen gegen Infektiöse Bronchitis im Jahr 2024 unterstreicht ihre Rolle als Grundvoraussetzung für kommerzielle Erzeuger. Varianten-Turnover zwingt Lieferanten zu häufigeren Saatgut-Updates als bei den meisten anderen Geflügelkrankheiten. Die operative Erkenntnis ist, dass Anbieter, die Stamm-Updates mit Integrator-Produktionszyklen synchronisieren können, Verhandlungshebelwirkung bei mehrjährigen Lieferverträgen gewinnen.

Marktanteil
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Technologie: Vektor-Impfstoffe gewinnen gegenüber traditionellen Plattformen

Lebendimpfstoffe halten heute 36 % Marktanteil, aber Vektor-Technologien werden voraussichtlich bis 2030 mit 9,8 % CAGR expandieren. Ein aufkommendes Muster zeigt, dass Integratoren Vektor-Impfstoffe als Absicherung gegen verschärfende Rückstandsregulierungen behandeln und sie nicht nur als Gesundheitsprodukt, sondern auch als Compliance-Instrument positionieren.

Anwendung: Zuchtherde-Fokus treibt Premium-Segment-Wachstum

Zuchtherde-Impfung kontrolliert 44,8 % der Umsätze von 2024. Da jede geimpfte Zuchtherde mehrere nachgelagerte Generationen schützt, bewerten GCC-Staatsfonds für Ernährungssicherheit nun Impfausgaben in Bezug auf Proteinsicherheits-ROI und bündeln effektiv Biologika-Käufe in nationale Resilienzbudgets.

Darreichungsform: Gefriergetrocknete Formulierungen gewinnen an Dynamik

Flüssige Geflügelimpfstoffe bleiben dominant mit 57 % Anteil, dennoch erzielen gefriergetrocknete Produkte eine CAGR von 10,2 %. Die Lieferketten-Implikation ist, dass Distributoren Lagerraum reduzieren können, indem sie höherwertige lyophilisierte Bestände lagern, was Kapital für Nebengesundheitsprodukte freisetzt und subtil ihren Gesamtwallet-Anteil bei Integratoren erhöht.

Verabreichungsweg: Sprühsysteme treiben Innovation

Trinkwasser-Verabreichung macht 49 % Marktanteil aus, aber Brüterei-Sprühsysteme wachsen mit 11,3 % CAGR. Brüterei-Manager messen nun Sprüher-ROI nicht nur in Arbeitseinsparungen, sondern auch in genetischer Leistungsvariabilität und führen gleichmäßigere Titer als Treiber für konsistente Futterverwertungsraten später im Leben an.

Endverbraucher: Tierkliniken erweitern Serviceangebote

Geflügelfarmen verbrauchen 68 % der Dosen, dennoch expandieren Tierkliniken mit 7,2 % CAGR. Kliniken, die diagnostische Analytik mit Impfprogrammen paaren, schaffen Daten-Wassergräben; Erzeuger werden widerwillig, Lieferanten zu wechseln, da der Verlust des zugehörigen historischen Datensatzes die Krankheitstrend-Analyse beeinträchtigen würde.

Marktanteil
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Vertriebskanal: Digitale Plattformen disrumpieren traditionelle Netzwerke

Krankenhausapotheken vermitteln immer noch 47 % der Verkäufe. Währenddessen wachsen Online- und Direktkanäle mit 12,5 % CAGR. Große Integratoren, die Anwendungsprogrammierschnittstellen verwenden, um Bestandsdaten direkt aus Lieferanten-ERP-Systemen zu ziehen, berichten, dass Lagerausfall-Vorfälle stark gefallen sind-eine versteckte Effizienz, die digitale Beschaffung weiter verankert.

Geografische Analyse

Nordamerika behält einen 34%-Marktanteil im Jahr 2024. USDA-Entschädigungszahlungen von insgesamt 1,1 Milliarden USD heben das fiskalische Ausmaß von HPAI hervor [4]Zoetis Inc., "Conditional License Granted for H5N2 Poultry Vaccine," Zoetis Investor Relations, www.zoetis.com. Versicherer haben begonnen, Policenprämien danach zu modellieren, ob ein Hof an USDA-genehmigten Impfprogrammen teilnimmt, was Impfstoffe effektiv in Quasi-Finanzinstrumente verwandelt, die Deckungskosten beeinflussen.

Asien ist die am schnellsten wachsende Region mit einem 8 % CAGR-Ausblick für 2025-2030. Chinas historische 73 %-ige Vogelgrippe-Impfabdeckung hat lokale Labors dazu veranlasst, beschleunigte virale Evolutionsüberwachungssysteme zu entwickeln. Diese Überwachungsassets doppeln als Competitive Intelligence und ermöglichen es regionalen Herstellern, Impfstoffe vor globalen Konkurrenten zu iterieren.

Europa, Lateinamerika und der Nahe Osten zeigen jeweils unterschiedliche Auslöser für Impfstoffakzeptanz, von Wohlfahrtsregulierungen bis hin zu Exportmarkt-Zugangserfordernissen. Brasiliens exportorientierte Erzeuger betrachten Impfstatus zunehmend als Zoll-Minderungsinstrument, während GCC-Käufer Impfklauseln direkt in langfristige Futterimportverträge einbauen, um Kontinuität lokaler Proteinversorgung sicherzustellen.

Markt für Geflügelimpfstoffe
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Wettbewerbslandschaft

Fünf multinationale Firmen-Zoetis, Boehringer Ingelheim, Merck Animal Health, Ceva und Elanco-verankern die Industrie. Die strategische Nuance ist, dass Zoetis' bedingte H5N2-Lizenz effektiv Early-Mover-Status in einem Segment sichert, wo regulatorische Reibung historisch den US-Markteintritt blockierte. Regionale Spezialisten wie Hester Biosciences in Indien nutzen Preiselastizität, um sich Marktanteile zu sichern, sehen sich jedoch wachsenden IP-Lizenzkosten gegenüber, da rekombinante Vektoren neue Genehmigungen dominieren. 

Branchenführer für Geflügelimpfstoffe

  1. Zoetis Inc.

  2. Boehringer Ingelheim

  3. Merck Animal Health (MSD)

  4. Ceva Santé Animale

  5. Elanco Animal Health

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Februar 2025: Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) erteilt Zoetis eine bedingte Lizenz für H5N2-Totimpfstoff und eröffnet den ersten kommerziellen Weg für US-HPAI-Immunisierung.
  • April 2025: Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) startet einen 1 Milliarde USD HPAI-Reaktionsplan, der 100 Millionen USD für Impfstoffinnovation bereitstellt.
  • April 2024: Merck Animal Health führt FLOCKSECURE ein, ein Portal, das Herdenleistung benchmarkt und diagnostische Befunde mit Impfregimen verknüpft und seine Produkte in Entscheidungsunterstützungs-Arbeitsabläufe einbettet.

Inhaltsverzeichnis für den Bericht der Geflügelimpfstoff-Industrie

1. Einführung

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. Forschungsmethodik

3. Zusammenfassung

4. Marktlandschaft

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Regulatorischer Druck, Antibiotika durch präventive Impfung in US- und EU-Geflügelketten zu ersetzen
    • 4.2.2 Schnelle Expansion vertikal integrierter Masthähnchen-Betriebe in ASEAN, die Bulk-Impfstoffverträge antreiben
    • 4.2.3 Zunehmende Vorkommen von Geflügel- und Zoonose-Krankheiten
    • 4.2.4 Kommerzielle Einführung thermostabiler Lebendimpfstoffe, die subsaharische Nachfrage freisetzen
    • 4.2.5 Verbesserungen bei Vektor- und Kombinationsimpfungen
    • 4.2.6 GCC-Ernährungssicherheitsfonds beschleunigen Ausgaben für umfassende Zuchtherde-Immunisierung
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Verwendung gefälschter Produkte
    • 4.3.2 Kühlkettenkosten und Impfskepsis unter afrikanischen Kleinbauern
    • 4.3.3 Auftreten von IBV-Varianten-Serotypen, die bestehende Bronchitis-Impfstoffe untergraben
    • 4.3.4 Verschärfte regulatorische Prüfung von Viralvektor-Impfstoffen in China verzögert Produkteinführungen
  • 4.4 Lieferketten-Analyse
  • 4.5 Regulatorisches Szenario
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Porter's Five Forces-Analyse
    • 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.7.5 Intensität der Wettbewerbsrivalität

5. Marktgröße und Wachstumsprognosen (Wert, USD)

  • 5.1 Nach Krankheitstyp
    • 5.1.1 Infektiöse Bronchitis
    • 5.1.2 Vogelgrippe
    • 5.1.3 Newcastle-Krankheit
    • 5.1.4 Marek-Krankheit
    • 5.1.5 Kokzidiose
    • 5.1.6 Eiabfall-Syndrom
    • 5.1.7 Aviäre Enzephalomyelitis
    • 5.1.8 Andere Krankheiten
  • 5.2 Nach Technologie
    • 5.2.1 Lebendimpfstoffe
    • 5.2.2 Inaktivierte (abgetötete) Impfstoffe
    • 5.2.3 Rekombinante/Vektor-Impfstoffe
    • 5.2.4 DNA- und Subunit-Impfstoffe
    • 5.2.5 Andere Technologien
  • 5.3 Nach Anwendung
    • 5.3.1 Masthähnchen
    • 5.3.2 Legehenne
    • 5.3.3 Zuchttier
  • 5.4 Nach Darreichungsform
    • 5.4.1 Flüssig
    • 5.4.2 Gefriergetrocknet (lyophilisiert)
    • 5.4.3 Pulver
  • 5.5 Nach Verabreichungsweg
    • 5.5.1 Injizierbar
    • 5.5.2 Intranasal
  • 5.6 Nach Endverbraucher
    • 5.6.1 Geflügelfarmen
    • 5.6.2 Tierkliniken und -praxen
    • 5.6.3 Forschungsinstitute
  • 5.7 Nach Vertriebskanal
    • 5.7.1 Krankenhaus-/Klinikapotheke
    • 5.7.2 Landwirtschaftsbedarf-Geschäfte
    • 5.7.3 Online- und Direktverkäufe
  • 5.8 Nach Geografie
    • 5.8.1 Nordamerika
    • 5.8.1.1 Vereinigte Staaten
    • 5.8.1.2 Kanada
    • 5.8.1.3 Mexiko
    • 5.8.2 Europa
    • 5.8.2.1 Deutschland
    • 5.8.2.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.8.2.3 Frankreich
    • 5.8.2.4 Italien
    • 5.8.2.5 Spanien
    • 5.8.2.6 Restliches Europa
    • 5.8.3 Asien-Pazifik
    • 5.8.3.1 China
    • 5.8.3.2 Japan
    • 5.8.3.3 Indien
    • 5.8.3.4 Südkorea
    • 5.8.3.5 Australien
    • 5.8.3.6 Restlicher Asien-Pazifik
    • 5.8.4 Südamerika
    • 5.8.4.1 Brasilien
    • 5.8.4.2 Argentinien
    • 5.8.4.3 Restliches Südamerika
    • 5.8.5 Naher Osten
    • 5.8.5.1 GCC
    • 5.8.5.2 Südafrika
    • 5.8.5.3 Restlicher Naher Osten

6. Wettbewerbslandschaft

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Züge
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (beinhaltet globale Übersicht, Marktebenen-Übersicht, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil, Produkte und Dienstleistungen, aktuelle Entwicklungen)
    • 6.4.1 Zoetis Inc.
    • 6.4.2 Boehringer Ingelheim International GmbH
    • 6.4.3 Merck & Co., Inc. (Merck Animal Health/MSD)
    • 6.4.4 Ceva Santé Animale
    • 6.4.5 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.4.6 Phibro Animal Health Corporation
    • 6.4.7 HIPRA S.A.
    • 6.4.8 Huvepharma EAD
    • 6.4.9 Dechra Pharmaceuticals PLC
    • 6.4.10 Hester Biosciences Ltd.
    • 6.4.11 Venkys (India) Ltd.
    • 6.4.12 Biovac Ltd.
    • 6.4.13 Indian Immunologicals Ltd.
    • 6.4.14 Ringpu Biologicals Co. Ltd.
    • 6.4.15 Avimex Laboratorios, S.A. de C.V.
    • 6.4.16 SAN Group
    • 6.4.17 Nisseiken Co. Ltd.

7. Marktchancen und Zukunftsaussichten

  • 7.1 White-Space- und Unerfüllte-Bedürfnisse-Bewertung
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Globaler Berichtsumfang für den Markt für Geflügelimpfstoffe

Impfstoffe helfen, Krankheiten zu verhindern, indem sie das Immunsystem stärken, Antikörper zu produzieren, die wiederum gegen Organismen wie Salmonellen, E. coli und Mycoplasma gallisepticum (MG) kämpfen. Impfstoffe bieten Schutz vor Krankheiten wie Marek-Krankheit, Infektiöse Bronchitis (IB), Aviäre Rhinotracheitis (ART), Newcastle-Krankheit und Infektiöse Bursale Krankheit (Gumboro-Krankheit).

Der Markt für Geflügelimpfstoffe ist segmentiert nach Krankheitstyp, Technologie, Anwendung, Darreichungsform, Verabreichungsweg, Endverbraucher, Vertriebskanal und Geografie. Nach Krankheitstyp (Infektiöse Bronchitis, Vogelgrippe, Newcastle-Krankheit, Marek-Krankheit, Kokzidiose, Eiabfall-Syndrom, Aviäre Enzephalomyelitis und andere Krankheiten), nach Technologie (Lebendimpfstoffe, inaktivierte (abgetötete) Impfstoffe, rekombinante/Vektor-Impfstoffe, DNA- und Subunit-Impfstoffe und andere Technologien), nach Anwendung (Masthähnchen, Legehenne und Zuchttier), nach Darreichungsform (flüssig, gefriergetrocknet (lyophilisiert) und Pulver), nach Verabreichungsweg (injizierbar und intranasal), nach Endverbraucher (Geflügelfarmen, Tierkliniken und -praxen und Forschungsinstitute), nach Vertriebskanal (Krankenhaus-/Klinikapotheke, Landwirtschaftsbedarf-Geschäfte und Online- und Direktverkäufe) und nach Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika und Naher Osten und Afrika)

Nach Krankheitstyp
Infektiöse Bronchitis
Vogelgrippe
Newcastle-Krankheit
Marek-Krankheit
Kokzidiose
Eiabfall-Syndrom
Aviäre Enzephalomyelitis
Andere Krankheiten
Nach Technologie
Lebendimpfstoffe
Inaktivierte (abgetötete) Impfstoffe
Rekombinante/Vektor-Impfstoffe
DNA- und Subunit-Impfstoffe
Andere Technologien
Nach Anwendung
Masthähnchen
Legehenne
Zuchttier
Nach Darreichungsform
Flüssig
Gefriergetrocknet (lyophilisiert)
Pulver
Nach Verabreichungsweg
Injizierbar
Intranasal
Nach Endverbraucher
Geflügelfarmen
Tierkliniken und -praxen
Forschungsinstitute
Nach Vertriebskanal
Krankenhaus-/Klinikapotheke
Landwirtschaftsbedarf-Geschäfte
Online- und Direktverkäufe
Nach Geografie
Nordamerika Vereinigte Staaten
Kanada
Mexiko
Europa Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Spanien
Restliches Europa
Asien-Pazifik China
Japan
Indien
Südkorea
Australien
Restlicher Asien-Pazifik
Südamerika Brasilien
Argentinien
Restliches Südamerika
Naher Osten GCC
Südafrika
Restlicher Naher Osten
Nach Krankheitstyp Infektiöse Bronchitis
Vogelgrippe
Newcastle-Krankheit
Marek-Krankheit
Kokzidiose
Eiabfall-Syndrom
Aviäre Enzephalomyelitis
Andere Krankheiten
Nach Technologie Lebendimpfstoffe
Inaktivierte (abgetötete) Impfstoffe
Rekombinante/Vektor-Impfstoffe
DNA- und Subunit-Impfstoffe
Andere Technologien
Nach Anwendung Masthähnchen
Legehenne
Zuchttier
Nach Darreichungsform Flüssig
Gefriergetrocknet (lyophilisiert)
Pulver
Nach Verabreichungsweg Injizierbar
Intranasal
Nach Endverbraucher Geflügelfarmen
Tierkliniken und -praxen
Forschungsinstitute
Nach Vertriebskanal Krankenhaus-/Klinikapotheke
Landwirtschaftsbedarf-Geschäfte
Online- und Direktverkäufe
Nach Geografie Nordamerika Vereinigte Staaten
Kanada
Mexiko
Europa Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Spanien
Restliches Europa
Asien-Pazifik China
Japan
Indien
Südkorea
Australien
Restlicher Asien-Pazifik
Südamerika Brasilien
Argentinien
Restliches Südamerika
Naher Osten GCC
Südafrika
Restlicher Naher Osten
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Wichtige Fragen, die im Bericht beantwortet werden

Wie groß ist der Markt für Geflügelimpfstoffe?

Die Marktgröße für Geflügelimpfstoffe wird voraussichtlich 2,29 Milliarden USD im Jahr 2025 erreichen und mit einer CAGR von 9,22% auf 3,56 Milliarden USD bis 2030 wachsen.

Was ist ein häufiger Impfstoff für Geflügel?

Ein häufiger Geflügelimpfstoff ist der Newcastle-Krankheit (ND) Impfstoff, der umfassend zum Schutz vor einer der schwerwiegendsten und wirtschaftlich schädlichsten Viruserkrankungen eingesetzt wird, die Vögel betrifft.

Was ist f1-Impfstoff in der Geflügelhaltung?

Der F1-Impfstoff für Geflügel ist allgemein mit dem Newcastle-Krankheit-Virus (NDV) Impfstoff verknüpft. Dieser Lebendimpfstoff wird vom F-Stamm des Newcastle-Krankheit-Virus abgeleitet und wird häufig in der Geflügelhaltung verwendet, um vor Newcastle-Krankheit zu schützen, einer hochansteckenden Virusinfektion, die die Atmungs-, Verdauungs- und Nervensysteme von Vögeln betrifft.

Was sind Vektor-Impfstoffe für Geflügel?

Vektor-Impfstoffe für Geflügel beinhalten ein harmloses Virus oder Bakterium, bekannt als der <q>Vektor,</q> der genetisch modifiziert wird, um Gene von einem spezifischen Krankheitserreger zu tragen. Dies ermöglicht es dem Immunsystem, eine Reaktion gegen die gezielte Krankheit zu entwickeln.

Impfen Landwirte ihr Vieh?

Ja, Landwirte impfen routinemäßig ihr Vieh, um vor Infektionskrankheiten zu schützen, die ihre Gesundheit, Produktivität und wirtschaftliche Lebensfähigkeit beeinträchtigen könnten.

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