| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktvolumen (2024) | 8.87 Billion units |
| Marktvolumen (2029) | 19.40 Billion units |
| CAGR (2024 - 2029) | 16.93% |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Off-Highway-Fahrzeugtelematik
Es wird erwartet, dass die globale Marktgröße für Off-Highway-Fahrzeugtelematik in Bezug auf das Versandvolumen von 7,59 Milliarden Einheiten im Jahr 2024 auf 16,58 Milliarden Einheiten im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,93 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge umfasst eine breite Palette von Geräten, die in der Bau-, Bergbau-, Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, darunter spezielle Schwermaschinen, leichtere Ausrüstung und andere Fahrzeuge. Durch den Einsatz von Telematikgeräten für Off-Highway-Fahrzeuge (OHV), die GPS-, Mobilfunk- oder Satellitenkonnektivität für den Zugriff auf Gerätedaten in Echtzeit ermöglichen, bieten Telematiklösungen für Off-Highway-Fahrzeuge eine kontinuierliche Überwachung der Position, des Zustands, des Zustands und der Nutzung von Geräten.
- Der Markt für Off-Highway-Fahrzeuge besteht aus verschiedenen Werkzeugen, darunter spezielle schwere Maschinen, leichtere Geräte und andere Fahrzeuge, die in der Bau-, Bergbau-, Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden. Unter Telematik für Off-Highway-Fahrzeuge versteht man Telematik-Hardware und zugehörige Softwarelösungen, die zur Fernüberwachung und Verwaltung von Maschinen- und Geräteflotten in diesen Sektoren eingesetzt werden.
- Die Haupttreiber dieser Branche sind die steigende Nachfrage nach OHV-Datenanalysen, eine höhere Produktivität und Auslastung sowie geringere Betriebskosten im Zusammenhang mit Wartung und Reparaturen. Die Telematikbranche hat sich aufgrund technologischer Verbesserungen rasant weiterentwickelt. Das Upgrade auf 4G- und 5G-Netzwerke bietet ein völlig neues Erlebnis in Bezug auf Bandbreite, schnellere Daten-Uploads und Feedback-Downloads, was zu mehr Echtzeit-Datensätzen, Echtzeit-Fahrersicherheit, Flottenwartung und Flotteneffizienz führt. Marktführer bieten robuste standortbasierte Dienste (Location Based Services, LBS) und Telematikfunktionen als Teil einer intuitiven, umfassenden OHV-Telematiklösung.
- Der Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge wird durch Vorschriften in entwickelten Regionen vorangetrieben, um Off-Highway-Fahrzeuge mit Telematik auszustatten, um Fahrzeugemissionen, Kraftstoffemissionen, Fahrerstundenregelung und Unfallerkennung besser zu verfolgen. Telematiklösungen werden in der Schwerlast-, On-Highway- und Off-Highway-Geräteindustrie immer beliebter. Große Automobilhersteller integrieren Telematiksysteme inzwischen serienmäßig in ihre Fahrzeuge, und dieser Trend weitet sich auf weitere Modelle und Ausstattungskategorien aus.
- Die Echtzeitüberwachung von Off-Highway-Fahrzeugen und ihren Fahrern wird durch Telematikgeräte ermöglicht. Die meisten Flottenmanager und Geländewagenfahrer betrachten dies als einen Eingriff in die Privatsphäre und zögern, Telematikgeräte in ihren Flotten einzusetzen. Telematiksysteme sammeln und senden Daten unter anderem über Geschwindigkeitsänderungen und schwierige Fahrgewohnheiten, Echtzeitverfolgung und Fahrzeugdiagnose. Darüber hinaus wird erwartet, dass das weltweite Wachstum des Telematikmarktes für Off-High-Vehicles (OHV) in Kürze aufgrund der wachsenden Unsicherheit unter Flottenbetreibern hinsichtlich der rechtlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Installation von Trackern eingeschränkt wird.
- Die Unsicherheit von COVID-19 wirkte sich auf alle Fahrzeugsegmente aus und hat zu regionalen Sperrungen, Streckenschließungen und dem Zerfall von Transportunternehmen geführt. Darüber hinaus ist die finanzielle Anfälligkeit des Telematikmarktes für Off-Highway-Fahrzeuge aufgrund der Pandemie viel höher als bei früheren Ausbrüchen, da die Abriegelung und die Ausbreitung des Virus die Menschen dazu zwingen, drinnen zu bleiben. Mit der zunehmenden Anzahl von Fahrzeugen im Besitz von Unternehmensflotten nehmen die Herausforderungen und der Druck zu, die Flotte in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld effektiv zu verwalten, was den OHV-Telematikmarkt vorantreiben könnte.
Markttrends für Off-Highway-Fahrzeugtelematik
Der Bausektor bleibt der größte Sektor
- Es wird erwartet, dass zunehmende Bauaktivitäten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor das Marktwachstum bald ankurbeln werden. Weltweit sind mehrere infrastrukturbezogene Projekte in Ländern wie Indien, den Philippinen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Ägypten, Nigeria und den USA im Gange oder geplant. Beispielsweise wird die indische Regierung voraussichtlich 650 Milliarden US-Dollar investieren verschiedene Stadt- und Infrastrukturprojekte im Land zum Bau von einhundert Smart Cities. Es wird erwartet, dass diese rasante Entwicklung bei Infrastrukturprojekten die Nachfrage nach Baumaschinen ankurbeln wird, was wiederum das Wachstum des Telematikmarktes für Off-Highway-Fahrzeuge unterstützen dürfte.
- Der fortschreitende digitale Wandel in der Baubranche treibt die Einführung neuer Technologien voran und schafft neue Möglichkeiten für den Telematikmarkt. Laut dem Digital Construction Report 2021 von NBS Enterprises Ltd befinden sich 46 % der Befragten schon seit einiger Zeit auf dem Weg der digitalen Transformation, wobei 17 % auf dem Weg zum Abschluss sind.
- Der Bausektor macht den größten Anteil aus, angetrieben durch OEM-Telematiksysteme, die von Schwermaschinenherstellern angeboten werden. Mit der Telematik für Baumaschinen können Bauunternehmen den Standort und die Leistung der Geräte verfolgen, die Auslastung der Baumaschinen überwachen und sicherstellen, dass die Anlagen effizient genutzt werden. In Entwicklungsländern wie Indien verzeichnete die Bauindustrie in Indien trotz des Ausbruchs der zweiten Welle der COVID-19-Pandemie im dritten Quartal 2021 ein Wachstum von 68,3 % gegenüber dem Vorjahr, so das Ministerium für Statistik und Programme Implementierung (MoSPI), was erheblich zum Marktwachstum beitrug.
- Aufgrund der Themen Asset Management und Fahrermanagement sind Flottenmanagementlösungen im Baugewerbe unverzichtbar geworden. Laut einer Umfrage von Vimcar (August 2021), einem Fuhrparkmanagement-Softwareunternehmen für KMU, stahl jeder dritte Bauleiter Fuhrparkfahrzeuge, während 87 % die Fahrzeugnutzung durch Mitarbeiter einschränkten, ohne einen vollständigen Überblick über die Funktionsweise des Fuhrparks zu haben.
- Laut dem Verizon Connect Fleet Technology Trends Report 2021 nutzen 51 % der Endnutzer im Baugewerbe die GPS-Flottenverfolgung, 57 % nutzen Videos im Fahrerhaus für geringere Unfallkosten und verbesserte Fahrersicherheit, und 43 % verzeichneten geringere Versicherungskosten.
- Die zunehmende Zahl von Unfällen in der Baubranche treibt die Nachfrage nach der Flottenmanagementbranche voran. Laut einer Umfrage von Health and Safety Executive aus dem Jahr 2021 gab es in Großbritannien 39 Todesfälle in der Bauindustrie (die meisten Todesfälle in allen Sektoren im Vereinigten Königreich).
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Der asiatisch-pazifische Raum weist die höchste Wachstumsrate auf
- Die wachsende Bevölkerung in asiatischen Ländern wie China und Indien erfordert eine bessere öffentliche Infrastruktur, da die Verbreitung von Telematik gering ist. Das zunehmende Bewusstsein für die Bedeutung von Telematiksystemen im OHV und die rasche Entwicklung in diesen Ländern dürften in naher Zukunft große Wachstumschancen bieten. Darüber hinaus bringen zahlreiche Hersteller OHV mit Telematiksystemen auf den Markt, um vom lukrativen Markt in der Region zu profitieren.
- Die Regierungen dieser Volkswirtschaften investieren aggressiv in Infrastrukturentwicklungsprojekte. Beispielsweise enthält das Bharatmala Yojana Bestimmungen zur Verbesserung des Straßennetzes im ganzen Land. Ebenso verfügt die indonesische Regierung über mehr als 20 Projekte zur Entwicklung von mehr als 52.000 ländlichen Dörfern durch den Bau besserer Straßen, Häuser, Krankenhäuser und anderer notwendiger Infrastruktur. Es wird erwartet, dass diese laufenden und geplanten Investitionen in Infrastrukturentwicklungsprojekte die Nachfrage nach Off-Highway-Fahrzeugen ankurbeln, was voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Telematiklösungen für Off-Highway-Fahrzeuge ankurbeln wird.
- Der Markt für Bagger und andere Baumaschinen wird in China im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Staatsausgaben für kommunale Infrastrukturprojekte sind der Hauptgrund für einen guten Baumaschinenabsatz im Jahr 2021. Beispielsweise bauen die Städte im ganzen Land U-Bahnen und andere städtische Transportsysteme aus.
- Darüber hinaus stiegen nach Angaben der National Development and Reform Commission die Verkäufe von Schwerlastkraftwagen in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 um 40 % auf 1,37 Millionen. Die Allied-Verkäufe dürften in diesem Jahr auf 1,6 Millionen steigen. Auf der Anbieterseite gaben WABCO Holdings Inc. und G7 eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures in China bekannt, um fortschrittliche Flottenmanagementsysteme für Lkw und Anhänger zu entwickeln und zu verkaufen.
- MFTBC bietet seine LKWs seit langem Truckonnect an. Die verbundene Plattform ermöglicht es den Betreibern, Echtzeitinformationen wie Fahrzeugstandort, Sicherheitsbewertungen, Fahrzeugauslastung und Kraftstoffverbrauch zu überprüfen. Darüber hinaus wurde es entwickelt, um technische Ausfälle durch Echtzeit-Ferndiagnose zu erkennen. Nach einer Vereinbarung mit Wise Systems plant MFTBC die Einführung von Routing- und Versandlösungen, die die letzte Meile der Lieferungen optimieren. Es bietet die Flexibilität, Fahrzeuge aller Marken und Typen, einschließlich Off-Highway-Fahrzeugen, zu nutzen.
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Überblick über die Telematikbranche für Off-Highway-Fahrzeuge
Die Intensität der Wettbewerbsrivalität ist hoch, da mehrere Akteure in einem ziemlich umkämpften Markt um Marktanteile wetteifern. Es wird erwartet, dass der Wettbewerb weiter zunehmen wird, da neuere Anbieter spezialisierte Angebote und innovative Geschäftsmodelle anbieten möchten. Die OEMs wagen sich in den Telematikbereich vor, indem sie den Flottenbesitzern die Eigenentwicklung von Telematikhardware und -software als gebündelte Lösung anbieten. Dies schafft eine schwierige Situation für Aftermarket-Anbieter.
- Im Januar 2022 gaben Hilti und Trackunit eine strategische Partnerschaft bekannt, um Ausfallzeiten effektiv zu vermeiden. Hilti und Trackunit haben eine Partnerschaft geschlossen, um die digitale Transformation in der Bauindustrie voranzutreiben und sich darauf zu konzentrieren, den Bereich der Werkzeug- und Gerätekonnektivität global auszuweiten. Dadurch kann Trackunit auch seine Telematik-Konnektivitätsgeräte erweitern.
- November 2021 – Hitachi Construction Machinery UK stellt einen Hitachi ZX135US-7 zur Verfügung, der dem Bauunternehmen dabei helfen wird, seinem Ziel einer CO2-freien Baustelle näher zu kommen. Der ZX135US-7 verfügt über den neuesten Stufe-V-Motor und die TRIAS-III-Pumpentechnologie, die zur Standardausstattung der Maschine gehört; Es war außerdem mit der halbautomatischen Maschinensteuerung von Leica Geosystems, der Xwatch 5-Höhe und dem Schwenkbegrenzer Hitachis Echtzeit-CT-Flottenverbindungstelematiksystem ausgestattet und wurde mit wasserstoffbehandeltem Pflanzenöl (HVO) betrieben. Dies zeigt, dass HCMUK dazu beitragen kann, den Weg für Nachhaltigkeit zu ebnen.
- Oktober 2021 – Komatsu Ltd und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Komatsu Europe International NV gaben bekannt, dass Komatsu FrontRunner, ein autonomes Transportsystem (AHS), auf 11 Muldenkippern der Ultraklasse 930E-5 bei Aitik, einem europäischen Standort, eingesetzt wird Der Ansatz von BolidenKomatsu für FrontRunner AHS vereint erstklassige Muldenkipper mit ModulaMinings branchenführendem DISPATCH Fleet Management System, dem bevorzugten Managementsystem. Das System ermöglicht eine 100-prozentige Einhaltung seiner bewährten Optimierungsmethodik.
Marktführer im Bereich Telematik für Off-Highway-Fahrzeuge
-
Caterpillar Inc
-
Komatsu Ltd
-
JCB
-
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd
-
Deere & Company
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Off-Highway-Fahrzeugtelematik
- Juli 2022 – Guidepoint Systems, ein globaler Anbieter von Fahrzeugtelematik und Software as a Service (SaaS), geht eine Partnerschaft mit Free2move ein, der globalen Flotten-, Mobilitäts- und vernetzten Datenmarke von Stellantis. Durch die Zusammenarbeit können Daten von ordnungsgemäß ausgestatteten und berechtigten Stellantis-Fahrzeugen des Baujahrs 2018 und neuer, darunter Ram, Dodge, Chrysler und Jeep, innerhalb von Guidepoint Air empfangen werden, um Bestandsverwaltungsdienste für Händler, Flottenmanagementdienste für gewerbliche und staatliche Flotten sowie Audits bereitzustellen Dienstleistungen für Grundriss-Kreditgeber und Fahrzeugdiagnoseberichte für Verbraucher.
- März 2022 – Navistar untermauert sein Engagement für eine vernetzte und datengesteuerte Zukunft mit der Standardisierung eines werkseitig installierten Telematikgeräts in allen Neubauten des kompletten Produktportfolios an internationalen Lkw- und IC-Bus-Fahrzeugen der Klassen 6–8, einschließlich Elektromodellen. Dies ermöglicht allen Beteiligten den Zugriff auf verwertbare Fahrzeugdaten, erweiterte Möglichkeiten mit Industriepartnern und eine weiter verbesserte Integration von Ausstattungsmöglichkeiten mit Lkw-Ausrüstungsherstellern (TEMs).
Branchensegmentierung der Telematik für Off-Highway-Fahrzeuge
Telematiklösungen für Off-Highway-Fahrzeuge überwachen kontinuierlich den Gerätestandortstatus und den Status mithilfe von OHV-Telematikgeräten, die GPS-, Mobilfunk- oder Satellitenkonnektivität unterstützen, um auf Gerätedaten in Echtzeit zuzugreifen. Der Einsatz von Technologie in der Branche hat sich als vorteilhaft erwiesen, die Fahrzeugtelematik hat sich für Fahrer, Autobesitzer und Flottenmanager als sehr effizient in Echtzeit erwiesen. Der globale Markt für Off-Highway-Fahrzeugtelematik ist nach Endverbraucherbranche (Bauwesen, Landwirtschaft, Bergbau, Forstwirtschaft) und Geografie segmentiert.
| Nach Endverbraucherbranche | Konstruktion |
| Landwirtschaft | |
| Bergbau | |
| Forstwirtschaft | |
| Nach Geographie | Nordamerika |
| Europa | |
| Asien-Pazifik | |
| Lateinamerika | |
| Naher Osten und Afrika |
Nach Endverbraucherbranche
| Konstruktion |
| Landwirtschaft |
| Bergbau |
| Forstwirtschaft |
Nach Geographie
| Nordamerika |
| Europa |
| Asien-Pazifik |
| Lateinamerika |
| Naher Osten und Afrika |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Off-Highway-Fahrzeugtelematik
Wie groß ist der globale Markt für Off-Highway-Fahrzeugtelematik?
Es wird erwartet, dass der weltweite Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge im Jahr 2024 7,59 Milliarden Einheiten erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16,93 % auf 16,58 Milliarden Einheiten wachsen wird.
Wie groß ist der globale Markt für Telematik für Off-Highway-Fahrzeuge derzeit?
Im Jahr 2024 wird der weltweite Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge voraussichtlich 7,59 Milliarden Einheiten erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem globalen Telematik-Markt für Off-Highway-Fahrzeuge?
Caterpillar Inc, Komatsu Ltd, JCB, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, Deere & Company sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im globalen Markt für Telematik für Off-Highway-Fahrzeuge?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am globalen Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am globalen Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge.
Welche Jahre deckt dieser globale Markt für Off-Highway-Fahrzeugtelematik ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des globalen Telematikmarktes für Off-Highway-Fahrzeuge auf 6,49 Milliarden Einheiten geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des globalen Marktes für Off-Highway-Fahrzeugtelematik für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die globale Marktgröße für Off-Highway-Fahrzeugtelematik für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
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Branchenbericht zur Off-Highway-Fahrzeugtelematik
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Off-Highway-Fahrzeugtelematik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Telematik für Off-Highway-Fahrzeuge umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
