Markt für Fahrzeuganalysen – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt für Fahrzeuganalysen ist nach Bereitstellung (Cloud, On-Premise), Anwendung (vorausschauende Wartung, Sicherheitsmanagement, Fahrerleistungsanalyse), Endbenutzerbranche (Flottenbesitzer, Versicherer, OEMs und Dienstleister) und Geografie unterteilt.

Markt-Snapshot

vehicle analytics market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 24.3 %

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Marktübersicht

Der Markt für Fahrzeuganalysen wurde im Jahr 2020 auf 1,74 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2026 einen Wert von 6,34 Mrd. USD bei einer CAGR von 24,3 % im Prognosezeitraum von 2021 bis 2026 erreichen. Die Digitalisierung ist zu einem wesentlichen Innovationstreiber in der Branche geworden Fahrzeugindustrie. Da Fahrzeuge in Sekundenschnelle Datenmengen generieren, wird die Möglichkeit, erstklassige Kundenerlebnisse und Geschäftsprozesse bereitzustellen, wichtiger als je zuvor. Derzeit sind Autos mit mindestens 50 Sensoren ausgestattet, die detailliertere Informationen wie Geschwindigkeit, Emissionen, Entfernung, Ressourcenverbrauch, Fahrverhalten und Kraftstoffverbrauch sammeln sollen. Die generierten Daten geben den Stakeholdern der Automobilindustrie die Möglichkeit, sie für weitere Analysen zu verwenden, Beziehungsanalysen zu erstellen und eine bessere Nutzung zu ermöglichen.

  • Mit der Überlastung der Straßen und Gehwege der Stadt stehen Stadtplaner vor neuen Sicherheitsherausforderungen, wie z. B. abgelenkte Fußgänger, mehr Radfahrer und eine Zunahme des öffentlichen Verkehrs. Darüber hinaus nutzen lokale Regierungsbehörden und Verkehrsabteilungen Videoanalyselösungen, um reale Daten zu Verkehrsmustern und Straßenbedingungen zu analysieren. Durch die Analyse verschiedener Parameter können Bereiche mit schlechten Straßenverhältnissen und Engpässe, die zu Verkehrsverzögerungen führen, identifiziert werden. Auf diese Weise wird die Planung und Priorisierung von Verbesserungen unterstützt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt aufgrund der zunehmenden Einführung von Predictive Analytics wachsen wird, was ein logisches Upgrade für die Endbenutzer war, die einige Mittel zur Automatisierung und Datenerfassungslösungen übernommen haben.
  • Die Predictive-Analytics-Anwendungen ermöglichen es den Endbenutzern, frühere Muster und Fahrverhalten zu bewerten und eine Entscheidung über die Wahrscheinlichkeit verschiedener zukünftiger Möglichkeiten zu treffen. Abgesehen davon wird erwartet, dass das Wachstum in der Connected-Car-Industrie eine beträchtliche Anzahl von Herausforderungen, aber auch Chancen für den Automobilsektor, einschließlich der Analytik, mit sich bringt, und es war ein massiver Impuls für Innovationen. Autos der Zukunft sind bereit, immense Intelligenz mit dichter Konnektivität zu präsentieren. Außerdem ermöglicht die Fahrzeugkonnektivität den Fahrzeugen, ohne menschliche Vermittlung zu interagieren, zu navigieren und zusammenzuarbeiten, und ermöglicht die Analyse gesammelter Daten. Durch die Nutzung fortschrittlicher Sensoren, verbesserter Konnektivität und großer und schneller Daten können vorausschauende Analysen dazu beitragen, Fahrzeugunfälle zu vermeiden.
  • Der Markt wird aufgrund der Entstehung von Startups im letzten Jahr allmählich fragmentiert. Im Januar 2019 sammelte Carmen Automotive, ein Datenanalyseunternehmen für Kfz-Versicherer und Servicezentren, 730.000 USD. Die prädiktive Technologie von Carmen liest Echtzeitdaten (Batterielebensdauer, Fehlercodes, Kraftstoffeffizienz und Kilometerstand) über seine proprietäre Hardware. Im Oktober 2019 sicherte sich Tactile Mobility, ein taktiles virtuelles Sensor- und Datenunternehmen mit Hauptsitz in Haifa, Israel, 9 Millionen US-Dollar. Es bietet taktile Sensor- und Datenanalyselösungen für intelligente und autonome Fahrzeuge, Kommunen und Flottenmanager. Es nutzt maschinelles Lernen, um Echtzeit-Einblicke in Privatautos und Straßenbedingungen sowie Fahrsicherheit zu liefern.
  • Es wurde prognostiziert, dass Fahrgemeinschaften aufgrund staatlicher Vorschriften und des Bewusstseins für reduzierte Treibhausgasemissionen unter allen Mobilitätsdiensten bis 2025 den größten Anteil einnehmen würden. Aufgrund der Verbreitung von COVID-19 wird jedoch erwartet, dass die Nutzung von eigenen Autos die Fahrgemeinschaften wahrscheinlich übertreffen wird, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen und soziale Distanzierung aufrechtzuerhalten. Dadurch würde die Menge an Daten, die für die Fahrzeuganalyse generiert werden, weiter steigen. Der Einbau von Fahrzeuganalyselösungen in Neuwagen würde jedoch kein signifikantes Wachstum verzeichnen. Aufgrund der konjunkturellen Abschwächung haben die Verkäufe von Kraftfahrzeugen gelitten. Laut JD Power gingen die Neuwagenverkäufe im April im Vergleich zu 2019 um 45 % zurück. Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass im April 445.600 weniger Neuwagen verkauft wurden als in ihrer Verkaufsprognose.

Umfang des Berichts

Vehicle Analytics ist eine Technologie, die es dem Benutzer oder dem Hersteller ermöglicht, aus den Echtzeitinformationen Erkenntnisse über den aktuellen Zustand des Fahrzeugs, die Fahrweise des Fahrers usw. zu gewinnen. Sie erfüllt auch verschiedene Aufgaben wie Fahrzeugzählung, Verfolgung , Markenerkennung, Geschwindigkeitserkennung, Straßenzustandsprüfung und Erkennung falscher Fahrtrichtungen.

By Deployment
On-premise
Cloud
By Application
Predictive Maintenence
Safety and Security Management
Driver Performance Analysis
Other Applications
By End-user Industry
Fleet Owners
Insurers
OEMs and Service Providers
Other End-user Industries
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Wichtige Markttrends

Es wird erwartet, dass vorausschauende Wartung einen erheblichen Anteil halten wird

  • Da die Autohersteller die Leistung des Fahrzeugteils kontinuierlich in Echtzeit durch Sensoren bewerten, eröffnet dies die Möglichkeit für einen vorausschauenden Wartungsansatz. Mithilfe der vorausschauenden Wartung können Daten von einem Großteil der Fahrzeuge eines bestimmten Jahres und Modells abgerufen und diese Informationen mit Garantiereparaturtrends verglichen werden. Diese Trendprobleme werden sorgfältig beobachtet und angegangen, wodurch die Folgen groß angelegter Rückrufaktionen begrenzt, unnötige Schraubenschlüsselzeiten minimiert und dabei möglicherweise Leben gerettet werden. Die Defense Innovation Unit (DIU) plant, der Marine vorausschauende Wartung zur Verfügung zu stellen, um Marine-, Flugzeug- und Bodenfahrzeuge online zu halten und kostspielige Reparaturen in letzter Minute zu vermeiden. Dies wird zu einem besseren Verständnis des Lebens und Gesundheitszustands eines Fahrzeugs beitragen, da es für das Militär von entscheidender Bedeutung ist.
  • Darüber hinaus sind Fahrzeugpannen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Diese Pannen treten häufig aufgrund von menschlicher Fahrlässigkeit bei der rechtzeitigen Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen auf. Predictive-Analytics-Lösungen informieren den Besitzer im Voraus über den möglichen Wartungsbedarf, bevor es zu einem Ausfall kommen kann. Daten, die von den verschiedenen in einem Auto eingebauten Sensoren gesammelt werden, helfen bei der Durchführung vorausschauender Wartungsaufgaben. Der Markt hat Wachstumspotenzial, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt. Bei Elektrofahrzeugen können Spannungsschwankungen während des Ladevorgangs die Batterie beschädigen. In künstliche Intelligenz (KI) integrierte prädiktive Analysen erleichtern das Feedback- und Überwachungssystem für Batterien, um unnötige Schäden zu vermeiden, die zur Verlängerung der Lebensdauer von Batterien beitragen.
  • Eine aktuelle Studie des Technology & Maintenance Council und FleetNet America ergab, dass die Kosten einer außerplanmäßigen Lkw-Reparatur im dritten Quartal 2019 407 USD betrugen, 24 % mehr als die mechanische Wartung im gleichen Quartal 2018. Fünf Fahrzeugkomponenten machten 64 aus % aller Straßenreparaturen teilnehmender Flotten, wie Reifen, Bremsen, Beleuchtung, Kraftwerke und Kühlsysteme. Frito-Lay North America, eine Einheit von PepsiCo, gab bekannt, dass seine Flotte 2017 mit der Anwendung vorausschauender Wartungspraktiken begann. Diese Praktiken führten zu einer messbaren Verringerung der Pannen und Ausgaben auf der Straße und haben die Diagnosezeit der Techniker verkürzt. Darüber hinaus sind Organisationen, die im täglichen Betrieb auf Fahrzeuge angewiesen sind, wie Logistik- und Transportunternehmen, darauf bedacht, die Ausfallzeiten der Fahrzeuge auf ein Minimum zu beschränken.
  • Uptake, ein Softwareunternehmen für industrielle künstliche Intelligenz, berücksichtigt zugrunde liegende Signaldaten, wie z. B. die Startspannung der Batterie, die beim Starten des Lkw in Subsekundenintervallen übertragen werden. Diese Informationen werden mit aktuellen Trenddaten und historischen Fehlern dieser Flotte kombiniert. Im Mai 2020 fügte Verisk, einer der führenden Anbieter von Datenanalysen, Haftungssymbole zu ISO Risk Analyzer Commercial Auto hinzu, um Versicherern dabei zu helfen, die Schadenquoten zu verbessern und ihre gewerblichen Autorisiken genau zu bepreisen. Die Verwendung der neuen Haftungssymbole in ISO Risk Analyzer Commercial Auto kann dazu beitragen, die Schadenquoten eines Versicherers durch die kombinierte Leistungsfähigkeit der Schadenkostendaten und maschinellen Lernfähigkeiten von Verisk zu senken.
Vehicle Analytics Market

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Marktwachstum verzeichnen

  • Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region, da dort eine wachsende Dominanz von vernetzten und autonomen Fahrzeugen zu verzeichnen ist. Außerdem wird erwartet, dass die zunehmende Penetration neuer Technologieunternehmen, die in die Automobilindustrie vordringen, zu einer neuen Ära der Automobilanalyse führen wird. China legte einen Plan vor, innerhalb eines Jahrzehnts bis 2028 mindestens 30 Millionen autonome Fahrzeuge zu haben, was voraussichtlich die Nachfrage nach Automobilanalysen ankurbeln wird. Die Regierung war sehr aktiv in Bezug auf die Einführung von Technologie, um die Umsetzung der Politik zu unterstützen. China plant auch, die Quoten zu lockern, um die Produktion von Elektroautos anzukurbeln, um den Autoherstellern zu helfen, ihre Verkäufe wieder anzukurbeln.
  • Im April 2020 gab Ideanomics bekannt, dass der chinesische Staatsrat einen Dreijahres-Aktionsplan für die Schlacht um den blauen Himmel herausgegeben hat, um den Blue-Sky-Plan des Unternehmens zu beschleunigen. Blue Sky Plan war die Entwicklung eines umweltfreundlichen Transportsystems mit höherer Kraftstoffeffizienz und geringeren Emissionen und beinhaltete Bußgelder für Umweltverschmutzung, Kohlenstoffemissionen und Wasserverschmutzung. Der Plan besteht aus Vereinbarungen von 24 Provinzen und Städten, um die Einführung von Fahrzeugen mit neuer Energie zu beschleunigen. Die Gruppe Mobile Energy Global (MEG) von Ideanomics hat bereits begonnen, mit sieben der vorrangigen Regionen zusammenzuarbeiten. Viele Regionen in China planen, die Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EVs) zu fördern. Dies stellt eine neue Chance für Marktanbieter dar.
  • Im Oktober 2019 gab die Selbstfahrer-Mobilitätsplattform Zoomcar bekannt, dass sie Indiens ersten fahrzeugunabhängigen Driver Score Tech Stack mit dem Pkw-Segment auf den Markt gebracht hat. Der KI-gestützte Algorithmus mit maschinellen Lernfähigkeiten verfolgt die mechanischen Spezifikationen des Autos und den Fahrstil des Verbrauchers. Es identifiziert schwerwiegende Ereignisse beim Fahren und bewertet sie auf einer Skala von 0-100. Bei unvorsichtigem Fahren kann das Bewertungssystem den Fahrern Echtzeit-Feedback geben, das ihnen hilft, ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Zoomcar konnte mit Hilfe von Driver Score innerhalb des ersten Monats die Unfallrate um 20 % und die Wartungs- und Servicekosten um 25 % senken.
  • Im April 2020 gab Ping An Insurance bekannt, dass die App „Ping An Auto Owner“ 100 Millionen registrierte Benutzer überschritten hat. Die App, die von der Ping An Property & Casualty Insurance Company of China, Ltd. eingeführt wurde, hat monatlich 25 Millionen aktive Nutzer und ist eine der am besten bewerteten Autoservice-Apps in China. Etwa die Hälfte der App-Nutzer sind bestehende Autoversicherungskunden von Ping An Property & Casualty. Die App nutzt die künstliche Intelligenz (KI) und Big-Data-Analysetechnologie von Ping An in einer Plattform, um Autobesitzer mit Autohändlern und anderen Automobildienstleistern zu verbinden. Seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus im Januar 2020 hat die App Dienstleistungen für rund 12,3 Millionen Nutzer erbracht, wobei Online-Self-Service-Versicherungsansprüche 40 % der Dienstleistungen ausmachen.
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Wettbewerbslandschaft

Aufgrund der Präsenz bedeutender Akteure auf dem Markt ist die Wettbewerbsrivalität auf dem Markt hoch. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind SAP SE, IBM Corporation, Cloudmade Ltd, Harman International Industries Inc., Genetec Ltd und viele mehr. Ihre Fähigkeit, die Produkte durch umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung kontinuierlich zu erneuern, hat es ihnen ermöglicht, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu erlangen, wodurch sie einen bedeutenden Marktanteil gegenüber anderen gewinnen konnten.

  • März 2020 – Genetec gab die Verfügbarkeit seines mobilen Kennzeichenerkennungssystems der nächsten Generation bekannt. Das neue AutoVu SharpZ3 geht über die herkömmliche Kennzeichenerkennung hinaus und bietet einzigartige Einblicke in die Fahrzeuganalyse, das Situationsbewusstsein und die Genauigkeit. Es nutzt die neueste maschinelle Lern- und Computer-Vision-Technologie von Intel, um durch Analysen neue Erkenntnisse zu gewinnen.
  • November 2019 – IBM ist eine Partnerschaft mit ElectraLink und Western Power Distribution (WPD) eingegangen, um das Virtual Monitoring (VM) Data-Projekt zu starten. Das Projekt wird die Machbarkeit der Erstellung halbstündlicher Lastprofile für WPD-Kunden untersuchen, einschließlich solcher mit installierten Elektrofahrzeugen und LCTs, die in ein VM-Tool für das lokale Netzwerk von WPD eingespeist werden können, wobei kognitive Analysen, verschiedene Datensätze und Nachweise verwendet werden Konzeptmodelle. Es wird die erweiterten Analysedienste von IBM und IBM Watson Studio verwenden.

Hauptakteure

  1. SAP SE

  2. IBM Corporation

  3. Genetec Inc.

  4. Cloud Made Ltd

  5. HARMAN International Industries Inc. (Samsung Electronics Co. Ltd)

Vehicle Analytics Market

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview (Covers the impact due to COVID-19)

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Adoption Of Vehicle Telematics

      2. 5.1.2 Advancements in Technology, Such as Artificial Intelligence and Predictive Analytics Leading to Applications in Vehicle Management

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 High Cost of Solutions Limiting Adoption in High End Cars

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Deployment

      1. 6.1.1 On-premise

      2. 6.1.2 Cloud

    2. 6.2 By Application

      1. 6.2.1 Predictive Maintenence

      2. 6.2.2 Safety and Security Management

      3. 6.2.3 Driver Performance Analysis

      4. 6.2.4 Other Applications

    3. 6.3 By End-user Industry

      1. 6.3.1 Fleet Owners

      2. 6.3.2 Insurers

      3. 6.3.3 OEMs and Service Providers

      4. 6.3.4 Other End-user Industries

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia-Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

      5. 6.4.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 SAP SE

      2. 7.1.2 Cloudmade Ltd

      3. 7.1.3 Genetec Inc.

      4. 7.1.4 HARMAN International Industries Inc. (Samsung Electronics Co. Ltd)

      5. 7.1.5 IBM Corporation

      6. 7.1.6 Inquiron  Ltd

      7. 7.1.7 Intelligent Mechatronic Systems Inc.

      8. 7.1.8 Teletrac Navman US Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Der Markt für Fahrzeuganalysen wird von 2018 bis 2026 untersucht.

Der Markt für Fahrzeuganalysen wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 24,3 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

SAP SE, IBM Corporation, Genetec Inc., Cloud Made Ltd, HARMAN International Industries Inc. (Samsung Electronics Co. Ltd) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Fahrzeuganalysen tätig sind.

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