Marktgröße für mobile Geldbörsen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 13.79 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 45.17 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.78 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für mobile Geldbörsen
Die Marktgröße für mobile Geldbörsen wird im Jahr 2024 auf 13,79 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 45,17 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 26,78 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Im Laufe der Jahre wurde die Zahlungsweise zunehmend rationalisiert, von Bargeld über Debitkarten bis hin zu Online-Transaktionen. Darüber hinaus hat das Aufkommen von E-Commerce-Methoden wie Paypal zu einer großen Einführung mobiler Geldbörsen geführt. Seitdem hat sich das Konzept der digitalen Geldbörse weiterentwickelt und ersetzt die traditionelle physisch-digitale Geldbörse. Angesichts des jüngsten Ausbruchs von COVID-19 wird erwartet, dass der Markt aufgrund der verstärkten Nutzung digitaler Zahlungsdienste ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Im Laufe der Jahre hat die Smartphone-Branche rasante technologische Fortschritte in Bezug auf die angebotenen Funktionen wie NFC, 5G-Einführung, Biometrie, Verschlüsselung und KI erlebt, was sich in einer stärkeren Durchdringung der täglichen Aktivitäten der Benutzer durch Smartphones zeigt Nutzung des Wachstums verschiedener Branchen, einschließlich der Finanzbranche, die aufgrund der Kosteneffizienz von Smartphones von der zunehmenden Dynamik der wachsenden Smartphone-Nutzer profitiert.
- Darüber hinaus haben Plattformen wie E-Commerce und MCommerce maßgeblich dazu beigetragen, die Gewohnheiten der Nutzer bei Geldtransaktionen wie Einkäufen zu verändern, indem sie den Nutzern die Eingabe ihrer Bankdaten in ihre jeweiligen Geldbörsen ermöglichen und Mobiltelefone als Zahlungsmittel anstelle von Krediten ermöglichen und Debitkarten und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Sicherheit auf ihrer Seite gewährleistet wird, indem sie Technologien wie die Tokenisierung nutzen und das Risiko eines Diebstahls im Wesentlichen eliminiert.
- Nahfeldkommunikation, Schallwellenzahlungen und MST-Zahlungen sind Beispiele für mobile Point-of-Sale-Lösungen, die es Service- und Vertriebsorganisationen ermöglichen, Geldtransaktionen auf flexible Weise abzuwickeln, ohne auf einen einzigen Standort beschränkt zu sein, und Händlern die Möglichkeit geben, mobil zu sein Unternehmen wie Imbisswagen und Messen zu unterstützen und gleichzeitig das Benutzererlebnis zu verbessern, wie die Einführung der mPOS-Technologie durch große Einzelhändler zeigt, um dem rückläufigen Fußgängerverkehr entgegenzuwirken. NFC treibt beispielsweise die Technologie hinter großen mobilen Geldbörsen wie Apple Pay, Samsung Pay und Google Pay an.
- Darüber hinaus werden mobile Zahlungssysteme über die Grenzen von Smartphones und Tablets hinaus durch den Einsatz tragbarer Technologien wie Smartwatches und Ringe erweitert. Anbieter setzen jetzt auf IoT und nutzen gleichzeitig das Potenzial disruptiver Technologien wie Blockchain, um die Sicherheit der Transaktion zu gewährleisten und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes entgegenzuwirken. Apple Inc. bietet beispielsweise Dienste wie kontaktloses Bezahlen, Zahlungen von Person zu Person und ÖPNV-Karten über sein mobiles Portemonnaie an und bietet Apple Pay auf seiner Smartwatch, der sogenannten Apple Watch.
- Der Markt profitierte von der COVID-19-Pandemie. Regierungsgesetze und Reisebeschränkungen führten dazu, dass Branchenteilnehmer die meisten ihrer Büros vorübergehend schlossen und so ihre Geschäftspraktiken ändern mussten. NICE hat beispielsweise Hybrid- und Heimarbeitsregelungen sowie eine begrenzte Reisetätigkeit der Mitarbeiter eingeführt. Die meisten wichtigen Marktteilnehmer verzeichneten während der Epidemie Umsatzsteigerungen, obwohl die meisten einräumten, dass die Pandemie ein Risiko für ihr Unternehmen darstellte, und sich ihrer Auswirkungen nicht sicher waren. Mobile Zahlungen und digitale Transaktionen wurden durch die Pandemie weltweit vorangetrieben. Es beschleunigte die Expansion des E-Commerce-Sektors in neue Märkte, Unternehmen und Produktkategorien.
Markttrends für mobile Geldbörsen
Proximity Payments erleben das schnellste Marktwachstum
- Obwohl es auf dem Markt verschiedene kontaktbasierte, zahlungsbasierte mobile Geldbörsen gibt, darunter unter anderem NFC, UHF, MST und standortbasierte Zahlungen, sind Nahfeldkommunikation, QR und magnetische sichere Übertragung die führenden Technologien der Markt.
- NFC-Lösungen ermöglichen Benutzern die nahtlose Integration vorhandener Zahlungskarten über Mobiltelefone, und die Aktivierung von Zahlungsdiensten erhöht den Komfort und die garantierte Sicherheit. Dennoch ermöglicht es kontaktloses Bezahlen über Wearables durch die Nutzung der Tokenisierung. Außerdem lässt es sich in Verkaufsautomaten integrieren.
- Darüber hinaus werden die niedrigen Bearbeitungsgebühren den Einzelhändlern dabei helfen, Kosten- und Betriebseffizienz zu erzielen und Datenmöglichkeiten und Loyalität zu gewinnen, die zur Verbesserung der Kundenbeziehungen genutzt werden könnten. Beispielsweise nutzen alle großen Anbieter mobiler Geldbörsen wie Apple Inc., Google LLC und Samsung Corporation die NFC-Technologie in ihren mobilen Geldbörsen.
- Darüber hinaus wird dieser Trend nachlassen, da sich die Technologie unter jüngeren Nutzern verbreitet. Es wird erwartet, dass insbesondere die Generation Z das Wachstum vorantreiben wird, da sie Kaufkraft erlangt. Die Babyboomer-Generation wird sich weiterhin zu mobilen Geldbörsen hingezogen fühlen, parallel zu einem Anstieg der digitalen Akzeptanz insgesamt, teils aufgrund der Pandemie, teils weil jüngere Familienmitglieder sie dazu ermutigen.
- In einem aufstrebenden Markt wie Indien sind die meisten Smartphones nicht mit NFC-Technologie ausgestattet und die Menschen verlassen sich stattdessen auf das Unified Payment Interface (UPI), das von der National Payments Corporation of India auf Basis von QR-Codes entwickelt wurde.
- Darüber hinaus hat sich die Akzeptanz digitaler Geldbörsen im letzten Jahr zweifellos fortgesetzt, dank der Alternativen, die Apple Pay, Google Pay und andere wichtige mobile Zahlungsanbieter angeboten haben. Die Schaffung digitaler Geldbörsen war von entscheidender Bedeutung, um Privatpersonen und zunehmend auch Unternehmen aller Art ein besseres, praktischeres und reibungsloseres Zahlungsverfahren zu ermöglichen. Demnach wird prognostiziert, dass bis zum laufenden Jahr weltweit 4,4 Milliarden Nutzer über eine digitale Geldbörse einkaufen werden, was 52 % aller E-Commerce-Zahlungen ausmacht. Darüber hinaus werden 1,6 Milliarden Verbraucher weltweit im laufenden Jahr 30 Prozent aller POS-Zahlungen über digitale Geldbörsen tätigen.
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Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet das schnellste Marktwachstum
- China war schon immer ein wichtiger Akteur in der mobilen Wirtschaft und nutzte seine Fintech-Unternehmen bis vor Kurzem, um bargeldloses Bezahlen im ganzen Land zu ermöglichen. Südostasien ist aufgrund seines starken Wirtschaftswachstums und der zunehmenden Verbreitung von Smartphones im Aufwind.
- Darüber hinaus nutzt die traditionell bargeldabhängige Wirtschaft eine Vielzahl von Anbietern in der Region, etwa Fahrgeschäfte, Überweisungsfirmen, Fintech-Startups und Banken, um den Menschen in Südostasien einen besseren Zugang zu E-Wallets, Mikrokrediten und Versicherungstechnologie zu ermöglichen Produkte über Smartphones. Beispielsweise ist Indonesien laut Forbes eines der Länder mit der höchsten Mobil-First-Strategie der Welt 95 % der Internetnutzer geben an, mobile Nutzer zu sein.
- Laut einem Bericht von Google, Temasek und Bain Company wird das Bruttotransaktionsvolumen der digitalen Zahlungsbranche in Südostasien voraussichtlich von 600 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 1,1 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 wachsen, wobei E-Wallets im Jahr 2019 einen Anteil von 22 Milliarden US-Dollar haben und 114 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.
- Mit 59,9 % weist China mittlerweile die höchste Smartphone-Nutzungsrate weltweit auf. Indien folgt mit einer Auslastungsrate von 43,5 %. Die Nutzung von E-Wallets ist in diesen Ländern weit verbreitet. Sie stehen derzeit an der Spitze der Zahlungsrevolution, indem sie Sicherheit und Komfort bei der Zahlungsabwicklung bieten. E-Wallets kombinieren Verschlüsselung, Biometrie, Tokenisierung und Geräteauthentifizierung über mobile Anwendungen, die vor allem von den Hauptakteuren Alipay und WeChat vorangetrieben werden, und definieren so das Potenzial der Zukunft neu.
- Die Akzeptanz kontaktloser Zahlungen nimmt zu, da mobiler Handel und digitale Geldbörsen immer häufiger eingesetzt werden. Laut einer aktuellen Studie nutzten fast die Hälfte der 3.000 befragten Verbraucher ihr Smartphone, um in Geschäften bei Starbucks (49 %), McDonald's (43 %) und Walmart (41 %) zu bezahlen. Die meisten kontaktlosen Zahlungen werden über Hardware erfolgen, die mit Near-Field-Communication-Technologie (NFC) ausgestattet ist, statt über App-basierte oder digitale Wallet-Transaktionen. Dazu gehören Kartenleser und Mobiltelefone mit NFC-Funktion. Die Infrastruktur für NFC-Point-of-Sale (POS)-Terminals muss von Einzelhändlern erworben und eingerichtet werden, was zusätzliche Kosten verursacht, die bei Soft-POS-Systemen, bei denen es sich um intelligente Geräte handelt, die sowohl NFC- als auch Zahlungsdaten enthalten, nicht anfallen.
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Überblick über die Mobile-Wallet-Branche
Der Markt für mobile Geldbörsen ist hart umkämpft und besteht aus mehreren großen Akteuren. Bezogen auf den Marktanteil dominieren derzeit einige große Player den Markt. Diese großen Player mit einem bedeutenden Marktanteil konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Kundenstamms im Ausland. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen und Akquisitionen, um ihren Marktanteil und ihre Rentabilität zu steigern.
Im September 2022 werden Alipay+, betrieben von der Ant Group, und Thunes, ein globales Unternehmen für grenzüberschreitende Zahlungen, ihre Kräfte bündeln, um dessen europäischen Kunden und Händlern die Annahme von Zahlungen über die mobilen Geldbörsen asiatischer Unternehmen zu ermöglichen. KakaoPay in Südkorea, Touch 'n Go in Malaysia, Boost auf den Philippinen und Alipay in China gehören zu den asiatischen mobilen Geldbörsen, die durch die Zusammenarbeit unterstützt werden. Darüber hinaus sind die thailändischen Dienste Rabbit, LINE Pay und TrueMoney enthalten.
Im Juni 2022 ermöglichte eine Partnerschaft zwischen dem führenden in Saudi-Arabien ansässigen Telekommunikations- und Digitaldienstleister Mobily und MoneyGram International, Inc., einem globalen Unternehmen an der Spitze digitaler P2P-Zahlungen, die Einführung der branchenführenden internationalen Geldtransferfunktionen von MoneyGram auf Mobily Pay. Durch diese Partnerschaft könnten Millionen saudi-arabischer Verbraucher mit der mobilen Geldbörse Mobily Pay sofort Geld ins Ausland senden.
Marktführer für mobile Geldbörsen
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Apple Inc
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Google LLC
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Tencent
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PayPal
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Samsung Electronics
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für mobile Geldbörsen
- Oktober 2022 Ein Entwickler digitaler Zahlungs- und Banktechnologien, i2c Inc., gab kürzlich die Einführung von SHAREPay und seine Zusammenarbeit mit Majid Al Futtaim bekannt, einem führenden Anbieter von Einkaufszentren, Gemeinden, Einzelhandel und Freizeit im Nahen Osten, Afrika und Asien. Ein Bestandteil dieser Lösung ist das führende Treueprogramm der Region, SHARE by Majid Al Futtaim, das es Benutzern ermöglicht, Punkte mit nur einem Fingertipp zu bezahlen, zu sammeln und einzulösen.
- September 2022 Um gemeinsam das bargeldlose Reisen im Land zu fördern, kündigten führende mobile Zahlungsanbieter aus ganz Asien die Integration der grenzüberschreitenden digitalen Zahlungslösungen Alipay + in Südkorea an. Durch die Partnerschaft können führende mobile Zahlungsunternehmen aus Südostasien und Hongkong nun erstmals die Verfügbarkeit ihrer Dienste in Südkorea über Alipay erweitern.
Marktbericht für mobile Geldbörsen – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Market Definition and Scope
1.2 Study Assumptions
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Stakeholder Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of smartphone and proximity payment
5.1.2 Government initiative towards digital transformation
5.1.3 Growth of e-commerce platforms
5.2 Market Restraints
5.2.1 Data Privacy concerns by end-users
5.3 Impact of COVID-19 on Mobile wallet Market
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 Mode of Payment
6.1.1 Proximity ( NFC,Sound waves-based payments,Magnetic secure transmission (MST) payments,Quick response (QR) code payments)
6.1.2 Remote Payment (Internet payments,SMS payments,Direct carrier billing,Mobile banking)
6.2 Application
6.2.1 Mobile Commerce
6.2.2 Money Transfer
6.2.3 Micropayment
6.2.4 Retail
6.2.5 Restaurant
6.2.6 Public Transport
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 Germany
6.3.2.2 UK
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Spain
6.3.2.5 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Australia
6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.4.1 Brazil
6.3.4.2 Mexico
6.3.4.3 Argentina
6.3.4.4 Rest of Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
6.3.5.1 UAE
6.3.5.2 Saudi Arabia
6.3.5.3 South Africa
6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Apple Inc
7.1.2 Google Inc
7.1.3 Tencent Holdings Ltd.
7.1.4 PayPal Holdings, Inc.
7.1.5 Samsung Electronics Co., Ltd.
7.1.6 MasterCard Incorporated
7.1.7 Visa Inc.
7.1.8 Ant Financial Services Group
7.1.9 JP Morgan Chase &Co.
7.1.10 Mobikwik
7.1.11 Paytm
7.1.12 The American Express Company
7.1.13 First Data Corporation
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Segmentierung der Mobile-Wallet-Branche
Die mobile Geldbörse, auch digitale Geldbörse oder eWallet genannt, bezieht sich auf die mobile Technologie, die eine nahtlose Lösung für jedes Unternehmen bietet, das Benutzern den bequemeren Kauf von Produkten im Geschäft und online ermöglichen möchte, um weitere Verkäufe zu generieren. Es handelt sich um eine virtuelle Geldbörse, die Informationen wie Zahlungskarten, einschließlich Kredit- und Debitkarten, sowie Prämienkarten auf einem Mobiltelefon speichert und gleichzeitig die Sicherheit dieser sensiblen Informationen gewährleistet.
Der Markt für mobile Geldbörsen ist nach Zahlungsart (Proximity, Remote), Anwendung (Mobile Commerce, Geldtransfer, Mikrozahlung, Einzelhandel, Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel) und Geografie (Nordamerika (USA, Kanada), Europa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und übriges Europa), Asien-Pazifik (China, Japan, Indien, Australien und übriger asiatisch-pazifischer Raum) und Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien und übriges Lateinamerika) sowie Mittelamerika Ost und Afrika (VAE, Saudi-Arabien, Südafrika und Rest von MEA). Die Marktgrößen und Prognosen werden in Bezug auf den Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente angegeben.
| Die Art der Zahlung | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für mobile Geldbörsen
Wie groß ist der Mobile-Wallet-Markt?
Es wird erwartet, dass die Marktgröße für mobile Geldbörsen im Jahr 2024 13,79 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 26,78 % bis 2029 auf 45,17 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für mobile Geldbörsen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße für mobile Geldbörsen voraussichtlich 13,79 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Mobile Wallet-Markt?
Apple Inc, Google LLC, Tencent, PayPal, Samsung Electronics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für mobile Geldbörsen tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Mobile Wallet-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Mobile Wallet-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Mobile Wallet-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Mobile-Wallet-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Mobile-Wallet-Marktes auf 10,88 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Mobile-Wallet-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Mobile-Wallet-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für mobile Geldbörsen
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate von Mobile Wallets im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Mobile Wallet-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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