Analyse von Größe und Marktanteil im Markt für mobile Zahlungen im Vereinigten Königreich – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Einblicke im Markt für mobile Zahlungen im Vereinigten Königreich

Entwicklung von Open-Banking-fähigen Wallet-Aufladungen

Das Volumen der Open-Banking-Zahlungen erreichte im Jahr 2024 57 Milliarden USD und soll bis 2029 um 209 % steigen, unterstützt durch einen wachsenden Kreis von Anwendungsprogrammierschnittstellen (API)-Standards und die zunehmende Vertrautheit der Verbraucher mit „Zahlung per Bank”-Schaltflächen. Da das Modell Kartennetzwerke aus dem Finanzierungsfluss entfernt, zahlen Händler wesentlich niedrigere Gebühren, während Kunden von der zusätzlichen Sicherheit der Bankauthentifizierung profitieren. Die laufenden Arbeiten der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FCA) an VRP-Rahmenwerken beschleunigen Produkteinführungen, bei denen eine Wallet Mittel direkt vom Konto eines Nutzers abbucht, ohne dass eine zusätzliche Anmeldedateneingabe erforderlich ist. Im Jahr 2024 nutzen 13 % der digital aktiven Verbraucher und 18 % der Kleinunternehmen einen Open-Banking-Dienst mindestens einmal im Monat. Anbieter gehen davon aus, dass Echtzeit-Multi-Bank-Aufladungen innerhalb der nächsten zwei Jahre zur Grundvoraussetzung werden, die Wallet-Loyalität verankern und das Profil des Markts für mobile Zahlungen im Vereinigten Königreich als Maßstab für eingebettete Finanzen stärken werden.

Britisches Faster-Payments-System beschleunigt P2P-Akzeptanz

Das Faster-Payments-System wickelte im Jahr 2023 Konto-zu-Konto-Überweisungen im Wert von 3,7 Billionen GBP (4,7 Billionen USD) ab, ein Anstieg von 15 % gegenüber 2022.^{[2]James Wharton, „Marktüberprüfung der Kartensystem- und Verarbeitungsgebühren”, Zahlungssystemregulator, psr.org.uk} Die sofortige Abwicklung verändert Person-zu-Person-Geldflüsse und macht es einfacher, Rechnungen aufzuteilen, Geld zu verschenken oder Miete innerhalb von Sekunden zu begleichen. Visas im Jahr 2025 eingeführter A2A-Overlay-Dienst bringt Rückbuchungsähnliches Streitmanagement und biometrische Bestätigung in das System und macht P2P-Überweisungen mit höherem Betrag sicherer. Für Banken ist der Anstieg des kostengünstigen, hochfrequenten Datenverkehrs ein Querverkaufs-Gateway für Einlagen und unbesicherte Kredite, was unterstreicht, warum sofortige Infrastrukturen heute eine Priorität auf Vorstandsebene sind.

Anstieg der QR-Code-Akzeptanz bei KMU-Händlern in England

QR-Code-Scans spielten einst nur eine Nischenrolle im Facheinzelhandel, stellen aber heute eine kostengünstige Kartenalternative für Eckladen, Marktstände und mobile Händler dar. Da der Hardwarebedarf auf einen gedruckten Code und ein beliebiges kameraausgestattetes Telefon beschränkt ist, halten Händler die Verarbeitungskosten unter 0,2 %, weit unter den regulierten Interbankenentgeltobergrenzen. Tokenisierung und dynamische Codes reduzieren das Risiko von Angriffsdaten-Replay-Angriffen und helfen, das Vertrauen der Verbraucher mit der Bequemlichkeit Schritt zu halten. Analysten erwarten, dass ein bedeutender Anteil der Smartphone-Nutzer 2025 bei wöchentlichen Einkäufen auf QR-Codes angewiesen sein wird – ein Wendepunkt, der die Akzeptanz auf wirtschaftlich sensible ländliche und vorstädtische Bezirke ausweiten wird, in denen Tisch-PIN-Pads zu kostspielig waren.

Wachsende Nutzung von Wearable-Zahlungen im Londoner Verkehrsnetz

Transport for London (TfL) verarbeitet mittlerweile mehr als 500 Millionen Fahrten pro Jahr, wobei 10 % davon über Smartwatches oder Fitnessarmbänder bezahlt werden, die für die kontaktlose Abrechnung konfiguriert sind.^{[1]Paul Hindle, „TfL übertrifft 1 Milliarde kontaktloser Fahrten”, FinTech Futures, fintechfutures.com} Das System berechnet automatisch den niedrigstmöglichen Fahrpreis und eliminiert die Zeitkosten von Ticketwarteschlangen. Seit der Einführung hat das TfL-Netzwerk mehr als fünf Milliarden kontaktlose Fahrten mit 40 Millionen einzigartigen Karten aus 145 Ländern abgewickelt, was beweist, dass internationale Reisende dem Modell vertrauen. Der Erfolg veranlasst große regionale Bus- und Bahnbetreiber, dieselbe Open-Loop-Architektur zu übernehmen, was dazu beiträgt, die tägliche Fahrthäufigkeit im Mittelpunkt der Wachstumsstrategien der Wallet-Anbieter zu halten.

Interbankenentgeltobergrenzen belasten die Margen der Zahlungsdienstleister

Debit- und Kreditkarteninterbankenentgelte liegen seit 2015 bei 0,20 % bzw. 0,30 %, was zu einem Margenengpass für kleine und mittelgroße Zahlungsdienstleister (PSPs) führt.^{[3]Charlotte Wood, „Visa stärkt Verbraucherschutz durch intelligentere Banküberweisung”, Visa, visa.co.uk} Kartensysteme haben darauf reagiert, indem sie nicht regulierte Nebengebühren erhöhten, was die Akzeptanzkosten britischer Händler über sieben Jahre um geschätzte 170 Millionen GBP (206 Millionen USD) erhöht hat. Kleinere Zahlungsdienstleister ohne volumenbasierte Rabatte sehen sich einem unverhältnismäßig hohen Belastungsdruck ausgesetzt und treiben Konsolidierungen oder strategische Partnerschaften voran. Infolgedessen schwenken viele auf Konto-zu-Konto-Angebote einschließlich Zahlung-per-Bank-Schaltflächen um, um ihren Anteil am Kassiervorgang zurückzugewinnen.

Steigende APP-Betrugsverluste

APP-Betrug belief sich im Jahr 2024 auf 450,7 Millionen GBP (545 Millionen USD). Neue Erstattungsregeln ermöglichen es Opfern, bis zu 86 % der verlorenen Gelder innerhalb von Tagen zurückzuerhalten, was das Vertrauen der Verbraucher stärkt, aber Compliance- und Treasury-Kosten für Zahlungsdienstleister erhöht. Zweiundsiebzig Prozent des Betrugs haben ihren Ursprung online, wobei Anlagebetrügereien die größten absoluten Verluste verursachen. Anbieter setzen verhaltensbiometrische Verfahren, Echtzeit-Gerätefingerabdrücke und Betrugs-Datenbanken auf Netzwerkebene ein, aber das Wettrüsten treibt die Betriebskosten in die Höhe und kann die Markteinführungszeit neuer Funktionen verlangsamen.

*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die überarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.

Segmentanalyse

Nach Zahlungsart: Proximity dominiert, während Remote beschleunigt

Proximity-Transaktionen machten im Jahr 2025 67,32 % des Marktanteils für mobile Zahlungen im Vereinigten Königreich aus, womit kontaktloses Bezahlen als Standard-Zahlungsmittel an Supermarktkassen, Schnellrestaurants und Massentransitschranken etabliert ist. Biometrische Authentifizierung und Token-on-File-Speicherung halten das Betrugs-zu-Umsatz-Verhältnis unter den Benchmarks für Kartenzahlungen ohne physische Karte. Remote-Zahlungen hingegen sind auf dem Weg zu einer CAGR von 30,12 %, angetrieben durch Ein-Klick-„Jetzt kaufen”-Widgets in nativen Apps und Progressive-Web-App-Kassenvorgängen. Einzelhändler nutzen Remote-Wallets, um E-Mails zur Wiederherstellung von Warenkorbabbrüchen, Mikro-Treueanreize und nahtlose Nachbestellungen zu verbinden und verwischen damit die einst klaren Kanalgrenzen zwischen stationärem und digitalem Handel.

Da der QR-Code-Boom anhält, wird die Grenze zwischen Proximity- und Remote-Transaktionen zunehmend durchlässig. Verbraucher scannen einen Code am Tisch, authentifizieren sich in ihrer Wallet, und die Transaktion wird aus der Ferne abgewickelt, obwohl sich beide Parteien am selben Ort befinden. Solche hybriden Erlebnisse erweitern die gesamte adressierbare Marktgröße für mobile Zahlungen im Vereinigten Königreich weiter.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Transaktionsart: POS im Geschäft führt, während P2P am schnellsten wächst

POS im Geschäft beanspruchte im Jahr 2025 59,25 % des Wertes. Visas Tap-to-Phone-Lösung, die auf Standard-Android-Geräten verfügbar ist, erzielte innerhalb eines Jahres ein Volumenwachstum von 320 % und nahm Tausende von Kleinhändlern auf, die zuvor ausschließlich auf Bargeld angewiesen waren. Die Demokratisierung der Akzeptanz ermöglicht es kleinen Unternehmen – Floristen, Pop-up-Lebensmittelständen, Hausreparaturunternehmern – ohne Hardwaresubventionen in die digitale Wirtschaft einzusteigen.

P2P, das mit einer CAGR von 28,14 % wächst, verändert die soziale Zahlungsetikette. Sofortige Erstattungen aus geteilten Mitfahrdiensten, Mietzahlungen unter Mitbewohnern und Spendenaktionen in der Nachbarschaft leiten zunehmende Gesamtwerte durch mobile Apps. Da biometrisch gesicherte P2P-Transaktionslimits steigen, wird das Segment in hochwertigere Überweisungen eindringen, die traditionell über Desktop-Banking abgewickelt wurden.

Nach Anwendung: Einzelhandel behält die Führung, während Transport beschleunigt

Einzel- und E-Commerce erbrachten im Jahr 2025 gemeinsam 34,32 % der Marktgröße für mobile Zahlungen im Vereinigten Königreich. Lebensmittelketten gewinnen Kunden mit ausschließlich digital erhältlichen Rabatten, die nur über Wallet-Zahlung freigeschaltet werden, und stärken so die App-Gewohnheitsbildung. Mode- und Elektronikhändler führen gezielte Pay-with-Wallet-Blitzverkäufe durch, die Treueprogrammstufen und verfügbare Kauf-jetzt-zahl-später-Kreditlinien gegenprüfen.

Transportanwendungen wachsen am schnellsten mit einer CAGR von 31,12 % bis 2031. TfLs bewährter Erfolg hat den Weg für Pilotprojekte in Manchester und Birmingham geebnet, die im Rahmen der Multi-Modal-Pay-As-You-Go-Erweiterung des Verkehrsministeriums finanziert werden. Echtzeit-Fahrpreisobergrenzen in Kombination mit Wearable-Akzeptanz heben mobile Zahlungen in eine unverzichtbare Kategorie mit täglicher Nutzungsfrequenz – eine begehrte Position für Wallet-Anbieter, die die kognitive Verfügbarkeit bei Verbrauchern dominieren möchten.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Endnutzer: Privatkunden dominieren, während die Unternehmensadoption beschleunigt

Privatkunden generierten im Jahr 2025 81,35 % des Volumens. Sechs von zehn Erwachsenen besitzen mindestens eine mobile Wallet-Registrierung, und 52 % nutzten eine Wallet in den letzten 12 Monaten für Zahlungen. Biometrische Anmeldung, tokenisierte Anmeldedaten und Ein-Tipp-Erstattungen haben Smartphones als Transaktionsbegleiter für alle außer den digital ausgegrenztesten Bevölkerungsgruppen normalisiert.

Die Unternehmensnutzung ist zwar geringer, skaliert aber mit einer CAGR von 24,18 % schnell. Mehr als 60 % der KMU-Bankingkunden griffen 2024 über eine mobile App auf ihre Konten zu, während 56 % der Geschäftsbanken ausschließlich mobiles Onboarding anbieten. Tap-to-Phone-Akzeptanz ermöglicht die mobile Rechnungsabwicklung am Servicepunkt, beschleunigt Forderungen und reduziert die Abhängigkeit von physischen Terminals. Da Anbieter von Firmenkarten und Spesenmanagement Wallet-Tokens einbetten, wird die auf B2B-Flüsse entfallende Marktgröße für mobile Zahlungen im Vereinigten Königreich stetig steigen.

Geografische Analyse

London bleibt das Epizentrum. Das Open-Loop-Netzwerk von TfL, das über fünf Milliarden kontaktlose Fahrten abwickelt, setzt Maßstäbe, die Fintechs weltweit replizieren. Die diverse Mischung aus ansässigen Bewohnern und Touristen in der Hauptstadt sorgt für eine anhaltende Nachfrage nach Multi-Währungs-Akzeptanz und treibt Wallet-Upgrades zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Token-Übersetzung voran. Darüber hinaus beherbergt London die höchste Dichte an Fintech-Inkubatoren und ist damit der natürliche Testmarkt für „Beta”-Wallet-Funktionen wie digitale Identitätsdokumente.

Nördliche und Mittelengland-Zentren wie Manchester, Birmingham und Leeds nutzen Stadtregionspartnerschaften, um die Pay-As-You-Go-Nahverkehrsakzeptanz auf Straßenbahnen und Busse auszuweiten. Edinburghs Technologiecluster verzeichnet eine starke QR-Code-Nutzung bei KMUs, die Kartensystem-Gebühreninflation umgehen wollen. Küstenstädte wie Brighton, Bournemouth und Blackpool priorisieren die Wallet-Akzeptanz im Gastgewerbe, um internationale Besucher zu bedienen.

Im Gegensatz dazu sind ländliche Landkreise mit Bandbreitenlücken und einem alternden demografischen Profil konfrontiert. Siebzehn Prozent der Erwachsenen in abgelegenen Gebieten berichten von Problemen beim Zugang zu Bankdienstleistungen, und ein erheblicher Anteil ist nach wie vor auf Postamtsbargelddienstleistungen angewiesen. Regierungsfinanzierung in Höhe von 8,3 Milliarden GBP für Autobahnen und 4,7 Milliarden GBP für den örtlichen Nahverkehr zwischen 2025 und 2030 könnte indirekt die mobile Netzabdeckung und die POS-Infrastruktur stärken, aber Anbieter müssen die Übergangsphase durch Offline-Autorisierungsmodi und hybride Chip-und-Mobil-Karten überbrücken.