| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Privater Equity-Markt für den Nahen Osten und Afrika
Investitionen von Private-Equity-Fonds (PE-Fonds) in die Förderung der Entwicklung des Privatsektors in Schwellenländern wurden durch die COVID-19-Pandemie in Frage gestellt. Rund 88 Prozent Private Equity, Deal-Making-Aktivitäten im Nahen Osten und Afrika (MEA) gingen in der zweiten Jahreshälfte 2020 zurück.
Der Nahe Osten und Nordafrika (MENA) ist eine Region, die seit langem im Visier der internationalen Private-Equity-Community steht. Als Schwellenland bietet es überdurchschnittliche Wirtschaftswachstumsraten und es gibt jetzt eine Nachfrage von Unternehmen in der Region nach Investitionen und Expansion. Die nationalen Regierungen werden sich schnell der wirtschaftlichen Vorteile bewusst, die Private Equity nicht nur als Kapitalgeber, sondern auch als Importeur guter Geschäftspraktiken mit sich bringen kann. Geografisch im Herzen einiger der wichtigsten Handelsrouten der Welt gelegen, sind die Länder der MENA-Region kulturell, politisch und wirtschaftlich vielfältig.
Investitionen im Nahen Osten und in Afrika stellen sowohl bekannte als auch unbekannte Herausforderungen dar. Neben den bekannten Fragen rund um die Beurteilung der finanziellen Leistung und der Aussichten, die Strukturierung zur Optimierung der steuerlichen Behandlung, die Gewährleistung eines angemessenen Kontrollniveaus und die Erleichterung eines Ausstiegs gibt es auch eine Reihe weiterer, unbekannter Fragen zu berücksichtigen. Bilaterale Investitionsabkommen (BIT) können zur Verfügung stehen, um Investitionen vor Enteignung ohne angemessene Entschädigung zu schützen. Es gibt über 2.200 Investitionsabkommen, die als Alternative zu lokalen Gerichten eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit von Vertragsansprüchen vorsehen können. Traditionell waren die meisten Private-Equity-Investitionen in Afrika Minderheitsbeteiligungen an jungen und aufstrebenden Unternehmen beteiligt, im Gegensatz zu Mehrheitsbeteiligungen oder in reifen Unternehmen. Minderheitsbeteiligungen bringen natürlich ihre eigenen Herausforderungen mit sich, insbesondere in Bezug auf Kontrollfragen (oder vielmehr den Mangel an Kontrolle) und die Schwierigkeit des Ausstiegs.
Trends auf dem Private-Equity-Markt im Nahen Osten und Afrika
Steigerung des Kapitaleinsatzes in Afrika
Die afrikanische PE-Branche ist immer komplexer und vielfältiger geworden, wobei die Ankunft globaler institutioneller Investoren in den letzten Jahren einigen der weltweit größten Unternehmen den Weg zum Markteintritt geebnet hat. Während das Transaktionsvolumen einen Aufwärtstrend beibehalten hat, ist ihr Wert allmählich gesunken, was auf ein wachsendes Investoreninteresse, aber geringere Transaktionsgrößen hindeutet. Darüber hinaus haben PE-Fondsmanager ihre Strategien nicht nur in konsumorientierten Branchen diversifiziert, sondern auch in eine Vielzahl von Sektoren wie IT, erneuerbare Energien, Infrastruktur und Immobilien.
Die wachsende Verbraucherschicht des Kontinents spielte eine entscheidende Rolle bei diesem Wandel, ebenso wie die Bemühungen der Regierung, über das rohstoffbasierte Wachstum hinauszugehen. Dies förderte eine stärkere Beteiligung des Privatsektors und die Expansion in einer Vielzahl von Branchen. Afrika gehört zu den am meisten diskutierten Teilen der Welt für Private-Equity-Firmen, die in Schwellenländer investieren möchten. Trotz der Herausforderungen bei Investitionen in den verschiedenen Regionen Afrikas weisen viele Wirtschaftsindikatoren in die richtige Richtung und einige traditionelle Marktbarrieren werden abgebaut.
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Neue Chancen und hohe Kapitalrenditen im Nahen Osten
Inländische Chancen sind einer der Hauptschwerpunkte des wachsenden Private-Equity-Sektors im Nahen Osten - ebenso wie die zunehmende Rendite oder Bindung von Kapital in der Region. Das Kapital, das durch die höheren Ölpreise und das Wirtschaftswachstum in der Region generiert wird, bleibt in der Region, anstatt ins Ausland zu gehen. Das wird zu mehr Liquidität führen.
Der Nahe Osten war schon immer ein sehr bedeutender Investor in dieser Anlageklasse und war eine riesige Kapitalquelle für GPs in Europa, Nordamerika und in geringerem Maße in Asien. Viele Investitionen werden wirklich von der Attraktivität potenzieller Renditen angetrieben, wenn bestimmte Märkte öffnen. Die USA und Europa sind in Bezug auf Private Equity sehr ausgereift, ihre Preise werden wettbewerbsfähiger. Asien und der Nahe Osten bieten wahrscheinlich immer noch Chancen, wo es ein gutes Preispotenzial gibt, Informationsasymmetrie, man kann sich sehr früh in potenzielle Transaktionen einmischen und Exklusivität finden.
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Überblick über die Private-Equity-Branche im Nahen Osten und Afrika
Der Private-Equity-Markt im Nahen Osten und in Afrika ist wettbewerbsintensiv, da sowohl internationale als auch inländische Akteure vertreten sind. Der untersuchte Markt bietet Wachstumschancen während des Zeitraums, was den Marktwettbewerb voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Mit mehreren Akteuren, die bedeutende Anteile halten, ist der untersuchte Markt wettbewerbsfähig.
Private-Equity-Marktführer im Nahen Osten und in Afrika
Investcorp
Mubadala
Hyaat Group
Olive Rock Partners
Colliers International Middle East
Ascension Capital Partners
Saint Capital Fund
BluePeak Private Capital
Sigma Capital Holding
Vantage Capital
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Private-Equity-Markt im Nahen Osten und Afrika
- Im Januar 2022 verbesserte Colliers, ein Dienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen, seine Präsenz im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) mit der Übernahme von Falcon Investments LLC durch die Eltizam Asset Management Group (Eltizam), einen assoziierten Partner, der seit 1995 als Colliers in der Region tätig ist. Colliers profitiert von der Kompetenz von Eltizam bei Kernimmobilientransaktionen und Beratungsdienstleistungen sowie von den Asset-Management-Dienstleistungen.
- Im Januar 2022 kündigte BluePeak Private Capital, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, seine Investition in Grit Real Estate Income Group Limited (Grit) an, ein bahnbrechendes panafrikanisches Immobilienunternehmen. Die Investition in den Entwicklungsplan von Grit zur Förderung von Industrie- und Gesundheitseinrichtungen in Ostafrika, um den Zugang zu lebenswichtigen Gütern und einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung zu verbessern.
Segmentierung der Private-Equity-Branche im Nahen Osten und Afrika
Dieser Bericht zielt darauf ab, eine detaillierte Analyse des Private-Equity-Marktes im Nahen Osten und in Afrika zu liefern. Es konzentriert sich auf die Marktdynamik, aufkommende Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie Einblicke in verschiedene Produkt- und Anwendungstypen. Darüber hinaus werden die wichtigsten Akteure und die Wettbewerbslandschaft im Private-Equity-Markt des Nahen Ostens und Afrikas analysiert. Der Private-Equity-Markt im Nahen Osten und in Afrika ist nach Branche / Sektor (Versorger, Öl und Gas, Finanzen, Technologie, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Dienstleistungen und andere), nach Investitionstyp (Risikokapital, Wachstum, Buyout und andere) und nach Ländern (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Kuwait, Südafrika und Rest des Nahen Ostens und Afrikas) unterteilt.
Nach Branche / Sektor
| Hilfsmittel |
| Ölbenzin |
| Finanzen |
| Technologie |
| Gesundheitspflege |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
| Andere |
Nach Anlagetyp
| Risikokapital |
| Wachstum |
| Übernahme |
| Andere |
Nach Land
| Saudi-Arabien |
| Vereinigte Arabische Emirate |
| Katar |
| Kuwait |
| Südafrika |
| Restlicher Naher Osten und Afrika |
| Nach Branche / Sektor | Hilfsmittel |
| Ölbenzin | |
| Finanzen | |
| Technologie | |
| Gesundheitspflege | |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | |
| Andere | |
| Nach Anlagetyp | Risikokapital |
| Wachstum | |
| Übernahme | |
| Andere | |
| Nach Land | Saudi-Arabien |
| Vereinigte Arabische Emirate | |
| Katar | |
| Kuwait | |
| Südafrika | |
| Restlicher Naher Osten und Afrika |
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Naher Osten und Afrika Private Equity Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle Private-Equity-Markt im Nahen Osten und in Afrika?
Der Private-Equity-Markt im Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 7 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem Private-Equity-Markt im Nahen Osten und Afrika?
Investcorp, Mubadala, Hyaat Group, Olive Rock Partners, Colliers International Middle East, Ascension Capital Partners, Saint Capital Fund, BluePeak Private Capital, Sigma Capital Holding, Vantage Capital sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Private-Equity-Markt des Nahen Ostens und Afrikas tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Private-Equity-Markt für den Nahen Osten und Afrika ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Private Equity-Marktes im Nahen Osten und in Afrika für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Private-Equity-Marktes im Nahen Osten und in Afrika für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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MEA Private Equity Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von MEA Private Equity im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die MEA Private Equity-Analyse enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
