| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Risikokapital (VC) in Europa
Die Rekordsumme an Risikokapitalinvestitionen in Europa in diesem Jahr deutet darauf hin, dass der Appetit auf Start-ups in der Region trotz der globalen Pandemie weiterhin groß ist. Einschließlich der Investitionen in Israel investierten VCs bis Dezember 46 Milliarden US-Dollar auf dem Kontinent. Der Grund dafür ist, dass viele Startups in einer Zeit florieren, in der digitale Remote-Dienste von der Essenslieferung bis zum E-Commerce gefragter denn je sind. Die Identifizierung und Förderung von Start-ups heute ist für die kontinuierliche Innovation in Europa von entscheidender Bedeutung und legt den Grundstein für eine bessere Zukunft.
2020 war ein herausforderndes Jahr für Menschen, Unternehmen und Länder in ganz Europa. Europäisches Risikokapital blieb den Auswirkungen von COVID-19 nicht entkommen, reagierte aber mit charakteristischer Stärke. Die Branche sicherte sich ein weiteres Jahr des Investitionswachstums, da die Finanzierung europäischer Start-ups und Scale-ups im achten Jahr in Folge auf 12 Milliarden Euro stieg. Wie dieser Bericht deutlich zeigt, flossen die Investitionen über den gesamten Kontinent - von London, Paris und Berlin bis nach Katalonien, Kopenhagen und Dublin. Europa ist vollgepackt mit unternehmerischen Talenten und überall mit Hubs bevölkert, die die Exzellenz von Start-ups vorantreiben.
Europäische VCs haben im Jahr 2021 bisher so viel eingesammelt wie in keinem Jahr zuvor. Europäische VCs haben im Jahr 2021 14 Milliarden Euro an neuen Mitteln aufgenommen, verglichen mit 12,6 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2020, einem bisherigen Rekord. Obwohl die Volkswirtschaften in eine Rezession geraten, die Arbeitslosigkeit in zahlreichen verschiedenen Sektoren drastisch ansteigt und so ziemlich alle europäischen Länder mehrere Konjunkturmaßnahmen angekündigt haben, haben der Wert und die Aktivität von Venture-Deals die Auswirkungen von COVID-19 nicht wirklich widergespiegelt.
Markttrends für Risikokapital (VC) in Europa
Die Rolle der Vereinigten Staaten bei VC-Runden in Europa
Das amerikanische Interesse an europäischen Unternehmen ist nicht neu. Die Pandemie scheint sich nicht auf das Interesse der US-Investoren an VC-Deals in Europa ausgewirkt zu haben. Die Transaktionen mit US-Investoren erreichten bis zum 3. Quartal einen Wert von 16,1 Milliarden Euro, womit das Jahr 2021 auf dem besten Weg ist, den Rekordwert von 19,1 Milliarden Euro aus dem Jahr 2020 zu übertreffen. Die amerikanischen Investitionen in europäische VC-Runden haben in den letzten zehn Jahren erheblich zugenommen. Die Unternehmensbewertungen sind in Europa im Vergleich zu den USA tendenziell niedriger, und amerikanische VCs werden wahrscheinlich auch von dem Potenzial europäischer Unternehmen angezogen, dann in den lukrativen US-Markt einzusteigen und dort zu skalieren.
Kapital fließt aus immer mehr Quellen in das Ökosystem, auch von nicht-traditionellen Anlegern über Staatsfonds, Pensionsfonds sowie vermögende Privatpersonen. Die Daten deuten darauf hin, dass der Gesamtanteil der Deals mit US-Beteiligung in Europa rapide zunimmt und im Jahr 2021 ein Rekordniveau erreichte. Gleichzeitig steigt auch der Anteil der Deals mit Investoren aus Asien, trotz strengerer regulatorischer Barrieren.
Es fließt mehr Geld als je zuvor in europäische Technologie, und es kommt zunehmend von den Elitefirmen des Risikokapitals in den USA. Europäische Startups werden im Jahr 2021 wahrscheinlich eine Rekordinvestition von 34,3 Milliarden US-Dollar erhalten. Der Trend zeigt, dass amerikanische Investoren fast ein Drittel des Gesamtbetrags ausmachen werden, der in europäische VCs investiert wird. Für die US-Investoren gibt es einen klaren finanziellen Anreiz, einzusteigen. Im Durchschnitt des vergangenen Jahres hätte ein Dollar Eigenkapital in einem europäischen Startup in einer Series-A-Finanzierungsrunde in den USA 1,60 US-Dollar für einen vergleichbaren Anteil gekostet.
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Fintech-Dominanz in VC-Runden in Europa
Europas Fintech-Startups haben während des Lockdowns weiterhin große Mengen an Kapital aufgenommen und zwischen März und Mitte August rund 2,86 Milliarden Euro an Investitionen angezogen. Verbraucher-Fintechs tragen den Sektor in Bezug auf die aufgebrachten Mittel. Dieses Segment verzeichnete im 2. Quartal dank einer Reihe von Megarunden sogar ein Rekordquartal. Analysten sind besonders optimistisch für diesen Teilsektor und erwarten, dass der Markt dank der zunehmenden digitalen Akzeptanz schrittweise wachsen wird. Britische FinTech-Startups zogen mehr Kapital an und schlossen mehr Deals ab als der Rest der Top-10-Länder Europas zusammen.
Das hohe Niveau der finanziellen Entwicklung in Europa kann zum Teil für die relativ geringere Reichweite von Fintech-Zahlungs- und Kreditaktivitäten im Vergleich zu einigen anderen Regionen verantwortlich sein. Aber die Fintech-Aktivitäten nehmen schnell zu. Digitale Zahlungssysteme breiten sich innerhalb der Länder aus. Automatisierte Kreditmodelle entwickeln sich, sind aber nach wie vor hauptsächlich auf unbesicherte Verbraucherkredite beschränkt. Während Start-ups plattformbasierte Ansätze mit minimaler Regulierung verfolgen, gibt es einen klaren Trend für Fintech-Unternehmen, Bilanzen und damit verbundene Banklizenzen zu erwerben, wenn sie expandieren.
Wealthtech verzeichnete 2020 ein Rekordjahr für globale Investitionen. Anfang 2021 gab es in Europa einen Rückgang der Finanzierung um 45 %. Obwohl Benutzer zu Handels-Apps strömen. Der Zahlungsverkehrssektor ist auf dem besten Weg, die Rekordinvestitionen des letzten Jahres zu übertreffen. Es ist auch erwähnenswert, dass sich dieser Bereich bei etablierten Unternehmen und ihren Venture-Armen als besonders beliebt erweist. Ein Teilsektor, den man im Auge behalten sollte, ist Insurtech. Obwohl Insurtechs nicht viel Aufmerksamkeit erhielten, machten sie im 1. Quartal 2021 fast 20 % aller Fintech-Runden in Europa aus.
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Europa Venture Capital (VC) Branchenübersicht
Der europäische Risikokapitalmarkt ist hart umkämpft, da sowohl internationale als auch nationale Akteure vertreten sind. Der untersuchte Markt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Marktwettbewerb voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Mit mehreren Akteuren, die bedeutende Anteile halten, ist der untersuchte Markt wettbewerbsfähig.
Venture Capital (VC) Marktführer in Europa
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360 Capital
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AAC Capital
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Accel Partners
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Active Venture
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Acton Capital
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Europa Venture Capital (VC) Marktnachrichten
- Februar 2022 Frankreichs Premierminister Bruno Le Maire kündigte die Pläne zur Schaffung eines neuen Fonds zur Förderung des Technologiesektors in Europa an. Ziel des Fonds ist es, bis Ende 2030 10 Technologieunternehmen mit einem Nettovermögen von mehr als 100 Milliarden Euro zu gründen. Darüber hinaus wird der Fonds öffentlich finanziert, um neue technologische Start-ups zu finanzieren, die in Europa entstehen.
- Oktober 2021 Sequoia Capital stellt einen großen Strategiewechsel vor, um seine Renditen inmitten des zunehmenden Wettbewerbs auf dem Markt für Startup-Finanzierungen zu steigern. Die geschichtsträchtige Risikokapitalgesellschaft kündigte an, dass sie mit der Tradition bricht und die traditionelle Fondsstruktur und ihre künstlichen Zeitpläne für die Rückführung von LP-Kapital aufgibt. Die zukünftigen Investitionen des Unternehmens werden bald alle über eine einzige, dauerhafte Struktur namens The Sequoia Fund fließen.
Segmentierung der Risikokapitalbranche (VC) in Europa
Risikokapital ist eine Form der Private-Equity-Finanzierung, die von Risikokapitalfirmen oder -fonds für Start-ups, Frühphasen- und aufstrebende Unternehmen bereitgestellt wird, denen ein hohes Wachstumspotenzial zugeschrieben wird oder die ein hohes Wachstum gezeigt haben.
Eine vollständige Hintergrundanalyse des europäischen Risikokapitalmarktes, die eine Bewertung des Elternmarktes, aufkommender Trends nach Segmenten und regionaler Märkte umfasst. Wesentliche Veränderungen der Marktdynamik und des Marktüberblicks werden ebenfalls in dem Bericht behandelt.
Der europäische Risikokapitalmarkt ist nach Länderinvestitionen (Großbritannien, Deutschland, Finnland, Spanien und andere), nach der Größe des Deals (Angel-/Seed-Investitionen, Frühphaseninvestitionen und Spätphaseninvestitionen) und nach der Investitionsbranche (Fintech, Pharma & BioTech, Konsumgüter, Industrie/Energie, IT-Hardware und -Dienstleistungen und andere Branchen) unterteilt.
Investitionen - Nach Land
| Vereinigtes Königreich |
| Deutschland |
| Finnland |
| Spanien |
| Andere |
Dealgröße – nach Investitionsphase
| Angel-/Seed-Investitionen |
| Frühphaseninvestitionen |
| Investitionen in späteren Phasen |
Nach Investitionsbranche
| Fintech |
| Pharma und Biotech |
| Konsumgüter |
| Industrie/Energie |
| IT-Hardware und -Dienste |
| Andere Investitionsbranchen |
| Investitionen - Nach Land | Vereinigtes Königreich |
| Deutschland | |
| Finnland | |
| Spanien | |
| Andere | |
| Dealgröße – nach Investitionsphase | Angel-/Seed-Investitionen |
| Frühphaseninvestitionen | |
| Investitionen in späteren Phasen | |
| Nach Investitionsbranche | Fintech |
| Pharma und Biotech | |
| Konsumgüter | |
| Industrie/Energie | |
| IT-Hardware und -Dienste | |
| Andere Investitionsbranchen |
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Europa Venture Capital (VC) Marktforschung FAQs
Wie groß ist der europäische Risikokapitalmarkt derzeit?
Der europäische Risikokapitalmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 3 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Risikokapitalmarkt?
360 Capital, AAC Capital, Accel Partners, Active Venture, Acton Capital sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Risikokapitalmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Risikokapitalmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Risikokapitalmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Risikokapitalmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die europäische VC-Branche
Statistiken für den europäischen VC-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die europäische VC-Analyse enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
