Analyse der Risikokapitalmarktgröße und -anteile im asiatisch-pazifischen Raum - Wachstumstrends und -prognosen (2024 - 2029)

Trends auf dem Risikokapitalmarkt im asiatisch-pazifischen Raum

Asiens boomende Internet- und Fintech-Wirtschaft

Die aktuelle Pandemie führt zu einem verbesserten Zugang zu (und einem verstärkten Bedarf) an digitalen Bankdienstleistungen. Bis zu 50 % der Verbraucher in APAC haben kein Bankkonto; 70 % haben entweder keine oder keine Bankverbindung. 70 % der KMU-Händler akzeptieren 2019 nur Bargeld. Der Ausbruch von Covid-19 hat den Übergang der APAC-Region zu einer bargeldlosen Welt drastisch beschleunigt, mit einem beispiellosen Wachstum der Zahl der E-Payment-Transaktionen bei einem starken Rückgang der Bargeldabhebungen und -einzahlungen. Bankwesen, digitale Zahlungen und Kreditfinanzierungsdienste haben das wirtschaftliche Rad während des Lockdowns stark vorangetrieben. Da viele Fintech-Unternehmen Start-ups sind, stärkte ihre Agilität, ihre Geschäftstätigkeit so auszurichten, dass sie spezialisierte Dienstleistungen anbietet, wenn die Kunden sie benötigen.

Trotz der pandemiebedingten Störungen pumpten Risikokapitalfonds im Jahr 2020 2,7 Milliarden US-Dollar in inländische Fintech-Unternehmen, die zweithöchste Finanzspritze in den Sektor seit 2019, als er einen Höchststand von 3,5 Milliarden US-Dollar erreicht hatte. Der Zahlungsverkehr blieb der heißeste Anlagebereich, gefolgt von technologiegetriebenen Versicherungsunternehmen und technologiegetriebenen Vermögensverwaltern. Der Wettbewerb im Versicherungsbereich begann sich zu verschärfen, da die etablierten Versicherer aufgrund der Pandemie ihren digitalen Fokus verstärkten und Nischenzahlungsakteure daran arbeiteten, in den Versicherungsbereich zu expandieren. Neben Zahlungen und Plattformmodellen werden B2B-Lösungen, einschließlich Embedded Finance und Buy now, pay later-Lösungen, im Jahr 2021 wahrscheinlich ein heißer Investitionsbereich sein. Abgesehen davon wird erwartet, dass Blockchain auch an Zugkraft gewinnen wird, da Blockchain-basierte Lösungen und digitale Asset-Angebote immer mehr zum Mainstream werden.

Indiens wachsende VC-Investitionen

Das Jahr 2020 war für Indien wirklich außergewöhnlich, mit den erheblichen Auswirkungen von Covid-19 auf die Wirtschaft und die Gesundheitssysteme des Landes. Covid-19 spielte eine wichtige Rolle bei der dramatischen Beschleunigung digitaler Trends in allen Sektoren, was sich in den Geldflüssen von Risikokapital (VC) und der Entstehung neuer, digital fundierter Geschäftsmodelle in allen Sektoren widerspiegelt. 2020 gab es einen starken Dealflow mit fast 10 Milliarden US-Dollar an VC-Investitionen – höher als in allen Vorjahren außer 2019.

Bedeutende Fundraising-Aktivitäten mit 3 Milliarden US-Dollar, die von auf Indien fokussierten Fonds im Jahr 2020 aufgebracht wurden, 40 % mehr als 2019 führende Fonds wie Sequoia, Elevation Partners, Falcon Edge und Lightspeed, schlossen trotz der Pandemie im Jahr 2020 neue Fonds für Indien-Investitionen. In Bezug auf die Schlüsselsektoren, in die investiert wurde, waren Consumer Tech, SaaS und Fintech weiterhin führend und machten 75 % der VC-Investitionen im Jahr 2020 aus. Zu den wichtigsten Teilsektoren, in die investiert wurde, gehörten Edtech, Foodtech, Gaming sowie Medien und Unterhaltung in der Verbrauchertechnologie; vertikalisierte Lösungen innerhalb von SaaS; und Zahlungen innerhalb von Fintech.

Insgesamt haben 22 Start-ups im Jahr 2020 über 100 Millionen US-Dollar von VC- und Wachstumskapitalinvestoren aufgebracht, wobei sich die Mehrheit auf Verbrauchertechnologie konzentrierte. Die Aussichten für VC-Investitionen sehen für die Zukunft gut aus, da sich die Investitionstätigkeit in der zweiten Jahreshälfte auf das Niveau vor Covid erholt, nachdem der Transaktionswert von April bis Juni im Vergleich zu Januar bis März 2020 um ~60 %.