| Studienzeitraum | 2019-2028 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2022 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2028 |
| Marktgröße (2024) | 11.98 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 15.61 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.71% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des mexikanischen Speditionsmarktes
Die Größe des mexikanischen Speditionsmarktes wird im Jahr 2024 auf 6,17 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 9,80 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 9,71 % wachsen.
- Die Zunahme des Außenhandels treibt den Markt an. Darüber hinaus wird der Markt durch das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes und verwandter Sektoren im Land angetrieben.
- Mexiko ist in hohem Maße vom Außenhandel abhängig, der im Jahr 2021 83,6 % seines BIP ausmachte (Weltbank, neueste verfügbare Daten). Das Land exportiert hauptsächlich Autos (14,3 %), automatische Datenverarbeitungsmaschinen (6,7 %), Fahrzeugteile (6,2 %), Erdöl (4,8 %) sowie Monitore und Projektoren (3,2 %). Zu den wichtigsten Importen Mexikos gehören Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge (5,1 %), Erdöl (4,9 %), elektronische integrierte Schaltkreise (4,3 %), Erdöl (3,1 %) und Telefonapparate (2,7 %).
- Laut den Außenhandelsprognosen des Internen Währungsfonds (IWF) stieg das Volumen der Exporte von Waren und Dienstleistungen im Jahr 2022 um 6,9 % und wird im Jahr 2023 voraussichtlich um 0,5 % zurückgehen, während das Volumen der Importe von Waren und Dienstleistungen im Jahr 2022 um 5,4 % und im Jahr 2023 voraussichtlich um 0,5 % steigen wird.
- Der Impuls, den die Regierung dem Außenhandel gibt, wird den mexikanischen Exporten einen natürlichen Schub verleihen. Im Jahr 2022 belief sich das BIP Mexikos auf etwa 1,47 Billionen US-Dollar. Doch trotz der optimistischen Aussichten für den Außenhandel ist das Szenario ungewiss, da viele Zahlen noch vorläufig und manchmal uneinheitlich sind. Im Gegensatz zu dem von der COMCE für dieses Jahr prognostizierten Anstieg der Exporte um 9 % prognostiziert die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC) eine Erholung der Exporte des Landes um bis zu 25 %.
- Die mexikanischen Exporte sind im Vergleich zu seinem wichtigsten Exportmarkt und den anderen NAFTA-Ländern, die 81,2 % der mexikanischen Gesamtexporte ausmachten, wettbewerbsfähiger geworden. Der Straßensektor war der profitabelste im Transportsektor und machte etwa 91 % des gesamten Wertes der Transportdienstleistungsbranche aus. NAFTA festigte auch die Handelsbeziehungen Mexikos, wobei 84 % der mexikanischen Exporte in die Vereinigten Staaten und nach Kanada flossen.
- Infolgedessen macht der Straßengüterverkehr den überwiegenden Teil des Frachtgeschäfts aus. Mexiko ist im vergangenen Jahr an die Spitze der Liste der Ziele für multinationale Unternehmen aufgestiegen, die Produktionsstätten außerhalb Asiens errichten wollen. Diese Situation, die das Gegenteil von Offshore ist, wird als Nearshoring bezeichnet. Dies bedeutet, dass Unternehmen nach und nach einen Teil ihrer Produktion in Länder in der Nähe ihrer Märkte und mit vergleichbaren Zeitzonen verlagern.
- Die Verschiebung wurde durch die starke Integration zwischen den nordamerikanischen Nationen als Ergebnis des T-MEC unterstützt. Dieses internationale Abkommen fördert den Handel zwischen den Märkten der Vereinigten Staaten, Kanadas und Mexikos. Mexikos einzigartige Lage als amerikanisches Nearshoring-Zentrum hat es zu einer attraktiven Wahl für multinationale Unternehmen gemacht, die ihre Geschäftstätigkeit erweitern möchten.
- Aufgrund seiner Nähe zu den Vereinigten Staaten, dem größten Verbrauchermarkt der Welt, ist das lateinamerikanische Land eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die Versandverzögerungen und Transportkosten reduzieren möchten. Mexiko hat sein günstiges Geschäftsumfeld auch genutzt, um multinationale Unternehmen anzuziehen, die ihre Geschäftstätigkeit ausbauen möchten. Die jüngsten Handelsabkommen zwischen dem Land und den Vereinigten Staaten und Kanada haben zur Entwicklung der Wirtschaft beigetragen.
Markttrends für die Spedition in Mexiko
Zunahme der Seefracht treibt den Markt an
- Der offensichtlichste und auffälligste Trend, der seit dem dritten Quartal 2022 an Zugkraft gewonnen hat, ist der Rückgang der Seefrachtraten. Nachdem die Frachtraten seit der zweiten Jahreshälfte 2020 stetig auf Rekordniveau gestiegen waren, gerieten sie nach dem Russland-Ukraine-Krieg unter Druck, als die Besorgnis über die wirtschaftlichen Folgen die Verbrauchermoral zu dämpfen begann und den internationalen Handel und den Gütertransit überschattete. Die Zinsen blieben im 2. Quartal 2022 auf Rekordniveau, begannen aber im 3. Quartal 2022 stetig zu sinken, bevor sie gegen Ende 2023 stark zurückgingen. Die Seefrachtraten hatten Anfang 2023 alle in den beiden Vorjahren erzielten Gewinne (mit Ausnahme des transatlantischen Verkehrs) verloren und stagnierten zu diesem Zeitpunkt nahezu unverändert.
- Nach Angaben des mexikanischen Marineministeriums (Semar) kamen in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 insgesamt 13.929 Schiffe in Handelshäfen an, was einem Anstieg von 1,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht. Eine weitere Branche, die einen bemerkenswerten Aufschwung erlebte, waren Kraftfahrzeuge, die um 11,2 % oder 1,19 Millionen Einheiten stiegen, verglichen mit 1,07 Millionen Einheiten zur gleichen Zeit im Jahr 2021. Öl und Erdölprodukte stiegen von Januar bis August im Jahresvergleich um 2,1 % auf 71,8 Millionen Tonnen, verglichen mit 70,3 Millionen Tonnen im Jahr 2021. Das landwirtschaftliche Massengut stieg von Januar bis August 2022 um 2,4 % auf 11,5 Millionen Tonnen, gegenüber 11,2 Millionen Tonnen im gleichen Zeitraum 2021. Unterdessen verzeichnete das Massenerz einen jährlichen Anstieg der Rate um 0,3 % auf 43,9 Mio. Tonnen.
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Zunahme des Außenhandels treibt den Markt an
- Mexikos Geschäftsbeziehungen zu seinem größten Handelspartner, den Vereinigten Staaten, machen mehr als drei Viertel der Exporte des Landes aus. Mexikos andere Exportziele sind Kanada, China, Deutschland und Japan. Die Importe stammen hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten, China, Südkorea, Deutschland und Japan. Mexiko hat ein Dutzend Freihandelsabkommen mit über vierzig Ländern auf der ganzen Welt unterzeichnet. Zu den weiteren wirtschaftlichen Vorteilen Mexikos gehören das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (das NAFTA im Jahr 2020 ersetzen wird), das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union seit 2000, ein Handelspakt mit Japan seit 2005 und die Gründung der Pazifikallianz im Jahr 2012 mit Kolumbien, Chile und Peru.
- Mexiko ist stark vom Außenhandel abhängig, der im Jahr 2021 83,6 % seines BIP ausmachte (Weltbank, neueste verfügbare Statistik). Autos (14,3 %), automatische Datenverarbeitungsgeräte (6,7 %), Fahrzeugteile (6,2 %), Mineralölprodukte (4,8 %) sowie Monitore und Projektoren (3,2 %) sind die wichtigsten Exportgüter des Landes. Zu den größten Importen Mexikos gehören Autoteile und -zubehör (5,1 %), Erdöl (4,9 %), elektronische integrierte Schaltkreise (4,3 %), Erdöl (3,1 %) und Telefonapparate (2,7 %). Laut IWF-Außenhandelsprognosen stieg das Volumen der exportierten Waren und Dienstleistungen im Jahr 2022 um 6,9 % und wird für 2023 voraussichtlich um 0,5 % sinken, während die Importe im Jahr 2022 um 5,4 % stiegen und im Jahr 2023 voraussichtlich um 0,5 % steigen werden.
- Mexiko gehört der Welthandelsorganisation (WTO), der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC), der Gruppe der 20 (G-20) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an. Mexiko hat 13 Freihandelsabkommen (FTAs), die 50 Länder umfassen, darunter das Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP, früher bekannt als Transpazifische Partnerschaft), das 11 Nationen umfasst. Für amerikanische Exporteure bedeutet die Beteiligung Mexikos an diesen internationalen Abkommen, dass der mexikanische Markt im Allgemeinen offen und wettbewerbsfähig ist.
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Überblick über die Speditionsbranche in Mexiko
Der mexikanische Speditionsmarkt ist fragmentiert und hat eine große Anzahl lokaler, regionaler und globaler Akteure. Der Wettbewerb auf dem Speditionsmarkt in Mexiko wächst. Große internationale Akteure wie DHL, DB Schenker, DSV und UPS sind im Land präsent und expandieren aktiv in die Region. Der Markt erlebt viele Übernahmen, Fusionen, Technologie-Upgrades und Änderungen in der Regierungspolitik, die den anderen Marktteilnehmern enorme Chancen eröffnen. Der Markt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, das den Wettbewerb zu einem völlig neuen Maßstab für die Neueinsteiger macht.
Marktführer in der Spedition in Mexiko
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Deutsche Post DHL Group
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DB Schenker
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Ryder System Inc.
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Penske Logistica
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FedEx
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Mexiko Spedition Marktnachrichten
- September 2023 Ryder System, Inc., ein Anbieter von Supply-Chain-, dedizierten Transport- und Flottenmanagementlösungen, gab die Übernahme von Baton bekannt, einem in San Francisco ansässigen Startup, das für die Entwicklung proprietärer Logistiktechnologien zur Optimierung von Transportnetzwerken bekannt ist.
- März 2023 Am Dienstag kündigte DHL eine Erhöhung seiner geplanten Investitionen in Mexiko bis 2024 an. Das Unternehmen verlagert Frachtflüge vom nächstgelegenen Flughafen der Hauptstadt in eine neue, weiter entfernte Einrichtung, die vom Präsidenten des Landes gesponsert wird. DHL wird bis zum nächsten Jahr 600 Millionen US-Dollar in Mexiko investieren und damit den von 2019 bis 2024 bereitgestellten Betrag von 300 Millionen US-Dollar verdoppeln. Dieser strategische Schritt umfasst rund 55 Millionen US-Dollar für den Frachtbetrieb am neuen internationalen Flughafen Felipe Angeles in Mexiko-Stadt.
Segmentierung der Speditionsbranche in Mexiko
Spedition ist die strategische Planung und Ausführung der Logistik für den internationalen Warenverkehr im Auftrag von Verladern. Ein Spediteur kümmert sich beispielsweise unter anderem um Frachttarifverhandlungen, Containerverfolgung, Zolldokumentation und Frachtkonsolidierung.
Der mexikanische Speditionsmarkt ist nach Transportart (Luftfracht, Seefrachtspedition, Straßenspedition, Bahnspedition), nach Kundentyp (B2C und B2B) und nach Anwendung (Industrie und Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke und andere Anwendungen) unterteilt.
Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosewerte (USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Transportmittel
| Luftfrachtspedition |
| Seefrachtspedition |
| Straßengüterspedition |
| Schienengüterspedition |
Nach Kundentyp
| B2B |
| B2C |
Nach Anwendung
| Industrie und Fertigung |
| Einzelhandel |
| Gesundheitspflege |
| Öl und Gas |
| Essen und Getränke |
| Andere Anwendungen |
| Nach Transportmittel | Luftfrachtspedition |
| Seefrachtspedition | |
| Straßengüterspedition | |
| Schienengüterspedition | |
| Nach Kundentyp | B2B |
| B2C | |
| Nach Anwendung | Industrie und Fertigung |
| Einzelhandel | |
| Gesundheitspflege | |
| Öl und Gas | |
| Essen und Getränke | |
| Andere Anwendungen |
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Mexiko Spedition Marktforschung FAQs
Wie groß ist der mexikanische Speditionsmarkt?
Es wird erwartet, dass der mexikanische Speditionsmarkt im Jahr 2024 6,17 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 9,71 % wachsen wird, um bis 2029 9,80 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle mexikanische Speditionsmarkt?
Im Jahr 2024 wird die Größe des mexikanischen Speditionsmarktes voraussichtlich 6,17 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem mexikanischen Speditionsmarkt?
Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, Ryder System Inc., Penske Logistica, FedEx sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem mexikanischen Speditionsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser mexikanische Speditionsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des mexikanischen Speditionsmarktes auf 5,57 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des mexikanischen Speditionsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des mexikanischen Speditionsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 und 2028.
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Bericht über die Speditionsbranche in Mexiko
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der mexikanischen Spedition im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Mexico Freight Forwarding enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
