GRENZÜBERSCHREITENDER STRASSENGÜTERVERKEHRSMARKT DER VEREINIGTEN STAATEN – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt für grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr in den Vereinigten Staaten ist nach Servicetyp (grenzüberschreitender Güterverkehr, komplette LKW-Ladung, weniger als LKW-Ladung und dediziert), internationaler Transport, internationale Lagerung und Logistik sowie Kurier, Express und Paket unterteilt Die Zustellung.

Markt-Snapshot

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021

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Marktübersicht

Der Markt für grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr in den Vereinigten Staaten wird durch den wachsenden technologischen Fortschritt in der Lkw-Branche und die Handelsabkommen zwischen den nordamerikanischen Ländern angetrieben, während Straßenstaus und hohe Emissionen das Marktwachstum bremsen. 

  • Auf die nordamerikanischen Nachbarn der Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko entfielen 2017 29,3 % (ca. 1,14 Billionen USD) des Gesamtwerts der internationalen US-Fracht. Im Zeitraum 2000-2017 kombinierter Frachtwert mit Kanada und Mexiko auf 29,3 % gestiegen.
  • Eine starke Frachtnachfrage und höhere Lkw-Tarife innerhalb der Vereinigten Staaten bedeuten, dass an der US-mexikanischen Grenze weniger Lkw für Ladungen in Richtung Norden zur Verfügung stehen. Dies verstärkt den ständigen Mangel an Ausrüstung für die USA, selbst wenn die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Lkw- und intermodalen Bahnkapazitäten steigt.

Umfang des Berichts

Der Markt für grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr in den Vereinigten Staaten ist nach Servicetyp (grenzüberschreitender Güterverkehr, komplette LKW-Ladung, Teilladung und dediziert), internationaler Transport, internationale Lagerhaltung und Logistik sowie Kurier-, Express- und Paketdienste unterteilt Lieferung. Darüber hinaus enthält der Bericht unter anderem Einblicke in wichtige Akteure, Technologietrends im Lkw-Transport, wichtige Transportkorridore und Ausgaben für den Güterverkehr.

Cross-border Freight Transport (Analysis on US-Mexico and US-Canada Freight Flows)
Full Truck Load
Less-than Truckload
Dedicated

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Wichtige Markttrends

Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und anderen nordamerikanischen Ländern

NAFTA ist ein trilaterales Handelsabkommen, das einen reibungslosen Handel zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ohne Hindernisse und durch Reduzierung von Zöllen auf ausgewählte Waren ermöglicht. Darüber hinaus unterstützte es das Wirtschaftswachstum in der Region und führte zu vielen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Dieses Abkommen ist der wesentliche Faktor, der den Handel zwischen diesen drei Ländern vorantreibt, und die meisten Handelsströme finden auf der Straße statt. Nach Angaben der American Trucking Association (ATA) trägt der Handel über NAFTA fast 6,6 Milliarden US-Dollar zum Umsatz der Lkw-Branche und zu 31.000 Arbeitsplätzen pro Jahr bei. 

NAFTA hat seit seiner Einführung im Jahr 1994 zu einem Anstieg des Handels zwischen den drei Ländern geführt und ihre Gegenstücke in Nordamerika zu ihren wichtigsten Handelspartnern gemacht. Die Gesamtimporte jedes Landes von seinen Partnern haben sich seit der Einführung der NAFTA verdreifacht. Der Handel zwischen diesen drei Ländern erreichte 2016 etwa 1 Billion USD.

Die am häufigsten genutzte Handelsart durch NAFTA ist der Straßentransport. Im Jahr 2017 wurden von dem Gesamthandel in Höhe von 1.139 Mrd. USD Waren im Wert von 720,81 Mrd. USD per Lkw transportiert, was 63,3 % ausmachte, verglichen mit 65,5 % (wertmäßig) im Jahr 2016.

 

cb us trend 1

Grenzüberschreitender Güterverkehr

Der Straßengüterverkehr ist das dominierende Transportmittel in den Vereinigten Staaten und ein wichtiger Faktor für das Wirtschaftswachstum. Der Transport- und Lagersektor trug 2017 3 % zum BIP bei. Mehr als 50 % der Fracht von den Vereinigten Staaten nach Nordamerika wird mit Lastwagen transportiert.

Die starke und entwickelte Wirtschaft, die gut entwickelte Transportinfrastruktur und Speditionsindustrie sowie der Handel durch die NAFTA sind die Hauptantriebskräfte für den Straßengüterverkehr in den Vereinigten Staaten.

Es wird erwartet, dass die Frachtnachfrage in Zukunft zunehmen wird. Das Gesamtgewicht der im Inland transportierten Sendungen mit allen Verkehrsträgern wird bis 2045 voraussichtlich 20.940 Millionen Tonnen erreichen, von denen voraussichtlich 14.235 Millionen Tonnen per Lkw transportiert werden.

Die Lkw-Branche in den Vereinigten Staaten ist eine der größten der Welt. Laut der American Trucking Association (ATA) gibt es im Land etwa 3,5 Millionen Berufskraftfahrer.

Auch der Straßenhandel des Landes mit Kanada und Mexiko soll in Zukunft zunehmen. Im Jahr 2017 wurden 41,9 Millionen Tonnen Sendungen per Lkw nach Mexiko transportiert, während 57 Millionen Tonnen nach Kanada transportiert wurden.

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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr in den Vereinigten Staaten ist ein hart umkämpfter Markt mit großen internationalen Akteuren, die auf dem Markt vertreten sind. Der Markt ist moderat fragmentiert mit vielen neuen Playern. 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Executive Summary

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. MARKET INSIGHTS

    1. 3.1 Current Market Scenario

    2. 3.2 Technological Trends (Autonomous Trucks, Electric and Alternative Fueled Vehicles, etc.)

    3. 3.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 3.4 Brief on Key Transport Corridors

    5. 3.5 Insights on Customs Clearance Procedures at Border Exit Points

    6. 3.6 Review and Commentary on Driver Shortage and Fuel Costs

    7. 3.7 Insights on Prices of Freight Transport Expenditures

    8. 3.8 Insights on Sales of Different Types of Trucks and Used Trucks, and Truck Manufacturers in the United States

    9. 3.9 Qualitative and Quantitative Insights on Domestic Trucking in the United States

    10. 3.10 Overview - Cross-border Refrigerated Trucking and Key Commodity Groups Transported

    11. 3.11 Review and Commentary on the US Border States (Infrastructure, Inland Ports, Trade Lanes, etc.)

  4. 4. MARKET DYNAMICS (DRIVERS, RESTRAINTS, AND OPPORTUNITIES)

    1. 4.1 Drivers

    2. 4.2 Restraints

    3. 4.3 Opportunities

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION - BY SERVICE TYPE

    1. 5.1 Cross-border Freight Transport (Analysis on US-Mexico and US-Canada Freight Flows)

      1. 5.1.1 Full Truck Load

      2. 5.1.2 Less-than Truckload

      3. 5.1.3 Dedicated

    2. 5.2 International Transportation Management/Freight Forwarding

    3. 5.3 International Warehousing and Logistics

    4. 5.4 Courier, Express, and Parcel Delivery

  6. 6. PERSPECTIVES ON END USERS

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 7.2 Market Concentration Overview

    3. 7.3 Strategies Adopted by Major Players

  8. 8. COMPANY PROFILES

    1. 8.1 United Parcel Service (UPS)

    2. 8.2 DB Schenker

    3. 8.3 FedEx

    4. 8.4 C.H.Robinson

    5. 8.5 XPO Logistics Inc.

    6. 8.6 Swift Transportation Company

    7. 8.7 Schneider National

    8. 8.8 J.B.Hunt Transport Services Inc.

    9. 8.9 US Xpress

    10. 8.10 Landstar System Inc.

    11. 8.11 Old Dominion Freight Line

    12. 8.12 YRC Worldwide Inc.

    13. 8.13 Polaris Transportation Group

    14. 8.14 Moto Transportation

    15. 8.15 Hitachi Transport System*

  9. *List Not Exhaustive
  10. 9. FREIGHT FLOW-PAIR ANALYSIS OF THE KEY US STATES WITH CANADIAN PROVINCES AND MEXICAN STATES

  11. 10. FUTURE OF THE MARKET

  12. 11. APPENDIX

    1. 11.1 Economic Statistics - Transport and Storage Sector's Contribution to the Economy

    2. 11.2 United States Transport Statistics, by Mode (Focus on Share of Trucking of All Modes)

    3. 11.3 Historic Data - Road Freight Statistics

    4. 11.4 Key Cross-border Freight Data, by Canadian Provinces and Mexican States

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Frequently Asked Questions

Der Markt für grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr in den USA wird von 2016 bis 2026 untersucht.

United Parcel Service (UPS), DB Schenker, FedEx, CHRobinson, XPO Logistics Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem US-Markt für grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr tätig sind.

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