Größen- und Anteilsanalyse des Pkw-Marktes in Lateinamerika – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)

Trends auf dem Pkw-Markt in Lateinamerika

Emissionsfreie Fahrzeuge gewinnen in Lateinamerika an Bedeutung

Obwohl die Pkw-Industrie in Lateinamerika von Benzinern dominiert wird, verzeichneten Fahrzeuge mit Ethanolantrieb in den letzten drei Jahren gute Verkaufszahlen.

Elektrofahrzeuge (EVs4) werden in einigen lateinamerikanischen Pkw-Märkten eingeführt. Aufgrund ihrer größeren Marktgröße verzeichnen Mexiko und Brasilien höhere Elektrofahrzeugverkäufe, aber geringere Marktanteile. Unter den lateinamerikanischen Ländern ist Mexiko das einzige ZEVTC-Mitglied. In Lateinamerika wie auch in anderen Entwicklungsregionen steckt die Einführung elektrischer Pkw noch in den Kinderschuhen. Große EV-Anbieter versuchen, in Brasilien auf den Markt zu kommen.

Beispielsweise kündigte BYD Co. Ltd, ein chinesischer Autohersteller, im November 2022 an, dass er mit dem Verkauf von zwei neuen Elektrofahrzeugmodellen in Brasilien beginnen werde und dabei auf positive politische und ökologische Entwicklungen im größten Fahrzeugmarkt Lateinamerikas setze.

Internationale Finanzagenturen und Entwicklungsorganisationen wie die Global Environment Facility (GEF), die Vereinten Nationen (UN), die National Finance Corporation (CFN), die Central American Bank for Economic Integration und die Europäische Union haben finanzielle und technische Hilfe geleistet Lateinamerikanische Länder für ZEV-Übergänge. In den letzten fünf Jahren haben diese Organisationen mindestens sechs Ländern gemeinnützige Mittel in Höhe von 7,4 Millionen US-Dollar und ein Darlehen in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar für technische und finanzielle Machbarkeitsstudien von Elektrofahrzeugen, Flotteneinsatz sowie politische Interventionen und Demonstrationsprojekte bereitgestellt. Die gemeinnützige Finanzierung liegt je nach Interventionsbereich zwischen 40.000 und 2,4 Millionen US-Dollar pro Land.

• Das derzeitige Niveau der internationalen Unterstützung reicht bei weitem nicht aus, um Nicht-ZEVTC-Ländern in der Region den Sprung zu ZEVs zu ermöglichen. Ein Fünfjahresziel, den kumulierten ZEV-Absatz auf 10 % des Absatzes von Pkw, Bussen sowie Zwei- und Dreirädern im Jahr 2020 zu steigern, würde eine Finanzierung in Höhe von 30 USD pro kWh11 Batteriekapazität oder etwa 1,1 Milliarden USD erfordern. Dies ist eine grobe Schätzung, aber sie zeigt die Diskrepanz zwischen bestehender und benötigter internationaler Hilfe. Die Mittel könnten für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Hilfe, politische Interventionen, Forschung und Entwicklung, Infrastruktur, finanzielle Anreize, Lokalisierung der ZEV-Wertschöpfungskette und Kreditdienste, um Lateinamerika dabei zu helfen, ZEVs zu überholen.

Erholung der Automobilindustrie in Brasilien, Argentinien und Peru

Der lateinamerikanische Markt bietet ein enormes Potenzial für die Automobilindustrie, da der Autobesitz in der Region gering ist und die verfügbaren Einkommen schneller wachsen als im asiatisch-pazifischen Raum. Die Automobilindustrie verzeichnete ein gesundes Wachstum. Gemessen am Absatz war Brasilien im vergangenen Jahr der größte Markt. An zweiter Stelle landete Mexiko mit etwa 520.110.000 verkauften Autos in diesem Jahr.

Brasilien nutzt im Rahmen seiner Inovar-Autopolitik traditionell protektionistische Maßnahmen, um inländische Autohersteller durch Steuererleichterungen und andere Anreize vor Importen zu schützen. Die Wirkung der Politik wurde jedoch durch eine erhöhte inländische Wettbewerbsfähigkeit und einen Rückgang der Importe verstärkt. Die Politik sah keine Exportförderung vor, was der Branche schadete, als die Inlandsnachfrage zurückging.

• Darüber hinaus arbeiten große Akteure mit Finanzunternehmen in Brasilien zusammen, um den Kunden finanzielle Unterstützung zu bieten und das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren zu unterstützen. Beispielsweise unterzeichnete BYD, der chinesische Riese für neue Energiefahrzeuge und Batterien, im Oktober 2022 offiziell eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der brasilianischen Abteilung von Santander, einem führenden inländischen Automobilfinanzierungssektor.

Argentinien ist der größte Exportmarkt der brasilianischen Automobilindustrie, allerdings sind die Verkäufe aufgrund des Abschwungs der argentinischen Wirtschaft zurückgegangen. Im September 2019 erneuerten Brasilien und Argentinien ihr Autohandelsabkommen, das bis 2029 erhöhte brasilianische Exporte in das Nachbarland ermöglichte, den Freihandel mit Kraftfahrzeugen jedoch auf das nächste Jahrzehnt verschob.

Darüber hinaus verzeichnete Peru in den letzten fünf Jahren ein rasantes Wirtschaftswachstum und ist auf dem besten Weg, einer der führenden Automobilakteure Lateinamerikas zu werden. Dies ist auf Faktoren wie die offene Marktstrategie Perus zurückzuführen, die zum Abschluss neuer Freihandelsabkommen (FTAs) mit asiatischen Ländern, dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) und Nordamerika geführt hat.

Mehrere große Automobilhersteller, darunter General Motors, Subaru und Land Rover, haben in den lateinamerikanischen Markt investiert. Darüber hinaus wird mit der Einführung von Steuererleichterungen für Neufahrzeuge ein sprunghafter Anstieg der Automobilverkäufe erwartet.