| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 154.44 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 203.39 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.66% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Hongkonger Zahlungsmarktanalyse
Die Größe des Hongkonger Zahlungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 146,17 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 192,49 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 5,66 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Bargeldlose Transaktionen werden immer häufiger, und die Verantwortung der Branche für die Förderung der Inklusion ist ganz oben auf ihrer Prioritätenliste gerückt. Zahlungen bieten eine starke Grundlage für den Handel und fördern das Wachstum der digitalen Wirtschaft. Aufgrund des Wachstums von Smartphones, expandierender Unternehmen und der Kundenpräferenz für die digitale Transformation entwickelt sich die Landschaft der Transaktionen und Zahlungen schnell.
- Während Hongkong versucht, seine Wirtschaft zu modernisieren und mehr Menschen in das digitale Banking einzubeziehen, unterstützt eine starke staatliche Unterstützung in der Regel den Trend zu Echtzeitzahlungen. Der Echtzeit-Zahlungsdienst (FPS) in Hongkong hat sowohl das Volumen als auch den Wert der Transaktionen fast verdreifacht, was den regionalen Zahlungsmarkt voraussichtlich antreiben wird.
- Hongkong ist eine wohlhabende, stark finanzierte Region mit erstklassiger physischer und digitaler Infrastruktur. Die Region befindet sich im Übergang von Bargeldtransaktionen in das digitale Zeitalter, und die aktuelle Zahlungslandschaft war sehr interessant zu beobachten. EWallets, mobile Zahlungen, virtuelles Banking und die potenzielle Verwendung von Kryptowährungen in der Zukunft ersetzen traditionelle bargeldlose Zahlungsmethoden wie Kredit- und Debitkarten.
- In den letzten Jahren hat die HKMA viele Initiativen umgesetzt, um das Wachstum des Marktes für elektronische Zahlungen in Hongkong zu fördern. Die Common Quick Response (QR) Code Specification für Massenzahlungen in Hongkong sowie die mobile Anwendung Hong Kong Common QR Code ermöglichen es Unternehmen, mehrere QR-Codes von verschiedenen Zahlungsdienstleistern zu einem einzigen, kombinierten QR-Code zu kombinieren und ihn am Point of Sale anzuzeigen oder auf Rechnungen zu drucken, um Zahlungen von einer Vielzahl verschiedener Zahlungsmethoden wie Hongkong-Dollar (HKD) oder Renminbi (RMB) zu akzeptieren.
- In Hongkong gibt es keine spezifischen Rechtsvorschriften für Zahlungssysteme. Mehrere Gesetze wirken sich jedoch direkt auf verschiedene Zahlungsinstrumente und -institute aus. Die Verordnung über personenbezogene Daten (Datenschutz) (Kap. 486) (PDPO) ist für die Umsetzung in Hongkong zuständig, und es liegt in der Verantwortung des Datenschutzbeauftragten für personenbezogene Daten (PCPD), die Einhaltung sicherzustellen.
- Die Datenübertragung ist ein wesentlicher Bestandteil des digitalen Zahlungsszenarios. Während das PCPD daran arbeitet, personenbezogene Daten in Hongkong zu schützen, ist es sich auch der Notwendigkeit bewusst, seine Autorität innerhalb eines bestimmten Rahmens auszuüben, um den freien Informationsfluss nicht zu ersticken, der für eine datengesteuerte Wirtschaft als wesentlich angesehen wird. Die PDPO hat ihre Arbeit noch nicht aufgenommen, obwohl das Gesetz 1995 verabschiedet wurde. Es sind jedoch kontinuierliche Bemühungen und Veränderungen in diese Richtung zu erkennen, um grenzüberschreitende Transaktionen zu verbessern.
- In den letzten Jahren ist der E-Commerce-Markt in Hongkong erheblich gewachsen. Die Region hat aufgrund der jüngsten technologischen Fortschritte eine hohe Internetdurchdringung. Aufgrund der COVID-19-Pandemie nutzen immer mehr Kunden mobile Geräte, um Produkte und Dienstleistungen online zu kaufen. Nach der Pandemie haben Fintech-Unternehmen, Banken und Zahlungsanbieter mit der zunehmenden Nutzung von E-Wallets, E-Commerce, BNPL und anderen digitalen Finanzdienstleistungen direkten Zugang zu den Kaufmustern und demografischen Daten der Kunden erhalten. Diese Faktoren werden analysiert, um den Akteuren im Land erhebliche Chancen zu bieten und dadurch die Marktwachstumsrate zu steigern.
Trends auf dem Zahlungsmarkt in Hongkong
Kartenzahlungen werden einen bedeutenden Anteil am Online-Zahlungssektor halten
- Auf dem Hongkonger Zahlungsmarkt umfassen kartenbasierte Zahlungen Debitkarten, Kreditkarten und bankfinanzierte Prepaid-Karten. Die Verwendung von Debit- und Kreditkarten für Point-of-Sale-Transaktionen hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Der Ausbau der POS-Infrastruktur und andere staatliche Bemühungen, wie z. B. die Obergrenze für Interbankenentgelte, sind die Haupttreiber für den Anstieg der Kartenzahlungen im Land am Point of Sale.
- Laut einem Bericht der Hong Kong Monetary Authority aus dem Jahr 2022 sind Trends anfälliger für Änderungen, da das Volumen und der Dollarbetrag der Kreditkartentransaktionen von saisonalen Variablen und der Gesamtlage der Wirtschaft beeinflusst werden. Bis Mitte 2022 gab es insgesamt 242,79 Millionen Kreditkartentransaktionen, was einem Anstieg von 4,4 % gegenüber dem Vorjahr und 11,5 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Im zweiten Quartal 2022 belief sich der Gesamtwert der Debitkartentransaktionen von Einzelhandelsumsätzen und Rechnungszahlungen in Hongkong auf rund 66 Mrd. HKD (8,46 Mrd. USD).
- Eine Kultur der Verwendung von Kreditkarten zur Bezahlung von Haushaltsausgaben und alltäglichen Verkehrsmitteln und der Wunsch nach Vorteilen im Zusammenhang mit der Kreditkartennutzung, einschließlich Cashback- und Flugmeilenprogrammen, sind einige Faktoren, die dazu beitragen. Hohe 95,3 % der Menschen haben ein Bankkonto. Inländische Banken bieten Karten mit mehreren Währungen an, die Zahlungen in verschiedenen Währungen ermöglichen, um den lokalen Wunsch nach grenzüberschreitenden Ausgaben mit China zu nutzen.
- Darüber hinaus bleiben Zahlungskarten eine der bevorzugten Methoden, die in Hongkong als Zahlungsinstrumente für physische Transaktionen verwendet werden. Es wird erwartet, dass das anhaltende Wachstum der Nutzung von Zahlungskarten in den letzten Jahren im Prognosezeitraum zunehmen wird. Das Wachstum wird durch günstige Richtlinien wie das Payment Cards Framework unterstützt, das Maßnahmen einführt, die es Händlern ermöglichen, ihre Kosten für die Akzeptanz von Zahlungskarten besser zu verwalten und andere Reibungsverluste im Zahlungskarten-Ökosystem zu beseitigen, um eine verstärkte Nutzung und Akzeptanz von Zahlungskarten zu fördern.
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Deutliches Wachstum im Einzelhandel erwartet
- Der Zahlungsmarkt entwickelt sich als Reaktion auf das Kundenverhalten weiter. Die bargeldlose Wirtschaft, mobiles Banking, schnelle Zahlungen, digitaler Handel und der wachsende Einfluss von Regulierungsbehörden sind einige Trends, die den Zahlungsmarkt beeinflussen.
- Aufgrund der zunehmenden Smartphone-Nutzung und der Bereitschaft der Verbraucher, internationale Einkäufe zu tätigen, ist Hongkongs E-Commerce-Sektor in den letzten Jahren rasant gewachsen. Unternehmen, die neu in der Region sind, können von der sich entwickelnden physischen Infrastruktur und dem regulatorischen Rahmen profitieren, um den E-Commerce in dieser dynamischen Branche zu fördern.
- Darüber hinaus haben die zunehmenden Regierungsinitiativen, vor allem zur Förderung der digitalen Wirtschaft und zur Eindämmung der Bargeldnutzung, zu einem Anstieg der Transaktionen über E-Wallets und Point-of-Sale-Systeme geführt. So kündigte die Hong Kong Monetary Authority im November 2022 als Vertreter der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong den jährlichen Zinssatz für die erste Zinszahlung an, die im Rahmen des Government Green Bond Programme für eine Reihe von grünen Retail-Anleihen fällig wird.
- Im Dezember 2022 ergreift die Bank of China (Hongkong), die Banknotenausgabebank der Stadt, die Initiative zur Förderung der Verwendung des digitalen Yuan (e-CNY) und gibt Verbrauchern, die sich für die Verwendung registrieren, E-Laisse-Anreize. BOCHK verteilt rote Päckchenprämien im Wert von 100 e-CNY, mit denen Waren in 14 physischen Geschäften der Lebensmittelkette U Select in der ganzen Stadt gekauft werden können, um die Menschen zu ermutigen, die digitale Währung zu testen.
- Im August 2022 wurde der Central Bank Digital Currency (CBDC) Track von Invest Hong Kong und der Hong Kong Monetary Authority (HKMA) in den Global Fast Track 2022 aufgenommen, was lokalen und globalen Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit bietet, mit der Zentralbank zusammenzuarbeiten, um das Wachstum und die Akzeptanz von Fintech in Asien und darüber hinaus zu beschleunigen. Der CBDC-Track ermutigt Banken, Fintech-Unternehmen und Technologieunternehmen, innovative Lösungen in acht Schwerpunktbereichen beizusteuern, darunter programmierbares Geld, Einführung von CBDC (rCBDC) im Einzelhandel, Einführung von CBDC (wCBDC) im Großhandel, Interoperabilität, Datenschutz, Cybersicherheit, Devisen- und Liquiditätsmanagement sowie Offline-Zahlungen.
- Nach Angaben der Volkszählungs- und Statistikbehörde von Hongkong wurde der Wert des Online-Einzelhandels in Hongkong im Januar 2022 auf 3,06 Mrd. HKD (0,39 Mrd. USD) geschätzt. In diesem Monat machte der E-Commerce rund neun Prozent des Einzelhandelsumsatzes aus. Auch der Anstieg des digitalen Zahlungsverkehrs in der Region zwingt Einzelhandelsunternehmen, sich an die Veränderungen anzupassen. Durch das Angebot besserer Zahlungsoptionen können Einzelhandelsunternehmen möglicherweise ihren Umsatz steigern und ihre Präsenz ausbauen.
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Überblick über die Zahlungsbranche in Hongkong
Der Hongkonger Zahlungsmarkt ist wettbewerbsintensiv. Die auf dem Markt tätigen Unternehmen führen Fusionen, Übernahmen und strategische Partnerschaften durch, um Marktanteile zu gewinnen. Zu den bedeutenden Akteuren gehören HSBC, Bank of China, Bank of East Asia und Standard Chartered Bank.
Im September 2023 führte mPay grenzüberschreitende Zahlungen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong ein. Der neue Service bietet den Einwohnern Macaus ein bequemeres elektronisches Zahlungserlebnis außerhalb von Macau, zusätzlich zur Abdeckung des grenzüberschreitenden Zahlungsgeschäfts von mPay, das im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres auf mehr als 40 Länder in Übersee ausgeweitet wird, wodurch ein One-Stop-Zahlungsdienst von Macau für grenzüberschreitende Ausgaben ermöglicht und ein grenzüberschreitendes Ökosystem für elektronische Zahlungen geschaffen wird.
Im Dezember 2022 hat sich HSBC verpflichtet, den Übergang zu einer sicheren Netto-Null-Zukunft zu unterstützen und zu finanzieren. Die überarbeitete Richtlinie gilt für das gesamte Energiesystem, einschließlich vorgelagerter Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasstromerzeugung, Kohle, Wasserstoff, erneuerbare Energien und Wasserkraft, Kernkraft, Biomasse und Abfallverwertung.
Hongkonger Marktführer im Zahlungsverkehr
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HSBC
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Bank of China
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The Bank of East Asia Limited (BEA)
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Standard Chartered Bank (HK) Limited
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Citibank
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Zahlungsmarkt in Hongkong
- November 2023 - JCB und Stripe haben ihre Partnerschaft auf Europa, Singapur und Hongkong ausgeweitet. Im Rahmen dieser Expansion hat Stripe JCB im August in sein Standardzahlungssystem für Händler in Großbritannien und Irland sowie für Händler in anderen europäischen Ländern, Singapur und Hongkong, aufgenommen.
Segmentierung der Zahlungsbranche in Hongkong
Der Point of Sale ist der Zeitpunkt und der Ort, an dem eine Transaktion abgeschlossen wird. Ein Point-of-Sale (POS)-System ist eine Kombination aus Computerhardware und -software, die Transaktionen während des Verkaufs eines Produkts oder einer Dienstleistung verwaltet. Es hilft beim Speichern, Erfassen, Teilen und Melden von Daten im Zusammenhang mit Verkaufstransaktionen. Es erleichtert das Einkaufserlebnis und hilft, den Checkout-Prozess zu beschleunigen, was zu Kundenzufriedenheit führt. Bestandsverwaltung, Lagerbestand, Verfügbarkeit eines Produkts und Preisinformationen sind die primären Daten, die von den Systemen erfasst werden.
Der Hongkonger Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)) nach Endverbraucherbranche (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in USD angegeben.
Nach Zahlungsart
| Nach Verkaufsstelle | Kartenzahlungen |
| Digitale Geldbörse | |
| Kasse | |
| Andere Verkaufsstellen | |
| Per Online-Verkauf | Kartenzahlungen |
| Digitale Geldbörse | |
| Andere Online-Verkäufe |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Zahlungsart | Nach Verkaufsstelle | Kartenzahlungen |
| Digitale Geldbörse | ||
| Kasse | ||
| Andere Verkaufsstellen | ||
| Per Online-Verkauf | Kartenzahlungen | |
| Digitale Geldbörse | ||
| Andere Online-Verkäufe | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
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Hong Kong Payment Market Research Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der Zahlungsmarkt in Hongkong?
Es wird erwartet, dass die Größe des Hongkonger Zahlungsmarktes im Jahr 2024 146,17 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 5,66 % wachsen wird, um bis 2029 192,49 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle Zahlungsmarkt in Hongkong?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Hongkonger Zahlungsmarktes voraussichtlich 146,17 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Hongkonger Zahlungsmarkt?
HSBC, Bank of China, The Bank of East Asia Limited (BEA), Standard Chartered Bank (HK) Limited, Citibank sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Hongkonger Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Zahlungsmarkt in Hongkong ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Hongkonger Zahlungsmarktes auf 137,90 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Hongkonger Zahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Hongkonger Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Zahlungsbranche in Hongkong
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Zahlungsverkehr in Hongkong 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Zahlungsanalyse in Hongkong enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
