Marktgröße und Marktanteil für Molkenprotein

Molkenproteinmarkt (2026–2031)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Molkenproteinmarktanalyse von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für Molkenprotein soll von 2,41 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 2,54 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und wird bis 2031 voraussichtlich 3,50 Milliarden USD bei einer CAGR von 6,62 % über den Zeitraum 2026–2031 erreichen. Dieses Wachstum ist größtenteils auf Verschiebungen im Wertmix und weniger auf reine Mengensteigerungen zurückzuführen. Verarbeiter setzen zunehmend auf Membrantrennungsanlagen und leiten flüssige Molke in margenstarke Isolate und Hydrolysate um. Diese Premiumprodukte sind bei Marken in den Bereichen Sporternährung, Säuglingsnahrung und klinische Ernährung stark nachgefragt. Dank eines Rekordkäseüberschusses in den USA stieg die monatliche Molkeproduktion von 93,6 Millionen Pfund im Januar 2024 auf 97,8 Millionen Pfund im Dezember 2024[1]. Dieser Überschuss hält nicht nur die Inputkosten wettbewerbsfähig, sondern ermöglicht es den Herstellern auch, Ströme auf diese Premiumprodukte umzuleiten, ohne die Verkaufspreise zu erhöhen, wie das US-Landwirtschaftsministerium hervorhebt. Trends wie Clean-Label-Präferenzen, die Einführung klarer Molkegetränke und Direct-to-Consumer-Marken, die Testergebnisse von Drittanbietern präsentieren, stärken eine Premiumerzählung. Diese Erzählung erweitert die Attraktivität von Molkenprotein über Bodybuilder hinaus auf ein breiteres Publikum von Mainstream-Wellness-Verbrauchern. Mit zunehmender Wettbewerbsintensität errichten Branchenriesen wie Fonterra, Glanbia und Arla Foods Milliarden-Dollar-Proteinzentren. Gleichzeitig betonen regionale Spezialisten und Pflanzenprot­ein-Wettbewerber Nachhaltigkeit. Dies hat Prozessinnovation, Rückverfolgbarkeit und Geschmacksmaskierung zu entscheidenden Wettbewerbsfeldern im Molkenproteinmarkt gemacht.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Produkttyp führte Molkenproteinkonzentrat mit einem Umsatzanteil von 58,96 % im Jahr 2025; Molkenproteinisolate werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,80 % wachsen.
  • Nach Form dominierten Pulver mit einem Marktanteil von 85,74 % im Molkenproteinmarkt im Jahr 2025, während Flüssigkeiten bis 2031 eine CAGR von 4,93 % verzeichnen.
  • Nach Anwendung entfielen 58,42 % der Marktgröße für Molkenprotein im Jahr 2025 auf Lebensmittel und Getränke, während Nahrungsergänzungsmittel bis 2031 mit einer CAGR von 5,78 % wachsen sollen.
  • Nach Geografie hielt Nordamerika im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 36,43 %, während Asien-Pazifik bis 2031 eine CAGR von 5,56 % anstrebt.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp:

Isolat gewinnt an Bedeutung, während Hydrolysat auf klinische Nischen abzielt

Im Jahr 2025 führte Molkenproteinkonzentrat den Markt mit einem Anteil von 58,96 % an, getrieben durch seine Kosteneffizienz (34–80 % Proteingehalt) und Vielseitigkeit. Es wird häufig in Backwaren, Fertiggerichten, Süßwaren und Tierfutter verwendet, wo funktionelle Eigenschaften wie Wasserbindung, Emulgierung und Schaumbildung den Bedarf an hoher Proteinreinheit überwiegen. Konzentrat ist die primäre Zutat in Proteinriegeln, Backwaren und verarbeiteten Fleischprodukten, wo Hersteller die Kosten pro Gramm Protein gegenüber Kennzeichnungsansprüchen priorisieren. Restlaktose (5–50 %) und Lipide (2–10 %) verbessern Geschmack, Bräunung und Textur und vermeiden Neuformulierungen. Molkenproteinisolat, das bis 2031 voraussichtlich jährlich um 4,80 % wachsen wird, gewinnt in Sporternährung, Säuglingsnahrung und medizinischer Ernährung an Bedeutung, wo 90–92 % Proteinreinheit, minimale Laktose (unter 1 %) und Clean Labels entscheidend sind. Das Wachstum bei Isolaten wird durch Erweiterungen der Membranfiltrationskapazität unterstützt, wie Fonterras Ausbau des Standorts Studholme für 75 Millionen NZD (46 Millionen USD) für hochwertige Proteine und Glanbias Investition von 1 Milliarde USD in Idaho zur Steigerung der US-Produktion. Molkenproteinhydrolysat, ein kleineres, aber schnell wachsendes Segment, wird in der klinischen Ernährung (vorverdautes Protein für Patienten mit Darmproblemen), hypoallergenen Säuglingsnahrungen und klaren Molkegetränken eingesetzt. Enzymatische Hydrolyse reduziert die Peptidgröße, verbessert die Löslichkeit und senkt die Allergenität. Das Patent von Arla Foods aus dem Jahr 2024 für ein schmackhaftes, extensiv hydrolysiertes Molkenprotein mit einem Hydrolysegrad über 15 % ohne Bitterkeit adressiert den Kompromiss zwischen Funktionalität und Geschmack und erweitert potenziell den Einsatz von Hydrolysat in Sportgetränken.

Die Dominanz des Konzentrats beruht auf etablierten Lieferketten und der Zurückhaltung der Formulierer, kostenoptimierte Produkte neu zu formulieren, aber das Wachstum des Isolats signalisiert eine Verschiebung hin zur Premiumisierung. Im Januar 2025 standardisierte das Update der Version 3.0 des American Dairy Products Institute zu den Definitionen von Molkenproteinhydrolysat die Analysemethoden für den Hydrolysegrad und Zusammensetzungsansprüche, was Formulierungsrisiken und regulatorische Unsicherheiten reduziert. Der Nischenstatus des Hydrolysats mit einem Preisaufschlag von 50–100 % gegenüber Isolaten begrenzt seine Marktgröße, bietet aber hohe Margen für Verarbeiter, die in Enzymtechnik und Membran-Chromatographie versiert sind. Diese Verarbeiter können bioaktive Peptide wie Laktoferrin, Glykomakropeptid und Immunglobuline fraktionieren, die in Nutraceutical- und klinischen Anwendungen pharmazeutische Preise erzielen.

Molkenproteinmarkt: Marktanteil nach Produkttyp
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Nach Form:

Pulver dominiert, aber Flüssigkeit gewinnt in Fertiggetränkekanälen

Im Jahr 2025 dominierten Pulverformate den Markt mit einem Anteil von 85,74 %, getrieben durch etablierte Sprühtrocknungsinfrastruktur, eine Haltbarkeit von 12–24 Monaten, niedrige Versandkosten und die Verbraucherpräferenz für schöpfbare Behälter und Einzelportionsbeutel. Pulver werden häufig als Massenkonzentrate in Bäckereien und Tierfutter, Isolate in Sporternährung und Säuglingsnahrung sowie Hydrolysate in medizinischer Ernährung und spezialisierten Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. Die Sprühtrocknungstechnologie, bei der flüssiges Molkenkonzentrat zerstäubt und in Heißluftkammern getrocknet wird, bleibt der Industriestandard. In den USA produzieren über 200 Molketrocknungsanlagen jährlich mehr als 935.000 Tonnen Molke- und Laktoseprodukte, was über 25 % der weltweiten Produktion ausmacht. Pulver profitieren von der Lagerung bei Umgebungstemperatur, niedriger Wasseraktivität, die das Mikrobenwachstum hemmt, und der Kompatibilität mit Lieferketten wie Großsäcken und Verbraucherbehältern. Innovationen wie Agglomeration für bessere Mischbarkeit, Lezithinzusatz zur Reduzierung von Klumpenbildung und Geschmacksverkapselung gewährleisten eine anhaltende Verbraucherakzeptanz.

Flüssiges Molkenprotein, das bis 2031 voraussichtlich jährlich um 4,93 % wachsen wird, gewinnt in trinkfertigen Sportgetränken, Mahlzeitenersatz-Shakes und UHT-stabilen Funktionsgetränken an Bedeutung. Bequemlichkeit, Portabilität und sofortiger Konsum treiben den Kauf an. Flüssigformate eliminieren den Mischungsschritt und sprechen Verbraucher unterwegs sowie diejenigen an, die Pulvertexturen oder Klumpenbildung ablehnen. Sie ermöglichen auch Differenzierung durch Kohlensäure, Fruchtinfusionen und Kaffeemischungen – Merkmale, die in Pulvern schwer zu replizieren sind. Fonterras Investition von 150 Millionen NZD (92 Millionen USD) in eine UHT-Rahmanlage in Edendale, die für die zweite Hälfte 2026 geplant ist, unterstreicht das Vertrauen in die Produktion flüssiger Milchzutaten für Gastronomie- und Getränkeanwendungen. Klare Molkegetränke – transparente, fruchtaromatisierte Getränke, die durch Hydrolyse und Ultrafiltration erzielt werden – sprechen Verbraucher an, die milchige Proteinshakes als schwer oder schwer verdaulich empfinden. Frühe Anwender wie Optimum Nutritions Clear Whey und MyProteins Clear Whey Isolate berichten von starken Wiederkaufraten im Convenience-Einzelhandel. Flüssigformate stehen jedoch vor höheren Produktionskosten, schwereren Versandgewichten und kürzerer Haltbarkeit (6–12 Monate gekühlt, 12–18 Monate UHT), was die Einführung in kostensensiblen oder vertriebsbeschränkten Märkten einschränkt.

Molkenproteinmarkt: Marktanteil nach Form
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Nach Anwendung:

Nahrungsergänzungsmittel übertreffen das Wachstum von Lebensmitteln und Getränken

Im Jahr 2025 führten Lebensmittel und Getränke den Markt mit 58,42 % an, einschließlich Backwaren (proteinangereicherte Brote, Muffins, Kekse), Getränke (Proteinshakes, Smoothies, Kaffeegetränke), Frühstückscerealien (proteinreiche Granola, Haferflocken), Würzmittel und Soßen (proteinangereicherte Dressings, Soßen), Milch- und Milchalternativprodukte (griechischer Joghurt, Proteinmilch, Hafer-Molke-Mischungen), Koch- und Fertiggerichte (Tiefkühlgerichte, Mahlzeitenkits) sowie Snacks (Proteinriegel, Chips, Jerky). Die Vielseitigkeit von Molkenprotein unterstützt Wasserbindung, Gelbildung, Emulgierung, Schaumbildung, Hitzestabilität und ein neutrales Geschmacksprofil. Bäckereihersteller verwenden Molkenproteinkonzentrat, um die Teigverarbeitung, Feuchtigkeitsretention und Haltbarkeit zu verbessern, während Getränkeformulierungen Molkenproteinisolat wegen seiner Klarheit und schnellen Auflösung bevorzugen. Hersteller von Milchalternativen mischen Molkenproteinisolat mit pflanzlichen Basen (Hafer, Mandel, Soja), um Hybridprodukte mit vollständigen Aminosäureprofilen und cremigeren Texturen zu schaffen, die den Bedürfnissen flexitarischer Verbraucher entsprechen.

Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich Säuglingsnahrung, Sporternährung und medizinische Ernährung, hielten im Jahr 2025 einen kleineren Anteil, werden aber bis 2031 voraussichtlich jährlich um 5,78 % wachsen, angetrieben durch alternde Bevölkerungen, Proteinbewusstsein und regulatorische Genehmigungen. Säuglingsnahrung und Folgemilchpulver verwenden Molkenproteinisolat oder demineralisierte Molke, um ein Molke-zu-Kasein-Verhältnis von 60:40 zu erreichen, das Muttermilch nachahmt, und erzielen Aufpreise, wenn sie mit bioaktiven Fraktionen angereichert sind. Sporternährung – Proteinpulver, trinkfertige Shakes, Riegel und Gele – richtet sich an aktive Verbraucher und hat sich in den Mainstream-Einzelhandel und E-Commerce ausgedehnt. Ernährungs- und medizinische Formulierungen für ältere Menschen verwenden Molkenproteinhydrolysate, um die Absorption zu verbessern und gastrointestinale Beschwerden zu reduzieren. Eine Studie aus dem Jahr 2025 zeigte, dass enzymbehandelte Molkenproteinhydrolysate die Proteinverdaulichkeit von 25 % auf 69–70 % erhöhten. In der Körperpflege wird Molkenprotein in Haarpflegeprodukten und Hautcremes wegen seiner feuchtigkeitsspendenden und antioxidativen Eigenschaften eingesetzt, obwohl dieses Segment klein bleibt. Tierfutteranwendungen verwenden Molkenproteinkonzentrat und Permeat minderer Qualität, stehen aber im Wettbewerb mit Sojaschrot, Fischmehl und synthetischen Aminosäuren.

Geografische Analyse

Molkenprotein-Markt in Nordamerika

Im Jahr 2025 hielt Nordamerika einen Marktanteil von 36,43 %, angetrieben durch die führende Rolle der Vereinigten Staaten als weltgrößter Milchproduzent mit einer jährlichen Milcherzeugung von 75 Millionen Tonnen (19,5 % des weltweiten Angebots). Die USA führen auch in der Molkenverarbeitung mit über 200 Anlagen, die 935.000 Tonnen Molke- und Laktoseprodukte produzieren (25 % der weltweiten Produktion). Fortschrittliche Infrastruktur, reichliches Molkeangebot und Exportkanäle (United States Dairy Export Council in mehr als 20 Ländern) ermöglichen es US-amerikanischen Verarbeitern, die inländische Nachfrage nach Sporternährung und Säuglingsnahrung zu decken und gleichzeitig nach Asien, Südamerika und den Nahen Osten zu exportieren. Zu den wichtigsten Investitionen zählen Glanbias Erweiterung in Idaho im Wert von 1 Milliarde USD, Tirláns Anlage in Irland im Wert von 126 Millionen EUR (137 Millionen USD) (Inbetriebnahme bis 2027) sowie 1,1 Milliarden USD für 15 Projekte in Wisconsin im Jahr 2025. Kanada und Mexiko profitieren von den Handelsbestimmungen des USMCA sowie von wachsenden lokalen Marken im Bereich Sporternährung und funktionelle Getränke, die Nachhaltigkeit und Transparenz betonen.

Molkenprotein-Markt im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum wird bis 2031 voraussichtlich jährlich um 5,56 % wachsen, angeführt von China, Indien und Südostasien. Die steigende Nachfrage nach Säuglingsnahrung, der Proteinkonsum der Mittelschicht und staatliche Ernährungsprogramme treiben die Molkeeinfuhren an. In Indien begünstigen die strengeren Standards der FSSAI Molkenproteinisolat und demineralisierte Molke, während in städtischen Zentren die Nachfrage nach Sporternährung wächst. Der japanische Markt für funktionelle Lebensmittel unterstützt Molkenprotein mit bioaktiven Vorteilen, und Australien sowie Neuseeland fungieren als Produktionszentren. Fonterra's Veräußerung im Wert von 3,845 Milliarden NZD (2,36 Milliarden USD) an Lactalis im Jahr 2025 unterstreicht den Fokus auf B2B-Milchzutaten und regionales Wachstum.

Molkenprotein-Markt in EMEA und Südamerika

Europa führt in Technologie und Regulierung mit fortschrittlichen Anlagen in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Skandinavien, die Premium-Isolate und bioaktive Fraktionen für Säuglingsnahrung, medizinische Ernährung und Sportnahrungsergänzungsmittel produzieren. Die Aktualisierung der Laktosekennzeichnung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit im Jahr 2024 (<0,1 Gramm pro 100 Gramm) hat das Angebot unter den wichtigsten Akteuren wie Arla Foods Ingredients, FrieslandCampina und Lactalis Ingredients konsolidiert[3]. Arlas Erweiterung seiner Arinco-Anlage und patentierte hydrolysierte Molkenproteinhydrolysate (2024) verdeutlichen die Innovationskraft. In Südamerika bauen Brasilien und Argentinien ihre Kapazitäten zur Molkentrocknung und -filtration aus, um Importe zu reduzieren; Carbery Group meldete für 2024 einen Umsatz von 668 Millionen EUR (728 Millionen USD) und expandiert in Brasilien, den USA, Japan und Südostasien. Der Nahe Osten und Afrika sind zwar kleinere Märkte, wachsen jedoch aufgrund von Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und staatlichen Ernährungsinitiativen rasch, wobei über 3 Milliarden Verbraucher in Asien, dem Nahen Osten und Afrika die Nachfrage nach innovativen Milchlösungen antreiben.

Molkenprotein-Markt CAGR (%), Wachstumsrate nach Region
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Wettbewerbslandschaft

Der Molkenproteinmarkt ist mäßig konzentriert, wobei große Akteure wie Fonterra, Glanbia, Arla Foods Ingredients, Kerry Group PLC und Royal FrieslandCampina NV bedeutende Produktionskapazitäten und Exportkanäle kontrollieren. Der Markt umfasst jedoch auch zahlreiche kleinere regionale Akteure, Lohnhersteller und Spezialfraktionsproduzenten, was eine fragmentierte Wettbewerbslandschaft schafft, insbesondere in Nischensegmenten. Etablierte Genossenschaften nutzen Skalenvorteile, einschließlich Massenmolkeeinkauf, amortisierte Kapitalkosten für fortschrittliche Ausrüstung und etablierte Vertriebsnetze, um den Markt für Massenkonzentrate und mittlere Isolate zu dominieren. Im Gegensatz dazu differenzieren sich kleinere Akteure durch Bio-Zertifizierungen, Weidehaltungsherkunft, Single-Origin-Rückverfolgbarkeit und proprietäre enzymatische Prozesse, die einzigartige Peptidprofile liefern. Der Markt zeigt eine Zweiteilung: Massenakteure konzentrieren sich auf betriebliche Effizienz wie energieeffiziente Trockner und Automatisierung zum Schutz der Margen, während Premiumakteure in Forschung und Entwicklung sowie Direct-to-Consumer-Kanäle investieren, um margenstarke Segmente zu erschließen, die weniger anfällig für pflanzliche Proteinsubstitution sind. Aufkommende Chancen umfassen hypoallergene Hydrolysate für Säuglingsnahrung, klare Molkegetränke für den Convenience-Einzelhandel und bioaktive Peptidfraktionen für klinische und Nutraceutical-Anwendungen, wo regulatorische Hürden frühe Marktteilnehmer schützen.

Das Patent von Arla Foods aus dem Jahr 2024 für schmackhafte, extensiv hydrolysierte Molkenproteinhydrolysate (US20240373875A1) unterstreicht den Fokus der Branche auf technologiegetriebene Differenzierung. Das Patent beschreibt Enzymkombinationen, die einen Hydrolysegrad über 15 % erreichen und dabei die Bitterkeit unter 0,08 % Koffeinäquivalenz und die nephelometrische Trübung unter 40 NTU halten. Diese Innovation ermöglicht UHT-stabile und kohlensäurehaltige Getränkeanwendungen ohne Ultrafiltration, was Kapital- und Betriebskosten senkt und gleichzeitig potenzielle Anwendungen erweitert. Unterdessen stören Direct-to-Consumer-Marken wie Transparent Labs, Kion und Naked Nutrition den Markt, indem sie traditionelle Einzelhandelskanäle umgehen, Social-Media-Influencer nutzen und von Drittanbietern getestete, Clean-Label-Formulierungen zu Premiumpreisen anbieten. Diese Marken sprechen jüngere Verbraucher an, die gegenüber proprietären Mischungen und nicht offengelegten Bezugsquellen etablierter Nahrungsergänzungsmarken skeptisch sind. Pflanzliche Protein-Startups, darunter Ripple Foods und NotCo, stellen die ernährungsphysiologische und Nachhaltigkeitspositionierung von Molkenprotein in Frage. Pflanzliche Proteine bleiben jedoch oft hinter Molke in Verdaulichkeit, Aminosäurevollständigkeit und Geschmack zurück, was Chancen für Hybrid-Molke-Pflanzen-Formulierungen schafft, die Ernährung, Nachhaltigkeit und Kosten ausbalancieren.

Die Einhaltung von Vorschriften bleibt ein entscheidender Faktor im Molkenproteinmarkt. Etablierte Akteure profitieren von robusten Qualitätskontrollinfrastrukturen, einschließlich HACCP-Protokollen, ISO-Zertifizierungen und Drittanbieteraudits, die es ihnen ermöglichen, strenge Standards des US-Landwirtschaftsministeriums, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der Lebensmittelsicherheits- und Standardsbehörde Indiens und des Codex Alimentarius zu erfüllen. Diese regulatorischen Rahmenbedingungen schaffen einen Compliance-Graben, der größere Akteure mit den Ressourcen zur Navigation komplexer Anforderungen begünstigt. Kleinere Marktteilnehmer hingegen stehen vor höheren Compliance-Kosten pro Einheit und erheblichen Marktzugangshürden. Dieser regulatorische Vorteil, kombiniert mit der Expertise etablierter Akteure bei der Navigation internationaler Handelsspezifikationen, festigt ihre Position im Markt weiter und stellt Herausforderungen für neue Marktteilnehmer dar, die ihre Aktivitäten skalieren möchten.

Marktführer im Bereich Molkenprotein

  1. Arla Foods AMBA

  2. Fonterra Co-operative Group Limited

  3. Glanbia PLC

  4. Kerry Group PLC

  5. Royal FrieslandCampina NV

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Molkenprotein-Markt
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Molkenprotein-Markt

  • Glanbia plc
  • Fonterra Co-operative Group Ltd.
  • Arla Foods Ingredients Group P/S
  • Hilmar Cheese Company Inc.
  • Lactalis Ingredients
  • Milk Specialties Global
  • Saputo Inc.
  • FrieslandCampina DOMO
  • Carbery Group
  • Agropur Cooperative
  • Kerry Group plc
  • Wisconsin Whey Protein
  • Davisco Foods International
  • Leprino Foods Company
  • Agri-Mark / Cabot Creamery
  • Idaho Milk Products
  • Dairygold Co-Operative Society Ltd.
  • Volac International Ltd.
  • Tatua Co-operative Dairy Co. Ltd.
  • KT Dairy

Recent Industry Developments in Molkenprotein-Markt

  • Oktober 2024: Fonterra kündigte eine Investition von 150 Millionen NZD (ca. 92 Millionen USD) an, um eine neue UHT-Milchverarbeitungsanlage (Ultrahocherhitzung) an seinem Standort Edendale in Neuseeland zu bauen, die die Verarbeitungskapazität und Flexibilität für Langzeit-Milchprodukte erweitert, um den Export und die inländische Versorgung mit haltbaren Milchzutaten und Verbrauchermilch zu unterstützen. Das Projekt soll die regionale Fertigungskapazität in Southland stärken und die Molke- und Milchzutatenströme durch die Erhöhung der Kapazität für Langzeit-Milchströme beeinflussen.
  • August 2024: Fonterra kündigte eine Erweiterung seines Standorts Studholme (Südinsel, Neuseeland) für 75 Millionen NZD (46 Millionen USD) an, um ein Zentrum für hochwertige Milchproteine zu schaffen, das auf Premiumanwendungen wie medizinische und Sporternährung abzielt. Die Standortarbeiten beginnen im September 2024, wobei das erste Produkt für 2026 erwartet wird. Die Erweiterung wird 6 dauerhafte Stellen schaffen und Auftragnehmer aus der Region Canterbury beschäftigen. Das Projekt unterstützt auch die Umstellung des Kohlekessels von Studholme auf eine kohlefreie Alternative, was mit Fonterras Ziel übereinstimmt, bis 2037 aus der Kohle auszusteigen.
  • März 2024: Westland Milk Products (im Besitz der Yili Group) kündigte eine Investition von 70 Millionen NZD (ca. 43 Millionen USD) an, um eine neue Laktoferrinanlage an seinem Standort Hokitika in Neuseeland zu bauen. Die Investition wird von der Muttergesellschaft Yili Group unterstützt und soll die Produktionskapazität für Laktoferrin verdreifachen, ein kleines Milchprotein mit wachsender internationaler Nachfrage in mehreren Ernährungskategorien aufgrund berichteter gesundheitlicher Vorteile.

Inhaltsverzeichnis für den Molkenprotein-Branchenbericht

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Steigende Nachfrage nach proteinreichen Sporternährungsprodukten
    • 4.2.2 Zunehmende Verwendung in funktionellen und angereicherten Lebensmitteln und Getränken
    • 4.2.3 Wachsende Durchdringung in der Säuglingsernährung in Schwellenmärkten
    • 4.2.4 Mikro-/Ultrafiltrationstechnologie ermöglicht klare Molkegetränke
    • 4.2.5 Käseüberschuss senkt Rohstoffkosten
    • 4.2.6 Online-D2C-Marken steigern die Nachfrage nach Premium-Aromatisierten Isolaten
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Volatile Milchpreise beeinflussen Molkekosten
    • 4.3.2 Zunehmender Wettbewerb durch pflanzliche Proteine
    • 4.3.3 Laktoseintoleranz und Allergenbedenken bei Verbrauchern
    • 4.3.4 Strengere EU-Laktosekennzeichnungsvorschriften belasten bestimmte Formeln
  • 4.4 Analyse der Wert-/Lieferkette
  • 4.5 Regulatorisches Umfeld
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Produkttyp
    • 5.1.1 Molkenproteinkonzentrat
    • 5.1.2 Molkenproteinisolat
    • 5.1.3 Molkenproteinhydrolysat
  • 5.2 Form
    • 5.2.1 Pulver
    • 5.2.2 Flüssigkeit
  • 5.3 Anwendung
    • 5.3.1 Tierfutter
    • 5.3.2 Lebensmittel und Getränke
    • 5.3.2.1 Backwaren
    • 5.3.2.2 Getränke
    • 5.3.2.3 Frühstückscerealien
    • 5.3.2.4 Würzmittel/Soßen
    • 5.3.2.5 Milch- und Milchalternativprodukte
    • 5.3.2.6 Koch- und Fertiggerichte
    • 5.3.2.7 Snacks
    • 5.3.3 Körperpflege und Kosmetik
    • 5.3.4 Nahrungsergänzungsmittel
    • 5.3.4.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
    • 5.3.4.2 Ernährung für ältere Menschen und medizinische Ernährung
    • 5.3.4.3 Sport-/Leistungsernährung
  • 5.4 Geografie
    • 5.4.1 Nordamerika
    • 5.4.1.1 Vereinigte Staaten
    • 5.4.1.2 Kanada
    • 5.4.1.3 Mexiko
    • 5.4.1.4 Übriges Nordamerika
    • 5.4.2 Europa
    • 5.4.2.1 Vereinigtes Königreich
    • 5.4.2.2 Deutschland
    • 5.4.2.3 Frankreich
    • 5.4.2.4 Italien
    • 5.4.2.5 Spanien
    • 5.4.2.6 Schweden
    • 5.4.2.7 Belgien
    • 5.4.2.8 Polen
    • 5.4.2.9 Niederlande
    • 5.4.2.10 Übriges Europa
    • 5.4.3 Asien-Pazifik
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japan
    • 5.4.3.3 Indien
    • 5.4.3.4 Thailand
    • 5.4.3.5 Singapur
    • 5.4.3.6 Indonesien
    • 5.4.3.7 Südkorea
    • 5.4.3.8 Australien
    • 5.4.3.9 Neuseeland
    • 5.4.3.10 Übriger Asien-Pazifik-Raum
    • 5.4.4 Südamerika
    • 5.4.4.1 Brasilien
    • 5.4.4.2 Argentinien
    • 5.4.4.3 Peru
    • 5.4.4.4 Kolumbien
    • 5.4.4.5 Chile
    • 5.4.4.6 Übriges Südamerika
    • 5.4.5 Naher Osten und Afrika
    • 5.4.5.1 Südafrika
    • 5.4.5.2 Nigeria
    • 5.4.5.3 Ägypten
    • 5.4.5.4 Marokko
    • 5.4.5.5 Türkei
    • 5.4.5.6 Übriger Naher Osten und Afrika

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile
    • 6.4.1 Glanbia plc
    • 6.4.2 Fonterra Co-operative Group Ltd.
    • 6.4.3 Arla Foods Ingredients Group P/S
    • 6.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
    • 6.4.5 Lactalis Ingredients
    • 6.4.6 Milk Specialties Global
    • 6.4.7 Saputo Inc.
    • 6.4.8 FrieslandCampina DOMO
    • 6.4.9 Carbery Group
    • 6.4.10 Agropur Cooperative
    • 6.4.11 Kerry Group plc
    • 6.4.12 Wisconsin Whey Protein
    • 6.4.13 Davisco Foods International
    • 6.4.14 Leprino Foods Company
    • 6.4.15 Agri-Mark / Cabot Creamery
    • 6.4.16 Idaho Milk Products
    • 6.4.17 Dairygold Co-Operative Society Ltd.
    • 6.4.18 Volac International Ltd.
    • 6.4.19 Tatua Co-operative Dairy Co. Ltd.
    • 6.4.20 KT Dairy

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

Berichtsumfang des globalen Molkenproteinmarkts

Molkenprotein ist definiert als ein hochwertiges, wasserlösliches „vollständiges” Protein, das typischerweise als Nebenprodukt der Milchindustrie während der Käse- oder Paneerherstellung gewonnen wird. Der Molkenproteinmarkt ist nach Produkttyp, Form, Anwendung und Geografie segmentiert. Nach Produkttyp ist der Markt in Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat und Molkenproteinhydrolysat unterteilt. Nach Form ist der Markt in Pulver und Flüssigkeit unterteilt. Nach Anwendung ist der Markt in Tierfutter, Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Kosmetik sowie Nahrungsergänzungsmittel unterteilt. Das Segment Lebensmittel und Getränke ist weiter unterteilt in Backwaren, Getränke, Frühstückscerealien, Würzmittel/Soßen, Milch- und Milchalternativprodukte, Koch- und Fertiggerichte sowie Snacks. Ebenso ist das Segment Nahrungsergänzungsmittel weiter unterteilt in Babynahrung und Säuglingsnahrung, Ernährung für ältere Menschen und medizinische Ernährung sowie Sport-/Leistungsernährung. Nach Geografie ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie Naher Osten und Afrika unterteilt. Die Marktprognosen werden in Wertangaben (USD) bereitgestellt.

Segmentierungsübersicht

Produkttyp
Molkenproteinkonzentrat
Molkenproteinisolat
Molkenproteinhydrolysat
Form
Pulver
Flüssigkeit
Anwendung
Tierfutter
Lebensmittel und Getränke Backwaren
Getränke
Frühstückscerealien
Würzmittel/Soßen
Milch- und Milchalternativprodukte
Koch- und Fertiggerichte
Snacks
Körperpflege und Kosmetik
Nahrungsergänzungsmittel Babynahrung und Säuglingsnahrung
Ernährung für ältere Menschen und medizinische Ernährung
Sport-/Leistungsernährung
Geografie
Nordamerika Vereinigte Staaten
Kanada
Mexiko
Übriges Nordamerika
Europa Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Schweden
Belgien
Polen
Niederlande
Übriges Europa
Asien-Pazifik China
Japan
Indien
Thailand
Singapur
Indonesien
Südkorea
Australien
Neuseeland
Übriger Asien-Pazifik-Raum
Südamerika Brasilien
Argentinien
Peru
Kolumbien
Chile
Übriges Südamerika
Naher Osten und Afrika Südafrika
Nigeria
Ägypten
Marokko
Türkei
Übriger Naher Osten und Afrika
Produkttyp Molkenproteinkonzentrat
Molkenproteinisolat
Molkenproteinhydrolysat
Form Pulver
Flüssigkeit
Anwendung Tierfutter
Lebensmittel und Getränke Backwaren
Getränke
Frühstückscerealien
Würzmittel/Soßen
Milch- und Milchalternativprodukte
Koch- und Fertiggerichte
Snacks
Körperpflege und Kosmetik
Nahrungsergänzungsmittel Babynahrung und Säuglingsnahrung
Ernährung für ältere Menschen und medizinische Ernährung
Sport-/Leistungsernährung
Geografie Nordamerika Vereinigte Staaten
Kanada
Mexiko
Übriges Nordamerika
Europa Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Schweden
Belgien
Polen
Niederlande
Übriges Europa
Asien-Pazifik China
Japan
Indien
Thailand
Singapur
Indonesien
Südkorea
Australien
Neuseeland
Übriger Asien-Pazifik-Raum
Südamerika Brasilien
Argentinien
Peru
Kolumbien
Chile
Übriges Südamerika
Naher Osten und Afrika Südafrika
Nigeria
Ägypten
Marokko
Türkei
Übriger Naher Osten und Afrika

Marktdefinition

  • Endverbraucher - Der Markt für Proteinzutaten funktioniert auf B2B-Basis. Hersteller von Lebensmitteln, Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln, Tierfutter sowie Körperpflege und Kosmetik gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt. Der Umfang schließt Hersteller aus, die flüssige/trockene Molke als Bindemittel, Verdickungsmittel oder für andere Nicht-Protein-Anwendungen kaufen.
  • Durchdringungsrate - Die Durchdringungsrate ist definiert als der prozentuale Anteil des proteinangereicherten Endverbrauchermarktvolumens am gesamten Endverbrauchermarktvolumen.
  • Durchschnittlicher Proteingehalt - Der durchschnittliche Proteingehalt ist der durchschnittliche Proteingehalt pro 100 g Produkt, der von allen im Rahmen dieses Berichts berücksichtigten Endverbraucherunternehmen hergestellt wird.
  • Endverbrauchermarktvolumen - Das Endverbrauchermarktvolumen ist das konsolidierte Volumen aller Arten und Formen von Endverbraucherprodukten im jeweiligen Land oder der jeweiligen Region.
Schlagwort Begriffsbestimmung
Alpha-Laktalbumin (α-Laktalbumin) Es ist ein Protein, das die Laktoseproduktion in der Milch fast aller Säugetierarten reguliert.
Aminosäure Es ist eine organische Verbindung, die sowohl Amino- als auch Carbonsäurefunktionsgruppen enthält, die für die Synthese von Körperprotein und anderen wichtigen stickstoffhaltigen Verbindungen wie Kreatin, Peptidhormonen und einigen Neurotransmittern erforderlich sind.
Blanchieren Es ist der Prozess des kurzen Erhitzens von Gemüse mit Dampf oder kochendem Wasser.
BRC British Retail Consortium
Brotverbesserer Es ist eine mehlbasierte Mischung aus mehreren Komponenten mit spezifischen funktionellen Eigenschaften, die darauf ausgelegt ist, die Teigeigenschaften zu modifizieren und dem Brot Qualitätsmerkmale zu verleihen.
BSF Schwarze Soldatenfliege
Kaseinat Es ist eine Substanz, die durch Zugabe einer Lauge zu Säurekasein, einem Kaseinderivat, hergestellt wird.
Zöliakie Zöliakie ist eine Immunreaktion auf den Verzehr von Gluten, einem Protein, das in Weizen, Gerste und Roggen vorkommt.
Kolostrum Es ist eine milchige Flüssigkeit, die von Säugetieren kurz nach der Geburt abgesondert wird, bevor die Muttermilchproduktion beginnt.
Konzentrat Es ist die am wenigsten verarbeitete Form von Protein und hat einen Proteingehalt von 40–90 % nach Gewicht.
Trockenmassebasis Es bezieht sich auf den Prozentsatz des „reinen Proteins” in einem Nahrungsergänzungsmittel, nachdem das darin enthaltene Wasser durch Hitze vollständig entfernt wurde.
Trockenmolke Es ist das Produkt, das durch Trocknung frischer Molke entsteht, die pasteurisiert wurde und der kein Konservierungsmittel zugesetzt wurde.
Eiprotein Es ist eine Mischung aus einzelnen Proteinen, darunter Ovalbumin, Ovomucoid, Ovoglobulin, Conalbumin, Vitellin und Vitellenin.
Emulgator Es ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der das Mischen von Lebensmitteln erleichtert, die nicht miteinander mischbar sind, wie Öl und Wasser.
Anreicherung Es ist die gezielte Zugabe von Mikronährstoffen, die natürlicherweise nicht in einem Lebensmittel vorhanden sind oder die während der Verarbeitung verloren gehen, um den Nährwert eines Lebensmittelprodukts zu verbessern.
ERS Wirtschaftsforschungsdienst des USDA
Extrusion Es ist der Prozess, bei dem weiche gemischte Zutaten durch eine Öffnung in einer perforierten Platte oder Düse gepresst werden, die darauf ausgelegt ist, die gewünschte Form zu erzeugen. Das extrudierte Lebensmittel wird dann durch Klingen auf eine bestimmte Größe geschnitten.
Fava Auch als Faba bekannt, ist es ein anderes Wort für gelbe Schälerbsen.
FDA Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde
Flocken Es ist ein Prozess, bei dem typischerweise ein Getreide (wie Mais, Weizen oder Reis) zu Grütze zerkleinert, mit Aromen und Sirupen gekocht und dann zwischen gekühlten Walzen zu Flocken gepresst wird.
Schaumbildner Es ist eine Lebensmittelzutat, die es ermöglicht, eine gleichmäßige Dispersion einer gasförmigen Phase in einem flüssigen oder festen Lebensmittel zu bilden oder aufrechtzuerhalten.
Gastronomie Es bezieht sich auf den Teil der Lebensmittelbranche, der Unternehmen, Institutionen und Firmen umfasst, die Mahlzeiten außer Haus zubereiten. Dazu gehören Restaurants, Schul- und Krankenhausmensen, Cateringunternehmen und viele andere Formate.
FSANZ Lebensmittelstandards Australien Neuseeland
FSIS Lebensmittelsicherheits- und Inspektionsdienst
FSSAI Lebensmittelsicherheits- und Standardsbehörde Indiens
Geliermittel Es ist eine Zutat, die als Stabilisator und Verdickungsmittel fungiert, um durch die Bildung eines Gels Verdickung ohne Steifheit zu bewirken.
THG Treibhausgas
Gluten Es ist eine Familie von Proteinen, die in Getreide vorkommt, darunter Weizen, Roggen, Dinkel und Gerste.
Hanf Es ist eine botanische Klasse von Cannabis-sativa-Sorten, die speziell für industrielle oder medizinische Zwecke angebaut werden.
Hydrolysat Es ist eine Form von Protein, die durch Einwirkung von Enzymen hergestellt wird, die die Bindungen zwischen den Aminosäuren des Proteins teilweise aufbrechen und große, komplizierte Proteine in kleinere Stücke zerlegen können. Seine Verarbeitung macht es leichter und schneller verdaulich.
Hypoallergen Es bezieht sich auf eine Substanz, die weniger allergische Reaktionen verursacht.
Isolat Es ist die reinste und am stärksten verarbeitete Form von Protein, die einer Trennung unterzogen wurde, um eine reine Proteinfraktion zu erhalten. Es enthält typischerweise ≥ 90 % Protein nach Gewicht.
Keratin Es ist ein Protein, das zur Bildung von Haaren, Nägeln und der äußeren Hautschicht beiträgt.
Laktalbumin Es ist das in der Milch enthaltene Albumin, das aus Molke gewonnen wird.
Laktoferrin Es ist ein eisenbindendes Glykoprotein, das in der Milch der meisten Säugetiere vorkommt.
Lupine Es sind die gelben Hülsenfruchtsamen der Gattung Lupinus.
Millennial Auch als Generation Y oder Gen Y bekannt, bezeichnet es die Menschen, die zwischen 1981 und 1996 geboren wurden.
Monogastrisch Es bezieht sich auf ein Tier mit einem einkammerigen Magen. Beispiele für Monogastrier sind Menschen, Geflügel, Schweine, Pferde, Kaninchen, Hunde und Katzen. Die meisten Monogastrier sind im Allgemeinen nicht in der Lage, viel Zellulose-Nahrungsmittel wie Gräser zu verdauen.
MPC Milchproteinkonzentrat
MPI Milchproteinisolat
MSPI Methyliertes Sojaproteinisolat
Mykoprotein Mykoprotein ist eine Form von Einzellerprotein, auch als Pilzprotein bekannt, das aus Pilzen für den menschlichen Verzehr gewonnen wird.
Nutricosmetics Es ist eine Kategorie von Produkten und Zutaten, die als Nahrungsergänzungsmittel wirken, um die natürliche Schönheit von Haut, Nägeln und Haaren zu pflegen.
Osteoporose Es ist ein medizinischer Zustand, bei dem die Knochen durch Gewebeverlust brüchig und zerbrechlich werden, typischerweise als Folge von Hormonveränderungen oder einem Mangel an Kalzium oder Vitamin D.
PDCAAS Der verdaulichkeitskorrigierte Aminosäurewert (PDCAAS) ist eine Methode zur Bewertung der Qualität eines Proteins auf der Grundlage sowohl der Aminosäureanforderungen des Menschen als auch seiner Fähigkeit, es zu verdauen.
Pro-Kopf-Verbrauch von tierischem Protein Es ist die durchschnittliche Menge an tierischem Protein (wie Milch, Molke, Gelatine, Kollagen und Eiproteine), die für den Verzehr durch jede Person in einer tatsächlichen Bevölkerung verfügbar ist.
Pro-Kopf-Verbrauch von pflanzlichem Protein Es ist die durchschnittliche Menge an pflanzlichem Protein (wie Soja-, Weizen-, Erbsen-, Hafer- und Hanfproteine), die für den Verzehr durch jede Person in einer tatsächlichen Bevölkerung verfügbar ist.
Quorn Es ist ein mikrobielles Protein, das unter Verwendung von Mykoprotein als Zutat hergestellt wird, bei dem die Pilzkultur getrocknet und mit Eialbumin oder Kartoffelprotein gemischt wird, das als Bindemittel wirkt, und dann in der Textur angepasst und in verschiedene Formen gepresst wird.
Kochfertig (RTC) Es bezieht sich auf Lebensmittelprodukte, die alle Zutaten enthalten, bei denen jedoch eine gewisse Zubereitung oder ein Kochvorgang gemäß den Anweisungen auf der Verpackung erforderlich ist.
Verzehrfertig (RTE) Es bezieht sich auf ein Lebensmittelprodukt, das im Voraus zubereitet oder gekocht wurde und vor dem Verzehr keiner weiteren Zubereitung oder Kochens bedarf.
RTD Trinkfertig
RTS Servierfertig
Gesättigtes Fett Es ist eine Art Fett, bei dem die Fettsäureketten ausschließlich Einfachbindungen aufweisen. Es gilt allgemein als ungesund.
Wurst Es ist ein Fleischprodukt aus fein gehacktem und gewürztem Fleisch, das frisch, geräuchert oder gepökelt sein kann und dann in der Regel in eine Hülle gefüllt wird.
Seitan Es ist ein pflanzlicher Fleischersatz aus Weizengluten.
Softgel Es ist eine Gelatinekapsel mit flüssiger Füllung.
SPC Sojaproteinkonzentrat
SPI Sojaproteinisolat
Spirulina Es ist eine Biomasse aus Cyanobakterien, die von Menschen und Tieren verzehrt werden kann.
Stabilisator Es ist eine Zutat, die Lebensmittelprodukten zugesetzt wird, um ihre ursprüngliche Textur sowie ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften zu erhalten oder zu verbessern.
Supplementierung Es ist der Konsum oder die Bereitstellung konzentrierter Nährstoffquellen oder anderer Substanzen, die dazu bestimmt sind, Nährstoffe in der Ernährung zu ergänzen und Ernährungsdefizite zu beheben.
Texturant Es ist eine spezifische Art von Lebensmittelzutat, die verwendet wird, um das Mundgefühl und die Textur von Lebensmitteln und Getränkeprodukten zu kontrollieren und zu verändern.
Verdickungsmittel Es ist eine Zutat, die verwendet wird, um die Viskosität einer Flüssigkeit oder eines Teigs zu erhöhen und ihn dicker zu machen, ohne seine anderen Eigenschaften wesentlich zu verändern.
Transfett Auch als trans-ungesättigte Fettsäuren oder Transfettsäuren bezeichnet, ist es eine Art ungesättigtes Fett, das natürlicherweise in kleinen Mengen in Fleisch vorkommt.
TSP Texturiertes Sojaprotein
TVP Texturiertes Pflanzenprotein
WPC Molkenproteinkonzentrat
WPI Molkenproteinisolat

Forschungsmethodik

Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.

  • Schritt 1: Identifizierung der Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (branchenspezifische und externe) für das spezifische Produktsegment und Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Desk-Research und Literaturrecherche sowie primären Experteneingaben ausgewählt. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (wo erforderlich) weiter bestätigt.
  • Schritt 2: Aufbau eines Marktmodells: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
  • Schritt 3: Validierung und Finalisierung: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analysteneinschätzungen durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
  • Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, individuelle Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
Forschungsmethodik
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