Größe und Marktanteil des deutschen Marktes für Diabetes-Medikamente und -Geräte

Zusammenfassung des deutschen Marktes für Diabetes-Medikamente und -Geräte
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Analyse des deutschen Marktes für Diabetes-Medikamente und -Geräte durch Mordor Intelligence

Es wird erwartet, dass der deutsche Markt für Diabetes-Medikamente und -Geräte im Prognosezeitraum einen CAGR von 4,33% verzeichnet.

Die COVID-19-Pandemie hat den Markt für Diabetes-Versorgungsgeräte erheblich beeinflusst. Die Prävalenz von Diabetes bei mit COVID-19 hospitalisierten Patienten sowie Belege dafür, dass eine verbesserte glykämische Kontrolle die Behandlungsergebnisse verbessern und den Krankenhausaufenthalt bei Patienten mit SARS-CoV-2 verkürzen kann, haben zu einer Reduktion von Diabetes mellitus geführt. Die Bedeutung therapeutischer Geräte wird dabei besonders betont. Die Pandemie hat zudem Möglichkeiten aufgezeigt, Innovationen in der Diabetesversorgung durch virtuelle Konsultationen zwischen Gesundheitsdienstleistern und Diabetespatienten sowie durch Diabetes-Technologie fortzuführen und auszubauen. Das Krisenmanagement hat zu einem beispiellosen Interesse an Telemedizin seitens der Patienten und Gesundheitsfachkräfte geführt und viele langjährige regulatorische Hindernisse beseitigt.

Diabetes-Medikamente und -Geräte sind darauf ausgelegt, den Blutzuckerspiegel bei Menschen mit Diabetes zu stabilisieren und zu kontrollieren. Antidiabetische Medikamente sind während der neuartigen Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) zu potenziellen Kandidaten für die Behandlung von Diabetespatienten geworden, die von einer SARS-CoV-2-Infektion betroffen sind. Laut dem Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) hat mindestens 7,2% der deutschen Bevölkerung derzeit Diabetes, und es wird erwartet, dass dieser Trend in den nächsten 20 Jahren erheblich zunehmen wird. Es wurde beobachtet, dass die Rate der Neudiagnosen von Typ-1- und Typ-2-Diabetes zunimmt, hauptsächlich aufgrund von Fettleibigkeit, ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel. Schnelle Anstiege der Inzidenz und Prävalenz von Diabetes sowie die steigenden Gesundheitskosten deuten auf eine zunehmende Nutzung antidiabetischer Medikamente hin.

Deutschland ist eines der entwickelten Länder, und im Bereich der medizinischen Versorgung gilt es als hochentwickeltes Land. Technologien wie das kontinuierliche Blutzuckermonitoring und Insulininfusionspumpen wurden in Deutschland früher als in anderen Entwicklungsländern eingeführt. Darüber hinaus sind Erstattungs- und Preisgestaltungsrichtlinien stark reguliert, was den Markt antreibt und die Akzeptanz neuer fortschrittlicher Technologien erhöht. Zu den Marktchancen für Akteure im deutschen Markt für Diabetes-Versorgungsgeräte zählen zahlreiche neue Produkteinführungen, eine verstärkte internationale Forschungskooperation für technologische Fortschritte sowie eine verbesserte öffentliche Aufklärung über Diabetes.

Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Wettbewerbslandschaft

Hersteller haben kontinuierlich innoviert, um im Markt zu bestehen. Große Unternehmen wie Abbott und Medtronic haben zahlreiche Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften eingegangen, um eine Marktdominanz zu erlangen und gleichzeitig organische Wachstumsstrategien zu verfolgen. Die Hersteller von Insulinverabreichungsgeräten investieren erhebliche Beträge in die Forschung und Entwicklung dieser Geräte. So hat beispielsweise Novo Nordisk eine Partnerschaft mit Abbott Diabetes Care geschlossen, die auch dazu beitragen kann, den Austausch von Insulindaten zwischen mit Novo Nordisk verbundenen Insulinpens und digitalen Fitnessgeräten zu ermöglichen, die für das FreeStyle Libre-Produktportfolio geeignet sind. Das Mega-Blockbuster-Präparat Lantus, das von Sanofi hergestellt wird, führte das Basalinsulin-Segment an.

Marktführer im deutschen Markt für Diabetes-Medikamente und -Geräte

  1. Medtronics

  2. Roche

  3. NovoNordisk

  4. Sanofi

  5. Omnipod

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration im deutschen Markt für Diabetes-Medikamente und -Geräte
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Das Chancenpotenzial für die Diabetesversorgung in Deutschland erweitert sich rund um vernetzte Versorgungspfade, die Arzneimittel, Geräte und digital gestützte Dienstleistungen innerhalb des regulierten Erstattungsumfelds des Landes kombinieren. Der klarste Fokus liegt auf der Skalierung integrierter Ökosysteme für Insulinabgabe und -überwachung (CGM verbunden mit Pumpen und automatisierten Insulinabgabealgorithmen), unterstützt durch die wachsende Verbreitung integrierter Systeme und die frühe Einführung fortschrittlicher Diabetestechnologien in Deutschland. Digitale Begleitprogramme, die Therapietreue und Selbstmanagement unterstützen, schaffen ebenfalls Differenzierungspotenzial, insbesondere wenn sie zu den Arbeitsabläufen und Dokumentationsanforderungen der gesetzlichen Krankenversicherung passen.

Der Zukunftsausblick für Diabetesversorgungsprodukte in Deutschland wird durch strengere Anforderungen an Evidenz und Daten für digitale Gesundheitslösungen sowie durch Überlegungen zur Lieferkette und zu Komponenten für Sensoren und Verbrauchsmaterialien geprägt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist mit dem DiGA-Rahmenwerk verknüpft und verlangt ab dem 3. Quartal 2026 von DiGA-Herstellern die Einreichung von Nutzungsdaten alle sechs Monate, wobei der erste Datensatz bis zum 15. April 2027 fällig ist, was die Rolle von Real-World-Daten für den Marktzugang stärkt. Auf der Produktseite halten Verschiebungen in der Typ-2-Diabetestherapie hin zu GLP-1-Agonisten sowie die fortgesetzte Integration von CGM mit Closed-Loop-Systemen sowohl Pharmaportfolios als auch Geräteplattformen aktiv. Bemühungen zur Reduzierung der Kostenschwankungen bei Komponenten für Sensorelektronik, Enzymchemie und medizinische Klebstoffe unterstützen breitere Zugangsstrategien über gesetzliche und private Versicherungskanäle hinweg.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Diabeloop: Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID) DBLG2, integriert mit der ViCentra Kaleido Insulin-Patchpumpe und dem Dexcom G7 CGM, wurde für die Verschreibung in Deutschland freigegeben. Die Einführung erweitert den Zugang zu fortschrittlicher integrierter Pumpen-CGM-Therapie auf dem deutschen Markt und unterstützt die breitere Verbreitung von Closed-Loop-Ansätzen im Diabetesmanagement.
  • Juli 2026: Medtrum: Die schlauchlose Medtrum 300U Patchpumpe wurde im deutschen Hilfsmittelverzeichnis für die GKV-Erstattung gelistet. Der Erstattungsweg für eine schlauchlose Patchpumpe mit hoher Kapazität unterstützt Medtrums Markteintritt und Preisposition im deutschen Diabetesgerätemarkt.
  • Juli 2026: Novo Nordisk und Smartpatient: Novo Nordisk kooperiert mit Smartpatient, um ein Diabetesversorgungsprogramm für Typ-2-Diabetes in Deutschland zu lancieren. Das digitale Versorgungsprogramm erweitert die Einbindung von Kostenträgern und Patienten und steht im Einklang mit den Trends zur integrierten Versorgung in Deutschland.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts zu Diabetes-Medikamenten und -Geräten in Deutschland

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTDYNAMIK

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Marktdynamik
    • 4.2.1 Markttreiber
    • 4.2.2 Marktbeschränkungen
  • 4.3 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
    • 4.3.5 Intensität des Wettbewerbsumfelds

5. Marktsegmentierung (Marktgröße nach Wert – USD)

  • 5.1 Geräte
    • 5.1.1 Überwachungsgeräte
    • 5.1.1.1 Geräte zur Blutzucker-Selbstmessung
    • 5.1.1.2 Kontinuierliches Blutzuckermonitoring
    • 5.1.2 Managementgeräte
    • 5.1.2.1 Insulinpumpe
    • 5.1.2.2 Insulinspritzen
    • 5.1.2.3 Insulinkartuschen
    • 5.1.2.4 Einwegpens
  • 5.2 Medikamente
    • 5.2.1 Orale Antidiabetika
    • 5.2.2 Insulinpräparate
    • 5.2.3 Kombinationsmedikamente
    • 5.2.4 Nicht-insulinpflichtige injizierbare Medikamente

6. Marktindikatoren

  • 6.1 Typ-1-Diabetes-Bevölkerung
  • 6.2 Typ-2-Diabetes-Bevölkerung

7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 7.1 Unternehmensprofile
    • 7.1.1 Novo Nordisk
    • 7.1.2 Medtronic
    • 7.1.3 Insulet
    • 7.1.4 Tandem
    • 7.1.5 Ypsomed
    • 7.1.6 Novartis
    • 7.1.7 Sanofi
    • 7.1.8 Eli Lilly
    • 7.1.9 Abbottt
    • 7.1.10 Roche
    • 7.1.11 Astrazeneca
    • 7.1.12 Dexcom
    • 7.1.13 Pfizer
  • 7.2 Unternehmensanteilsanalyse

8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

**Je nach Verfügbarkeit
**Die Wettbewerbslandschaft umfasst: Unternehmensüberblick, Finanzkennzahlen, Produkte und Strategien sowie aktuelle Entwicklungen.

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diesen Bericht umfasst der Markt die in Deutschland generierten Umsätze aus Diabetesversorgungsarzneimitteln und Diabetesversorgungsgeräten, die zur Behandlung, Verwaltung und Überwachung von Diabetes verwendet werden, wobei die Werte in USD erfasst werden.

Ausgeschlossene Bereiche: Wir schließen allgemeine Krankenhausleistungen, Arztbesuche, breite Diabetesdiagnostik, die nicht an Geräte zur Diabetesüberwachung gebunden ist, sowie nicht-medizinische Wellnessprodukte aus.

Übersicht der Segmentierung

  • Geräte
    • Überwachungsgeräte
      • Geräte zur Blutzucker-Selbstmessung
      • Kontinuierliches Blutzuckermonitoring
    • Managementgeräte
      • Insulinpumpe
      • Insulinspritzen
      • Insulinkartuschen
      • Einwegpens
  • Medikamente
    • Orale Antidiabetika
    • Insulinpräparate
    • Kombinationsmedikamente
    • Nicht-insulinpflichtige injizierbare Medikamente

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Sekundärforschung

Die Sekundärforschung wurde genutzt, um die Ausgangsstruktur des Marktes aufzubauen und realistische Nachfrageanker für Deutschland festzulegen. Wir nutzten hauptsächlich öffentliche Gesundheits- und Erstattungssignale und verknüpften diese anschließend mit Therapiemustern und Themen der Geräteakzeptanz, die für die Diabetesversorgung spezifisch sind.

Häufig referenzierte öffentliche Quellen umfassen deutsche Gesundheitsstatistiken und Veröffentlichungen zur Krankheitslast, wie Publikationen des Robert Koch-Instituts, OECD Health Statistics, WHO-Diabetesindikatoren sowie Gesundheits- und Handelstabellen der Europäischen Kommission und von Eurostat, sofern relevant. Wir überprüften außerdem Jahresberichte und Investorenpräsentationen relevanter Hersteller und Distributoren sowie Verbandsseiten und Zusammenfassungen bedeutender medizinischer Kongresse, sofern diese Deutschland-spezifischen Kontext lieferten. Für Modell-Hygienechecks nutzten wir selektiv kostenpflichtige Abonnements, die Unternehmensfinanzdaten, Nachrichten und Finanzkennzahlen sowie Patentdatenbanken bereitstellen, um Innovation und Timing zu verstehen. Die hier aufgeführten Quellen sind beispielhaft, und viele weitere Referenzen wurden für die Datenerhebung, Gegenprüfungen und die Klärung von Annahmen verwendet.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärarbeit konzentrierte sich darauf, das zu bestätigen, was Sekundärquellen nicht vollständig zeigen können, einschließlich der aktuellen Therapiemischung, Wechselmuster, des Nutzungsverhaltens bei Geräten und wie Erstattung und Ausschreibungen die Stückzahlen prägen. Wir sprachen mit einer Mischung aus klinischen Experten, Diabetesberatern, Beteiligten aus Apotheke und Vertrieb sowie geräteorientierten Kanalteilnehmern in ganz Deutschland, um Annahmen zu validieren und uns auf realistische Preis- und Volumenspannen zu einigen.

Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld

UnternehmenstypPosition der Befragten
Top-Tier: 28% CXOs: 14%
Mid-Tier: 53% Funktions-/Bereichsleiter: 41%
Kleinere Anbieter: 19% Manager: 45%

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Das Kernmodell beginnt mit einem Top-Down-Nachfragepool, der auf der Diabetesprävalenz in Deutschland, dem behandelten Anteil und der Therapieaufteilung über Insulin, orale Antidiabetika, nicht-insulinische Injektionen und Kombinationen aufbaut, und wird anschließend mit durchschnittlichen Dosierungs- oder Nutzungsnormen verknüpft. Auf der Geräteseite wurden Stückzahlen anhand von Nutzerzahlen und Austauschzyklen für wichtige Kategorien wie SMBG und CGM sowie für Insulinabgabewerkzeuge wie Pens, Pumpen, Spritzen, Kartuschen und zugehörige Verbrauchsmaterialien rekonstruiert.

Um die Gesamtwerte praxisnah zu halten, prüften wir die Ergebnisse gegen selektive Bottom-Up-Näherungen unter Verwendung stichprobenartiger durchschnittlicher Verkaufspreise und Volumina nach Kanal, ergänzt durch Plausibilitätsprüfungen auf Lieferanten- und Distributorenebene, die in Interviews erhoben wurden. Die wichtigsten Einflussfaktoren umfassten erstattete Akzeptanztrends für CGM versus SMBG, die Pumpenverbreitung in relevanten Patientengruppen, typische Testfrequenzmuster, Verschiebungen hin zu neueren Arzneimittelklassen sowie Erwartungen zur Preisentwicklung im Rahmen der deutschen Preis- und Erstattungsdynamik. Die Prognosen wurden mittels Szenarioanalyse erstellt, wobei das Hauptszenario die konsistenteste Expertensicht auf Adoptionskurven und Preisdruck widerspiegelt, während alternative Szenarien zur Prüfung schnellerer oder langsamerer Geräteverbreitung verwendet wurden. Wo kleinere Unterkategorien nur spärliche öffentliche Signale aufwiesen, wurden Lücken durch konservative Annahmen zu Austauschzyklen geschlossen und anschließend durch Folgegespräche erneut validiert.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Modellergebnisse werden gegen unabhängige Signale wie die Patientenpool-Berechnung, die Nutzungslogik nach Gerätetyp und den impliziten Trend der Ausgaben pro Patient im Zeitverlauf geprüft. Zeigt ein Segment einen starken Anstieg, der nicht durch eine Veränderung von Prävalenz, Durchdringung, Austausch oder Preis erklärt werden kann, werden die Annahmen überarbeitet und Experten erneut kontaktiert, um zu bestätigen, was sich geändert hat.

Vor der endgültigen Freigabe überprüft ein zweiter Analyst die Berechnungen, Einheiten, Währungsumrechnungen und die Konsistenz zwischen historischen Jahren und Prognosetreibern. Die Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden ausgelöst, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, wie Änderungen der Erstattungsregeln, bedeutende Leitlinienaktualisierungen oder größere Produktumstellungen. Unmittelbar vor der Lieferung führen wir einen erneuten Durchgang durch, um sicherzustellen, dass die Sichtweise die aktuellsten verfügbaren öffentlichen Daten und Interview-Rückmeldungen widerspiegelt.

Vergleich der Marktschätzung von Mordor Intelligence für Diabetesversorgungsarzneimittel und -geräte in Deutschland mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Zahlen zur Diabetesversorgung in Deutschland können weit voneinander abweichen, da Autoren nicht immer denselben Warenkorb zählen und unterschiedliche Preispunkte, Zeitpunkte und Wachstumsannahmen anwenden können. Eine andere Quelle kann sich stärker auf Geräte konzentrieren oder breitere diabetesbezogene Ausgaben bündeln, die nicht direkt mit Arzneimitteln und von Patienten genutzten Überwachungs- und Managementwerkzeugen verbunden sind.

Einige Schätzungen erweitern den Markt um ein breiteres Diabetesmanagement sowie umfassendere Diagnostik- und Versorgungsausgaben, was den Wert nach oben treibt. In dieser Mordor-Intelligence-Schätzung ist der Gesamtwert auf Diabetesarzneimittel plus patientenbezogene Überwachungs- und Managementgeräte begrenzt, und die Größenbestimmung bleibt konsistent, indem Volumina an behandelte Kohorten und Austauschzyklen gekoppelt werden, bevor die Preisgestaltung angewendet wird.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 6,06 Mrd. USD (2025)
Fachzeitschrift A 21,51 Mrd. USD (2022)Scheint ein breiteres Diabetesmarkt-Konstrukt zu verwenden, das Ausgaben über die definierten Arzneimittel und patientengenutzten Überwachungs- und Managementgeräte hinaus einbeziehen kann, und ist außerdem auf ein früheres Basisjahr verankert.
Branchenverlag B 30,40 Mrd. USD (2028)Verwendet eine breitere Rahmung des Diabetesmarktes und eine aggressivere Zukunftsperspektive, mit begrenzter Transparenz darüber, wie Therapiemischung, erstattungsbedingter Preisdruck und Geräteaustauschzyklen für Deutschland eingegrenzt wurden.

Die Abweichung erklärt sich hauptsächlich dadurch, was gezählt wird und wie Volumina auf das tatsächliche Nutzerverhalten in Deutschland zurückgeführt werden. Indem Stückzahlen mit behandelten Kohorten, Adoptionsraten und Austausch-Timing verknüpft bleiben, bleibt die Schätzung nachvollziehbar und leichter reproduzierbar, selbst wenn sich Preisgestaltung und Mix über den Prognosezeitraum verschieben.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist die aktuelle undefinierte Größe?

Es wird prognostiziert, dass der undefinierte Markt im Prognosezeitraum (2026–2031) einen CAGR von 4,33% verzeichnet.

Wer sind die wichtigsten Akteure im undefinierten Markt?

Medtronics, Roche, NovoNordisk, Sanofi und Omnipod sind die wichtigsten auf dem undefinierten Markt tätigen Unternehmen.

Welche Jahre deckt dieser undefinierte Bericht ab?

Der Bericht umfasst die historische Marktgröße des undefinierten Marktes für die Jahre: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024. Der Bericht prognostiziert außerdem die undefinierte Marktgröße für die Jahre: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.

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