Größe und Marktanteil des russischen Marktes für Diabetes-Pflegemedikamente und -geräte
Marktanalyse für Diabetes-Pflegemedikamente und -geräte in Russland von Mordor Intelligence
Die Marktgröße des russischen Marktes für Diabetes-Pflegemedikamente und -geräte wurde im Jahr 2026 auf 2,54 Milliarden USD geschätzt und soll von 2,64 Milliarden USD im Jahr 2027 auf 3,20 Milliarden USD bis 2032 wachsen, bei einer CAGR von 3,97 % während des Prognosezeitraums (2027–2032).
Ein Jahr nach Beginn der COVID-19-Pandemie verursachte diese vorzeitige Todesfälle, insbesondere unter älteren Menschen. Russland verzeichnet die neunthöchste Anzahl an Coronavirus-Fällen weltweit. Die meisten Menschen, die an COVID-19 sterben, leiden gleichzeitig an zwei oder mehr chronischen Erkrankungen. Mehrere Studien haben bestätigt, dass chronische Erkrankungen wie Diabetes mit ungünstigen Verläufen bei COVID-19-Patienten verbunden sind. Diabetes-Medikamente sind darauf ausgelegt, den Blutzuckerspiegel bei Menschen mit Diabetes zu stabilisieren und zu kontrollieren. Antidiabetika sind zu potenziellen Kandidaten für die Behandlung von Diabetespatienten geworden, die während der neuartigen Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) von einer SARS-CoV-2-Infektion betroffen sind. Rasche Anstiege bei der Inzidenz und Prävalenz von Diabetes sowie bei den Gesundheitskosten deuten auf einen erhöhten Einsatz von Diabetes-Pflegeprodukten hin. Laut Roscongress belegt Russland weltweit den fünften Platz hinsichtlich der Anzahl von Menschen mit Diabetes im Alter zwischen 20 und 79 Jahren. Darüber hinaus stieg die Sterblichkeitsrate unter Menschen mit Diabetes während der COVID-19-Pandemie um 22 %.
Eine steigende Rate an Neudiagnosen von Typ-1- und Typ-2-Diabetes wurde beobachtet, hauptsächlich aufgrund von Fettleibigkeit, ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel. Rasche Anstiege bei der Inzidenz und Prävalenz von Diabetes sowie bei den Gesundheitskosten deuten auf einen erhöhten Einsatz von Diabetes-Pflegeprodukten hin. Im Mai 2021 verabschiedete die Weltgesundheitsversammlung eine Resolution zur Stärkung der Diabetesprävention und -kontrolle. In folgenden Bereichen werden Maßnahmen empfohlen: Verbesserung des Zugangs zu Insulin. Erleichterung der Konsolidierung und Harmonisierung regulatorischer Anforderungen für Insulin und andere Medikamente sowie Gesundheitsprodukte zur Behandlung von Diabetes. Bewertung der Machbarkeit und des potenziellen Nutzens der Einrichtung eines webbasierten Tools zum Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der Transparenz im Markt für Diabetes-Medikamente und Gesundheitsprodukte.
Aufgrund der vorgenannten Faktoren wird erwartet, dass der untersuchte Markt im Analysezeitraum wachsen wird.
Hinweis: Die in diesem Bericht angegebenen Marktzahlen basieren auf dem proprietären Schätzrahmen von Mordor Intelligence, der neun Monate an Ist-Daten mit den Prognosen für das vierte Quartal des Basisjahres 2026 kombiniert.
Markttrends und Einblicke
Das Segment des kontinuierlichen Glukosemonitorings wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate über den Prognosezeitraum verzeichnen
Ein kontinuierliches Blutzuckermessgerät ist ein automatisches Blutzuckerüberwachungssystem, das aus einem kleinen, am Körper getragenen Gerät besteht, das mit einem Haftpflaster befestigt wird. Der Sensorteil des Geräts umfasst eine Kanüle, die in die oberste Hautschicht eingeführt wird, und verwendet eine Probe der Interstitialflüssigkeit zur Überprüfung des Blutzuckerspiegels. Der Sensor ist mit einem Sender verbunden, der Daten drahtlos an ein bestimmtes mobiles Empfangsgerät oder Smartphone übertragen kann. Für Diabetiker, ihre Pflegepersonen und die Gemeinschaft ist die Verwendung eines kontinuierlichen Glukosemessgeräts (CGM) bei der Kontrolle von Blutzucker- und Insulinspiegeln zur Erhaltung der Gesundheit von Vorteil. CGM erleichtert die Blutzuckerkontrolle erheblich, indem es Unterbrechungen reduziert und einen besseren Schlaf ermöglicht. Es verbessert auch die psychische Gesundheit von Patienten und Pflegepersonen, indem es die allgemeine psychische Belastung im Zusammenhang mit dem Diabetesmanagement verringert.
Die kontinuierliche Blutzuckerüberwachung hat sich als beliebte Alternative zu handelsüblichen tragbaren Fingerglukosemessgeräten für Menschen mit Diabetes etabliert. Der Sensor ist der wichtigste Teil jedes kontinuierlichen Blutzuckerüberwachungsgeräts. Verschiedene vielversprechende Glukosensortechnologien werden entwickelt, die von traditionellen elektrochemischen Glukosesensoren bis hin zu neuen optischen und anderen elektrischen Glukosesensoren reichen und das Marktwachstum positiv beeinflussen. Sensoren zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung haben neue Szenarien für die Offline-Bewertung der Wirksamkeit von Behandlungsschemata für einzelne Patienten eröffnet und die Entwicklung innovativer Online-Anwendungen erleichtert. Dazu gehören ein Hypoglykämie-/Hyperglykämie-Warnsystem und ein Steuerungsalgorithmus für eine künstliche Bauchspeicheldrüse. Mit neuen Technologien werden Geräte zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung zunehmend kostengünstiger.
Marktchancen für Akteure im russischen Markt für Diabetes-Pflegemedikamente und -geräte umfassen zahlreiche neue Produkteinführungen, eine verstärkte internationale Forschungszusammenarbeit für technologische Fortschritte und ein gesteigertes öffentliches Bewusstsein für Diabetes.
Steigende Diabetesprävalenz
In den letzten Jahren ist die Prävalenz von Diabetes in Russland alarmierend gestiegen. Ein Diabetiker benötigt im Laufe des Tages mehrere Korrekturen, um einen normalen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, einschließlich oraler Antidiabetika oder der Überwachung des Blutzuckers und der Einnahme zusätzlicher Kohlenhydrate. Es wurde beobachtet, dass die Rate der Neudiagnosen von Typ-1- und Typ-2-Diabetes zunimmt, hauptsächlich aufgrund von Fettleibigkeit, ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel.
Russland hat mehrere Initiativen zur Bekämpfung von Diabetes ergriffen. So unterzeichneten beispielsweise beim Moskauer Stadtforum 2021 der Jugendrat des Moskauer Gesundheitsministeriums, das Moskauer Stadtforum, die Moskauer Diabetes-Gesellschaft, die Medizinische Abteilung der Moskauer Diabetes-Gesellschaft, KB Strelka und Novo Nordisk ein Memorandum of Understanding. Novo Nordisk setzt das Urban Modified Diabetes Program in Moskau um. Das Moskauer Programm zielt darauf ab, eine umfassende Bewertung der stadtspezifischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Diabetes durchzuführen. Es umreißt außerdem einen Aktionsplan zur Bekämpfung der Krankheit unter den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen.
Gemäß der IDF muss die russische Regierung den Nationalen Diabetesplan vollständig umsetzen, um die Ausbreitung von Diabetes im Land einzudämmen. Dieser Plan sieht ein staatliches Budget vor, um die Diabetesbehandlung für alle russischen Bürger sicherzustellen. Russland arbeitet daran, sein Erstattungssystem für alle Aspekte der Diabetesversorgung zu verbessern, um die Eigenkosten zu begrenzen und verheerende Haushaltsausgaben zu verhindern. Darüber hinaus wurde ein nationales Screening-Programm zur verbesserten Früherkennung von Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels eingeführt und ein spezialisierter Diabetes-Gesundheitsdienst unter dem Gesundheitsministerium der Russischen Föderation eingerichtet.
Die zunehmende Diabetesprävalenz und die oben genannten Faktoren werden das Segmentwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben.
Wettbewerbslandschaft
Marktkonzentration
Der russische Markt für Diabetes-Pflegemedikamente und -geräte ist durch eine Mischung aus multinationalen Unternehmen und schnell expandierenden inländischen Herstellern gekennzeichnet. Der Wettbewerbsdynamik liegt zunehmend der Fokus auf der Lokalisierung der Insulinproduktion, dem digitalen Diabetesmanagement und Technologien zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung zugrunde. Der inländische Akteur GEROPHARM hat seine Position durch die Insulinherstellung im Vollzyklus gestärkt und berichtet, dass seine Anlage in Puschkin darauf ausgelegt ist, bis zu 100 % des russischen Insulinbedarfs bei voller Kapazität zu decken, während das Unternehmen derzeit einer der führenden Insulinlieferanten des Landes ist. Darüber hinaus konkurrieren multinationale Unternehmen wie Abbott weiterhin durch fortschrittliche Glukoseüberwachungslösungen, wobei das FreeStyle Libre-Ökosystem die Integration mit vernetzten Insulinstiften und digitalen Diabetesmanagement-Plattformen unterstützt. Infolgedessen differenzieren sich die Hersteller zunehmend durch lokale Produktionskapazitäten, Technologieintegration und patientenzentrierte Diabetesmanagementlösungen, was den Wettbewerb sowohl im Medikamenten- als auch im Gerätesegment intensiviert.
Branchenführer im Bereich Diabetes-Pflegemedikamente und -geräte in Russland
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Medtronics
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Roche
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NovoNordisk
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Sanofi
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Omnipod
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Russland Markt für Diabetes-Behandlungsmedikamente und -geräte Unternehmen in diesem Bericht
- Novo Nordisk
- Medtronic
- Insulet
- Tandem Diabetes Care
- Ypsomed
- Novartis
- Sanofi
- Eli Lilly and Company
- Abbott Laboratories
- Roche
- AstraZeneca
- Dexcom
- Pfizer
Lesen Sie die Analyse der Russland Diabetes-Behandlungsmedikamente und -geräte-Unternehmen
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Die anhaltende Importsubstitution und staatliche Interventionen in der Diabetestherapie schaffen Freiraum für lokal produzierte Insulinanaloga und moderne nicht-insulinbasierte Injektionspräparate. Anfang 2026 gab das Ministerium für Industrie und Handel an, dass im Inland hergestellte Diabetesmedikamente fast 60 % des Absatzvolumens ausmachten, und Zwangslizenzmechanismen wurden eingesetzt, um lokalen Herstellern (darunter Biokhimik, Geropharm, Promomed und PSK Pharma) die Herstellung von Semaglutid-basierten Produkten für den heimischen Markt zu ermöglichen, was die Preisgestaltung und Ausschreibungswettbewerbsfähigkeit gegenüber Originalherstellern neu gestaltet.
Auf der Geräteseite stehen die Nachfragesignale für vernetzte Versorgung im Einklang mit staatlichen Programmen, die Beschaffung und Versorgungspfade formalisieren. Das Bundesprojekt „Kampf gegen Diabetes" im Rahmen des nationalen Projekts „Aktives und langes Leben" führt ab dem 1. Juli 2026 eine zentralisierte Beschaffung von Medizinprodukten ein und unterstützt Skalierungsmöglichkeiten für Anbieter von Blutzuckermessung und Insulinabgabe, die Ausschreibungsanforderungen und Lokalisierungsprioritäten erfüllen können. F&E- und Entwicklungsaktivitäten unterstützen zudem längerfristige Chancen bei fortschrittlichen Diabetestechnologien, einschließlich der 2026 gemeldeten Arbeiten zur Entwicklung eines im Inland produzierten künstlichen Bauchspeicheldrüsensystems (mit einer wiederverwendbaren CGM-Komponente), das die bestehende Marktdynamik hin zur CGM-Einführung und digitalen Integration im Diabetesmanagement ergänzt.
Neueste Industrielle Entwicklungen in Russland Markt für Diabetes-Behandlungsmedikamente und -geräte
- Juni 2026: Die russische Regierung verlängerte die Lizenzrechte bis 2027, sodass einheimische Unternehmen ohne Zustimmung des Originalherstellers Analoga von Novo-Nordisk-Präparaten produzieren dürfen, mit Verweis auf den Gesundheitsschutzbedarf. Der Schritt erweitert die lokale Fertigungskapazität und könnte die Marktdynamik verändern, indem die Produktion von Generika und Biosimilars in der Diabetesversorgung zunimmt. Er stärkt die Resilienz der heimischen Versorgung und könnte Preise und Zugang in Russland unter Druck setzen.
- April 2026: Geropharm – Das russische Pharmaunternehmen Geropharm erhielt vom Gesundheitsministerium die Genehmigung zur Durchführung von Phase-I-Studien für ein Biosimilar-Kombinationspräparat aus Insulin degludec und Insulin aspart (Code GP40231), einem Konkurrenzprodukt zu Novo Nordisks Ryzodeg. Die Genehmigung ermöglicht eine frühe klinische Validierung einer potenziellen Basal-Bolus-Option. Die Entwicklung diversifiziert die Landschaft der Insulin-Biosimilars und könnte Preisgestaltung und Wettbewerb auf dem russischen Diabetesversorgungsmarkt beeinflussen.
- März 2026: Sechenov-Universität und KRET – Forscher starteten die Entwicklung des ersten im Inland produzierten künstlichen Bauchspeicheldrüsensystems für Typ-1-Diabetes mit einem wiederverwendbaren kontinuierlichen Glukosemonitor; erste Prototypen werden bis August 2027 erwartet. Das Projekt signalisiert einen Vorstoß in Richtung lokalisierbarer Diabetesmanagement-Technologie. Es könnte verändern, wie Typ-1-Patienten in Russland die Insulinabgabe steuern, und Innovationsökosysteme fördern.
Russland Markt für Diabetes-Behandlungsmedikamente und -geräte Berichtsumfang und Forschungsmethodik
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Methodik erfasst der Markt die in Russland erzielten Umsätze aus Diabetes-Pflegemedikamenten und Diabetes-Pflegegeräten, die zur Behandlung und Überwachung des Blutzuckers bei Menschen mit Diabetes eingesetzt werden.
Ausschlüsse aus dem Umfang: Wir schließen umfassendere Diabetes-Krankenhausdienstleistungen, allgemeine Verbrauchsmaterialien, die nicht spezifisch für Diabetes sind, und nicht-therapeutische Wellnessprodukte aus, die die Diabetesmedikamententherapie oder Glukoseüberwachung nicht direkt unterstützen.
Segmentierungsübersicht
- Geräte
- Überwachungsgeräte
- Blutzucker-Selbstmessgeräte
- Kontinuierliches Blutzuckermonitoring
- Managementgeräte
- Insulinpumpe
- Insulinspritzen
- Insulinkartuschen
- Einwegpens
- Überwachungsgeräte
- Medikamente
- Orale Antidiabetika
- Insulinpräparate
- Kombinationspräparate
- Nicht-insulinpflichtige injizierbare Medikamente
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung wurde genutzt, um die sachliche Grundlage für die Krankheitslast, Behandlungspfade und den Produktfluss durch das Gesundheitssystem zu legen. Wir stützten uns auf öffentliche Quellen wie den Diabetes-Atlas der Internationalen Diabetes-Föderation, die Weltgesundheitsorganisation, nationale Gesundheitsstatistiken und Beschaffungsoffenlegungen, soweit verfügbar, sowie Zoll- und Handelsstatistiken, die helfen, Verschiebungen im Importmix und in der lokalen Versorgung zu erklären.
Um die Annahmen realistisch zu halten, haben wir auch Quellen wie begutachtete klinische und gesundheitsökonomische Fachzeitschriften für Therapiemuster, Erstattungs- und Formularaktualisierungen aus offiziellen Kanälen sowie Unternehmensberichte und Investorenpräsentationen für den Produktportfolio- und Russland-Expositionskontext herangezogen. Wo sinnvoll, wurden kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzdaten und -informationen, Patentdatenbanken sowie Import-Export-Daten auf Sendungsebene verwendet, um Zeitpläne und Richtungsbewegungen zu überprüfen. Die oben aufgeführten Quellen sind nur illustrativ, da viele weitere öffentliche und kostenpflichtige Referenzen für die Datenerhebung, Validierung und Klärung verwendet wurden.
Primärinterviews und Umfragen
Unsere Feldarbeit in Russland umfasst Medikamentenhersteller, Gerätezulieferer, Distributoren, Apotheken, Beschaffungsspezialisten, Endokrinologen und Diabetes-Pflegemanager. Interviews und Umfragen helfen dabei, Sekundärdaten zu testen, die Aufteilung zwischen öffentlichen und privaten Kanälen zu klären, Lücken beim Zugang zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung zu identifizieren und Preis- und Akzeptanzannahmen vor der Finalisierung der Schätzung zu überprüfen. Die Befragten helfen auch dabei, beschaffungsgetriebene Nachfrage von routinemäßigen Apothekenverkäufen innerhalb Russlands zu unterscheiden.
Verteilung der Befragten der primären Forschungsfeldarbeit
| Unternehmenstyp | Position des Befragten |
|---|---|
| Oberste Ebene: 25 % | Führungskräfte der obersten Ebene: 20 % |
| Mittlere Ebene: 55 % | Funktions-/Bereichsleiter: 30 % |
| Kleinere Akteure: 20 % | Manager: 50 % |
Marktgrößenbestimmung und Prognose
Die Größenbestimmung wurde mithilfe eines gemischten Ansatzes durchgeführt, bei dem ein Top-down-Nachfragepool aus Diabetesprävalenz- und behandelten Bevölkerungsindikatoren rekonstruiert wurde, die dann durch Anwendung realistischer Nutzungs- und Nachfüllmuster in Therapie- und Geräteverbrauch umgewandelt wurden. Sobald das Nachfragebild erstellt war, wurde es mithilfe von durchschnittlichen Verkaufspreisbereichen, die den Kanalmix und den Produkttyp widerspiegeln, in Werte umgewandelt und dann für den Zeitpunkt der Importsubstitution und der öffentlichen Beschaffung angepasst.
Um das Modell zu verankern, wurden die Gesamtwerte mithilfe selektiver Bottom-up-Annäherungen überprüft, wie z. B. Stichprobenpreispunkte über Kanäle hinweg, Überprüfungen der Volumenrichtung auf Lieferanten- und Distributionsebene sowie Segmentzusammenfassungen für Insulin, orale Antidiabetika, Nicht-Insulin-Injektabilia und Kombinationsmedikamente sowie Überwachungs- und Managementgeräte. Die wichtigsten Eingaben umfassten den Insulin- und OAD-Therapiemix, die CGM-Akzeptanz und die Sensortragdauer, den SMBG-Streifenverbrauch pro Patient, die Geräteersatzzyklen für Messgeräte und Pumpen sowie die Umrechnung von Rubel in USD, die an das Messjahr gebunden ist.
Prognosen wurden mithilfe einer Szenarioanalyse entwickelt, die durch einfache Trendanpassungen unterstützt wurde, wobei die Haupttreiber durch Expertenfeedback zu Erstattungsänderungen, Zugangsbeschränkungen und dem Wechselverhalten zwischen Produktkategorien aktualisiert wurden. Wo eine Bottom-up-Sicht Lücken aufwies, wurden Bereiche verwendet und dann nach weiteren Nachfragen eingeengt, sodass die endgültigen Zahlen mit den verfügbaren Daten nachvollziehbar und reproduzierbar bleiben.
Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus
Die Validierung wurde durch mehrere Überprüfungen durchgeführt, sodass die endgültigen Gesamtwerte nicht auf einem einzigen Datenstrom beruhen. Modellausgaben wurden mit unabhängigen Signalen verglichen, wie z. B. behandelten Patientenzahlen, Verbrauchslogik auf Kategorieebene, Beschaffungstransparenz und Handelsströmen, und dann wurden große Sprünge vor der Freigabe zur Überprüfung markiert.
Eine zweite Analystenüberprüfung wurde verwendet, um die Arithmetik, die Annahmen und die Bewegung von Jahr zu Jahr zu testen, und Rückkontakte wurden ausgelöst, wenn eine wichtige Eingabe außerhalb des erwarteten Bereichs lag. Der Bericht wird jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden vorgenommen, wenn wesentliche politische oder versorgungsbezogene Ereignisse eintreten. Vor der Lieferung wird ein neuer Durchlauf durchgeführt, damit die Kunden die neueste aktualisierte Ansicht erhalten.
Vergleich der Marktgrößenbestimmung für den russischen Markt für Diabetes-Pflegemedikamente und -geräte von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktgrößen für die Diabetesversorgung in Russland stimmen häufig nicht überein, da verschiedene Studien Medikamente und Geräte auf unterschiedliche Weise kombinieren und dann ihre eigenen Preis- und Währungsumrechnungsregeln anwenden. Abweichungen entstehen auch dadurch, ob das Modell die öffentliche Beschaffung und den Einzelhandelsverkauf als dieselbe Preisbasis behandelt und ob nachfüllgetriebene Verbrauchsmaterialien mit realistischen Nutzungsraten gezählt werden.
Die Hauptlücke ergibt sich daraus, ob hochfrequente Überwachungsverbrauchsmaterialien und die CGM-Sensornachfüllung vollständig als wiederkehrende Nachfrage gezählt werden, und Mordor Intelligence behandelt den SMBG- und CGM-Wert mithilfe von Nutzungs- und Ersatzannahmen auf Patientenebene, die anhand von Zugangs- und Erstattungssignalen überprüft werden.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,44 Mrd. USD (2025) | |
| Branchentracker A | 2,10 Mrd. USD (2025) | Begrenzt häufig den Gerätewert auf langlebige Güter und unterschätzt wiederkehrende Streifen und Sensoren, was den modellierten nachfüllgetriebenen Anteil des Marktes reduziert. |
| Regionale Unternehmensberatung B | 2,72 Mrd. USD (2025) | Wendet häufig höhere Durchschnittspreise und eine schnellere CGM-Penetrationskurve an, ohne konsistente Überprüfungen gegenüber dem Erstattungstempo und der Substitution in günstigere Kanäle. |
Die Streuung in der Tabelle erklärt sich hauptsächlich dadurch, wie der wiederkehrende Überwachungsverbrauch modelliert wird und wie Preisbaselines über Kanäle hinweg festgelegt werden. Indem die Eingaben an den behandelten Patientenverbrauch, die Ersatzzyklen und die praktischen Preisspannen gebunden werden, bleibt der Endwert transparent und kann Schritt für Schritt nachvollzogen werden, wenn Annahmen aktualisiert werden.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle Markt?
Der Markt soll von 2,54 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 2,64 Milliarden USD im Jahr 2027 und bis 2032 auf 3,20 Milliarden USD wachsen, bei einer CAGR von 3,97 % während des Prognosezeitraums (2027–2032)
Wer sind die wichtigsten Marktteilnehmer?
Medtronics, Roche, NovoNordisk, Sanofi und Omnipod sind die wichtigsten Unternehmen, die im Markt für Diabetes-Pflegemedikamente und -geräte in Russland tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt ab?
Der Bericht umfasst die historische Marktgröße für die Jahre: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße für die Jahre: 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 und 2032.