Größe und Marktanteil des südkoreanischen Marktes für Diabetespflegemedikamente und -geräte
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2024 |
| Wachstumsrate | 3.18% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des südkoreanischen Marktes für Diabetespflegemedikamente und -geräte von Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass der südkoreanische Markt für Diabetespflegemedikamente und -geräte im Prognosezeitraum einen CAGR von mehr als 3,18% verzeichnen wird.
Die COVID-19-Pandemie hat den Markt für Diabetespflegegeräte erheblich beeinflusst. Die Prävalenz von Diabetes bei mit COVID-19 hospitalisierten Patienten sowie Belege dafür, dass eine verbesserte glykämische Kontrolle die Ergebnisse verbessern und Krankenhausaufenthalte bei Patienten mit SARS-CoV-2 verkürzen kann, haben zu einer Verringerung von Diabetes mellitus geführt. Die Bedeutung therapeutischer Geräte wird dabei besonders hervorgehoben. Die Pandemie hat auch Möglichkeiten aufgezeigt, Innovationen in der Diabetespflege durch virtuelle Konsultationen zwischen Gesundheitsdienstleistern und Diabetikern sowie den Einsatz von Diabetestechnologie fortzuführen und auszubauen. Das Krisenmanagement hat zu einem beispiellosen Interesse an Telemedizin seitens Patienten und Anbietern geführt und viele langjährige regulatorische Hürden beseitigt. Die Prävalenz von Erwachsenendiabetes ist in Südkorea hoch, und die wirtschaftliche Belastung durch Diabetes ist größer als die durch Krebs. Komplikationen des Diabetes sowie damit verbundene Komorbiditäten und Krankenhausaufenthalte sind mit den hohen Kosten des Diabetes verbunden, einem wesentlichen Kostenfaktor. Die Behandlung von Patienten mit diabetischen Komplikationen erfordert wirksame Strategien zur Reduzierung des Einsatzes medizinischer Ressourcen und der finanziellen Belastung. Verbesserte Informationen über das Ausmaß und die spezifischen Faktoren der wirtschaftlichen Belastung durch Diabetes in Südkorea sollen Gesundheitspolitiker dazu ermutigen, Prävention und Behandlung zu priorisieren und mehr Gesundheitsressourcen für Diabetes bereitzustellen.
Diabetes ist mit vielen gesundheitlichen Komplikationen verbunden. Ein Diabetiker muss seinen Blutzucker überwachen und im Laufe des Tages mehrfach Korrekturen vornehmen, um seinen nominalen Blutzucker aufrechtzuerhalten, beispielsweise durch die Verabreichung von zusätzlichem Insulin oder die Aufnahme anderer Kohlenhydrate. Diabetes ist eine wachsende gesundheitliche Belastung im ganzen Land und eine der Hauptursachen für vorzeitigen Tod, Morbidität und den Verlust von Wirtschaftswachstum.
Die oben genannten Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum antreiben.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse zum südkoreanischen Markt für Diabetespflegemedikamente und -geräte
Das Segment der kontinuierlichen Glukoseüberwachung wird voraussichtlich im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen
Das Segment der kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einem CAGR von rund 9,4% wachsen.
Die kontinuierliche Blutzuckerüberwachung ist eine beliebte Alternative zu herkömmlichen tragbaren Fingerglukosemessgeräten für Menschen mit Diabetes. Sensoren zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung verwenden Glukoseoxidase zur Messung des Blutzuckerspiegels. Glukoseoxidase wandelt Glukose in Wasserstoffperoxid um, das mit Platin im Sensor reagiert, um ein elektrisches Signal an einen Sender zu übermitteln. Verschiedene vielversprechende Glukosensortechnologien werden entwickelt, die von traditionellen elektrochemischen Glukosesensoren bis hin zu neuen optischen und anderen elektrischen Glukosesensoren reichen, was sich positiv auf das Marktwachstum auswirkt. Der Sender des Sensors übermittelt Blutzuckerwerte an ein Lesegerät, einen Empfänger oder eine Smartphone-App. Empfänger sammeln Daten von Sendern und zeigen die Ergebnisse in verschiedenen Benutzeroberflächen an. Gemäß den Herstellerangaben haben verschiedene Komponenten von CGM-Geräten unterschiedliche Funktionen. Diese Geräte müssen möglicherweise auf der Haut angebracht werden und können sichtbar sein. Senderbatterien sind sowohl als Einweg- als auch als wiederaufladbare Variante erhältlich. Dieses Marktsegment wird durch den zunehmenden Einsatz von CGM-Geräten durch Diabetiker, die zunehmenden Grundursachen von Diabetes, die Produktverfügbarkeit auf dem Markt, die Vorteile dieser Produkte sowie den Konsum von CGM-Geräten angetrieben. Es wird erwartet, dass es mit zunehmendem Bewusstsein der Bevölkerung wächst.
Die nationale Krankenversicherung Koreas ist ein einheitliches, obligatorisches Krankenversicherungssystem, das von der koreanischen Regierung verwaltet wird und nahezu allen koreanischen Bürgern Krankenversicherungsschutz bietet. Die Datenbank der nationalen Krankenversicherung Südkoreas umfasst soziodemografische Informationen, den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen, medizinische Abrechnungen und Gesundheitsuntersuchungen. Koreaner müssen bei der nationalen Krankenversicherung als Typ-1-Diabetiker registriert sein, bevor sie eine Versicherungserstattung beantragen können, unabhängig davon, ob es sich um Verbrauchsmaterialien oder CGM-Systeme handelt. Der Patient muss dies lediglich durch einen Anruf beim Callcenter der nationalen Krankenversicherung innerhalb von ein bis zwei Tagen bestätigen, aber auch der behandelnde Arzt des Patienten kann dies übernehmen. Für eine Erstattung von CGM-Dauerprodukten benötigte der koreanische Patient das Erstattungsformular der nationalen Krankenversicherung, ein Rezept, eine Quittung und eine Erklärung.
Faktoren wie die zunehmende Prävalenz von Diabetes und verstärkte Bemühungen öffentlicher und privater Organisationen dürften das Marktwachstum in diesem Land im Prognosezeitraum vorantreiben.
Steigende Diabetesprävalenz
Diabetes ist ein bedeutendes Problem der öffentlichen Gesundheit und eine der größten Herausforderungen für die Gesundheitssysteme in ganz Südkorea. Die Prävalenz von bekanntem Typ-1- und Typ-2-Diabetes in der koreanischen erwachsenen Bevölkerung ist hoch, und viele Patienten wurden noch nicht mit der Krankheit diagnostiziert. Alterung und ungesunde Lebensweisen (Menschen mit Diabetes haben einen höheren prozentualen Anteil der Energieaufnahme aus Kohlenhydraten als Nicht-Diabetiker, während Menschen mit Diabetes einen geringeren prozentualen Anteil der Energieaufnahme aus Protein und Fett haben) haben das Risiko von Typ 2 erhöht. Die Prävalenz von Diabetes ist bei Menschen mit Diabetes höher. Es wird erwartet, dass sie in den nächsten Jahren stetig zunimmt. Qualitätsversorgung, einschließlich angemessener Überwachung, Risikofaktorenmanagement und aktiver Selbstverwaltung, ist entscheidend für die Prävention von Komplikationen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes.
Die Häufigkeit der Blutzuckerüberwachung hängt von der Art des Diabetes ab und ist für jeden Patienten unterschiedlich. Menschen mit Typ-1-Diabetes sollten ihren Blutzucker regelmäßig kontrollieren, ihre Blutzuckerwerte überwachen und ihre Insulindosis entsprechend anpassen. Die hohe Prävalenz von Typ-2-Diabetes geht mit einer erheblichen wirtschaftlichen Belastung einher. Die Kosten für Diabetes steigen bei Patienten mit Komorbiditäten wie Bluthochdruck und Hyperlipidämie sowie bei denjenigen, die Komplikationen entwickeln.
Die Regulierungsbehörde für Medizinprodukte in Südkorea, das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit, wird mehrere Änderungen des nationalen Medizinproduktegesetzes einführen und die Liste der förderfähigen Geräte erweitern, die für die elektronische Kennzeichnung verwendet werden können. Die Verbreitung von Geräten zur Fernpatientenüberwachung auf dem koreanischen Markt unterstützt klinische Forschungsstudien in lokalen klinischen Forschungseinrichtungen, erleichtert die Überwachung und beschleunigt Entdeckungen.
Die zunehmende Diabetesprävalenz und die oben genannten Faktoren werden das Segmentwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben.
Wettbewerbslandschaft
Hersteller haben stets innoviert, um in der Branche zu überleben. Große Unternehmen wie Abbott und Medtronic haben zahlreiche Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften abgeschlossen, um die Marktführerschaft zu sichern und gleichzeitig biologische Entwicklungstechniken einzuhalten. Die Hersteller von Insulinverabreichungsgeräten investieren erhebliche Beträge in die Forschung und Entwicklung dieser Geräte. So hat beispielsweise Novo Nordisk eine Partnerschaft mit Abbott Diabetes Care geschlossen, die dazu beitragen kann, den Austausch von Insulindaten zwischen mit Novo Nordisk verbundenen Insulinstiften und digitalen Gesundheitsanwendungen zu ermöglichen, die für das FreeStyle Libre Portfolio geeignet sind.
Marktführer im südkoreanischen Markt für Diabetespflegemedikamente und -geräte
Medtronic
Roche
Novo Nordisk
Sanofi
Omnipod
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Chancen bei Diabetesmedikamenten und -geräten in Südkorea sind an einen breiteren Zugang zu fortschrittlicher Überwachung und vernetzter Verabreichung gebunden, unterstützt durch das Einzelzahlersystem des Landes. Erstattungswege des National Health Insurance Service (NHIS) für kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM) und Insulinpumpentherapie können die Eigenkosten für berechtigte Patienten senken und die breitere Akzeptanz von Sensoren, Empfängern und zugehörigen Verbrauchsmaterialien fördern, während sie zugleich den Wert von Dienstleistungen erhöhen, die die Antragsdokumentation und die Unterstützung nach der Erstverordnung vereinfachen.
Ein zweiter Chancenbereich ist die lokalisierte Versorgung und Distribution sowohl für Geräte als auch für Medikamente. Inländische Hersteller, darunter i-SENS (mit einer angegebenen Jahreskapazität von 2,2 Milliarden Teststreifen), verweisen auf etablierte Kompetenz in der konventionellen Glukoseüberwachung und können als Basis für die weitere Lokalisierung neuerer CGM- und vernetzter Versorgungskomponenten dienen. Auf der Vertriebsseite bieten spezialisierte Distributoren und Dienstleister (zum Beispiel DKSH Healthcare in Südkorea) die Infrastruktur für Marktzugang, Logistik und Einbindung von Leistungserbringern, die dazu beitragen kann, Produkteinführungen zu beschleunigen, einschließlich digitaler Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit telemedizinähnlicher Nachsorge und Praktiken der Fernüberwachung von Patienten, die in der Versorgungsleistung erwähnt werden.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Mai 2026: Novo Nordisk erhielt die MFDS-Zulassung für Kyinsu (Insulin icodec/Semaglutid), eine einmal wöchentlich verabreichte Kombinationstherapie aus Basalinsulin und GLP-1-Rezeptoragonist für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes. Die Marktzulassung einer wöchentlichen Fixdosis-Kombination erweitert Koreas Optionen für Kombinationstherapien bei Diabetes. Sie unterstützt zudem die Therapietreue der Patienten und erweitert Novo Nordisks koreanisches Portfolio um ein langwirksames Regime.
- April 2026: JW Pharmaceutical unterzeichnete eine Lizenzvereinbarung mit Gan & Lee Pharmaceuticals (China) für exklusive Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Bofanglutid (GZR18), einem zweiwöchentlich verabreichten GLP-1-Agonisten, in Südkorea. Die Lizenzierung verschafft strategischen Zugang zu einem GLP-1-Agonisten in Korea. Sie unterstützt den Zugang zur Produktpipeline und eine stärkere Position auf dem koreanischen Diabetesmarkt.
- März 2026: Chong Kun Dang erhielt die MFDS-Produktzulassung für die Duviempol-Retardtablette, eine dreifache Fixdosis-Kombination (Lobeglitazon, Empagliflozin und Metformin) für Typ-2-Diabetes. Die Zulassung führt eine neue dreifache Fixdosiskombination in Korea ein. Sie könnte die Wettbewerbsdynamik zwischen Kombinationstherapien verändern.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Dieser Markt umfasst die Gesamtausgaben in Südkorea für Diabetesmedikamente und Patientengeräte, die zur Behandlung und Kontrolle des Blutzuckers verwendet werden, einschließlich verschreibungspflichtiger Arzneimitteltherapien sowie Insulinverabreichungs- und Glukoseüberwachungsgeräte.
Ausschlüsse aus dem Geltungsbereich: Wir schließen Laboranalysegeräte in Krankenhäusern, die für diagnostische chemische Tests verwendet werden, sowie Produkte aus, die ausschließlich für Diabeteskomplikationen (zum Beispiel Medikamente gegen Neuropathie oder Nephropathie) eingesetzt werden.
Übersicht der Segmentierung
- Geräte
- Überwachungsgeräte
- Geräte zur Selbstüberwachung des Blutzuckers
- Kontinuierliche Blutzuckerüberwachung
- Managementgeräte
- Insulinpumpe
- Insulinspritzen
- Insulinkartuschen
- Einwegstifte
- Überwachungsgeräte
- Medikamente
- Orale Antidiabetika
- Insulinmedikamente
- Kombinationsmedikamente
- Nicht-insulinbasierte injizierbare Medikamente
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Schreibtischrecherche
Wir begannen mit dem Aufbau einer strukturierten Sicht auf den Diabetesversorgungs-Nachfragepool in Südkorea und ordneten ihn dann beobachtbaren Signalen des Gesundheitssystems zu. Öffentliche Quellen wie Statistiken der Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA), Deckungsmitteilungen des National Health Insurance Service (NHIS) und Erstattungs- und Preisreferenzen des Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) wurden genutzt, um behandelte Patientenzahlen, Zugangswege und Preisobergrenzen zu verstehen.
Um Geräte- und Medikamentenadoptionsmuster zu untermauern, prüften wir zudem Quellen wie Zulassungen und Sicherheitshinweise des Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), OECD-Gesundheitsstatistiken sowie fachlich begutachtete klinische und gesundheitsökonomische Studien zu Diabetesprävalenz und Therapieintensivierung. Diese wurden durch Unternehmensberichte, Ergebnispräsentationen und angesehene koreanische Fachpresse für Zeitpunkte von Produkteinführungen und politische Änderungen ergänzt. Wo erforderlich, wurden kostenpflichtige Datenbanken für Unternehmensfinanzinformationen und Patentverfolgung genutzt, um die Portfoliopräsenz und Innovationsaktivität abzugleichen. Die aufgeführten Schreibtischquellen sind beispielhaft, und viele weitere Quellen wurden zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Umfragen
Primärarbeit wurde genutzt, um zu bestätigen, wie Therapien und Geräte in der Praxis eingesetzt werden und welche Anteile erstattet beziehungsweise aus eigener Tasche bezahlt werden. Wir sprachen mit einer Mischung aus Klinikern, Diabetesberatern, Apothekern, Distributoren und lokalen Branchenexperten, um Annahmen zu Insulinbeginn, Sequenzierung oraler Therapien, CGM-Berechtigung und Austauschzyklen für Verbrauchsmaterialien zu validieren. Da dies eine länderspezifische Studie ist, konzentrierte sich die Kontaktaufnahme auf Südkorea, mit Überprüfungen über wichtige Versorgungsbereiche von Tertiärkrankenhäusern bis zur häuslichen Pflege.
Verteilung der Befragten der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position des Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 28% | CXOs: 12% | |
| Mittleres Segment: 54% | Funktions-/Bereichsleiter: 28% | |
| Kleinere Akteure: 18% | Manager: 60% |
Marktgrößenbestimmung & Prognose
Die Größenbestimmung wurde mittels eines Top-down-Ansatzes erstellt, bei dem behandelte Patientenzahlen und Versorgungspfade in die jährliche Nachfrage nach wichtigen Medikamentenklassen und Gerätekategorien übersetzt und dann anhand typischer Erstattungsniveaus und beobachteter Preisbänder bepreist wurden. Um die Gesamtwerte realistisch zu halten, wurden die Ergebnisse durch selektive Bottom-up-Näherungen abgesichert, hauptsächlich anhand von Stichprobenvolumen mal durchschnittlichem Verkaufspreis für stark genutzte Artikel wie Teststreifen und Sensoren, sowie Aggregationen aus einer begrenzten Anzahl von Lieferanten- und Vertriebsgesprächen.
Wichtige Eingaben, die das Modell beeinflussten, umfassten die Diabetesprävalenz und den Anteil behandelter Patienten, den Insulin- gegenüber dem oralen Therapiemix, die Akzeptanz von GLP-1 und anderen Injektionspräparaten, die Durchdringung von CGM gegenüber SMBG sowie die Austauschhäufigkeit von Verbrauchsmaterialien wie Sensoren, Streifen und Lanzetten. Wir integrierten zudem das zeitliche Timing der Politik von NHIS und HIRA, da Erstattungsberechtigung und Referenzpreise Volumina verschieben können, ohne dass sich die Prävalenz ändert. Für die Prognose wurde eine Szenarioanalyse verwendet, bei der jedes Szenario unterschiedliche Adoptionskurven für CGM und neuere Medikamentenklassen abbildete und dann daran ausgerichtet wurde, was primäre Befragte unter den aktuellen Erstattungs- und Verordnungsverhalten als erreichbar ansahen. Wenn Bottom-up-Signale unvollständig waren (zum Beispiel bei kleineren Importkanälen), wurden Lücken durch konservative Durchdringungsspannen behandelt, die in Folgegesprächen erneut überprüft wurden.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Modellergebnisse wurden anhand unabhängiger Signale wie Erstattungserweiterungen, dem Rhythmus der MFDS-Zulassungen und kategoriebezogenen Verbrauchsmustern, die sich aus den Austauschzyklen von Verbrauchsmaterialien ergeben, überprüft. Wenn eine Eingabe einen ungewöhnlichen Sprung verursachte, wurde sie erneut geprüft und anschließend entweder korrigiert oder als einmaliges Ereignis im Zusammenhang mit politischen oder Produktänderungen dokumentiert.
Vor der endgültigen Freigabe durchläuft die Arbeit mehrere Analystenprüfungen, damit Berechnungen, Annahmen und Umrechnungen über Medikamente und Geräte hinweg konsistent bleiben. Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen erfolgen, wenn ein wesentliches Ereignis eintritt, etwa eine bedeutende Erstattungsentscheidung oder eine größere Preisneuordnung. Vor der Auslieferung wird eine abschließende Analystenprüfung durchgeführt, damit Kunden die aktuellste Sicht erhalten.
Vergleich der Marktgröße für Diabetesmedikamente und -geräte in Südkorea von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktgrößen für die Diabetesversorgung in Südkorea unterscheiden sich häufig, da der Geltungsbereich auf mehr als eine sinnvolle Weise festgelegt werden kann und jede Wahl den Gesamtwert verändert. Die häufigsten Unterschiede ergeben sich daraus, ob die Schätzung nur Kernmedikamente für Diabetes und Patientengeräte umfasst, wie erstattete gegenüber selbst gezahlten Preisen behandelt werden und wie schnell die Akzeptanz von CGM und neueren injizierbaren Therapien angenommen wird.
Ein weiterer Faktor ist die Ausrichtung auf das Jahr und der Zeitpunkt der Aktualisierung, da politische Änderungen bei Deckung und Referenzpreisen die Ausgaben innerhalb kurzer Zeit verschieben können. Einige veröffentlichte Zahlen vermischen zudem benachbarte Kategorien, wie allgemeine Glukosetestgeräte in Krankenhäusern oder nicht diabetesbezogene Stoffwechselprodukte, was die Gesamtwerte aufblähen kann, wenn die Abgrenzung nicht klar angegeben ist.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,48 Mrd. USD (2026) | |
| Branchendatenservice A | 3,50 Mrd. USD (2024) | Verwendet einen breiteren Warenkorb, der offenbar umfassendere diabetesbezogene Gesundheitsausgaben über Kernmedikamente und Patientengeräte hinaus kombiniert, und vermischt möglicherweise auch Einzelhandels- und Erstattungspreise ohne klare Abstimmung. |
| Fachzeitschrift B | 2,10 Mrd. USD (2023) | Konzentriert sich auf geräteorientierte Umsatzsignale und wendet zukunftsgerichtete Wachstumsraten an, die die Akzeptanz überschätzen können, wenn NHIS-Berechtigungs- und Austauschannahmen nicht durch Feldüberprüfungen validiert werden. |
Die Tabelle zeigt eine große Streubreite zwischen den Quellen, und im Modell von Mordor Intelligence ist der Gesamtwert auf verschreibungspflichtige Diabetestherapien sowie Patientengeräte zur Überwachung und Behandlung beschränkt, wobei die Preisgestaltung an Erstattungsreferenzen und Austauschzyklen anstatt an breiten Gesundheitsausgaben-Aggregationen verankert ist. Dies macht die Schätzung leichter überprüfbar, da der Gesamtwert auf behandelte Patienten, Therapiemix, Gerätedurchdringung und Verbrauchsnutzungsschritte zurückgeführt werden kann, die Jahr für Jahr wiederholt werden können.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist die aktuelle Marktgröße?
Es wird prognostiziert, dass der Markt im Prognosezeitraum (2026–2031) einen CAGR von 3,18% verzeichnen wird.
Wer sind die wichtigsten Akteure auf dem Markt?
Medtronic, Roche, Novo Nordisk, Sanofi und Omnipod sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
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