| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2023 |
| CAGR | 7.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des europäischen Marktes für Banking as a Service durch Mordor Intelligence
Für den europäischen Markt für Banking as a Service wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum eine CAGR von mehr als 7 % verzeichnet.
Das sich verändernde Umfeld des Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfts hat Endnutzer dazu veranlasst, innovative digitale Banklösungen einzuführen, die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bieten und gleichzeitig die Kosten für Banken und andere Dienstleister senken, was zu einem Marktwachstum führt.
Aufgrund von Covid-19 stieg die Nachfrage nach BaaS-Plattformen in mittelständischen und kleinen Unternehmen, da die Nutzung digitaler Bankdienstleistungen in verschiedenen Bereichen in Europa zunahm. Die Integration von künstlicher Intelligenz, Blockchain-Technologie und API-Diensten im Bereich des Online-Bankings treibt das Marktwachstum voran.
Treezor, ein französisches Banking-as-a-Service (BaaS)-Unternehmen und Experte für eingebettete Finanzierung, entwickelte sich weiter, indem es 2021 eine Erweiterung der Zulassung vom französischen Regulierer (ACPR) zur Erbringung aller Zahlungsdienstleistungen erhielt und damit das erste Zahlungs- und E-Geld-Institut wurde, das über jede Art von Zulassung verfügt.
Trends und Erkenntnisse zum europäischen Markt für Banking as a Service
Steigende Nachfrage nach eingebetteter Finanzierung treibt Banking as a Service voran.
Die Umsätze mit eingebetteter Finanzierung in Europa werden 2022 voraussichtlich 40.000 Millionen USD erreichen, wobei die Nachfrage bei Verbrauchern aufgrund der wachsenden Beliebtheit des Kauf-jetzt-zahl-später-Kreditmodells steigt. Die Pandemie hat auch die Nachfrage nach eingebetteten Finanzierungen in wichtigen Branchensegmenten in europäischen Ländern angekurbelt. Einzelhändler in Europa setzen auf neue Angebote im Bereich eingebetteter Finanzierung, wobei 56 % der Anbieter 2022 neue Produkte eingeführt haben.
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist eingebettete Kreditvergabe im Vereinigten Königreich am weitesten verbreitet. Das Vereinigte Königreich gehörte zu den ersten Ländern, die eingebettete Kreditvergabe zur Finanzierung von Käufen nutzten. Retail-Finanzierung wird im Vereinigten Königreich als eine einfache Möglichkeit für Käufer angesehen, die Kosten größerer Anschaffungen zu verteilen.
Der Anstieg bei der Nutzung von Banking-as-a-Service-Plattformen in Großunternehmen fördert den BaaS-Markt
Die Nutzung von BaaS-Plattformen im Segment der Großunternehmen ist höher als bei kleinen und mittleren Unternehmen. Sie macht in Europa mehr als 50 % Marktanteil aus und wird voraussichtlich ihre Dominanz fortsetzen, da sie ihre Kundenbasis durch Investitionen in die digitale Transformation ausbaut, um technologieaffine Bankoperationen anzubieten.
Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach BaaS-Plattformen im Segment der Großunternehmen durch die wachsende Neigung der Unternehmen zu zuverlässigen Serviceplattformen und Automatisierungsfähigkeiten angetrieben wird.
Wettbewerbslandschaft
Der Bericht umfasst die wichtigsten Akteure, die im europäischen Banking-as-a-Service-Markt tätig sind. Hinsichtlich des Marktanteils dominieren derzeit einige wenige bedeutende Akteure den Markt. Mit fortschreitender Technologie und Serviceinnovation steigern jedoch mittelgroße bis große Unternehmen ihre Marktpräsenz durch den Abschluss neuer Verträge und die Erschließung neuer Märkte. Zu den bedeutenden Akteuren zählen Solaris bank, Treezor, Bankable und Clear Bank.
Marktführer der Banking-as-a-Service-Branche in Europa
Solarisbank
Bankable
Treezor
11:FS Foundary
Clear Bank
Unnax
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- 2022: Solaris bank gab bekannt, dass eine Partnerschaft mit Snowflake, dem Data-Cloud-Unternehmen, eingegangen wird, um die Entwicklung einer Cloud-affinen Organisation zu intensivieren.
- 2021: Bankable ging eine Partnerschaft mit Pay safe ein und lancierte ein breites Spektrum integrierter Omnichannel-Bankdienstleistungen von Pay safe. Im Rahmen dieser Vereinbarung nutzt Paysafe die Kernbankdienstleistungen von Bankable.
Berichtsumfang des europäischen Marktes für Banking as a Service
Banking as a Service (BaaS) ist ein Geschäftsmodell, bei dem lizenzierte Banken ihre digitalen Bankdienstleistungen direkt in die Produkte von Nicht-Bankunternehmen integrieren. Der europäische Markt für Banking as a Service ist segmentiert nach Komponente (Plattform und Service (Professional Service und Managed Service)), nach Typ (API-basiertes BaaS und Cloud-basiertes BaaS), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen), nach Endnutzer (Banken, NBFC/Fintech-Unternehmen und Sonstige) und nach Land (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und übriges Europa).
Nach Komponente
| Plattform | |
| Service | Professional Service |
| Managed Service |
Nach Typ
| API-basiertes BaaS |
| Cloud-basiertes BaaS |
Nach Unternehmen
| Großunternehmen |
| Kleine und mittlere Unternehmen |
Nach Endnutzer
| Banken |
| Fintech-Unternehmen/NBFC |
| Sonstige |
Nach Land
| Vereinigtes Königreich |
| Deutschland |
| Schweiz |
| Frankreich |
| Italien |
| Spanien |
| Übriges Europa |
| Nach Komponente | Plattform | |
| Service | Professional Service | |
| Managed Service | ||
| Nach Typ | API-basiertes BaaS | |
| Cloud-basiertes BaaS | ||
| Nach Unternehmen | Großunternehmen | |
| Kleine und mittlere Unternehmen | ||
| Nach Endnutzer | Banken | |
| Fintech-Unternehmen/NBFC | ||
| Sonstige | ||
| Nach Land | Vereinigtes Königreich | |
| Deutschland | ||
| Schweiz | ||
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Spanien | ||
| Übriges Europa | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der europäische Markt für Banking as a Service derzeit?
Für den europäischen Markt für Banking as a Service wird eine CAGR von mehr als 7 % im Prognosezeitraum (2025–2030) erwartet.
Wer sind die wichtigsten Akteure im europäischen Markt für Banking as a Service?
Solarisbank, Bankable, Treezor, 11:FS Foundary, Clear Bank und Unnax sind die bedeutendsten Unternehmen, die im europäischen Markt für Banking as a Service tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht zum europäischen Markt für Banking as a Service ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Banking as a Service für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des europäischen Marktes für Banking as a Service für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
Seite zuletzt aktualisiert am:
Branchenbericht Banking as a Service in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des europäischen Marktes für Banking as a Service 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichte. Die Analyse des europäischen Marktes für Banking as a Service umfasst eine Marktprognose für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie eine kostenlose PDF-Beispielanalyse dieser Branchenanalyse herunter.
