Größe und Marktanteil des europäischen Free-From-Lebensmittelmarkts

Zusammenfassung des europäischen Free-From-Lebensmittelmarkts
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Analyse des europäischen Free-From-Lebensmittelmarkts durch Mordor Intelligence

Die Größe des europäischen Free-From-Lebensmittelmarkts wurde im Jahr 2025 auf 28,61 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich von 31,79 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 53,86 Milliarden USD bis 2031 wachsen, bei einer CAGR von 11,12 % während des Prognosezeitraums (2026–2031). Der Markt unterliegt bedeutenden Veränderungen aufgrund des wachsenden Verbraucherbewusstseins für Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten. Das Marktwachstum wird weiterhin durch die zunehmende Akzeptanz pflanzenbasierter, veganer und flexitarischer Ernährungsweisen gestützt, die durch Gesundheitserwägungen und Umweltbedenken vorangetrieben wird. Die Fortschritte in den Lebensmittelverarbeitungstechniken und der Zutatinnovation haben die Qualität von Fleisch- und Milchalternativen verbessert. Hersteller entwickeln Produkte unter Verwendung alternativer Proteine, milchfreier Emulgatoren und allergenfreier Bindemittel, um den Geschmack, die Textur und den Nährwert konventioneller Produkte zu erreichen. Während Supermärkte und Hypermärkte aufgrund ihres umfangreichen Produktsortiments die primären Vertriebskanäle bleiben, gewinnt der Online-Einzelhandel an Bedeutung, indem er einen komfortablen Zugang zu spezialisierten Produkten bietet. Die regionalen Marktdynamiken zeigen Unterschiede in ganz Europa. Westeuropäische Länder weisen aufgrund des hohen Verbraucherbewusstseins und der Produktverfügbarkeit eine starke Marktpräsenz auf. Osteuropäische Märkte verzeichnen ein rasches Wachstum, das durch den Konsum der expandierenden Mittelschicht und eine verbesserte Produktzugänglichkeit angetrieben wird. 

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Produkttyp hielt der Segment Milchalternativen im Jahr 2025 einen Anteil von 35,74 % an der Größe des europäischen Free-From-Lebensmittelmarkts, während Fleischersatzprodukte bis 2031 voraussichtlich jährlich um 11,67 % wachsen werden. 
  • Nach Free-From-Typ führten laktosefreie Produkte mit 36,92 % des Marktanteils des europäischen Free-From-Lebensmittelmarkts im Jahr 2025; der Segment fleischfrei liegt auf Kurs für eine CAGR von 11,56 % bis 2031.
  • Nach Vertriebskanal kontrollierten Supermärkte und Hypermärkte im Jahr 2025 56,88 % des Umsatzes; der Online-Einzelhandel ist mit einer CAGR von 12,41 % bis 2031 der am schnellsten wachsende Bereich.
  • Nach Geografie erfasste das Vereinigte Königreich im Jahr 2025 einen Anteil von 16,05 % am europäischen Free-From-Lebensmittelmarkt, während Russland mit einer CAGR von 12,48 % bis 2031 das stärkste Wachstum verzeichnet.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Laktosefreie Lebensmittel entwickeln sich zum Innovationskatalysator

Im Jahr 2025 sichert sich das Segment Milchalternativen einen beherrschenden Anteil von 35,74 % und festigt damit seine Position als führender Produkttyp im Free-From-Markt. Dieser Dominanzanstieg ist größtenteils auf die zunehmende Beliebtheit pflanzenbasierter Milchalternativen aus Hafer, Mandel und Soja zurückzuführen, die nun Geschmacks-, Textur- und kulinarische Vielseitigkeitsniveaus erreicht haben, die mit traditionellen Milchprodukten vergleichbar sind. Diese einst als Nischenprodukte betrachteten Erzeugnisse haben sich nahtlos zu Mainstream-Grundnahrungsmitteln in europäischen Einzelhandelsregalen entwickelt, gestützt durch verbesserte Vertriebsnetzwerke und eine steigende Verbrauchernachfrage. Derweil hebt sich das Fleischersatzsegment mit einer prognostizierten CAGR von 11,67 % bis 2031 als die am schnellsten wachsende Produktkategorie hervor. Sein rasanter Aufstieg wird durch die zunehmende Akzeptanz flexitarischer und veganer Ernährungsweisen sowie durch Durchbrüche in der Lebensmittelwissenschaft, insbesondere der Präzisionsfermentation, vorangetrieben. Diese Spitzentechnologie ebnet den Weg für Fleischanaloga, die nicht nur den Geschmack und die Textur traditioneller tierischer Proteine imitieren, sondern auch deren Nährwertprofil erreichen, wodurch ihre Attraktivität für Mainstream-Verbraucher zunimmt.

Im Bereich Backwaren und Süßwaren rücken glutenfreie Innovationen in den Mittelpunkt. Ein Beleg für diesen Trend ist die Einführung von glutenfreiem Marmorkuchen und Muffins durch Dr. Schär im März 2024. Die Snacks-Kategorie orientiert sich hin zu Premium-, Clean-Label- und allergenfreien Produkten. Derweil profitiert der Getränkesektor von der weit verbreiteten Akzeptanz pflanzenbasierter Milchprodukte. Fertiggerichte verzeichnen einen Nachfrageanstieg, getrieben von der Suche nach praktischen, nahrhaften und allergenfreien Optionen. Unternehmen reagieren mit Investitionen in modernste Verpackungs- und Haltbarkeitstechnologien. Der Babynahrungsmarkt, der durch strenge regulatorische Standards gekennzeichnet ist, verlangt weiterhin Premiumpreise, was hauptsächlich auf die unveränderliche Präferenz der Eltern für allergenfreie Ernährung zurückzuführen ist. Schließlich expandiert die Kategorie „Sonstiges” und umfasst eine vielfältige Palette spezialisierter Produkte, von Proteinriegeln und funktionellen Lebensmitteln bis hin zu maßgeschneiderten Zutaten, die alle entwickelt wurden, um spezifischen Ernährungsbedürfnissen gerecht zu werden.

Europäischer Free-From-Lebensmittelmarkt: Marktanteil nach Produkttyp, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Free-From-Typ: Laktosefreie Beschleunigung stellt fleischfreie Dominanz in Frage

Im Jahr 2025 beherrschte das laktosefreie Segment mit einem Marktanteil von 36,92 % den Markt, angetrieben durch ein wachsendes Bewusstsein für Laktoseintoleranz, einen Anstieg der Akzeptanz pflanzenbasierter Ernährung und wachsende Umweltbedenken. Innovationen bei Zutaten und Präzisionsfermentation haben den Geschmack und die Funktionalität von Milchalternativen deutlich verbessert. Im Februar 2024 wandelte Danone seine Joghurtanlage in eine Alpro-gebrandete Hafergetränkeanlage um, mit einer Tageskapazität von 300.000 Litern für 26 europäische Märkte. Gesundheitsbewusste Verbraucher zeigen weiterhin eine robuste Nachfrage nach GVO-freien Milchalternativen, während glutenfreie Optionen aufgrund laufender Verbesserungen an Akzeptanz gewinnen. Dank der Fortschritte in der Präzisionsfermentation ist das laktosefreie Segment bereit, schneller als andere Free-From-Kategorien eine sensorische und funktionale Parität mit traditionellen Milchprodukten zu erreichen. Darüber hinaus passt sich der Markt an sich wandelnde Ernährungspräferenzen an und bietet zuckerfreie, zusatzstofffreie und allergenspezifische Formulierungen an.

Mit einer prognostizierten CAGR von 11,56 % bis 2031 ist das Segment fleischfreier Produkte die am schnellsten wachsende Kategorie. Dieses Wachstum wird durch eine steigende Verbraucherakzeptanz und ein robustes Vertriebsnetzwerk vorangetrieben. Technologische Fortschritte in der Lebensmittelproduktion haben Fleischalternativen hervorgebracht, die den Geschmack und die Textur traditioneller tierischer Proteine eng nachahmen. Darüber hinaus haben strategische Erweiterungen in Einzelhandelskanälen die Zugänglichkeit pflanzenbasierter Produkte, einschließlich Burger und Würstchen, gestärkt. Da flexitarische Verbraucher zunehmend Gesundheitsvorteile und ökologische Nachhaltigkeit betonen, unterstreicht der Wachstumspfad des Segments seine tiefe Marktdurchdringung und die weitverbreitete Integration pflanzenbasierter Lebensmittel in diverse Verbraucherprofile.

Nach Vertriebskanal: Online-Einzelhandel stört die traditionelle Dominanz des Lebensmitteleinzelhandels

Supermärkte und Hypermärkte halten im Jahr 2025 mit einem beherrschenden Marktanteil von 56,88 % ihre vorherrschende Position in der Einzelhandelslandschaft. Diese beträchtliche Marktpräsenz wird auf mehrere grundlegende Faktoren zurückgeführt, darunter gut etablierte Kaufmuster der Verbraucher, die Notwendigkeit der physischen Produktprüfung, ein umfassendes Produktsortiment in einem einzigen Einzelhandelsumfeld, Preiswettbewerbsfähigkeit durch betriebliche Skaleneffekte sowie strategisch gelegene Filialstandorte. Diese Einzelhandelseinrichtungen stärken ihre Marktposition weiter durch spezialisierte Dienstleistungsangebote, einschließlich dedizierter In-Store-Bäckereien, umfangreicher Frischeabteilungen und spezialisierter Free-From-Produktbereiche.

Der Online-Einzelhandels-Vertriebskanal zeigt erhebliches Wachstumspotenzial mit einer prognostizierten CAGR von 12,41 % bis 2031. Diese Expansion ist durch ausgeklügelte Produktentdeckungsmechanismen und die systematische Implementierung von Direktvertriebs-Methoden an Endkunden gekennzeichnet. Die digitale Infrastruktur erleichtert präzise Marktsegmentierungs- und Verbraucherzielgruppenstrategien für Hersteller von Free-From-Produkten. Der Wandel hin zum digitalen Handel wird durch Daten von Eurostat bestätigt, die zeigen, dass 77 % der Internetnutzer in der Europäischen Union im Jahr 2024 Online-Käufe tätigten, wobei Lebensmittellieferungen 21 % der gesamten Transaktionen ausmachten. Dieser Trend zeigt die zunehmende Verbraucherakzeptanz und Integration digitaler Plattformen beim Kauf von Lebensmitteln.

Europäischer Free-From-Lebensmittelmarkt: Marktanteil nach Vertriebskanal, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 hält das Vereinigte Königreich einen Anteil von 16,05 % am europäischen Free-From-Lebensmittel- und Getränkemarkt. Diese Dominanz wird durch strenge Allergenkennzeichnungsvorschriften und eine robuste Verbraucherbasis gestärkt. Die Reife des Marktes wird durch das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für Ernährungsalternativen und ihr tiefes Vertrauen in Produktsicherheit und -qualität unterstrichen. Mit einer wachsenden pflanzenbasierten Bewegung und einer umfangreichen Einzelhandelsinfrastruktur festigt das Vereinigte Königreich seine Position als Innovationsführer Europas im Free-From-Sektor. Darüber hinaus profitiert das Vereinigte Königreich von einem gut etablierten Netzwerk von Herstellern und Einzelhändlern, die Innovation priorisieren und verschiedenen Ernährungsbedürfnissen gerecht werden. Die Präsenz prominenter Marken und konsequente Investitionen in Forschung und Entwicklung stärken die Führungsposition des Landes auf diesem Markt weiter.

Russlands Free-From-Markt befindet sich im Aufschwung, mit einer prognostizierten CAGR von 12,48 % bis 2031. Dieses Wachstum wird durch ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein und eine wachsende Nachfrage nach glutenfreien, laktosefreien und pflanzenbasierten Produkten vorangetrieben. Strategische Regierungsinitiativen, wie die Strategie für ökologischen Landbau 2023 und die Ernährungssicherheitsdoktrin, fördern die Inlandsproduktion, den ökologischen Landbau und Clean-Label-Optionen. Mit steigenden Konsumausgaben und regulatorischer Unterstützung für den elektronischen Handel und GVO-freie Maßnahmen ist die Marktentwicklung in Russland auf Beschleunigungskurs. Darüber hinaus tragen die Erweiterung lokaler Produktionskapazitäten und die wachsende Präsenz internationaler Marken auf dem russischen Markt zur Diversifizierung des Produktangebots bei, wodurch Free-From-Produkte für eine breitere Verbraucherbasis zugänglicher werden.

Deutschland, Italien, Frankreich und andere europäische Länder machen im Free-From-Sektor Fortschritte, jedes geprägt durch unterschiedliche Verbrauchertrends und regulatorische Umgebungen. Deutschland profitiert von starken Vertriebsnetzwerken, die die Verfügbarkeit von Free-From-Produkten in verschiedenen Einzelhandelskanälen sicherstellen, einschließlich Supermärkte, Fachgeschäfte und Online-Plattformen. Italiens Nachfrage wird durch Wellnesstrends und diätetische Inklusivität in seinem Tourismussektor angetrieben, wobei Restaurants und Hotels zunehmend Ernährungseinschränkungen berücksichtigen. Frankreich, bekannt für sein kulinarisches Erbe, nimmt allmählich pflanzenbasierte Alternativen an, unterstützt durch eine wachsende Anzahl von Start-ups und etablierten Unternehmen, die innovative Produkte einführen. Darüber hinaus entwickeln sich Länder wie Spanien, die Niederlande, Polen, Belgien und Schweden zu Schlüsselakteuren, angetrieben durch ein gesteigertes Verbraucherbewusstsein, sich wandelnde Ernährungspräferenzen und Verbesserungen in Einzelhandels- und Vertriebsnetzwerken. 

Regulatorisches Umfeld

Der Rechtsrahmen der Europäischen Union für freie Lebensmittel stützt sich auf die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 über die Information der Verbraucher über Lebensmittel, die eine Allergenkennzeichnung für vorverpackte und nicht vorverpackte Lebensmittel vorschreibt und sich auf wissenschaftliche Gutachten der EFSA stützt, die der Liste der 14 Pflichtallergene in Anhang II, darunter Gluten, Milch und Nüsse, zugrunde liegen. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 828/2014 der Kommission legt harmonisierte Grenzwerte für glutenfrei (max. 20 mg/kg) und sehr geringen Glutengehalt (max. 100 mg/kg) fest und leitet damit Formulierungskontrollen, Prüfungen und die Lieferantenqualifizierung in den Bereichen Backwaren, Snacks und Fertiggerichten.

In ganz Europa erfolgt die Durchsetzung durch die Mitgliedstaaten über Inspektionen, Überwachung und Sanktionen, während die Praxis der vorsorglichen Allergenkennzeichnung (Precautionary Allergen Labeling, PAL) uneinheitlich bleibt. Ein für das vierte Quartal 2027 angestrebter Schritt hin zu harmonisierten EU-weiten PAL-Regeln dürfte sich auf die grenzüberschreitende Risikobewertung und die Kennzeichnungssteuerung für paneuropäische Produktportfolios auswirken.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für freie Lebensmittel in Europa beginnt mit landwirtschaftlichen Rohstoffen und erstreckt sich auf spezialisierte Verarbeitungsschritte, die Allergene kontrollieren und dabei die angestrebte sensorische Qualität sicherstellen. Zutatentechnologie und Auftragsfertigungskapazitäten spielen eine zentrale Rolle, da Hersteller validierte Trennverfahren, Reinigungsprotokolle und Analysetests benötigen, um eine glutenfreie und allergenfreie Positionierung im Rahmen der EU-Kennzeichnungsvorschriften zu unterstützen.

Dies ist auch mit der betrieblichen Anforderung verknüpft, Risikobewertungen zu Kreuzkontaminationen zu dokumentieren, die als Grundlage für Entscheidungen zur vorsorglichen Kennzeichnung dienen. Danone verfolgt eine Renew-Strategie, die sich auf Portfolioanpassungen und Mikrobiom-Analytik konzentriert, während Nestlé F&E-Beschleuniger genutzt hat, um mit Start-ups im Bereich tierfreier Milchalternativen über Präzisionsfermentation zusammenzuarbeiten. Arla Foods passte im Januar 2025 seinen Einzelhandelsansatz an, indem die Alt-Milk-Marke Jörd aus den Regalen im Vereinigten Königreich genommen wurde, während sie im Foodservice-Bereich beibehalten wurde – ein anschauliches Beispiel für kanalübergreifende Steuerung in der Praxis.

Wettbewerbslandschaft

Europas Free-From-Lebensmittelmarkt ist mäßig fragmentiert. Diese Marktstruktur schafft ein wettbewerbsintensives Umfeld, in dem etablierte multinationale Konzerne und spezialisierte Free-From-Marken aktiv um Marktanteile konkurrieren. Marktführer, darunter Danone S.A., Nestlé S.A., General Mills Inc. und Oatly Group AB, implementieren umfassende Wachstumsstrategien, die organische Innovation mit strategischen Akquisitionen kombinieren. Diese Unternehmen investieren erheblich in fortschrittliche Technologien, einschließlich Hochdruckverarbeitung, Präzisionsfermentation und Enzym-Engineering, um die Produktfunktionalität zu verbessern und gleichzeitig Clean-Label-Standards aufrechtzuerhalten.

Die Wettbewerbslandschaft entwickelt sich mit aufkommenden Möglichkeiten in spezialisierten Free-From-Kategorien, die über traditionelle allergenfreie Produkte hinausgehen. Unternehmen entwickeln Lösungen für spezifische Gesundheitszustände, implementieren nachhaltige Verpackungsinnovationen und schaffen personalisierte Ernährungsoptionen für diverse Ernährungsanforderungen. Neue Marktteilnehmer etablieren ihre Präsenz durch Direktvertriebskanäle an Endkunden und spezialisierten Produktpositionierungen, die etablierte Akteure in Nischensegmenten herausfordern. 

Die Marktdynamik wird weiterhin durch strategische Kooperationen und Expansionsinitiativen geprägt. Eine bemerkenswerte Entwicklung ist der geplante europäische Markteintritt von JUST Egg, einer pflanzenbasierten Eialternative, durch seine Partnerschaft mit der Vegan Food Group (VFG) im April 2025. Diese Partnerschaft veranschaulicht den Branchentrend von technologieorientierten Unternehmen, die mit etablierten Marktteilnehmern zusammenarbeiten, um ihre geografische Präsenz auszubauen und die Marktdurchdringung zu verbessern.

Branchenführer im europäischen Free-From-Lebensmittelmarkt

  1. Danone S.A.

  2. Nestlé S.A.

  3. General Mills Inc.

  4. Oatly Group AB

  5. Arla Foods amba

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Europäischer Free-From-Lebensmittelmarkt
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die Europäische Kommission plant die Einführung harmonisierter EU-weiter Regeln für die vorsorgliche Allergenkennzeichnung (PAL), wobei eine Durchführungsverordnung für das vierte Quartal 2027 erwartet wird. Dies dürfte die grenzüberschreitende Einführung von SKUs unterstützen und die Komplexität der Kennzeichnungssteuerung im Binnenmarkt verringern.

Danone konzentriert sich auf medizinische Ernährung für Erwachsene, ein Segment mit einem Volumen von rund 20 Milliarden Euro, und erwartet in dieser Kategorie ein deutliches Wachstum. Das Unternehmen erweitert außerdem 2026 seine Vertriebsreichweite für Mizone in China, was den Vorstoß in stärker wachsende Regionalmärkte unterstützt. Darüber hinaus bieten die geplanten Schritte von Danone im Zusammenhang mit der MADE Group und dem Gemeinschaftsunternehmen mit Saputo Dairy Australia einen Weg, um das funktionale und milchfreie Portfolio in der Region Asien-Pazifik und anderen Regionen auszubauen, da sich regulatorische Rahmenbedingungen und Verbraucherpräferenzen weiter verändern.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: LIVEKINDLY Collective unterzeichnete eine Vereinbarung zur Übernahme des deutschen Herstellers pflanzenbasierter Produkte Greenforce Future Food AG. Die Transaktion erweitert die europäische Produktionskapazität für pflanzenbasierte Produkte und ermöglicht einen breiteren Produktzugang sowie mehr Skalierbarkeit für vegane Angebote. Die Übernahme stärkt die Produktionsfähigkeiten für vegane und pflanzenbasierte Produkte in Europa und erweitert die Vertriebsreichweite.
  • Juni 2026: Schouten Europe übernimmt die Bobeldijk Food Group. Die Transaktion erweitert die Produktionskapazität für pflanzenbasiertes Fleisch und Fisch in der Region. Sie erweitert das Produktangebot und die Skalierbarkeit in den europäischen Free-from-Segmenten und stärkt die Versorgung für Anwendungen in Backwaren und Fleischalternativen.
  • März 2026: Danone S.A. schloss eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Huel. Der Schritt stärkt das globale Portfolio für funktionale Ernährung und pflanzenbasierte Produkte. Er verstärkt die Präsenz bei nährstoffausgewogenen, pflanzenbasierten Lösungen in Europa und darüber hinaus und ist mit dem Wachstum der Free-from-Kategorie verknüpft.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts zum europäischen Free-From-Lebensmittelmarkt

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Steigende Prävalenz von Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten
    • 4.2.2 Anstieg veganer und flexitarischer Ernährungsweisen
    • 4.2.3 Wachsende Verbrauchernachfrage nach Clean-Label-Produkten treibt den Markt an
    • 4.2.4 Rasante Skalierung allergenfreier Zutatenverarbeitungstechnologien
    • 4.2.5 Gesteigertes Bewusstsein durch digitale Medien und soziale Medien
    • 4.2.6 Anstieg der Positionierung von Premium-Produkten
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Premiumpreisgestaltung von Free-From-Produkten hemmt das Marktwachstum
    • 4.3.2 Mangel an Standardisierung in den Ländern der Europäischen Union
    • 4.3.3 Herausforderungen bei Geschmack und Textur
    • 4.3.4 Risiko der Nährwertverdünnung in ultraprozessierten Free-From-Linien
  • 4.4 Lieferkettenanalyse
  • 4.5 Regulierungslandschaft
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Produkttyp
    • 5.1.1 Backwaren und Süßwaren
    • 5.1.2 Milchalternativen
    • 5.1.3 Snacks
    • 5.1.4 Getränke
    • 5.1.5 Fleischersatzprodukte
    • 5.1.6 Fertiggerichte
    • 5.1.7 Babynahrung
    • 5.1.8 Sonstiges
  • 5.2 Nach Free-From-Typ
    • 5.2.1 Glutenfrei
    • 5.2.2 Laktosefrei
    • 5.2.3 Fleischfrei
    • 5.2.4 GVO-frei
    • 5.2.5 Sonstiges
  • 5.3 Nach Vertriebskanal
    • 5.3.1 Supermärkte/Hypermärkte
    • 5.3.2 Online-Einzelhandelsgeschäfte
    • 5.3.3 Convenience-Stores
    • 5.3.4 Fachgeschäfte
    • 5.3.5 Sonstiges
  • 5.4 Nach Geografie
    • 5.4.1 Deutschland
    • 5.4.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.4.3 Italien
    • 5.4.4 Frankreich
    • 5.4.5 Spanien
    • 5.4.6 Niederlande
    • 5.4.7 Polen
    • 5.4.8 Belgien
    • 5.4.9 Schweden
    • 5.4.10 Restliches Europa

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (enthält globalen Überblick, Marktüberblick, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil für Schlüsselunternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 Danone S.A.
    • 6.4.2 Nestlé S.A.
    • 6.4.3 General Mills Inc.
    • 6.4.4 Oatly Group AB
    • 6.4.5 Arla Foods amba
    • 6.4.6 Dr Schär AG
    • 6.4.7 Unilever PLC
    • 6.4.8 Conagra Brands Inc.
    • 6.4.9 Barilla Group
    • 6.4.10 Hain Celestial Group, Inc.
    • 6.4.11 Flora Food Group B.V.
    • 6.4.12 Bel Group
    • 6.4.13 Valio Ltd
    • 6.4.14 Groupe Lactalis S.A.
    • 6.4.15 Beyond Meat Inc.
    • 6.4.16 SunOpta, Inc.
    • 6.4.17 Bega Group
    • 6.4.18 Free From Fellows
    • 6.4.19 Blue Diamond Growers
    • 6.4.20 Otsuka Holdings Co., Ltd.

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGER AUSBLICK

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Studie umfasst der Markt verpackte Lebensmittel- und Getränkeprodukte, die in Europa verkauft werden und die klar als frei von mindestens einer Nahrungsmittelkomponente positioniert sind und über den Einzelhandel oder den Foodservice-Bereich für den alltäglichen Verzehr erworben werden.

Ausgeschlossener Geltungsbereich: Ausgeschlossen sind nutraceutische Präparate, verschreibungspflichtige hypoallergene Formulierungen sowie losen Massenzutaten, die nicht als verpackte Verbraucherlebensmittelprodukte verkauft werden.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Produkttyp
    • Backwaren und Süßwaren
    • Milchalternativen
    • Snacks
    • Getränke
    • Fleischersatzprodukte
    • Fertiggerichte
    • Babynahrung
    • Sonstiges
  • Nach Free-From-Typ
    • Glutenfrei
    • Laktosefrei
    • Fleischfrei
    • GVO-frei
    • Sonstiges
  • Nach Vertriebskanal
    • Supermärkte/Hypermärkte
    • Online-Einzelhandelsgeschäfte
    • Convenience-Stores
    • Fachgeschäfte
    • Sonstiges
  • Nach Geografie
    • Deutschland
    • Vereinigtes Königreich
    • Italien
    • Frankreich
    • Spanien
    • Niederlande
    • Polen
    • Belgien
    • Schweden
    • Restliches Europa

Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung

Sekundärforschung

Die Sekundärforschung diente dazu, die Grenzen dafür festzulegen, was bei verpackten Lebensmitteln als „frei von“ gilt, und die Länderabdeckung innerhalb Europas einheitlich zu erfassen. Sie half uns außerdem, Kennzeichnungs- und Allergenvorschriften zu interpretieren, da Angaben wie glutenfrei oder laktosefrei je nach Produktart unterschiedlich angewendet werden können.

Wir haben uns auf öffentliche Quellen gestützt, die den Nachfrage- und Angebotskontext unterstützen, wie etwa Eurostat für den Kontext des Haushaltskonsums und des Einzelhandels, die Europäische Kommission für Kennzeichnungs- und Allergenrichtlinien sowie EFSA-Veröffentlichungen für den wissenschaftlichen Kontext zu Allergenen. Zudem nutzten wir nationale Statistikämter in wichtigen europäischen Märkten, Zollhandelsdaten, soweit relevant für Warenströme verpackter Lebensmittel, sowie Patentdatenbanken, um die Innovationsintensität hinter Free-from-Formulierungen plausibilitätszuprüfen. Darüber hinaus haben wir Geschäftsberichte, Investorenpräsentationen und seriöse Fachpresse ausgewertet, um Veränderungen im Produktmix und Preiskommentare zu erfassen. Diese Beispiele sind nicht erschöpfend, und wir haben viele weitere Quellen zur Datenerhebung, Validierung und Klärung genutzt.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärforschung wurde genutzt, um Modelleingaben zu überprüfen, die durch Sekundärquellen nicht ausreichend erklärt werden, insbesondere Preisstufen für Free-from-Angaben, die Intensität von Handelsmarken und die Geschwindigkeit, mit der Verbraucher zwischen konventionellen und Free-from-Sortimenten wechseln. Wir sprachen mit Interessenvertretern aus Markenanbietern, Spezialisten für Zutaten und Formulierung, Vertriebshändlern, Einzelhändlern und Kategorie-Managern und deckten dabei wichtige europäische Märkte ab, sodass regionale Unterschiede bei Kennzeichnung, Kanalmix und Werbeaktionen in die endgültige Einschätzung einflossen.

Verteilung der Befragten in der Primärforschung

UnternehmenstypPosition der Befragten
Top-Tier: 29% CXOs: 12%
Mid-Tier: 57% Funktions-/Bereichsleiter: 43%
Kleinere Marktteilnehmer: 14% Manager: 45%

Marktdimensionierung und Prognose

Die Dimensionierung beginnt mit einem Top-down-Ansatz, bei dem die Ausgaben für verpackte Lebensmittel und Getränke in Europa in einen Free-from-Nachfragepool umgerechnet und anschließend anhand der Verbreitung von Angaben und der kategoriebezogenen Verfügbarkeit gefiltert werden. Nachdem diese Struktur festgelegt ist, werden die Gesamtwerte überprüft und mithilfe selektiver Bottom-up-Näherungen angepasst, etwa durch stichprobenartige Beobachtungen von Regalpreisen, Prüfungen des Marken- und Handelsmarkenmix sowie Rückmeldungen von Lieferanten und Vertriebskanälen zu den Absatzmengen.

Zu den wichtigsten Eingaben des Modells gehören der Anteil verpackter Lebensmittel mit Free-from-Angaben, Verschiebungen im Kategoriemix zwischen Grundnahrungsmitteln und Genussprodukten, die Kanalaufteilung zwischen Supermärkten, Convenience-Handel und Online sowie der Preisaufschlag, den Verbraucher für bestimmte Angaben akzeptieren (wobei sich glutenfrei und laktosefrei unterschiedlich verhalten). Wir verfolgen außerdem die Intensität von Werbeaktionen und die Weitergabe der Inflation, da diese das Wertwachstum vorübergehend aufblähen können, selbst wenn die Volumina stabil bleiben. Bei Datenlücken für kleinere Länder oder Nischenangaben interpolieren wir anhand vergleichbarer Marktbenchmarks und überprüfen anschließend den implizierten Pro-Kopf-Verbrauch anhand von Expertenrückmeldungen erneut.

Für die Prognose wird eine Szenarioanalyse verwendet, sodass Verbreitung und Preisgestaltung getrennt variiert werden können, und der bevorzugte Pfad wird basierend auf den Erwartungen der Befragten hinsichtlich der Sortimentserweiterung im Einzelhandel und des gesundheitsbewussten Konsumverhaltens ausgewählt. Die Annahmen werden transparent gehalten, damit die Ergebnisse reproduziert und bei neuen länderspezifischen Signalen oder Änderungen der Kennzeichnungsvorschriften aktualisiert werden können.

Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus

Die Ergebnisse werden durch Triangulation über Nachfragesignale, Preisstufen und länderspezifische Plausibilitätsprüfungen validiert und anschließend erneut auf Ausreißer überprüft, die nicht mit bekannten Einzelhandels- und Inflationsmustern übereinstimmen. Wird eine Abweichung festgestellt, überprüfen wir den zugrunde liegenden Treiber erneut, was eine erneute Prüfung des Geltungsbereichs der Angaben, eine Aktualisierung des Kanalmix oder eine erneute Kontaktaufnahme mit einem Befragten zur Klärung der Veränderung beinhalten kann.

Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen erfolgen, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, etwa bedeutende Kennzeichnungsrichtlinien, ungewöhnlich starke Inflationsschwankungen oder disruptive Sortimentsumstellungen durch große Einzelhändler. Vor der Auslieferung erfolgt eine abschließende Analystenprüfung, damit Kunden eine aktualisierte Einschätzung erhalten, die auf den neuesten verfügbaren öffentlichen Indikatoren und aktuellen Interviewrückmeldungen basiert.

Vergleich der Marktgröße für den europäischen Free-from-Lebensmittelmarkt von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktgrößen für Free-from-Lebensmittel in Europa können sich unterscheiden, selbst wenn das Thema ähnlich klingt, da Unternehmen nicht immer denselben Satz an Angaben, Kanälen und Länderabdeckung berücksichtigen. Unterschiede können auch auftreten, wenn Inflationsperioden unterschiedlich behandelt werden, da das Wertwachstum durch Preise getrieben werden kann, bevor sich die Volumina sichtbar verändern.

In diesem Markt lässt sich die Spanne oft dadurch erklären, wie jede Schätzung die durchschnittlichen Verkaufspreise nach Kategorie und Angabe aktualisiert, welche Wechselkurse zur Umrechnung von Werten aus mehreren Ländern in USD verwendet werden und ob ältere Annahmen zu lange beibehalten werden. Durch eine erneute Überprüfung der Preisstufen und des Umrechnungszeitpunkts nahe der Veröffentlichung sowie die anschließende Validierung des implizierten Pro-Kopf-Verbrauchs nach Land bleibt der Wert für 2025 im von Mordor Intelligence verwendeten Modell konsistent.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 28,61 Mrd. USD (2025)
Fachzeitschrift A 9,10 Mrd. USD (2023)Oft beschränkt auf die Abdeckung des Lebensmitteleinzelhandelskanals in einem einzigen Land und zunächst in EUR ausgewiesen, was europaweite Gesamtwerte unterschätzen und bei der Umrechnung in USD zeitliche Wechselkursunterschiede verursachen kann.
Globaler Verlag B 24,00 Mrd. USD (2025)Verwendet möglicherweise eine engere Definition der Angaben, die sich auf allergenfrei und glutenfrei konzentriert, und wendet eine flachere Entwicklung des durchschnittlichen Verkaufspreises an, die die kategoriebezogene Preisvariation in inflationären Jahren nicht vollständig widerspiegelt.

Die Tabelle legt nahe, dass ein engerer geografischer und kanalbezogener Zuschnitt die Zahl schnell nach unten drücken kann, selbst wenn der zugrunde liegende Verbrauchertrend stark ist. Wenn Geltungsbereich, Angabenkatalog und Preisentwicklung explizit gemacht werden, lässt sich der Marktwert leichter abstimmen und Jahr für Jahr mit wiederholbaren Prüfungen verfolgen.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der europäische Free-From-Lebensmittelmarkt derzeit und wohin entwickelt er sich?

Der Markt hat im Jahr 2026 einen Wert von 31,79 Milliarden USD und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 11,12 % wachsen, um bis 2031 einen Wert von 53,86 Milliarden USD zu erreichen.

Welcher Produkttyp hält heute den größten Umsatzanteil?

Milchalternativen führen mit 35,74 % des Umsatzes im Jahr 2025 und spiegeln die starke Verbraucherakzeptanz pflanzenbasierter Milchprodukte, Joghurts und Käsesorten wider.

Was ist die am schnellsten wachsende Produktkategorie bis 2031?

Es wird prognostiziert, dass Fleischersatzprodukte von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 11,67 % expandieren werden, womit sie alle anderen Produkttypen übertreffen.

Welches Free-From-Segment ist derzeit dominierend?

Laktosefreie Produkte haben im Jahr 2025 mit 36,92 % den höchsten Anteil, angetrieben durch ein wachsendes Bewusstsein für Laktoseintoleranz und Nachhaltigkeitsbedenken.

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