Marktgröße für Futtermittelenzyme in Europa
 | Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
 | Marktgröße (2024) | 329.97 Millionen US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 412.12 Millionen US-Dollar |
 | Größter Anteil nach Zusatzstoff-Untergruppe | Kohlenhydrate |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.54 % |
 | Größter Anteil nach Land | Spanien |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure | ||
 | ||
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Futtermittelenzyme in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für Futtermittelenzyme wird im Jahr 2024 auf 315,80 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 394,26 Millionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,54 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Das Enzymsegment hatte im Jahr 2022 einen Anteil von 3,8 % am europäischen Markt für Futtermittelzusatzstoffe. Enzyme spielen eine entscheidende Rolle bei vielen Stoffwechselreaktionen, einschließlich dem Abbau von Stärke, Protein und Fett im tierischen Körper, was zu ihrer weit verbreiteten Verwendung in führt Tierfutter.
- Kohlenhydrate sind das größte Segment des Marktes für Futtermittelenzyme in Europa und machen im Jahr 2022 133,6 Millionen US-Dollar aus. Es wird erwartet, dass sie weiter wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,6 % verzeichnen. Diese Enzyme sind entscheidend für die Reduzierung der Tierfutterkosten, da sie die Energie steigern und Stärke verdauen können, wodurch die Moleküle freigesetzt werden, die die nutzbare Energiequelle eines Tieres bilden.
- Im Jahr 2022 waren Geflügel das größte Tierartensegment in der Region und machten 34,8 % des Marktanteils am europäischen Markt für Futtermittelenzyme aus, gefolgt von Schweinen (32,3 %) und Wiederkäuern (29,1 %). Der höhere Einsatz von Futterenzymen bei Geflügelvögeln ist auf den hohen Verzehr von Getreide mit hohem Nicht-Stärke-Polysaccharidgehalt zurückzuführen, für dessen Verdauung Enzyme erforderlich sind.
- Phytasen sind das zweitgrößte Segment im Markt für Futtermittelenzyme und haben im Jahr 2022 einen Marktwert von 96,4 Millionen US-Dollar. Die steigende Nachfrage nach tierischem Protein und die Vorteile von Enzymen treiben den Markt in einen positiven Trend.
- Spanien war im Jahr 2022 mit einem Anteil von 15,3 % das größte Land im europäischen Markt für Futtermittelenzyme. Dieser hohe Anteil ist auf die hohe Futtermittelproduktion des Landes von 31,8 Millionen Tonnen im Jahr 2022 zurückzuführen, was einem Anstieg von 0,8 % gegenüber 2020 entspricht.
- Aufgrund der gestiegenen Futtermittelproduktion und der Bedeutung von Futtermittelenzymen in der Tierernährung wird der Markt für Futtermittelenzyme in Europa voraussichtlich wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,5 % verzeichnen.
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- Aufgrund ihrer entscheidenden Rolle im Stoffwechsel und der Verdauung von Tieren wird erwartet, dass die Nachfrage nach Futterenzymen in Europa in den kommenden Jahren erheblich steigen wird. Im Jahr 2022 machten Futtermittelenzyme wertmäßig 3,8 % und volumenmäßig 2,1 % des europäischen Marktes für Futtermittelzusatzstoffe aus.
- Spanien ist der größte Konsument von Futterenzymen in Europa und hatte im Jahr 2022 einen Marktwert von 44,3 Millionen US-Dollar. Dieser Wert soll bis 2029 auf 61,5 Millionen US-Dollar steigen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,8 %. Der umfangreiche Einsatz von Futtermittelenzymen in Spanien ist hauptsächlich auf den hohen Viehbestand und die hohe Mischfutterproduktion im Land zurückzuführen. Beispielsweise stieg die gesamte Schweinefutterproduktion im Land von 2017 bis 2022 um 1,9 %.
- Deutschland ist der zweitgrößte Markt für Futtermittelenzyme in Europa und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,2 % verzeichnen. Der Markt soll bis 2029 einen Wert von 58,7 Millionen US-Dollar erreichen, gegenüber 44,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Carbohydrasen und Phytasen sind die am häufigsten konsumierten Futtermittelenzyme in Deutschland und hatten wertmäßig Marktanteile von 47,0 % bzw. 33,3 % , jeweils im Jahr 2022.
- Das Vereinigte Königreich ist der am schnellsten wachsende Markt für Futtermittelenzyme in der Region. Sein Marktwert betrug im Jahr 2022 29,6 Millionen US-Dollar und es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,2 % verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist mit dem gestiegenen Viehbestand im Land verbunden, insbesondere dem Geflügelbestand, der zwischen 2017 und 2022 um 8,5 % zunahm.
- Insgesamt ist die gesamte Futtermittelproduktion in Europa von 2017 bis 2022 um 1,9 % gestiegen, was auf einen Anstieg der Tierpopulation hindeutet. Folglich wird erwartet, dass der europäische Markt für Futtermittelenzyme im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,5 % verzeichnen wird, was auf eine erhöhte Futtermittelproduktion und Tierpopulation zurückzuführen ist.
Markttrends für Futtermittelenzyme in Europa
- Der Milchsektor in Europa verzeichnet ein Wachstum und Rindfleisch ist das drittgrößte Fleisch, das in der Region konsumiert wird, was zum Wachstum der Wiederkäuerpopulation beiträgt
- Der spanische Schweinebestand machte 24,3 % des europäischen Schweinebestands aus, und die staatliche Unterstützung der Schweinehaltung in Ungarn trägt zusätzlich dazu bei, die Nachfrage nach Schweinen zu steigern
- Der Ausbruch der Vogelgrippe und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hatten negative Auswirkungen auf die Futtermittelproduktion, aber das Wachstum der Geflügelpopulation hat die Nachfrage nach Geflügelfutter erhöht
- Staatliche Förderung und geringere finanzielle Risiken tragen dazu bei, die Futtermittelproduktion für Wiederkäuer zu steigern, doch Tierschutzmaßnahmen und steigende Betriebskosten stellen für die Region Hemmnisse dar
- Die Afrikanische Schweinepest (ASP)-Epidemie in den östlichen EU-Ländern und die hohen Getreidepreise wirkten sich im Zeitraum 2020-2021 negativ aus, und die steigende Schweinepopulation wird die Nachfrage nach der Produktion von Schweinefutter erhöhen
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Überblick über die europäische Futtermittelenzymbranche
Der europäische Markt für Futtermittelenzyme ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 46,93 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG und IFF (Danisco Animal Nutrition) (alphabetisch sortiert).
Europas Marktführer für Futtermittelenzyme
Archer Daniel Midland Co.
BASF SE
Brenntag SE
DSM Nutritional Products AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Other important companies include Adisseo, Alltech, Inc., Cargill Inc., Elanco Animal Health Inc., Kemin Industries.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Futtermittelenzyme in Europa
- Juli 2022 Cargill hat seine Partnerschaft mit Innovafeed erweitert, um Aquafarmer mit innovativen und nahrhaften Zutaten, einschließlich Zusatzstoffen, zu versorgen.
- Januar 2022 Hiphorius ist eine neue Generation von Phytasen, die von der DSM-Novozymes-Allianz eingeführt wurde. Es handelt sich um eine umfassende Phytase-Lösung, die Geflügelproduzenten dabei helfen soll, eine lukrative und nachhaltige Proteinproduktion zu erzielen.
- Dezember 2021 BASF und Cargill erweitern ihre Partnerschaft im Bereich Tierernährung durch die Einführung zusätzlicher Märkte, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Vertriebsvereinbarungen für Futtermittelenzyme.
Europa-Marktbericht für Futtermittelenzyme – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Tierbestand
- 4.1.1 Geflügel
- 4.1.2 Wiederkäuer
- 4.1.3 Schwein
- 4.2 Futtermittelproduktion
- 4.2.1 Aquakultur
- 4.2.2 Geflügel
- 4.2.3 Wiederkäuer
- 4.2.4 Schwein
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.3.1 Frankreich
- 4.3.2 Deutschland
- 4.3.3 Italien
- 4.3.4 Niederlande
- 4.3.5 Russland
- 4.3.6 Spanien
- 4.3.7 Truthahn
- 4.3.8 Großbritannien
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
- 5.1 Sub-Additiv
- 5.1.1 Kohlenhydrate
- 5.1.2 Phytasen
- 5.1.3 Andere Enzyme
- 5.2 Tier
- 5.2.1 Aquakultur
- 5.2.1.1 Von Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Fisch
- 5.2.1.1.2 Garnele
- 5.2.1.1.3 Andere Aquakulturarten
- 5.2.2 Geflügel
- 5.2.2.1 Von Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Broiler
- 5.2.2.1.2 Schicht
- 5.2.2.1.3 Andere Geflügelvögel
- 5.2.3 Wiederkäuer
- 5.2.3.1 Von Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Rinder
- 5.2.3.1.2 Milchkühe
- 5.2.3.1.3 Andere Wiederkäuer
- 5.2.4 Schwein
- 5.2.5 Andere Tiere
- 5.3 Land
- 5.3.1 Frankreich
- 5.3.2 Deutschland
- 5.3.3 Italien
- 5.3.4 Niederlande
- 5.3.5 Russland
- 5.3.6 Spanien
- 5.3.7 Truthahn
- 5.3.8 Großbritannien
- 5.3.9 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
- 6.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Brenntag SE
- 6.4.6 Cargill Inc.
- 6.4.7 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.8 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.9 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.10 Kemin Industries
7. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR FUTTERZUSATZ-CEOS
8. ANHANG
- 8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Globale Marktgröße und DROs
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der europäischen Futtermittelenzymindustrie
Kohlenhydrate und Phytasen werden als Segmente von Sub Additive abgedeckt. Aquakultur, Geflügel, Wiederkäuer und Schweine werden als Segmente von Tier abgedeckt. Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Russland, Spanien, Türkei und Vereinigtes Königreich werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Das Enzymsegment hatte im Jahr 2022 einen Anteil von 3,8 % am europäischen Markt für Futtermittelzusatzstoffe. Enzyme spielen eine entscheidende Rolle bei vielen Stoffwechselreaktionen, einschließlich dem Abbau von Stärke, Protein und Fett im tierischen Körper, was zu ihrer weit verbreiteten Verwendung in führt Tierfutter.
- Kohlenhydrate sind das größte Segment des Marktes für Futtermittelenzyme in Europa und machen im Jahr 2022 133,6 Millionen US-Dollar aus. Es wird erwartet, dass sie weiter wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,6 % verzeichnen. Diese Enzyme sind entscheidend für die Reduzierung der Tierfutterkosten, da sie die Energie steigern und Stärke verdauen können, wodurch die Moleküle freigesetzt werden, die die nutzbare Energiequelle eines Tieres bilden.
- Im Jahr 2022 waren Geflügel das größte Tierartensegment in der Region und machten 34,8 % des Marktanteils am europäischen Markt für Futtermittelenzyme aus, gefolgt von Schweinen (32,3 %) und Wiederkäuern (29,1 %). Der höhere Einsatz von Futterenzymen bei Geflügelvögeln ist auf den hohen Verzehr von Getreide mit hohem Nicht-Stärke-Polysaccharidgehalt zurückzuführen, für dessen Verdauung Enzyme erforderlich sind.
- Phytasen sind das zweitgrößte Segment im Markt für Futtermittelenzyme und haben im Jahr 2022 einen Marktwert von 96,4 Millionen US-Dollar. Die steigende Nachfrage nach tierischem Protein und die Vorteile von Enzymen treiben den Markt in einen positiven Trend.
- Spanien war im Jahr 2022 mit einem Anteil von 15,3 % das größte Land im europäischen Markt für Futtermittelenzyme. Dieser hohe Anteil ist auf die hohe Futtermittelproduktion des Landes von 31,8 Millionen Tonnen im Jahr 2022 zurückzuführen, was einem Anstieg von 0,8 % gegenüber 2020 entspricht.
- Aufgrund der gestiegenen Futtermittelproduktion und der Bedeutung von Futtermittelenzymen in der Tierernährung wird der Markt für Futtermittelenzyme in Europa voraussichtlich wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,5 % verzeichnen.
Sub-Additiv
| Kohlenhydrate |
| Phytasen |
| Andere Enzyme |
Tier
| Aquakultur | Von Sub Animal | Fisch |
| Garnele | ||
| Andere Aquakulturarten | ||
| Geflügel | Von Sub Animal | Broiler |
| Schicht | ||
| Andere Geflügelvögel | ||
| Wiederkäuer | Von Sub Animal | Rinder |
| Milchkühe | ||
| Andere Wiederkäuer | ||
| Schwein | ||
| Andere Tiere |
Land
| Frankreich |
| Deutschland |
| Italien |
| Niederlande |
| Russland |
| Spanien |
| Truthahn |
| Großbritannien |
| Rest von Europa |
| Sub-Additiv | Kohlenhydrate | ||
| Phytasen | |||
| Andere Enzyme | |||
| Tier | Aquakultur | Von Sub Animal | Fisch |
| Garnele | |||
| Andere Aquakulturarten | |||
| Geflügel | Von Sub Animal | Broiler | |
| Schicht | |||
| Andere Geflügelvögel | |||
| Wiederkäuer | Von Sub Animal | Rinder | |
| Milchkühe | |||
| Andere Wiederkäuer | |||
| Schwein | |||
| Andere Tiere | |||
| Land | Frankreich | ||
| Deutschland | |||
| Italien | |||
| Niederlande | |||
| Russland | |||
| Spanien | |||
| Truthahn | |||
| Großbritannien | |||
| Rest von Europa | |||
Marktdefinition
- FUNKTIONEN - Für die Studie gelten Futterzusatzstoffe als kommerziell hergestellte Produkte, die bei Fütterung in geeigneten Mengenverhältnissen zur Verbesserung von Eigenschaften wie Gewichtszunahme, Futterverwertungsverhältnis und Futteraufnahme eingesetzt werden.
- WIEDERVERKÄUFER - Unternehmen, die Futtermittelzusatzstoffe ohne Mehrwert weiterverkaufen, wurden aus dem Marktumfang ausgeschlossen, um Doppelzählungen zu vermeiden.
- ENDVERBRAUCHER - Mischfutterhersteller gelten im untersuchten Markt als Endverbraucher. Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Landwirte, die Futtermittelzusatzstoffe kaufen, die direkt als Ergänzungsmittel oder Vormischungen verwendet werden sollen.
- UNTERNEHMENSINTERNER VERBRAUCH - Beteiligt sind Unternehmen, die sich mit der Herstellung von Mischfuttermitteln sowie mit der Herstellung von Futtermittelzusatzstoffen befassen. Bei der Schätzung der Marktgrößen wurde jedoch der interne Verbrauch von Futtermittelzusatzstoffen durch solche Unternehmen ausgeschlossen.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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