Marktgrößen- und Anteilsanalyse für dekorative Laminate in Europa - Wachstumstrends und Prognosen (2024 - 2029)

Markttrends für dekorative Laminate in Europa

Möbelindustrie dominiert den Markt

• Die Europäische Union ist weltweit führend im High-End-Segment des Möbelmarktes. Fast zwei von drei weltweit verkauften hochwertigen Möbelprodukten werden in der Europäischen Union hergestellt.
• Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und Polen gehören zu den wichtigsten Möbelmärkten in der Region.
• Die Herstellung von Betten, Möbeln und anderen Gegenständen im Vereinigten Königreich ist ein Sektor, der erheblich expandiert. Nach Angaben des Office for National Statistics (UK) beliefen sich die Verbraucherausgaben für Möbel und Einrichtungsgegenstände im Jahr 2022 auf über 25,13 Mrd. GBP (31,98 Mrd. USD), gegenüber 23,12 Mrd. GBP (29,42 Mrd. USD) im Jahr 2021.
• Nach Angaben von UN Comtrade exportierte das Vereinigte Königreich im Jahr 2022 Büromöbel aus Holz im Wert von rund 61,82 Mio. USD, verglichen mit 53,91 Mio. USD im Jahr 2021, was einem Anstieg von 14,6 % gegenüber den Zahlen von 2021 entspricht. Die Exporte von Möbeln, Bettwaren und Matratzen beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 2,84 Mrd. GBP (3,61 Mrd. USD).
• Die Möbelindustrie spielt eine wichtige Rolle in der italienischen Wirtschaft. Italien ist der viertgrößte Möbelhersteller der Welt auf globaler Ebene. Nach Angaben von FederlegnoArredo, dem Verband der Unternehmen der italienischen Möbelbranche, stieg die italienische Möbelproduktion im Jahr 2022 um 12,7 % im Vergleich zu 49 Mrd. EUR im Jahr 2021.
• Die Wachstumssteigerung der Holzmöbelindustrie wurde durch den Erfindungsreichtum der Lieferkette mit einem aktuellen Produktionswert von über 57 Mrd. EUR (62,66 Mrd. USD) ermöglicht. Mit einem Produktionsumsatz von über 29 Mrd. EUR (31,88 Mrd. USD) ist das Makrosystem Einrichtung um 11,1 %, das Makrosystem Holz (Produktionsumsatz von mehr als 23 Mrd. EUR (25,28 Mrd. USD)) um 14,3 % und der Holzhandel um 15 % auf über 4 Mrd. EUR (4,40 Mrd. USD) gewachsen.
• Nach Angaben des spanischen Verbands der Möbelhersteller und -exporteure in Spanien (ANIEME) stieg der Wert der spanischen Importe von Wohnzimmermöbeln im Jahr 2022 um 13,2 % auf 4,04 Mrd. EUR (4,44 Mrd. USD) im Vergleich zu 3,57 Mrd. EUR (3,92 Mrd. USD) im Jahr 2021.
• Die wichtigsten Exportmärkte für spanische Möbel liegen in der Europäischen Union. Frankreich, Portugal, Deutschland und das Vereinigte Königreich machen den Großteil der Exporte aus (60 %) und gehören zu den sechs wichtigsten Märkten für spanische Möbel. Mit Ausnahme von Italien weist jeder von ihnen einen zweistelligen Anstieg der Käufe auf, was die Bedeutung spanischer Möbel in ihren jeweiligen Märkten zeigt.
• Was die Möbelindustrie in Polen betrifft, so stiegen die Exporte laut Eurostat im Jahr 2022 um 8 % auf 14,44 Mrd. EUR (15,87 Mrd. USD). Deutschland, Tschechien und Frankreich waren die wichtigsten Exportmärkte. Die Möbelimporte stiegen 2022 um 7 % auf 3,77 Mrd. EUR (4,14 Mrd. USD).
• Da die meisten europäischen Länder in der Möbelproduktion und im Export führend sind, wird der Markt für dekorative Laminate im Prognosezeitraum ein positives Wachstum verzeichnen.

Deutschland dominiert den regionalen Markt

• Der Holz- und Möbelmarkt ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland und macht rund 7 % des gesamten Konsumgütermarktes in Deutschland aus. Der Sektor verzeichnete im Jahr 2021 einen Umsatzanstieg von mehr als 12 % gegenüber 2020. Die hohe Kaufkraft der Verbraucher schafft Innovationsmöglichkeiten für Hersteller.
• Zu den wichtigsten Akteuren der deutschen Möbelindustrie gehören die Hüls AG & Co. KG, die Topstar GmbH und die Rauch GmbH & Co. KG. Die meisten Unternehmen befinden sich in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Derzeit gibt es über 22.000 Möbelhersteller im ganzen Land.
• Im Jahr 2022 verzeichnete das deutsche Möbelgeschäft einen Umsatzanstieg von 7 % im Vergleich zu 2021 auf 18,8 Milliarden Euro. Laut dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) gab es im Jahr 2022 bei den deutschen Möbelherstellern einen Anstieg von 10 % im Inland und einen Anstieg von 12 % international im Vergleich zu 2021. Das geschätzte Wachstum des Exportumsatzes betrug rund 9,8 %, während die Möbelindustrie in Deutschland um 5,4 % wuchs.
• Auf die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg entfallen fast drei Viertel des Gesamtumsatzes der deutschen Möbelindustrie. Niedersachsen, Hessen und Sachsen sind weitere bedeutende Produktionsregionen. Etwa ein Drittel der Ausgabe wird exportiert. Der größte Überseemarkt ist Frankreich, gefolgt von der Schweiz, Österreich und den Niederlanden. Die Vereinigten Staaten, China und Russland sind die drei größten außereuropäischen Märkte.
• Nach Angaben des Europäischen Verbands der Bauindustrie lag der Auftragswert für Neubau in Deutschland im Jahr 2022 bei 99 Mrd. EUR, 4,8 % mehr als im Jahr 2021.
• Die Zahl der Baugenehmigungen im Wohnungsbau lag im Jahr 2022 bei 354.403. Von Januar bis März 2023 wurden insgesamt 68.700 Wohnbaugenehmigungen erteilt, was einem Rückgang von 25,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (Januar bis März 2022 92.500 Baugenehmigungen). Der Rückgang der Bauprojekte wurde höchstwahrscheinlich durch die hohen Baumaterialkosten und die Nachwirkungen der Russland-Ukraine-Krise verursacht.
• Es wird jedoch erwartet, dass der Bau von Hotels in Deutschland im Prognosezeitraum stark zunehmen wird. Bis 2021 waren insgesamt 360 neue Hotels mit 56.565 Zimmern in der Pipeline. Im Jahr 2022 wurden 89 neue Hotels und 15.780 Zimmer eröffnet. Für 2023 sind rund 78 weitere Projekte mit 13.073 Schlüsseln im Gespräch. Es wird erwartet, dass die Pipeline der Hotels für 2024 und darüber hinaus stark bleiben wird, mit 153 Projekten und 22.769 Zimmern, die bereits in Arbeit sind.
• Obwohl die Bauindustrie in Deutschland nicht rasant wächst, dürfte der Möbelmarkt die Nachfrage nach dekorativen Laminaten im Land kompensieren.