Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen Marktes für Dekorative Laminate – Wachstumstrends und Prognosen (2025 – 2030)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für Dekorative Laminate

Möbelindustrie wird den Markt dominieren

• Die Europäische Union ist ein weltweiter Marktführer im Hochpreissegment des Möbelmarktes. Fast zwei von drei weltweit verkauften Hochpreismöbeln werden in der Europäischen Union produziert.
• Das Vereinigte Königreich, Deutschland, Italien, Spanien und Polen gehören zu den wichtigsten Möbelmärkten der Region.
• Die Herstellung von Betten, Möbeln und anderen Artikeln im Vereinigten Königreich ist ein Sektor, der sich erheblich ausweitet. Laut dem Amt für Nationale Statistik (Vereinigtes Königreich) beliefen sich die Konsumausgaben für Möbel und Einrichtungsgegenstände im Jahr 2022 auf über 25,13 Milliarden GBP (31,98 Milliarden USD), gegenüber 23,12 Milliarden GBP (29,42 Milliarden USD) im Jahr 2021.
• Laut UN Comtrade exportierte das Vereinigte Königreich im Jahr 2022 Holzbüromöbel im Wert von rund 61,82 Millionen USD, verglichen mit 53,91 Millionen USD im Jahr 2021, was einem Anstieg von 14,6 % gegenüber den Zahlen von 2021 entspricht. Die Exporte von Möbeln, Bettwaren und Matratzen beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 2,84 Milliarden GBP (3,61 Milliarden USD).
• Die Möbelindustrie spielt eine wichtige Rolle in der italienischen Wirtschaft. Italien ist der viertgrößte Möbelhersteller der Welt. Laut FederlegnoArredo, dem Verband der Unternehmen des italienischen Möbelsektors, stieg die italienische Möbelproduktion im Jahr 2022 um 12,7 % gegenüber 49 Milliarden EUR im Jahr 2021.
• Das Wachstum der Holzmöbelindustrie wurde durch die Innovationskraft der Lieferkette ermöglicht, mit einem aktuellen Fertigungswert von über 57 Milliarden EUR (62,66 Milliarden USD). Mit einem Fertigungsumsatz von über 29 Milliarden EUR (31,88 Milliarden USD) ist das Einrichtungsmakrosystem um 11,1 % gewachsen, das Holzmakrosystem (Produktionsumsatz von mehr als 23 Milliarden EUR (25,28 Milliarden USD)) um 14,3 %, und der Holzhandel ist um 15 % gewachsen und hat über 4 Milliarden EUR (4,40 Milliarden USD) erreicht.
• Laut dem Spanischen Nationalen Verband der Möbelhersteller und -exporteure in Spanien (ANIEME) stieg der Wert der spanischen Importe von Wohnzimmermöbeln im Jahr 2022 um 13,2 % auf 4,04 Milliarden EUR (4,44 Milliarden USD) gegenüber 3,57 Milliarden EUR (3,92 Milliarden USD) im Jahr 2021.
• Die wichtigsten Exportmärkte für spanische Möbel befinden sich in der Europäischen Union. Frankreich, Portugal, Deutschland und das Vereinigte Königreich machen den Großteil der Exporte (60 %) aus und gehören zu den sechs wichtigsten Märkten für spanische Möbel. Mit Ausnahme von Italien verzeichnen alle einen zweistelligen Anstieg bei den Käufen, was die Bedeutung spanischer Möbel in ihren jeweiligen Märkten unterstreicht.
• Was die Möbelindustrie in Polen betrifft, stiegen laut Eurostat die Exporte um 8 % auf 14,44 Milliarden EUR (15,87 Milliarden USD) im Jahr 2022. Deutschland, die Tschechische Republik und Frankreich waren die wichtigsten Exportmärkte. Die Möbelimporte stiegen im Jahr 2022 um 7 % auf 3,77 Milliarden EUR (4,14 Milliarden USD).
• Da die meisten europäischen Länder bei der Möbelproduktion und den Exporten führend sind, wird der Markt für Dekorative Laminate im Prognosezeitraum ein positives Wachstum verzeichnen.

Deutschland wird den regionalen Markt dominieren

• Der Holzverarbeitungs- und Möbelmarkt ist ein wichtiger Sektor der deutschen Wirtschaft und macht rund 7 % des gesamten Konsumgütermarktes in Deutschland aus. Der Sektor verzeichnete 2021 gegenüber 2020 einen Umsatzanstieg von mehr als 12 %. Die hohe Kaufkraft der Verbraucher schafft Möglichkeiten für Hersteller zur Innovation.
• Zu den wichtigsten Akteuren der deutschen Möbelindustrie gehören Huls AG & Co. KG, Topstar GmbH und Rauch GmbH & Co. KG. Die meisten Unternehmen befinden sich in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Derzeit gibt es im ganzen Land über 22.000 Möbelhersteller.
• Im Jahr 2022 verzeichnete das deutsche Möbelgeschäft einen Umsatzanstieg von 7 % gegenüber 2021 und erreichte 18,8 Milliarden EUR. Laut dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) gab es 2022 für deutsche Möbelproduzenten gegenüber 2021 einen Anstieg von 10 % im Inland und 12 % international. Das geschätzte Wachstum bei den Exportumsätzen betrug rund 9,8 %, während die Möbelindustrie in Deutschland um 5,4 % wuchs.
• Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg machen fast drei Viertel des Gesamtumsatzes der deutschen Möbelindustrie aus. Niedersachsen, Hessen und Sachsen sind weitere bedeutende Produktionsregionen. Etwa ein Drittel der Produktion wird exportiert. Der größte Auslandsmarkt ist Frankreich, gefolgt von der Schweiz, Österreich und den Niederlanden. Die Vereinigten Staaten, China und Russland sind die drei größten außereuropäischen Märkte.
• Laut dem Europäischen Verband der Bauindustrie betrug der Wert neuer Bauaufträge in Deutschland im Jahr 2022 99 Milliarden EUR, 4,8 % mehr als im Jahr 2021.
• Die Anzahl der Baugenehmigungen im Wohnungsbau betrug im Jahr 2022 354.403. Von Januar bis März 2023 wurden insgesamt 68.700 Wohnbaugenehmigungen erteilt, ein Rückgang von 25,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Januar bis März 2022: 92.500 Baugenehmigungen). Der Rückgang bei Bauprojekten war höchstwahrscheinlich auf die hohen Baukosten und die Nachwirkungen der Russland-Ukraine-Krise zurückzuführen.
• Der Hotelbau in Deutschland wird im Prognosezeitraum jedoch voraussichtlich einen starken Anstieg verzeichnen. Stand 2021 befanden sich insgesamt 360 neue Hotels mit 56.565 Zimmern in der Pipeline. Im Jahr 2022 wurden 89 neue Hotels und 15.780 Zimmer eröffnet. Rund 78 weitere Projekte mit 13.073 Zimmern wurden für 2023 geplant. Die Hotel-Pipeline wird voraussichtlich auch für 2024 und darüber hinaus stark bleiben, mit bereits 153 Projekten und 22.769 Zimmern in der Planung.
• Obwohl die Bauindustrie in Deutschland nicht in einem rasanten Tempo wächst, wird der Möbelmarkt voraussichtlich die Nachfrage nach Dekorativen Laminaten im Land ausgleichen.