| Studienzeitraum | 2024 - 2030 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | |
| CAGR | 5.30% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Rechenzentrumsbau in Europa
Der europäische Markt für den Bau von Rechenzentren wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich eine CAGR von 5,3 % verzeichnen. Der untersuchte Markt hat zugenommen, wobei in der Region zunehmend neue Marktteilnehmer und Rechenzentren gebaut werden. Der Bedarf an Platz und Versorgungseinrichtungen hat sich ebenfalls auf ein noch nie dagewesenes Niveau ausgeweitet, wobei die Expansion von Unternehmen den Bedarf an mehr Rechenzentren in der Region erhöht.
- Die FLAP-D-Regionen (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin) sind sehr ausgereift und sehen sich mit Einschränkungen in Bezug auf physische Räume und unzureichende Energie für den Betrieb dieser Rechenzentren konfrontiert. Solche Probleme haben die Colocation-Anbieter dazu veranlasst, neue realisierbare Standorte zu finden, darunter Oslo, Berlin, Zürich, Mailand, Warschau und Madrid. Diese Gebiete gelten als potenzielle Regionen für den Bau von Rechenzentren in der gesamten Region.
- Ein weiterer Faktor, der das Wachstum von Rechenzentren in der Region ankurbelt, ist die Entwicklung von Smart Cities. So plant die Bundesregierung die bundesweite Entwicklung von Smart Cities im Rahmen ihres Smart City Model Projects Program mit 1250 Milliarden Euro an Fördermitteln. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass der Datenverbrauch proportional steigen wird, was in den kommenden Jahren zu einer wachsenden IT-Last führen wird, die voraussichtlich von Rechenzentren abhängen wird.
- Darüber hinaus sind die bestehenden Rechenzentrumsbetreiber ständig auf der Suche nach praktischen Lösungen, um die Rechenzentrumsinfrastruktur aufzurüsten, um die kälteren Klimabedingungen in ganz Europa zu unterstützen. Viele Betriebe bevorzugen stark Freikühlkühler, die eine Teilkühlung mit Außenluft ermöglichen. Je nach Anlagendesign und IT-Auslastung wird jedoch erwartet, dass die Investitionen in fortschrittliche Kühlsysteme für Rechenzentrumsprojekte steigen werden.
- Es gibt viele europäische Normen und Vorschriften für Rechenzentren; es ist leicht zu erkennen, dass die Nichteinhaltung der strengen Regeln und Vorschriften mehr als nur eine einzige, leicht verständliche Konsequenz hat, sondern Hunderte von Konsequenzen. Auf rechtlicher Ebene kann ein Datenanbieter, der die Standards nicht erfüllt und nicht mit der Einhaltung der Vorschriften Schritt hält, strafrechtlich verfolgt werden, was Abschaltungen, Geldstrafen und vieles mehr nach sich ziehen kann.
- Die Auswirkungen der Pandemie nahmen in den Fernschulen und bei der Arbeit zu, indem geschäftliche Anrufe über Zoom statt über das Telefon getätigt wurden und eine App für alles in der gesamten europäischen Region genutzt wurde. Das schnelle Wachstum der Online-Aktivitäten erhöhte die Nachfrage nach Whitespace in Rechenzentren, insbesondere in den letzten Jahren, als die COVID-19-Pandemie den Zugang zu Internetanwendungen ermöglichte. Da immer mehr Menschen für Arbeit, soziale Netzwerke, E-Commerce, Bankgeschäfte und Unterhaltung auf das Internet angewiesen sind, wuchs die Nachfrage nach nahezu unbegrenzter Betriebszeit und Speicherkapazität. Dies treibt den Bedarf an mehr Rechenzentren voran.
Markttrends für den Bau von Rechenzentren in Europa
Das Vereinigte Königreich ist mit einem erheblichen Marktanteil marktführend
- Die digitale Wirtschaft im Vereinigten Königreich machte im Jahr 2022 mehr als 7 % des BIP des Landes aus. Dieser Aufwärtstrend setzt sich fort und folgt der Kultur der Arbeit von zu Hause aus, die eine Nachfrage nach Cloud- und Software-as-a-Service (SaaS)-Dienstprogrammen für Unternehmen sowie nach E-Commerce, sozialen Netzwerken, Suche, Streaming-Videodiensten, Spielen und mobilen Apps schafft.
- Die Akzeptanz von OTT im Land ist relativ hoch, und fast 30,7 % der TV-Haushalte haben im Jahr 2021 ein SVOD-Paket abonniert. YouTube und Facebook waren die bekanntesten Social-Video-Plattformen im Vereinigten Königreich und erreichten im Jahr 2021 über 95 % der britischen Internetnutzer. Daher wird erwartet, dass der Bau von Rechenzentren im Vereinigten Königreich in den kommenden Jahren zunehmen wird. Die Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit der Stromversorgung sind jedoch eine große Herausforderung für alle Rechenzentrumsanbieter im gesamten Vereinigten Königreich.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass höhere Grundstückskosten in London (rund 150 USD pro Quadratfuß) Investitionen in andere europäische Städte mit niedrigeren Grundstückspreisen verlagern werden. Zum Beispiel hat Amsterdam einen niedrigeren Grundstückspreis für Gebäudeeinrichtungen auf dem FLAP-D-Rechenzentrumsmarkt, der 38 USD pro Quadratfuß beträgt. Auf dem spanischen Markt befinden sich viele DC-Projekte von Drittanbietern im Bau, wobei Anlagen in Madrid und Barcelona entwickelt werden. Laut Cloudscene soll das Vereinigte Königreich jedoch ab 2022 456 Rechenzentren beherbergen und damit das bedeutendste auf dem untersuchten Markt sein.
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Tier-3-Standards werden zur idealen Wahl für DC-Bauunternehmen
- Das Tier-3-Segment hat derzeit aufgrund des großen Vorteils seiner Funktionen einen mehrheitlichen Anteil in der europäischen Region. Diese Stufen verfügen über eine hohe Redundanz und mehrere Pfade für Stromversorgung und Kühlung. Diese Rechenzentren haben eine Betriebszeit von rund 99,982 %, was einer Ausfallzeit von 1,6 Stunden pro Jahr entspricht. Es wird erwartet, dass die zunehmende Einführung von Edge- und Cloud-Konnektivität das Wachstum des Segments ankurbeln wird.
- Das Vereinigte Königreich beherbergt die maximale Anzahl von Tier-3-Rechenzentren im Land, wobei Slough und Greater London einen großen Anteil halten. Die anderen wichtigen Standorte sind Frankreich, Deutschland, Irland und andere Länder. Dublin ist die einzige Region, die mehr als 98 % der irischen Tier-3-Rechenzentren beherbergt, wobei Nord- und Süd-Dublin einen großen Anteil halten. Das Tier-3-Segment wird voraussichtlich von 7.979,69 MW im Jahr 2023 auf 12.110,18 MW im Jahr 2029 wachsen, was einer CAGR von 7,20 % entspricht.
- Darüber hinaus befinden sich 28 Rechenzentren im Bau, die nach Tier-3-Standards gebaut werden. Zu den wichtigsten Tier-3-DC-Bauunternehmen gehören Colt Technology Services Group Limited, Equinix, Inc., NTT Ltd und Echelon Data Centres. Der Bau wird sich voraussichtlich stärker auf die Region London konzentrieren, gefolgt von Manchester, Cardiff, Birmingham und anderen. Insgesamt bevorzugen KMUs im Allgemeinen mindestens ein Tier-3-System für den weitaus besseren Redundanzschutz. KMU machen 99,9 % der Geschäftsbevölkerung im Vereinigten Königreich aus. Anfang 2022 gab es schätzungsweise 5,5 Millionen britische Unternehmen des privaten Sektors. Solche Trends sind wichtige Faktoren für den bevorstehenden Bau in der Tier-3-Zertifizierung.
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Überblick über die europäische Rechenzentrumsbauindustrie
Der europäische Markt für den Bau von Rechenzentren ist mäßig fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen den größten Marktanteil besetzen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind AECOM, Arup, Caterpillar, SPIE UK und Schneider Electric SE (alphabetisch sortiert).
Im Januar 2023 erwarb CyrusOne einen Bürokomplex in Frankfurt, Deutschland, und plante, ihn in einen Rechenzentrumscampus umzuwandeln. Die Investmentgruppe Corum hatte den Bürokomplex Europark in Frankfurt für 95 Mio. EUR (102,3 Mio. USD) verkauft, bevor sie CyrusOne als Käufer bestätigte. Es wird erwartet, dass dies die Chancen für die Anbieter auf dem Markt erhöht.
Im April 2023 gründete Green Mountain, ein norwegisches Rechenzentrumsunternehmen, ein Joint Venture mit dem Energieunternehmen KMW, um einen neuen Campus südlich von Frankfurt zu bauen. Die beiden Unternehmen haben eine 50:50-Partnerschaft geschlossen, um ein 54-MW-Rechenzentrum in der Nähe von Mainz zu errichten. Für das 25.000 m² (269.100 m²) große FRA1-Main-Gelände neben den Kraftwerken von KMW werden drei Strukturen vorgeschlagen. Nach Angaben der Firmen können die Gebäude sowohl Multi-Tenant-Verträge als auch dedizierte Gebäude abwickeln. Die Stromversorgung erfolgt über das erneuerbare Portfolio von KMW, wobei die Notstromversorgung vom örtlichen KMW-Gaswerk und nicht von Notstromaggregaten erfolgt.
Marktführer im Rechenzentrumsbau in Europa
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AECOM
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Arup
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SPIE UK
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Schneider Electric
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Caterpillar
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zum Bau von Rechenzentren in Europa
Februar 2023 Das französische Rechenzentrumsunternehmen Data4 kündigte Pläne für einen neuen Standort in Hanau an, Deutschland, auf dem Gelände einer ehemaligen Armeekaserne in Hanu, östlich von Frankfurt, P3 Logistic Parks, einem europäischen Logistikimmobilienunternehmen, das von GIC unterstützt wird. Das Unternehmen enthüllte Pläne für einen großen Rechenzentrumspark, nachdem es das rund 20 Hektar große Gelände von P3 gekauft hatte. Data4 beabsichtigt, einen Campus seiner Rechenzentren zu entwickeln.
Januar 2023 CyrusOne erwirbt einen Bürokomplex in Frankfurt und plant, ihn in einen Rechenzentrumscampus umzuwandeln. Die Investmentgruppe Corum hatte den Bürokomplex Europark in Frankfurt für 95 Mio. EUR (102,3 Mio. USD) verkauft, bevor sie CyrusOne als Käufer bestätigte. Dies bietet Chancen für die untersuchten Anbieter auf dem Markt.
Segmentierung der Baubranche in Europa
Der Bau von Rechenzentren kombiniert physische Prozesse, die zum Bau einer Rechenzentrumseinrichtung verwendet werden. Es verbindet Baustandards mit den Anforderungen der Betriebsumgebung des Rechenzentrums.
Der europäische Markt für den Bau von Rechenzentren ist nach Tier-Typ (Tier 1 und 2, Tier 3 und Tier 4), nach Rechenzentrumsgröße (klein, mittel, groß, massiv und Mega), nach Infrastruktur (Kühlinfrastruktur (luftbasierte Kühlung, Flüssigkeitskühlung, Verdunstungskühlung), Stromversorgungsinfrastruktur (USV-Systeme, Generatoren, Stromverteilungseinheit (PDU), Racks und Schränke, Server, Netzwerkgeräte, physische Sicherheitsinfrastruktur, Design- und Beratungsdienste und andere Infrastruktur), Endbenutzer (IT & Telekommunikation, BFSI, Regierung, Gesundheitswesen und andere Endbenutzer) und Geografie (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Irland, Schweiz, Dänemark, Schweden, Italien, Russland, Belgien, Polen, Norwegen, Österreich, Spanien und übriges Europa). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in USD-Werten angegeben.
Tier-Typ
| Tier 1 und 2 |
| Stufe 3 |
| Stufe 4 |
Größe des Rechenzentrums
| Klein |
| Mittel |
| Groß |
| Mega |
| Fest |
Infrastruktur
| Kühlinfrastruktur | Luftbasierte Kühlung |
| Flüssigkeitsbasierte Kühlung | |
| Verdunstungskühlung | |
| Energieinfrastruktur | USV-Systeme |
| Generatoren | |
| Stromverteilereinheit (PDU) | |
| Racks und Schränke | |
| Server | |
| Netzwerkausrüstung | |
| Physische Sicherheitsinfrastruktur | |
| Design- und Beratungsleistungen | |
| Andere Infrastruktur |
Endbenutzer
| IT und Telekommunikation |
| BFSI |
| Regierung |
| Gesundheitspflege |
| Anderer Endbenutzer |
Erdkunde
| Deutschland |
| Frankreich |
| Großbritannien |
| Niederlande |
| Irland |
| Schweiz |
| Dänemark |
| Schweden |
| Italien |
| Polen |
| Norwegen |
| Österreich |
| Spanien |
| Rest von Europa |
| Tier-Typ | Tier 1 und 2 | |
| Stufe 3 | ||
| Stufe 4 | ||
| Größe des Rechenzentrums | Klein | |
| Mittel | ||
| Groß | ||
| Mega | ||
| Fest | ||
| Infrastruktur | Kühlinfrastruktur | Luftbasierte Kühlung |
| Flüssigkeitsbasierte Kühlung | ||
| Verdunstungskühlung | ||
| Energieinfrastruktur | USV-Systeme | |
| Generatoren | ||
| Stromverteilereinheit (PDU) | ||
| Racks und Schränke | ||
| Server | ||
| Netzwerkausrüstung | ||
| Physische Sicherheitsinfrastruktur | ||
| Design- und Beratungsleistungen | ||
| Andere Infrastruktur | ||
| Endbenutzer | IT und Telekommunikation | |
| BFSI | ||
| Regierung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Anderer Endbenutzer | ||
| Erdkunde | Deutschland | |
| Frankreich | ||
| Großbritannien | ||
| Niederlande | ||
| Irland | ||
| Schweiz | ||
| Dänemark | ||
| Schweden | ||
| Italien | ||
| Polen | ||
| Norwegen | ||
| Österreich | ||
| Spanien | ||
| Rest von Europa | ||
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Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle europäische Markt für Rechenzentrumsbau?
Der europäische Markt für Rechenzentrumsbau wird im Prognosezeitraum (2024-2030) voraussichtlich eine CAGR von 5,30 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für den Bau von Rechenzentren?
AECOM, Arup, SPIE UK, Schneider Electric, Caterpillar sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für den Bau von Rechenzentren tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für Rechenzentrumsbau ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Rechenzentrumsbaumarktes seit Jahren ab:. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Rechenzentrumsbaumarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Rechenzentrumsbaus in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Rechenzentrumsbaus in Europa enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2030 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
