Marktgröße für Rechenzentrumsbau in Deutschland

Zusammenfassung des deutschen Rechenzentrumsbaumarktes

Marktanalyse für Rechenzentrumsbau in Deutschland

Der deutsche Markt für den Bau von Rechenzentren wird voraussichtlich eine CAGR von 4,45 % verzeichnen.

  • Die kommende IT-Belastbarkeit des deutschen Rechenzentrumsbaumarktes wird bis 2029 voraussichtlich 2356 MW erreichen.
  • Es wird erwartet, dass der Bau von Doppelböden im Land bis 2029 um 11,8 Millionen Quadratfuß zunehmen wird.
  • Es wird erwartet, dass die Gesamtzahl der zu installierenden Racks des Landes bis 2029 588979 Einheiten erreichen wird. Es wird erwartet, dass Moskau bis 2029 die maximale Anzahl von Racks beherbergen wird.
  • Es gibt fast 7 Seekabelsysteme, die Deutschland verbinden, und viele befinden sich im Bau. Ein solches Seekabel, das 2016 gebaut wurde, ist C-Lion1, das sich über 1172 Kilometer erstreckt und Anlandepunkte in Rostock hat.

Frankfurt wird ein wichtiger Hotspot für den Markt

  • Frankfurt ist ein Hotspot in Deutschland und wird voraussichtlich von einer IT-Auslastung von 1243,5 MW im Jahr 2023 auf 1843,8 MW bis 2029 bei einer CAGR von 6,8 % steigen. Der Hotspot hat durch zahlreiche innovative Stadtprojekte, wachsende IT-Unternehmen und steigende Nutzer für digitalisierte Anwendungen zum Streamen von Inhalten und zum Spielen von Online-Spielen an Bedeutung gewonnen. In Frankfurt sind zahlreiche Sensoren und Mikrofone in der Stadt installiert, die für die intelligente Beleuchtung, die Überwachung von Feinstaub auf Verschmutzung, die Aufzeichnung von Geräuschen und das Handeln im Notfall sowie intelligente Park-Apps für die Parkplatzsuche eingesetzt werden.
  • In ähnlicher Weise haben andere aufstrebende Städte wie Köln, Hamburg, Karlsruhe und München zahlreiche Smart-City-Projekte am Laufen, um die Gemeinschaft sicherer zu machen und den Bürgern mehr Komfort zu bieten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die in der Fertigungsindustrie eingesetzte Automatisierung das Wachstum weiter katalysieren wird, da Deutschland derzeit eine Roboterdichte von 371 Einheiten hat, was 371 Einheiten pro 10000 Mitarbeiter bedeutet.
  • Wachsende IT-Unternehmen erfordern hohe Spezifikationen, Automatisierung wird in der Fertigungsindustrie eingesetzt und zahlreiche Dienste in Smart Cities würden riesige Datenmengen erzeugen. Für die Verarbeitung dieser riesigen Datenmengen war im Prognosezeitraum mit einer Erhöhung der Anzahl der Racks bei einer prognostizierten CAGR von 7,3 % zu rechnen, was die IT-Auslastung im Laufe der Jahre erhöhte.
Markt für Rechenzentrumsbau in Deutschland, CAGR %, 2023-2029, nach Hotspot

Überblick über die Rechenzentrumsbaubranche in Deutschland

Der deutsche Markt für den Bau von Rechenzentren ist mit bedeutenden Unternehmen wie der Arup Group, Schneider Electric, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Mercury Engineering und KOHLER-SDMO ziemlich konsolidiert.

Im Januar 2023 erwarb CyrusOne einen Bürokomplex in Frankfurt, Deutschland, und plante, ihn in einen Rechenzentrumscampus umzuwandeln. Die Investmentgruppe Corum hatte den Bürokomplex Europark in Frankfurt für 95 Mio. EUR (102,3 Mio. USD) verkauft, bevor sie CyrusOne als Käufer bestätigte. Solche Investitionen bieten Chancen für die untersuchten Anbieter auf dem Markt.

Marktführer im Rechenzentrumsbau in Deutschland

  1. Arup Group

  2. Schneider Electric

  3. Hewlett Packard Enterprise (HPE)

  4. Mercury Engineering

  5. KOHLER-SDMO

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Konzentration des deutschen Rechenzentrumsbaumarktes
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Marktnachrichten zum Rechenzentrumsbau in Deutschland

  • November 2022 Lumen kündigte Pläne an, seine EMEA-Aktivitäten an Colt Technology Services zu verkaufen. Das Kommunikationsunternehmen gab bekannt, dass es eine exklusive Vereinbarung für den geplanten Verkauf des Geschäfts von Lumen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) an Colt für 1,8 Milliarden US-Dollar getroffen hat. Der Deal sollte bereits Ende 2023 abgeschlossen werden.
  • November 2022 Deft erweitert seine Colocation-Präsenz durch seine Partnerschaft mit Digital Realty auf Frankfurt, Deutschland.

Table of Contents

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahme und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. Forschungsmethodik

3. Zusammenfassung

4. Marktdynamik

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Marktführer
    • 4.2.1 5G-Entwicklungen treiben Investitionen in Rechenzentren voran
    • 4.2.2 Wachsende Akzeptanz von Cloud-Diensten
    • 4.2.3 Grüne Rechenzentren: Steigendes Bewusstsein für CO2-Neutralität führt zu Infrastrukturverbesserungen
  • 4.3 Marktbeschränkungen
    • 4.3.1 Sicherheitsherausforderungen beeinträchtigen das Wachstum von Rechenzentren
  • 4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
  • 4.5 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
    • 4.5.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
    • 4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
    • 4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.5.5 Wettberbsintensität
  • 4.6 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19

5. Wichtige Branchenstatistiken

  • 5.1 Geplante/im Bau befindliche IT-Ladekapazität
  • 5.2 Geplante/im Bau befindliche Doppelbodenfläche
  • 5.3 Geplantes/im Bau befindliches Unterseekabel

6. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 6.1 Tier-Typ
    • 6.1.1 Tier 1 und 2
    • 6.1.2 Stufe 3
    • 6.1.3 Stufe 4
  • 6.2 Größe des Rechenzentrums
    • 6.2.1 Klein
    • 6.2.2 Mittel
    • 6.2.3 Groß
    • 6.2.4 Mega
    • 6.2.5 Fest
  • 6.3 Infrastruktur
    • 6.3.1 Kühlinfrastruktur
    • 6.3.1.1 Luftbasierte Kühlung
    • 6.3.1.2 Flüssigkeitsbasierte Kühlung
    • 6.3.1.3 Verdunstungskühlung
    • 6.3.2 Energieinfrastruktur
    • 6.3.2.1 USV-Systeme
    • 6.3.2.2 Generatoren
    • 6.3.2.3 Stromverteilereinheit (PDU)
    • 6.3.3 Racks und Schränke
    • 6.3.4 Server
    • 6.3.5 Netzwerkausrüstung
    • 6.3.6 Physische Sicherheitsinfrastruktur
    • 6.3.7 Design- und Beratungsleistungen
    • 6.3.8 Andere Infrastruktur
  • 6.4 Endbenutzer
    • 6.4.1 IT und Telekommunikation
    • 6.4.2 BFSI
    • 6.4.3 Regierung
    • 6.4.4 Gesundheitspflege
    • 6.4.5 Anderer Endbenutzer

7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 7.1 Firmenprofile
    • 7.1.1 AECOM
    • 7.1.2 NTT Ltd.
    • 7.1.3 DPR CONSTRUCTION, INC.
    • 7.1.4 IBM Corporation
    • 7.1.5 Schneider Electric SE
    • 7.1.6 Fortis ConstructionInc.
    • 7.1.7 HITT Contrating Inc.
    • 7.1.8 Clune Construction Company LP
    • 7.1.9 Mercury Engineering
    • 7.1.10 Caterpillar Inc.
    • 7.1.11 Honeywell International Inc.
    • 7.1.12 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.13 Arup Group
    • 7.1.14 Datenkuppel
    • 7.1.15 Hewlett Packard Enterprise (HPE)
    • 7.1.16 KOHLER-SDMO

8. INVESTITIONSANALYSE

9. Marktchancen und zukünftige Trends

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Segmentierung der Rechenzentrumsbauindustrie in Deutschland

Ein Rechenzentrum ist ein physischer Raum, ein Gebäude oder eine Einrichtung, in der sich eine IT-Infrastruktur befindet, die zum Erstellen, Ausführen und Bereitstellen von Anwendungen und Diensten sowie zum Speichern und Verwalten der mit diesen Anwendungen und Diensten verbundenen Daten verwendet wird. Beim Bau von Rechenzentren verfolgen wir die Investitionen, die beim Bau der bestehenden Rechenzentrumseinrichtungen angefallen sind, und schätzen auch die zukünftigen Investitionen auf der Grundlage zukünftiger Rechenzentrumseinrichtungen.

Der deutsche Markt für den Bau von Rechenzentren ist nach Tier-Typ (Tier 1 und 2, Tier 3 und Tier 4), nach Rechenzentrumsgröße (klein, mittel, groß, massiv und Mega), nach Infrastruktur (Kühlinfrastruktur (luftbasierte Kühlung, Flüssigkeitskühlung, Verdunstungskühlung), Energieinfrastruktur (USV-Systeme, Generatoren, Stromverteilungseinheit (PDU), Racks und Schränke, Server, Netzwerkgeräte, physische Sicherheitsinfrastruktur, Design- und Beratungsdienste und andere Infrastruktur) und Endbenutzer (IT & Telekommunikation, BFSI, Regierung, Gesundheitswesen und andere Endbenutzer). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in USD-Werten angegeben.

Tier-Typ
Tier 1 und 2
Stufe 3
Stufe 4
Größe des Rechenzentrums
Klein
Mittel
Groß
Mega
Fest
Infrastruktur
Kühlinfrastruktur Luftbasierte Kühlung
Flüssigkeitsbasierte Kühlung
Verdunstungskühlung
Energieinfrastruktur USV-Systeme
Generatoren
Stromverteilereinheit (PDU)
Racks und Schränke
Server
Netzwerkausrüstung
Physische Sicherheitsinfrastruktur
Design- und Beratungsleistungen
Andere Infrastruktur
Endbenutzer
IT und Telekommunikation
BFSI
Regierung
Gesundheitspflege
Anderer Endbenutzer
Tier-Typ Tier 1 und 2
Stufe 3
Stufe 4
Größe des Rechenzentrums Klein
Mittel
Groß
Mega
Fest
Infrastruktur Kühlinfrastruktur Luftbasierte Kühlung
Flüssigkeitsbasierte Kühlung
Verdunstungskühlung
Energieinfrastruktur USV-Systeme
Generatoren
Stromverteilereinheit (PDU)
Racks und Schränke
Server
Netzwerkausrüstung
Physische Sicherheitsinfrastruktur
Design- und Beratungsleistungen
Andere Infrastruktur
Endbenutzer IT und Telekommunikation
BFSI
Regierung
Gesundheitspflege
Anderer Endbenutzer
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Häufig gestellte Fragen

Wie groß ist der aktuelle deutsche Markt für Rechenzentrumsbau?

Der deutsche Rechenzentrumsbaumarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 4,45 % verzeichnen

Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Rechenzentrumsbaumarkt?

Arup Group, Schneider Electric, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Mercury Engineering, KOHLER-SDMO sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem deutschen Markt für den Bau von Rechenzentren tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser deutsche Rechenzentrumsbaumarkt ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Rechenzentrumsbaumarktes für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des deutschen Rechenzentrumsbaumarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

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Industrietrends im Schweizer Datenzentrumsbau

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Rechenzentrumsbaus in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Rechenzentrumsbaus in Deutschland umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis (2024 bis 2030) und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.

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