Marktgröße für Geschäftsflugzeuge in Europa
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Studienzeitraum | 2016 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | USD 5.2 Billion |
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Marktgröße (2029) | USD 7.08 Billion |
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Größter Anteil nach Karosserietyp | Großer Jet |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.66 % |
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Größter Anteil nach Land | Deutschland |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Geschäftsflugzeuge in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für Geschäftsflugzeuge wird im Jahr 2024 auf 4,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 5,59 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,66 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Größter Markt nach Karosserietyp – Großjet Die zunehmende Beliebtheit großer Jets aufgrund ihres Komforts, ihrer Zweckmäßigkeit und ihrer Fähigkeit, lange Strecken zurückzulegen, dürfte die Nachfrage nach großen Jets in der Region ankurbeln.
- Am schnellsten wachsender Markt nach Körpertyp – Leichtflugzeug Regionale Flugreisen und die Möglichkeit, abgelegene Flughäfen/Standorte zu erreichen, machen Leichtflugzeuge für Kunden attraktiver und steigern so deren Nachfrage auf dem Markt.
- Größter Markt nach Land – Deutschland Die Beschaffung großer Jets durch verschiedene Unternehmen oder Einzelpersonen aus verschiedenen Branchen treibt das Marktwachstum im Land voran.
Large Jet ist der größte Körpertyp
- Die Auslieferungen von Geschäftsflugzeugen in Europa waren während der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt und verzeichneten im Jahr 2020 einen Rückgang von 17,5 % im Vergleich zu 2019. Die weltweiten Reisebeschränkungen und der eingeschränkte Passagierverkehr beeinträchtigten die Beschaffung von Geschäftsflugzeugen und wirkten sich somit negativ auf das Wachstum des europäischen Geschäfts aus Jet-Markt während der Pandemie.
- Allerdings war die Erholung der Geschäftsluftfahrt im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 nachhaltiger. Große Urlaubsziele verzeichneten ein deutliches Wachstum der Flugaktivität und des Passagieraufkommens, was auf den erheblichen Beitrag der Freizeit zur Geschäftsluftfahrt hinweist. Das Wachstum war im Laufe des Jahres uneinheitlich, da im Jahr 2021 mehrere Monate lang ein Nachfragerückgang im Vergleich zu 2019 zu verzeichnen war. Es wird erwartet, dass sich dieses Wachstum im Jahr 2022 durch die Eröffnung weiterer Strecken verbessert.
- Die europäische Nachfrage nach Geschäftsflugzeugen stieg im Januar 2022 im Vergleich zum Januar 2021 um 53 %. Im Jahr 2020 verlief die Erholung des europäischen Geschäftsluftfahrtsektors besser als die des kommerziellen Luftfahrtsektors, der um rund 74 % zurückging, verglichen mit 12 % in der Geschäftsluftfahrt.
- Im Jahr 2021 wurde Bombardier mit 36 Flugzeugen zum führenden OEM bei der Auslieferung von Geschäftsflugzeugen, gefolgt von Embraer, Pilatus, Cessna, Gulfstream und CIRRUS mit 21, 17, 15 bzw. 10 Auslieferungen.undefined
- Bezogen auf die Gesamtgröße der operativen Flotte war Cessna mit 30 % der aktuellen operativen Flottengröße der führende OEM, gefolgt von Bombardier und Dassault mit 23 % bzw. 14 % in der europäischen Business-Jet-Flotte (Stand Juli 2022). Es wird erwartet, dass der Anstieg der UHNWI-Personen in der Region das Business-Jet-Segment in der Region unterstützen wird. Im Zeitraum 2022–2028 werden voraussichtlich mehr als 200 Flugzeuge ausgeliefert.undefined
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Deutschland ist das größte Land
- Derzeit entfallen auf Europa rund 12 % der weltweiten Business-Jet-Flotte, wobei Deutschland mit 18 % der gesamten europäischen Business-Jet-Flotte die Region anführt, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Frankreich mit rund 11 % bzw. 10 %, Stand August 2022. Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf die Auslieferungen von Geschäftsflugzeugen in der Region aus, mit einem Rückgang von 17,5 % im Jahr 2020. Bei der HNWI-Bevölkerung in der Region kam es zu einer Verlagerung hin zum Privatflug als sichererem Transportmittel, was die Beschaffung erleichterte Business-Jets.
- Im Jahr 2021 verzeichneten Luftcharter-Dienstleister eine hohe Nachfrage im europäischen Raum und einen Anstieg neuer Mitgliedschaften im Bereich der Geschäftsluftfahrt. Im Jahr 2021 verzeichnete der große in Europa ansässige Luftcharter-Dienstleister Vistajet im ersten Halbjahr 2021 ein Wachstum von rund 53 % bei neuen Mitgliedschaften im Vergleich zu 2020. Von den neuen Mitgliedschaften stammen mehr als 50 % aus der europäischen Region.
- Im Sommer 2021 wurden mehr als 90.000 Business-Aviation-Flüge durchgeführt, von denen 38 % bzw. 15 % mit leichten Jets bzw. mittelgroßen Jets durchgeführt wurden. Nach Angaben der großen europäischen Charterdienstleister stieg die Nachfrage gegen Ende 2021 deutlich an und übertraf das Verkehrsaufkommen vor der Pandemie im Jahr 2019. Der Geschäftsflugverkehr ist seit August 2021 etwa 20–30 % höher als im Jahr 2019. Aufgrund der starken Nachfrage erweitern Charterjet-Serviceunternehmen ihre Flotten, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.
- So erhielt beispielsweise Flexjet, Teil der Directional Aviation-Familie, im Juli 2021 im Rahmen seiner europäischen Expansion ein Air Operator Certificate (AOC) für Malta. Der Flugzeugbetreiber vergrößerte seine europäische Flotte im ersten Halbjahr 2021 um 40 %.
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Überblick über die europäische Business-Jet-Branche
Der europäische Markt für Geschäftsflugzeuge ist ziemlich konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 91,27 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Bombardier Inc., Dassault Aviation, Embraer, General Dynamics Corporation und Textron Inc. (alphabetisch sortiert).
Europas Marktführer für Geschäftsflugzeuge
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Embraer
General Dynamics Corporation
Textron Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Geschäftsflugzeuge in Europa
- August 2022 Bombardier bestellt den ersten Challenger 3500 Business Jet mit Sitz in Europa für den Einsatz im Charterbetrieb bei Air Corporate SRL.
- Mai 2022 Bombardier stellt das Flugzeug Global 8000 vor.
- Oktober 2021 Gulfstream Aerospace kündigt die Erweiterung seines bestehenden Business-Jet-Portfolios mit der Einführung der Flugzeuge Gulfstream G800 und Gulfstream G400 an.
Europa-Marktbericht für Geschäftsflugzeuge – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Vermögende Privatperson (HNWI)
- 4.2 Gesetzlicher Rahmen
- 4.3 Wertschöpfungskettenanalyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Körpertyp
- 5.1.1 Großer Jet
- 5.1.2 Leichter Jet
- 5.1.3 Mittelgroßer Jet
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5.2 Land
- 5.2.1 Frankreich
- 5.2.2 Deutschland
- 5.2.3 Italien
- 5.2.4 Niederlande
- 5.2.5 Russland
- 5.2.6 Spanien
- 5.2.7 Vereinigtes Königreich
- 5.2.8 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 Bombardier Inc.
- 6.4.2 Cirrus Design Corporation
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 General Dynamics Corporation
- 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.7 Textron Inc.
7. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR AVIATION-CEOS
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- EUROPA BUSINESS JET MARKET, HIGH-NET-WORTH INDIVIDUAL (HNWI), BEVÖLKERUNG, 2016 – 2028
- Abbildung 2:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 3:
- EUROPA BUSINESS JET MARKT, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 4:
- EUROPA-MARKT FÜR GESCHÄFTSJETS, NACH KÖRPERTYP, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 5:
- EUROPA-MARKT FÜR GESCHÄFTSJETS, NACH KÖRPERTYP, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 6:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH KÖRPERTYP, VOLUMEN, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Abbildung 7:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH KÖRPERTYP, WERT, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Abbildung 8:
- EUROPA-MARKT FÜR GESCHÄFTSJETS, NACH GROßJET, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 9:
- EUROPA-MARKT FÜR GESCHÄFTSJETS, NACH GROSSEN JETS, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 10:
- EUROPA-GESCHÄFTSJET-MARKT, NACH GROSSEN JETS, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 11:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH LIGHT JET, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 12:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH LIGHT JET, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 13:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH LIGHT JET, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 14:
- EUROPA-MARKT FÜR GESCHÄFTSJETS, NACH MITTELGROSSEN JETS, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 15:
- EUROPA-MARKT FÜR GESCHÄFTSJETS, NACH MITTLEREN JETS, WERT, USD, 2016–2028
- Abbildung 16:
- EUROPA-MARKT FÜR GESCHÄFTSJETS, NACH MITTELGROSSEN JETS, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 17:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH LAND, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 18:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH LAND, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 19:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH LAND, VOLUMEN, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Abbildung 20:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH LAND, WERT, %, 2016 VS 2022 VS 2028
- Abbildung 21:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH FRANKREICH, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 22:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH FRANKREICH, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 23:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH FRANKREICH, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 24:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH DEUTSCHLAND, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 25:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH DEUTSCHLAND, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 26:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH DEUTSCHLAND, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 27:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH ITALIEN, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 28:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH ITALIEN, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 29:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH ITALIEN, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 30:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH NIEDERLANDE, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 31:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH NIEDERLANDE, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 32:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH NIEDERLANDE, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 33:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH RUSSLAND, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 34:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH RUSSLAND, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 35:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH RUSSLAND, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 36:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH SPANIEN, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016 – 2028
- Abbildung 37:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH SPANIEN, WERT, USD, 2016 – 2028
- Abbildung 38:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH SPANIEN, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 39:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH UK, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 40:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH UK, WERT, USD, 2016–2028
- Abbildung 41:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH UK, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 42:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH ÜBRIGEM EUROPA, VOLUMEN, EINHEITEN, 2016–2028
- Abbildung 43:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH ÜBRIGEM EUROPA, WERT, USD, 2016–2028
- Abbildung 44:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, NACH ÜBRIGEM EUROPA, WERT, %, 2021 VS 2028
- Abbildung 45:
- EUROPA-MARKT FÜR BUSINESS-JETS, AKTIVSTE UNTERNEHMEN, NACH ANZAHL DER STRATEGISCHEN UMSCHLÄGE, 2018 – 2021
- Abbildung 46:
- EUROPA-BUSINESS-JET-MARKT, AM MEISTEN ANGEWENDETE STRATEGIEN, 2018 – 2021
- Abbildung 47:
- Marktanteil von Geschäftsflugzeugen in Europa (%), nach Hauptakteuren, 2021
Segmentierung der europäischen Business-Jet-Branche
Large Jet, Light Jet und Mid-Size Jet werden als Segmente nach Körpertyp abgedeckt. Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Russland, Spanien und Großbritannien werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.| Körpertyp | Großer Jet |
| Leichter Jet | |
| Mittelgroßer Jet | |
| Land | Frankreich |
| Deutschland | |
| Italien | |
| Niederlande | |
| Russland | |
| Spanien | |
| Vereinigtes Königreich | |
| Rest von Europa |
Marktdefinition
- Flugzeugtyp - Die Allgemeine Luftfahrt umfasst Flugzeuge, die für die Geschäftsluftfahrt, die Geschäftsluftfahrt und andere Luftarbeiten eingesetzt werden.
- Körpertyp - In diese Studie wurden Light Jets, Mid-Size Jets und Large Jets entsprechend ihrer Fähigkeit, Passagiere zu befördern, und ihrer Flugreichweite einbezogen.
- Unterflugzeugtyp - In diese Studie werden Business Jets einbezogen, bei denen es sich um Privatjets handelt, die für die Beförderung kleiner Personengruppen konzipiert sind und für verschiedene Zwecke eingesetzt werden.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Es wurden Marktgrößenschätzungen für die historischen und prognostizierten Jahre in Bezug auf Umsatz und Volumen bereitgestellt. Für die Umsatzumrechnung in Volumen wird der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) über den gesamten Prognosezeitraum für jedes Land konstant gehalten und die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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