Europäische Luftfahrtindustrie - Größen- und Aktienanalyse - Wachstumstrends und Prognosen (2023 - 2028)

Der Bericht deckt den Marktanteil europäischer Fluggesellschaften ab und ist nach Typ (kommerzielle Luftfahrt, militärische Luftfahrt und allgemeine Luftfahrt) und Land (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland und das übrige Europa) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für alle oben genannten Segmente im Wert (Mrd. USD).

Größe des europäischen Luftfahrtmarktes

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Zusammenfassung des europäischen Luftfahrtmarktes
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Studienzeitraum 2018 - 2028
Basisjahr für die Schätzung 2021
Marktgröße (2023) USD 65.85 Milliarden
Marktgröße (2028) USD 76.26 Milliarden
CAGR(2023 - 2028) 2.98 %
Marktkonzentration Hoch

Hauptakteure

Hauptakteure des europäischen Luftfahrtmarktes

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für die europäische Luftfahrt

Die Größe des europäischen Luftfahrtmarktes wird im Jahr 2023 auf 65,85 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich 76,26 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 2,98 % im Prognosezeitraum (2023-2028) entspricht.

Europa war während des COVID-19-Ausbruchs eine der frühesten und am stärksten betroffenen Regionen der Welt. Die Luftfahrtindustrie ist für mehrere Länder der Region von strategischer Bedeutung. Der Rückgang des Passagieraufkommens und der Flugaktivität im Jahr 2020 führte zu enormen Verlusten für die regionalen Fluggesellschaften. Im Jahr 2021 verbesserte sich die Situation jedoch, und die Erholung begann im Sommer 2021. Laut Eurostat ist die Zahl der Flugpassagiere, Fracht und Post in der Europäischen Union zwischen August 2021 und August 2022 um 25 % gestiegen. Der Luftverkehrsmarkt in ganz Europa wurde jedoch aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges aufgrund von Flugausfällen von und nach Russland erneut beeinträchtigt.

Aufgrund des zunehmenden Drucks der Vereinigten Staaten auf die NATO-Mitglieder, ihr Verteidigungsausgabenziel (2 % des BIP) zu erreichen, planen mehrere europäische Länder, ihre Militärbudgets in den kommenden Jahren zu erhöhen. Es wird geschätzt, dass ein großer Teil der Zuweisung für die Entwicklung und Beschaffung von militärischen Kampf- und Nichtkampfflugzeugen vorgesehen sein wird, da mehrere große Länder in der Region an der Entwicklung von Militärflugzeugen der nächsten Generation beteiligt sind, während viele Länder eine schnelle Flottenmodernisierung benötigen, um die technologische Überlegenheit gegenüber ihren Gegnern aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus treiben der wachsende Flugverkehr, eine steigende Anzahl von Flughäfen und steigende Ausgaben für die Beschaffung von Business-Jets das Marktwachstum in ganz Europa voran. Der Flugzeughersteller Airbus prognostiziert, dass in den nächsten 20 Jahren 39.490 neue Passagiere und Frachtflugzeuge nachgefragt werden. Von der gesamten Flugzeugnachfrage werden in Europa von 2022 bis 2041 8.140 Flugzeuge nachgefragt. So treibt die wachsende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen aufgrund des steigenden Flugverkehrs in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen Ländern das Marktwachstum voran.

Das Militärsegment wird aufgrund steigender Verteidigungsausgaben der europäischen Länder ein bemerkenswertes Wachstum aufweisen

In Europa waren sowohl die zivile als auch die allgemeine Luftfahrt aufgrund der Grenzbeschränkungen und des Rückgangs der Passagiernachfrage in den Jahren 2020 und 2021 betroffen. Es wird jedoch erwartet, dass der Auftrag aus dem militärischen Segment von der Pandemie relativ unberührt bleibt. Trotz der Auswirkungen der Pandemie auf die Volkswirtschaften der Länder der Region haben die meisten Länder in Europa ihre Verteidigungsausgaben im Jahr 2020 erhöht. Außerdem wird erwartet, dass die russische Invasion in der Ukraine die NATO-Länder dazu zwingen wird, ihre Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren zu erhöhen.

Im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2022 wurden 43,9 Mrd. EUR für Verteidigung und Sicherheit bereitgestellt, was einem Anstieg von 123 % gegenüber den 19,7 Mrd. EUR im vorherigen EU-Haushalt entspricht. Der Europäische Verteidigungsfonds, der die Forschung und Entwicklung militärischer Technologien unterstützt, ist auf 8 Mrd. EUR aufgestockt. So kündigte Deutschland im Februar 2022 als Reaktion auf die anhaltende Eskalation des russisch-ukrainischen Krieges die Einrichtung eines militärischen Sonderfonds in Höhe von 100 Mrd. EUR oder 112 Mrd. USD an, zusätzlich zu den regulären 47,31 Mrd. EUR oder 52,8 Mrd. USD, wie von der SIPRI geschätzt, und ist damit das drittgrößte der Welt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren Europa zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen in Bezug auf die Verteidigungsausgaben weltweit machen werden.

Mehrere europäische Länder haben Pläne zur Modernisierung und Verbesserung ihrer Militärflugzeugflotten in den nächsten zehn Jahren ausgearbeitet. Das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Polen, Italien, Spanien, Finnland, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien und Kroatien kündigten Pläne und Aufträge für die Beschaffung neuer Kampf- und Nichtkampfflugzeuge im Prognosezeitraum an. Darüber hinaus bauen die Länder in der Region ihre lokalen Flugzeugbaukapazitäten aus. Während Frankreich, Deutschland und Spanien gemeinsam am Future Combat Air System (FCAS) arbeiten, arbeitet das britische BAE-System am Kampfflugzeug Tempest der sechsten Generation. In der Zwischenzeit arbeitet Russland auch an mehreren Kampfflugzeugen der nächsten Generation und Luftplattformen ohne Kampfhandlungen. Es wird erwartet, dass all diese Faktoren das militärische Marktsegment im Prognosezeitraum antreiben werden.

Europäischer Luftfahrtmarkt  Militärflugzeugflotte, nach Ländern, Einheit, 2022

Es wird geschätzt, dass das Vereinigte Königreich den Markt im Prognosezeitraum dominieren wird

Im europäischen Luftverkehrsmarkt hat das Vereinigte Königreich derzeit einen großen Anteil am Umsatz. Das Vereinigte Königreich verfügt über einige der verkehrsreichsten internationalen Flughäfen in Europa, wie die Flughäfen London Heathrow, Gatwick und Manchester. Trotz eines enormen Rückgangs des Passagieraufkommens in den Jahren 2020 und 2021 blieb der Flughafen London Heathrow einer der verkehrsreichsten Flughäfen Europas. Obwohl die COVID-19-Pandemie die zukünftigen Wachstumspläne von Fluggesellschaften wie EasyJet und Virgin Atlantic drastisch beeinträchtigt hat, trotzten einige Fluggesellschaften dem Pessimismus der Branche über die Auswirkungen von COVID-19 und haben ihr Auftragsbuch in den letzten zwei Jahren erweitert.

So gab EasyJet im Dezember 2021 bekannt, dass es sieben A320-200N-Optionen und zwölf Kaufrechte bestätigt hat, deren Auslieferung zwischen Januar 2025 und September 2027 geplant ist. Nach der Bestellung hat EasyJet 106 A320-200N und sechzehn A321-200N bei Airbus bestellt, weitere sechs A320neo-Optionen und 53 Kaufrechte. Die Flotte neuer Flugzeuge von British Airways wächst ebenfalls, da die Fluggesellschaft nach der Ausmusterung ihrer Boeing 747 Anfang 2020 die Airbus A350-Flugzeuge ausliefert. Die Fluggesellschaft verschob jedoch die ersten Auslieferungen der Boeing 777X-Flugzeuge von 2022 auf 2024 aufgrund von Verzögerungen von Boeing. Neben der kommerziellen Luftfahrt hatte die britische Regierung stark in die Modernisierung ihrer Kampfflugzeugflotte investiert.

Im Februar 2022 kündigte das britische Verteidigungsministerium an, von 2021 bis 2031 238 Milliarden Euro (270 Milliarden US-Dollar) in modernste militärische Ausrüstung und notwendige Unterstützungsleistungen zu investieren. Die Royal Air Force und die Royal Navy planten die Beschaffung von insgesamt 138 Lockheed Martin F-35B STOVL-Flugzeugen, von denen 21 Flugzeuge ab 2020 im Einsatz waren, von den 48, die bis 2025 beschafft werden sollten. Die Regierung hat außerdem angekündigt, bis 2025 2 Milliarden Pfund in Tempest zu investieren, ein neues Kampfflugzeugprojekt (in Entwicklung).

Darüber hinaus hat auch der britische Geschäftsluftfahrtsektor im Laufe der Jahre eine enorme Wachstumsrate verzeichnet. Das Land verfügt über zwei der Top 10 der verkehrsreichsten Geschäftsflughäfen in Europa, den Flughafen Farnborough und den Flughafen London Luton. VistaJet, Ravenair, Wijet und Luxaviation United Kingdom sind einige der wichtigsten Anbieter von Charterjets im Vereinigten Königreich. Mit der wachsenden Zahl von Menschen, die sich für Charterdienste für Geschäftsreisen in Europa entscheiden, beschaffen Charterjet-Dienstleister neue Flugzeuge, um ihre Flotte zu erweitern. Es wird erwartet, dass all diese Faktoren den Markt im Land in den kommenden Jahren antreiben werden.

Europa-Luftverkehrsmarkt  Flugpassagierverkehr, Großbritannien, in Millionen, 2016-2021

Überblick über die europäische Luftfahrtindustrie

Der europäische Luftfahrtmarkt ist konsolidiert, da nur wenige Akteure nennenswerte Marktanteile halten. Airbus SE, Boeing, Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA und Dassault Aviation SA sind einige der Hauptakteure in dieser Region. Airbus dominiert den Markt in Europa sowohl in der zivilen als auch in der militärischen Luftfahrt.

Es wird erwartet, dass in der Flugzeugindustrie Innovationen im Flugzeugdesign implementiert werden, die voraussichtlich die Landschaft der Sicherheit, des Komforts und der Effizienz sowohl für Passagiere als auch für Flugzeughersteller verändern werden. Die Unternehmen freuen sich darauf, die Chancen der neuen technologischen Innovationen zu nutzen und ihre jeweiligen Marktanteile zu erhöhen. Mehrere Länder arbeiten zusammen, um neue Militärflugzeugmodelle zu entwickeln, was die Aussichten der lokalen Akteure in diesen Ländern verbessern soll.

So sind Deutschland, Frankreich und Spanien an der Entwicklung eines Kampfjets der nächsten Generation namens Future Combat Air System (FCAS) beteiligt. Es wird erwartet, dass solche Programme im Prognosezeitraum das Wachstum der lokalen Akteure in diesen Ländern vorantreiben werden.

Marktführer in der europäischen Luftfahrt

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. Leonardo SpA

  3. Dassault Aviation

  4. The Boeing Company

  5. Airbus SE

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, Dassault Aviation, The Boeing Company, Airbus SE
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Neuigkeiten aus dem europäischen Luftfahrtmarkt

  • Im Oktober 2022 bestellte die britische Fluggesellschaft Jet2 35 neue Flugzeuge der A320neo-Familie und behielt sich eine Option auf den Kauf von weiteren 36 Flugzeugen vor. Die Lieferungen erfolgen im Jahr 2031, der ungefähre Auftragswert beträgt 3,9 Milliarden US-Dollar. Wenn die Option auf weitere Flugzeuge ausgeübt wird, wird der Gesamtwert des Auftrags voraussichtlich auf 8 Milliarden US-Dollar steigen.
  • Im Juli 2022 gab das US-Außenministerium die Genehmigung für den Verkauf von Auslandswaffen (FMS) für bis zu 35 F-35A-Flugzeuge an Deutschland bekannt. Die neu beschafften F-35-Kampfjets dürften den in die Jahre gekommenen Tornado ersetzen. Im Rahmen des Vertrags soll Deutschland 35 F-35A-Flugzeuge, Munition und zugehörige Ausrüstung für nukleare Abschreckungsmissionen erhalten. Der Gesamtwert des Auftrags belief sich auf 8,4 Milliarden US-Dollar.

Europe Aviation Market Report - Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.3 Marktbeschränkungen

                  1. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                    1. 4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                      1. 4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer

                        1. 4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                          1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                            1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                          2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                            1. 5.1 Typ

                              1. 5.1.1 Kommerzielle Luftfahrt

                                1. 5.1.1.1 Passagierflugzeug

                                  1. 5.1.1.2 Frachtflugzeug

                                  2. 5.1.2 Militärische Luftfahrt

                                    1. 5.1.2.1 Kampfflugzeug

                                      1. 5.1.2.2 Nichtkampfflugzeuge

                                      2. 5.1.3 Allgemeine Luftfahrt

                                        1. 5.1.3.1 Hubschrauber

                                          1. 5.1.3.2 Kolbenstarrflügler

                                            1. 5.1.3.3 Turboprop-Flugzeuge

                                              1. 5.1.3.4 Business-Jet

                                            2. 5.2 Land

                                              1. 5.2.1 Großbritannien

                                                1. 5.2.2 Deutschland

                                                  1. 5.2.3 Frankreich

                                                    1. 5.2.4 Italien

                                                      1. 5.2.5 Spanien

                                                        1. 5.2.6 Russland

                                                          1. 5.2.7 Rest von Europa

                                                        2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                          1. 6.1 Marktanteil des Anbieters

                                                            1. 6.2 Firmenprofile

                                                              1. 6.2.1 Airbus SE

                                                                1. 6.2.2 Saab AB

                                                                  1. 6.2.3 Pilatus Aircraft Ltd

                                                                    1. 6.2.4 Dassult Aviation SA

                                                                      1. 6.2.5 Leonardo SpA

                                                                        1. 6.2.6 Lockheed Martin Corporation

                                                                          1. 6.2.7 The Boeing Company

                                                                            1. 6.2.8 Bombardier Inc.

                                                                              1. 6.2.9 Textron Inc.

                                                                                1. 6.2.10 General Dynamics Corporation

                                                                                  1. 6.2.11 Daher

                                                                                    1. 6.2.12 Embraer SA

                                                                                  2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                    **Je nach Verfügbarkeit
                                                                                    bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                    Der europäische Luftfahrtmarkt umfasst den Verkauf von Starrflüglern und Drehflüglern in den Bereichen der kommerziellen, militärischen und allgemeinen Luftfahrt in der europäischen Region. Der Markt bietet einen Überblick über den Fluggastverkehr, Flugzeugbestellungen und -auslieferungen, die Analyse der Verteidigungsausgaben, die Einführung neuer Routen und die Investitionen nach Ländern in den Luftfahrtsektor in der Region.

                                                                                    Der europäische Luftfahrtmarkt ist nach Typ und Land segmentiert. Nach Typ ist der Markt in kommerzielle Luftfahrt, militärische Luftfahrt und allgemeine Luftfahrt unterteilt. Das Segment der kommerziellen Luftfahrt gliedert sich weiter in Passagierflugzeuge und Frachtflugzeuge. Die militärische Luftfahrt wird weiter in Kampf- und Nichtkampfflugzeuge unterteilt. Das Segment der Allgemeinen Luftfahrt wird weiter in Hubschrauber, Kolben-Starrflügler, Turboprop-Flugzeuge und Business-Jets unterteilt. Nach Ländern ist der Markt in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und das übrige Europa unterteilt. Der Wert der Marktgröße und der Prognosen für jedes Segment wurde in Milliarden US-Dollar angegeben.

                                                                                    Typ
                                                                                    Kommerzielle Luftfahrt
                                                                                    Passagierflugzeug
                                                                                    Frachtflugzeug
                                                                                    Militärische Luftfahrt
                                                                                    Kampfflugzeug
                                                                                    Nichtkampfflugzeuge
                                                                                    Allgemeine Luftfahrt
                                                                                    Hubschrauber
                                                                                    Kolbenstarrflügler
                                                                                    Turboprop-Flugzeuge
                                                                                    Business-Jet
                                                                                    Land
                                                                                    Großbritannien
                                                                                    Deutschland
                                                                                    Frankreich
                                                                                    Italien
                                                                                    Spanien
                                                                                    Russland
                                                                                    Rest von Europa

                                                                                    Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung in der europäischen Luftfahrt

                                                                                    Es wird erwartet, dass der europäische Luftfahrtmarkt im Jahr 2023 65,85 Mrd. USD erreichen und bis 2028 mit einer CAGR von 2,98 % auf 76,26 Mrd. USD wachsen wird.

                                                                                    Im Jahr 2023 wird erwartet, dass der europäische Luftfahrtmarkt 65,85 Mrd. USD erreichen wird.

                                                                                    Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, Dassault Aviation, The Boeing Company, Airbus SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Luftfahrtmarkt tätig sind.

                                                                                    Europäischer Bericht über die Luftfahrtindustrie

                                                                                    Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate europäischer Fluggesellschaften im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der europäischen Fluggesellschaften umfasst eine Marktprognose bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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