| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 43.65 Billionen US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 65.30 Billionen US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.39% |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Zahlungen in China
Die Größe des chinesischen Zahlungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 40,27 Billionen USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 60,24 Billionen USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 8,39 % wachsen.
Die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben, sind unter anderem die bargeldlose Gesellschaft, der riesige E-Commerce-Markt und die hohe Durchdringung von mobilen und Online-Zahlungen.
- China hat sich bei den Zahlungsmethoden anders entwickelt; während andere Länder von Bargeld auf Kreditkarten umgestiegen sind und nun auf Mobiltelefone umsteigen, hat China einen Schritt übersprungen. Die Kreditkartennutzung in China ist deutlich geringer, insbesondere im E-Commerce.
- Die chinesischen Großakteure Alibaba und Tencent haben durch die Einführung von AliPay und WeChat Pay einen erheblichen Anteil am digitalen Händlerzahlungsverkehr und haben die Abkehr vom Bargeld in der chinesischen Wirtschaft vorangetrieben. Die Unternehmen sehen digitale Zahlungen nicht als Ziel, sondern als Einstiegspunkt in ein riesiges Ökosystem von Offline- und Online-Waren und -Dienstleistungen.
- Der rasche Wandel der Zahlungsinfrastruktur des Landes wird durch den weit verbreiteten Besitz von Bankkonten und Smartphones in China vorangetrieben. Außerdem sind mobile Zahlungen in China so erfolgreich, weil sie schnell und unkompliziert sind und den Zahlungsmarkt in China vorantreiben. Und diese Geschwindigkeit ist durch die QR-Codes möglich. In China sind QR-Codes überall und in jedem Geschäft erhältlich.
- Angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die zunehmende Internetdurchdringung, insbesondere in China, haben mobile Zahlungen seit dem Ausbruch der Pandemie zugenommen. Natürlich sind die Online-Verkäufe von Waren oder digitalen Dienstleistungen in die Höhe geschossen. Der Paradigmenwechsel hin zu digitalen Zahlungsarten hat die Art und Weise, wie viele Unternehmen Geschäfte machen, tiefgreifend beeinflusst.
- Chinas Ansatz zur Regulierung von Fintech umfasst drei Punkte Erstens müssen Finanzunternehmen in der Region eine Lizenz für den Betrieb haben. Zweitens müssen Unternehmen wie Versicherungen und Vermögensverwalter Firewall-Sicherheit einrichten, um sektorübergreifende Risiken zu vermeiden. Schließlich muss die Verbindung zwischen Nichtbanken und Bankinformationsdiensten gekappt werden. Die Zentralbank hat auch von Fintech-Unternehmen verlangt, Holdinggesellschaften zu gründen und alle Tochtergesellschaften einzubeziehen, die an Finanzaktivitäten beteiligt sind.
- Im Dezember letzten Jahres ergriff die Bank of China (Hongkong), die Banknotenausgabebank der Stadt, die Initiative zur Förderung der Verwendung des digitalen Yuan (e-CNY) und gab Verbrauchern, die sich für die Verwendung registrieren, E-laisse-Anreize. BOCHK verteilt rote Paketprämien im Wert von 100 e-CNY, mit denen Waren in 14 physischen Geschäften der Lebensmittelkette U Select in der ganzen Stadt gekauft werden können, um die Menschen zu ermutigen, die digitale Währung zu testen.
- Während der COVID-19-Pandemie in China startete die Payment & Clearing Association of China (PCAC) am 28. Februar 2020 eine Aktion, um die Menschen auf dem chinesischen Festland zu ermutigen, mobiles Bezahlen, Online-Bezahlen und QR-Zahlungen zu nutzen, um das Risiko einer COVID-19-Infektion zu vermeiden. Dies führte während der Pandemie zu einem Anstieg der mobilen und Online-Zahlungen in der Region und wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter zunehmen.
Trends auf dem chinesischen Zahlungsmarkt
Mobile Zahlungen, um den Zahlungsmarkt voranzutreiben
- Chinas boomendes mobiles Bezahlen wird maßgeblich von großen Playern wie Alipay und WeChat Pay dominiert, die von Ladenbesitzern, Restaurants und verschiedenen E-Commerce-Plattformen weit verbreitet sind. Es wird erwartet, dass mobile Zahlungslösungen in einem Land mit hohen Internet- und Smartphone-Durchdringungsraten im Prognosezeitraum weiter an Bedeutung gewinnen werden.
- Mobile Health (mHealth)-Bereitstellungen haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. Die Integration mobiler Zahlungsdienste in Gesundheitsangebote kann eine wichtige Rolle bei der Entwicklung nachhaltigerer Geschäftsmodelle für mHealth-Anbieter, der Steigerung der Einnahmen durch neue Teilnehmer der Wertschöpfungskette und der Senkung der Kosten im Zusammenhang mit Cash-Management, Betrug und der Abwicklung von Fernzahlungen für Diagnosen und andere Dienstleistungen spielen.
- Der wichtigste Faktor in China, der es reif für digitale Zahlungen und die Revolution im Einzelhandel gemacht hat, ist der hohe Anteil an Bankkontenbesitz, der als Grundlage für die Finanzierung mobiler Geldbörsen diente. Große regionale Akteure wie Alipay und WeChat Pay könnten auf der bestehenden Finanzinfrastruktur über Bankkonten, Bankkarten sowie Clearing- und Abwicklungssysteme aufbauen.
- Die großen Unternehmen haben auch ein einfaches Onboarding für Kunden und Händler geschaffen, um die Akzeptanz zu steigern. Kunden melden sich über die App selbst an, und Verkäufer können mobile Zahlungen akzeptieren, indem sie ihre eindeutigen QR-Codes teilen, noch bevor sie sich als Händler registrieren.
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Zunehmende Akzeptanz von E-Commerce unterstützt durch M-Commerce in China
- Mobile Commerce ist in China sehr beliebt, und diese Einkaufsmethode dominiert den E-Commerce im Land. Fast drei von vier E-Commerce-Transaktionen in China werden über Smartphones abgewickelt. Große Akteure bieten ein fortschrittliches, marktführendes mobiles Online-Shopping-Erlebnis, das durch innovative Zahlungsoptionen unterstützt wird, um den Anforderungen gerecht zu werden und die Aufmerksamkeit von Chinas hochentwickelten mobilen Käufern zu erregen.
- Infolge neuer Technologien, Kundennachfrage, Fintech-Störungen und staatlicher Maßnahmen gewinnt die Umstellung von Bargeld auf digitale Zahlungen seit Jahren an Geschwindigkeit. Diese Verschiebung beschleunigte sich während der Pandemie und des Aufstiegs des E-Commerce, da immer mehr Kunden online einkauften. Aufgrund des digitalen Umfelds sind neue Kategorien von Zahlungsdienstleistern entstanden, die eine Bedrohung für Banken als Hauptanbieter von digitalen Zahlungen und damit verbundenen Dienstleistungen darstellen.
- Hongkong beginnt mit der Nutzung des Zahlungsmechanismus BUY now, pay later (BNPL), der auf dem asiatischen E-Commerce-Markt schnell üblich wird. So erweiterte die Ant Group im November letzten Jahres ihr Produktangebot in Asien, darunter einen BNPL-Service in Hongkong und Kredite für kleine Unternehmen in Singapur. Ant Bank PayLater wird von der chinesischen Ant Bank (Hongkong) und AlipayHK-Tochtergesellschaften auf AlipayHK eingeführt. Benutzer könnten beim Einkaufen im Händlernetz von AlipayHK sowie auf dem E-Commerce-Portal Taobao in Raten bezahlen.
- Darüber hinaus hat die Online-Shopping-Durchdringung in der Region zugenommen, unterstützt durch Mobile Commerce und innovative digitale Zahlungslösungen, die von verschiedenen Marktteilnehmern angeboten werden. CNNIC berichtete beispielsweise, dass die Online-Shopping-Durchdringung im Jahr 2018 bei 73,6 % lag und im vergangenen Jahr auf 80 % anstieg.
- Darüber hinaus wachsen digitale Zahlungslösungen wie Alipay und WeChat Pay als Zahlungslösungen für E-Commerce-Plattformen rasant. Während Alipay als primäres Zahlungsinstrument auf allen E-Commerce-Plattformen der Alibaba-Gruppe profitiert, nutzt WeChat Pay, das Tencent anbietet, seine riesige Social-Media-Nutzerbasis von 1,2 Milliarden Menschen, um Online-Zahlungen voranzutreiben. Da chinesische Kunden den E-Commerce weiterhin annehmen, wird erwartet, dass diese Zahlungslösungen weiter an Dynamik gewinnen werden.
- Darüber hinaus ist das Interesse an BNPL-Diensten in China in den letzten zehn Jahren sprunghaft angestiegen. Einige Faktoren, die BNPL antreiben, sind beispiellos niedrige Zinssätze, der Aufstieg von Online-Zahlungen über Alipay und WeChat Pay und hochfinanzierte Fintech-Start-ups, die neue Kunden gewinnen möchten. Verschiedene E-Commerce-Plattformen in der Region bieten ihren Kunden BNPL-Dienste an.
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Überblick über die chinesische Zahlungsverkehrsbranche
Der chinesische Zahlungsmarkt ist konsolidiert, da nur wenige der Hauptakteure derzeit einen signifikanten Marktanteil halten. Diese großen Akteure bieten innovative mobile Zahlungslösungen an und gehen Partnerschaften und Übernahmen ein, um Marktanteile zu gewinnen. Zu den Hauptakteuren auf dem chinesischen Zahlungsmarkt gehören unter anderem AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.) und UnionPay International.
Im Oktober 2022 kündigte MojodomoHoldings Limited, ein Anbieter von leistungsbasierten Gutscheinlösungen, die Einführung von On-us an, einer neuen Marke, die darauf abzielt, Kunden ein vertrauenswürdiges, nahtloses, persönliches und soziales Markenerlebnis durch Anreizlösungen zu bieten, die Finanz-, Zahlungs- und Marketingtechnologien integrieren. Im Mai 2022 startete HSBC ein nachhaltiges Finanzprogramm in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar, um Unternehmen in der Greater Bay Area (GBA) bei der Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks zu unterstützen. Unternehmen verschiedener Art mit Hauptsitz in der 11-Städte-Megalopolis in Südchina, die Initiativen zur Kohlenstoffreduzierung umsetzen, können sich gerne beim GBA Sustainability Fund der Bank bewerben, der 18 Monate lang geöffnet ist.
Chinas Marktführer im Zahlungsverkehr
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AliPay (Alibaba Group)
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WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)
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UnionPay International
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JDPay.com (JD.com))
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Apple Pay
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum chinesischen Zahlungsmarkt
- Juni 2022 Die BOC Chill Card, die erste umweltfreundliche Kreditkarte der Bank, wurde offiziell von der Bank of China und Mastercard eingeführt. Die Karte zielt darauf ab, jungen Verbrauchern, die Unterhaltung, Freizeit und umweltverträglichen Konsum genießen, einen Chill-Lebensstil zu ermöglichen. Junge Verbraucher können verschiedene Bargeldanreize und eine flexible Pay-Later-Zahlungslösung nutzen, die zu ihren Ausgabegewohnheiten und ihrem Lebensstil passt.
- April 2022 Chinas digitale Zentralbankwährung, der digitale Yuan, wurde in Tencents Flaggschiff-Messaging-App WeChat integriert und erscheint als Zahlungsoption, wenn Benutzer den Super-App-Shop nutzen. WeChat hat über 1,2 Milliarden monatlich aktive Nutzer, ist in China allgegenwärtig und außerhalb des Reichs der Mitte beliebt.
Segmentierung der chinesischen Zahlungsverkehrsbranche
Der chinesische Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)) und nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) unterteilt. E-Commerce-Zahlungen umfassen Online-Käufe von Waren und Dienstleistungen, wie z. B. Käufe auf E-Commerce-Websites und Online-Buchungen von Reisen und Unterkünften. Der Umfang des Marktes schließt Online-Käufe von Kraftfahrzeugen, Immobilien, Zahlungen von Stromrechnungen (wie Wasser, Heizung und Strom), Hypothekenzahlungen, Kredite, Kreditkartenrechnungen oder Käufe von Aktien und Anleihen aus. Was den Point-of-Sale betrifft, so werden alle Transaktionen, die am physischen Point of Sale stattfinden, in den Geltungsbereich des Marktes einbezogen. Es umfasst traditionelle In-Store-Transaktionen und alle Face-to-Face-Transaktionen, unabhängig vom Ort der Transaktion. In beiden Fällen wird auch Bargeld in Betracht gezogen (Nachnahme bei E-Commerce-Verkäufen).
Die Studie verfolgt wichtige Marktkennzahlen, zugrunde liegende Wachstumsbeeinflusser und bedeutende Branchenanbieter und unterstützt Chinas Marktschätzungen und Wachstumsraten während des erwarteten Zeitraums. Die Studie untersucht den Gesamteinfluss von COVID-19 auf das chinesische Zahlungsökosystem.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (Mio. USD) angegeben.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
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China Payments Market Research Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der chinesische Zahlungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der chinesische Zahlungsmarkt im Jahr 2024 40,27 Billionen USD erreichen und mit einer CAGR von 8,39 % wachsen wird, um bis 2029 60,24 Billionen USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle chinesische Zahlungsmarkt?
Im Jahr 2024 wird der chinesische Zahlungsmarkt voraussichtlich 40,27 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Zahlungsmarkt?
AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.), UnionPay International, JDPay.com (JD.com)), Apple Pay sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem chinesischen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser chinesische Zahlungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des chinesischen Zahlungsmarktes auf 37,15 Billionen USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des chinesischen Zahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des chinesischen Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht Zahlungen in China
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Zahlungen in China im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Zahlungsverkehrs in China umfasst einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
