Größe des chinesischen Online-Versicherungsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 11.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des chinesischen Online-Versicherungsmarktes
- Der Technologieboom hat China besonders schnell getroffen. Es wird prognostiziert, dass die Schadenversicherungsbranche Chinas im Jahr 2020 um 3,8 % wachsen wird, verglichen mit 5,7 % im Jahr 2019. Dank der raschen Zunahme der Mobil- und Internetnutzer haben Technologieunternehmen große Ökosysteme geschaffen, die einer Gemeinschaft mit ausgeprägten Online-Konsumgewohnheiten dienen und eine starke Abhängigkeit von mobilen Geräten. Diese Online-Ökosysteme sind zum Symbol der chinesischen Technologieszene geworden und leisten einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft. Der schnelle Anstieg der Zahl der Technologieunternehmen und das schnelle Wachstum von Online-Ökosystemen basieren auf einer starken Förderung von Innovationen und der Unterstützung des Unternehmertums. Die etabliertesten Technologieunternehmen haben Online-Ökosysteme geschaffen, die alle Aspekte des Lebens umfassen, von E-Commerce über Lifestyle-Dienste bis hin zu Finanzdienstleistungen. Sie haben Ausmaße erreicht, die selbst im weltweiten Vergleich groß sind.
- Der Online-Abschluss von Personenversicherungen wird in China immer beliebter, wobei die Prämien im Jahresvergleich um 13,6 % steigen. Die über Online-Kanäle bereitgestellten persönlichen Versicherungsprämien beliefen sich auf insgesamt 211,08 Milliarden RMB (ca. 43,5 Milliarden Singapur-Dollar). Die Krankenversicherung wuchs am schnellsten Die Prämien stiegen um 58,8 % auf 37,48 Milliarden RMB. Dies war höchstwahrscheinlich auf die gestiegenen Gesundheitsbedenken der Öffentlichkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.
- Der Anteil der Online-Versicherungsprämien wird in den kommenden Jahren voraussichtlich noch weiter steigen, da sich in China technologische Innovationen und E-Commerce weiterentwickeln. Versicherer werden zunehmend aktiv neue digitale Technologien einsetzen, um ihren Wettbewerbsvorteil langfristig zu stärken, nachdem die Pandemie sie gezwungen hat, ihre digitalen Fähigkeiten bei der Abwicklung von Vertrieb, Underwriting, Risikobewertung und Schadensfällen neu zu bewerten. Von der chinesischen Versicherungsaufsicht wird erwartet, dass sie zusätzliche Maßnahmen zur Überwachung des Online-Versicherungsmarktes einführt, um Risiken einzudämmen und sowohl die finanzielle Solidität der Versicherer als auch die Verbraucherinteressen zu schützen.
Trends auf dem chinesischen Online-Versicherungsmarkt
Die Online-Krankenversicherung verzeichnet in China ein schnelleres Wachstum als die Online-Lebensversicherung
- Chinesische Big Tech- (Big Data, Cloud Computing, KI, Blockchain) und Plattform-Ökosysteme könnten die globale Versicherungsbranche weiter stören. Erstens könnten Ökosysteme im Besitz von Technologiegiganten sein oder von ihnen betrieben werden, wodurch Versicherer an den Rand gedrängt werden, was verheerende Folgen für den Zugang zu Kunden und Daten hätte. Zweitens könnten chinesische Early Adopter-Unternehmen wie Baidu, Alibaba und Tencent, die bereits eine herausragende Position in Fintech-Ökosystemen aufgebaut haben, auch andere Märkte stören.
- Chinas hochkonzentrierter Versicherungsmarkt stieg weltweit auf Platz 2 und sollte weiterhin zweistellig wachsen. Seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 haben sich die Versicherungsprämien (ohne Krankenversicherung) auf 417 Mrd. EUR (2018) fast vervierfacht, was China zum zweitgrößten Versicherungsmarkt der Welt macht. Und es gibt noch viel Aufholpotenzial Die Prämien pro Kopf liegen in China bei 294 Euro; In allen anderen Top-5-Märkten geben die Menschen etwa zehnmal so viel für Versicherungen aus.
- Die regulatorischen Hürden für den Eintritt in den chinesischen Versicherungsmarkt wurden gesenkt und die jüngsten politischen Ankündigungen wirken sich positiv auf die weitere Entwicklung von Insurtech-Unternehmen aus. Das Konjunkturprogramm Mitte 2018–2019 (entspricht 5 % des BIP; weitere 2,7 % werden für 2020 erwartet), die akkommodierenden monetären Bedingungen für den privaten Sektor und Made in China 2025 schaffen ein günstiges Umfeld für das Gedeihen von Insurtech-Unternehmen und Förderung der Beteiligung ausländischer Investoren. Der Vorstoß der chinesischen Behörden in Richtung KMU könnte versteckte Juwelen im Mid-Cap-Versicherungsmarktsegment für strategische Partnerschaften entlang der Versicherungswertschöpfungskette aufdecken.
- Dank seiner Größe, Zweckmäßigkeit und Agilität wird China in einer Plattformwirtschaft für die Versicherungswelt von entscheidender Bedeutung sein. Der chinesische Verbraucher ist ein Geschenk des Himmels für Insurtech-Unternehmen, und technologieintensive Vertriebskanäle und Produkte werden ein exponentielles Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus verfügen Regulierungsbehörden und Behörden über die Mittel und den Willen, nicht nur nationale, sondern globale Vorreiter bei Technologien und Dienstleistungen zu fördern. Globale Versicherungsgiganten können den boomenden chinesischen Versicherungs- und Technologiebereich nutzen, während sich ihre Erfahrungen, insbesondere aus Europa (z. B. Underwriting und Produktentwicklung, Asset-Liability-Management, Datenschutz und Verbraucherschutz), als nützlich erweisen könnten. auch für Flugverspätungen ausgezahlt, während sich die Kunden Berichten zufolge noch am Flughafen aufhielten. Das Unternehmen hat rund sechs Milliarden Policen an mehr als 460 Millionen Menschen verkauft.
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Die Zahl der aktiven mobilen Nutzer bei Online-Versicherungsdienstleistungen in China ist so hoch wie nie zuvor.
In China verzeichneten die vierteljährlich aktiven mobilen Nutzer von Online-Versicherungsdiensten in den letzten Jahren einen wachsenden Trend und stiegen von rund 316 Millionen im ersten Quartal 2017 auf fast 800 Millionen im dritten Quartal 2020. Im zweiten Quartal 2020 Da die Offline-Dienste durch die Corona-Bekämpfung eingeschränkt waren, erreichten die vierteljährlich aktiven Mobilfunknutzer mit rund 815 Millionen ein Dreijahreshoch.
Überblick über die Online-Versicherungsbranche in China
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem chinesischen Online-Versicherungsmarkt ab. Gemessen am Marktanteil dominieren derzeit einige der großen Player den untersuchten Markt. Allerdings ist der Markt aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren im Land stark fragmentiert. Daher konzentrieren sich Unternehmen mehr darauf, ihre Online-Präsenz durch Kooperationen und Partnerschaften zu verbessern. Zu den Hauptakteuren zählen ZhongAn Insurance, FWD, Instony, Datebao, Cheche365, Huize, eBaoTech, Suidihuzhu, Bowtie und 51Shebao.
Chinas Marktführer für Online-Versicherungen
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ZhongAn
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China Pacific Insurance Company
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Ping An Insurance
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PICC
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Taikang Life Insurance
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum chinesischen Online-Versicherungsmarkt
- Im März 2021 überarbeitete die chinesische Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde CBIRC ihre Regeln für das Internet-Versicherungsgeschäft, um Marktprobleme angesichts eines starken Anstiegs der Zahl von Unternehmen, die in den Online-Versicherungssektor einsteigen möchten, anzugehen. Im Jahr 2020 haben sich insgesamt 7.741 Unternehmen, die sich mit Online-Versicherungen befassen, bei den chinesischen Behörden registriert, was einem Anstieg von 93 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Im Januar 2021 kündigte Zhong An Insurance, der erste zu 100 % digitale chinesische Versicherer, die Umsetzung einer Diversifizierungsstrategie an, um eine übermäßige Abhängigkeit von seinen Partnern zu vermeiden. ZhongAn hat die Zahl der Zwischenverkäufe zugunsten von D2C-Verkäufen reduziert. Dabei setzt der digitale Versicherer auf Technologie und Kundenerlebnis. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz, um 70 % seines Online-Kundenservices zu automatisieren.
China Online-Versicherungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 INSURTECH-GESCHÄFTSMODELLE FÜR CHINA
4.2.1 ENTWICKLUNG DER GESCHÄFTSMODELLE
4.2.1.1 TECHNOLOGIE-FÄHIGKEIT
4.2.1.2 ÖKOSYSTEMINTEGRATION
4.2.1.3 ZUKÜNFTIGE Derivate der Expansion
4.2.2 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
4.2.3 ERFOLGSFAKTOREN FÜR DAS INSURETECH-GESCHÄFTSMODELL
4.2.4 RISIKEN UND UNSICHERHEITEN
4.3 Marktführer
4.4 Marktbeschränkungen
4.5 Porters 5 Kraftanalyse
4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Auswirkungen von Covid-19 auf die Branche
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Typ
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.1.2.1 Krankenversicherung
5.1.2.2 Unfall
5.1.2.3 Huizetierversicherung
5.1.2.4 Zahnversicherung
5.1.2.5 Sonstige Nichtlebensversicherungen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Fusionen & Übernahmen
6.3 Firmenprofile
6.3.1 ZhongAn Insurance
6.3.2 FWD
6.3.3 Instony
6.3.4 Datebao
6.3.5 Cheche365
6.3.6 Haus
6.3.7 eBaoTech
6.3.8 Suidihuzhu
6.3.9 Bowtie
6.3.10 51Shebao
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. ANHANG
Segmentierung der chinesischen Online-Versicherungsbranche
Mit einer Online-Versicherung kann der Kunde mit wenigen Klicks jederzeit bequem von zu Hause aus ein Versicherungsprodukt kaufen, ohne dass er mühsam physische Dokumente einreichen muss. Der Online-Abschluss einer Versicherung ist sinnvoll, schnell und kostengünstig. Der chinesische Online-Versicherungsmarkt kann nach Typ in Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung unterteilt werden. Die Nichtlebensversicherung kann weiter unterteilt werden in Krankenversicherung, Unfallversicherung, Flugreiseversicherung, Zahnversicherung und andere Nichtlebensversicherungen. Dieser Bericht zum chinesischen Online-Versicherungsmarkt soll eine detaillierte Analyse des Online-Versicherungsmarkts in China liefern. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aktuellen Trends und Einblicken in den Online-Versicherungsmarkt in China. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft sowie die Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt analysiert.
| Typ | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Online-Versicherungsmarktforschung in China
Wie groß ist der Online-Versicherungsmarkt in China derzeit?
Der chinesische Online-Versicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 11 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Online-Versicherungsmarkt?
ZhongAn, China Pacific Insurance Company, Ping An Insurance, PICC, Taikang Life Insurance sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem chinesischen Online-Versicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser chinesische Online-Versicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des chinesischen Online-Versicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des chinesischen Online-Versicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der chinesischen Versicherungsbranche
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate von Versicherungen in China im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von China Insurance umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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