
Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
CAGR | 3.00 % |
Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure![]() *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Cyberversicherungen in Kanada
Der Cyber-Markt in Kanada ist mit etwa 120 Millionen US-Dollar an jährlichen Bruttoprämien im Jahr 2020 relativ jung und klein. Makler und Versicherer in Kanada sollten mit einem Anstieg der Cyber-Versicherungsnachfrage rechnen, da sich die Belegschaft im Zuge der COVID-19-Pandemie verändert. Dies stellt eine Chance für Makler dar, wenn es um den Verkauf von Cyberversicherungen geht. Das liegt daran, dass die Arbeit von zu Hause aus infolge der COVID-19-Pandemie Schwachstellen in Bezug auf die Sicherheit des Heimnetzwerks aufgedeckt hat, verglichen mit der Arbeit außerhalb von Unternehmensnetzwerken.
Die weltweiten durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung belaufen sich im Jahr 2020 auf 3,86 Millionen US-Dollar. Die durchschnittlichen Kosten von Datenschutzverletzungen in Kanada belaufen sich auf 4,31 Millionen US-Dollar. Die höchsten durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung belaufen sich nach Ländern (in den USA) auf 8,64 Millionen US-Dollar.
Der Cyber-Markt in Kanada hat sich in den letzten 20 Jahren stärker weiterentwickelt als der Immobilienmarkt, da sich Versicherer an neue Bedrohungslandschaften anpassen, und da die Häufigkeit und Schwere von Cyber-Schäden für kanadische Unternehmen zunimmt, verfeinern Cyber-Versicherer erneut, was ihre Produkte leisten sollen für Kunden. Dennoch ist der kanadische Cyber-Markt immer noch relativ klein, was bedeutet, dass Cyber-Versicherer nur ein oder zwei erhebliche Verluste benötigen, um zu reagieren und sich anzupassen.
Was die Tarife anbelangt, verzeichnet der Versicherungsmarkt Tariferhöhungen, und es wird erwartet, dass die Tariferneuerungen bis ins Jahr 2021 hinein weiter ansteigen werden. Noch einmal, wenn man die Dinge finanziell betrachtet, ist aus makroökonomischer Sicht das Kapitalangebot unter ihnen zu sehen Traditionelle Linien sind weiterhin eine Herausforderung. Die Rückversicherer sind weiterhin von niedrigen Zinssätzen betroffen, wodurch die versicherungstechnische Rentabilität auf Versichererebene stärker in den Fokus gerückt wird. Kombiniert man niedrige Zinsen mit mangelnden Renditen bei traditionellen festverzinslichen Wertpapieren, wird dies für die Branche im Allgemeinen Gegenwind erzeugen. Der Cyber-Markt in Kanada war im Jahr 2020 größtenteils sehr volatil, mit Preiserhöhungen zwischen 10 und 50 % sowie einer erheblichen Erhöhung der Selbstbehalte.
Im Hinblick auf die Cyber-Versicherung müssen sich Makler darüber im Klaren sein, dass die Haftpflichtversicherung für Datenschutzverletzungen nur ein Teil des gesamten Cyber-Versicherungspuzzles ist. Die Trends aus Sicht des Versicherungsschutzes – und die häufigsten Ursachen für aktuelle Cyber-Schäden – sind Ransomware, Social Engineering und Betriebsunterbrechungen. Nicht alle Unternehmen verfügen über große Mengen personenbezogener Daten, die Opfer von Datenschutzverletzungen werden können. Allerdings sind alle Unternehmen auf Computer, Mobiltelefone und das Internet angewiesen – Dinge, die sie letztendlich anfällig für verschiedene Arten von Cyberangriffen machen. Das Einzige, was alle Unternehmen besitzen, sind Mitarbeiterdaten, wodurch alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, einem potenziellen Datenverstoß ausgesetzt sind. Um sich vor den heutigen Cyberangriffen zu schützen, müssen kleine Unternehmen ihre Sicherheitslage neu bewerten und sicherstellen, dass angemessene Maßnahmen und Kontrollen umgesetzt werden, einschließlich des Abschlusses einer Cyberversicherung.
In Kanada sind Branchen wie Finanzen, Banken, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Gastgewerbe, die alle dafür bekannt sind, personenbezogene Daten zu speichern und zu nutzen, bereits Cyberversicherungen und dem Risiko von Datenschutzverletzungen ausgesetzt. Branchen wie das Bau-, Transport- und Fertigungswesen sowie kleinere Büros werden jedoch langsam den Cybersicherheitsanforderungen ausgesetzt und müssen in diesem Bereich stärker sensibilisiert werden.
Markttrends für Cyberversicherungen in Kanada
Sich entwickelnde Regulierungsreformen treiben den Markt an
Die DSGVO in Europa oder der Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) in Kanada führen dazu, dass Unternehmen von einem reaktiven Ansatz zu einem proaktiven Ansatz in Sachen Cybersicherheit übergehen. Versicherer legen nun einen stärkeren Fokus auf die Systemsicherheit und die Möglichkeit, persönliche Daten sicher zu speichern und zu nutzen. Kanada war eines der ersten Länder der Welt, das eine Bundesgesetzgebung zur Meldepflicht bei Cyber-/Datenschutzverstößen erlassen hat. Da die kanadische Gesetzgebung nicht vorgibt, was Unternehmen mindestens tun sollten, gibt es keinen Mindeststandard, den kanadische Unternehmen befolgen müssen. Infolgedessen herrscht im kanadischen Kontext immer noch ein gewisses Maß an Cyber-Apathie.
Sowohl PIPEDA als auch die DSGVO haben sicherlich dazu geführt, dass das Bewusstsein für Cyber-Richtlinien als Methode zur Risikoübertragung für Unternehmen gestiegen ist. Da jedoch nur sehr wenige behördliche Bußgelder verhängt werden – insbesondere für Unternehmen, die über keine wesentlichen personenbezogenen Daten (PII) verfügen, wie z. B. Hersteller oder Baugewerbe –, gab es für das alltägliche kanadische Geschäft keine nennenswerten Schadensregulierungsaktivitäten. Weniger als 4 % der Cyber-Schadensfälle sind auf die Einleitung Dritter oder behördlicher Maßnahmen zurückzuführen. Datenschutzgesetze haben jedoch mit neueren Varianten von Ransomware interagiert, die sensible Daten herausfiltern, um Unternehmen zur Zahlung ihrer Forderungen zu verleiten. Ransomware galt schon lange vor der Datenexfiltration als ein vom Schweregrad abhängiges Ereignis, und es ist leicht zu verstehen, warum, wenn man die Kosten für Betriebsunterbrechungen für entgangene Gewinne pro Tag und die völlige Neuerstellung potenziell hochentwickelter und komplexer Netzwerke addiert – ganz zu schweigen davon Die Deckung der Nachfrage selbst, auf die einige Unternehmen kaum eine andere Wahl haben, als auf entsprechende Backups zu verzichten. Da nun vertrauliche Daten auf dem Spiel stehen, bedeutet dies, dass eine Due-Diligence-Prüfung erforderlich ist, um festzustellen, ob die Daten von den Kriminellen eingesehen oder herausgefiltert wurden. Infolgedessen müssen Unternehmen möglicherweise kostspielige juristische Dienste in Anspruch nehmen, um eine entsprechende Mitteilung an Kunden gemäß den Datenschutzrichtlinien zu erstellen und herauszugeben.
Gemäß PIPEDA kann das Büro des Datenschutzbeauftragten (Office of the Privacy Commissioner, OPC) Bußgelder und Strafen von bis zu 100.000 US-Dollar für das Versäumnis, den Umstand zu melden, verhängen, wenn es sich um Informationen handelt, die ein reales Risiko erheblichen Schadens für die betroffenen Personen darstellen könnten. Die Meldepflicht gibt also Orientierung, wann Unternehmen Meldungen erstatten müssen und was sie nach einem Verstoß tun müssen. Der Großteil der kanadischen Unternehmen sind klein – 97,9 %, so die neuesten Volkszählungsdaten. Eine Geldstrafe von 100.000 US-Dollar für ein 12-Personen-Produktionsunternehmen wird weitaus größere Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit dieses Unternehmens haben als eine Geldstrafe von 100.000 US-Dollar gegen Facebook, Google oder Apple. Kleine Unternehmen in Kanada sollten sich also darüber im Klaren sein, dass diese Gesetzgebung ihnen nahe legt, dies ernst zu nehmen oder sich den Konsequenzen zu stellen.

Zunahme von Ransomware-Angriffen
Ransomware lässt nicht nach und machte letztes Jahr 31 % aller weltweit verwalteten Schadensfälle aus, während sie fast die Hälfte aller Schadensfälle kanadischer Unternehmen ausmachte. Allerdings zeichnet sich im Jahr 2020 bei diesen Angriffen ein besorgniserregender Trend ab. Es kommt immer häufiger vor, dass Kriminelle vertrauliche Informationen stehlen und dann mit deren Herausgabe drohen, wenn die Lösegeldforderungen nicht bezahlt werden. Sie führen außerdem eine stärkere Due-Diligence-Prüfung durch, um den Höchstbetrag zu ermitteln, den sich eine Organisation leisten kann, um festzustellen, wie viel sie zu erpressen versucht. Während Ransomware typischerweise mit einer Betriebsunterbrechung oder einem Systemschaden in Verbindung gebracht wurde, wird sie zunehmend zu einem Datenschutzproblem, das Benachrichtigungspflichten gegenüber Kunden und wichtigen Stakeholdern nach sich zieht. Gleichzeitig sollten sich Unternehmen von den jüngsten Ransomware-Angriffen nicht von der Tatsache ablenken lassen, dass gewöhnliche Phishing-Angriffe, die zur Kompromittierung geschäftlicher E-Mails und zum Betrug bei Überweisungen führen, immer noch einen großen Prozentsatz der Ansprüche weltweit ausmachen weltweit, auch für kanadische Versicherungsnehmer und Konten.

Überblick über die kanadische Cyber-Versicherungsbranche
Der Cybermarkt in Kanada ist im Jahr 2020 gewachsen und es wird ein weiteres Wachstum erwartet. Auf dem Markt gab es in diesem Jahr mehrere neue Marktteilnehmer, und die Kapazität ist weiterhin verfügbar. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören AXA, Allianz, Assicurazioni Generali, Coalition, Aviva, Rogers Insurance, Chubb, SGI Canada, Boxx Insurance, Cansure und andere.
Kanadas Marktführer für Cyberversicherungen
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AXA
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Allianz
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Aviva
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Chubb
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Coalition
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Nachrichten zum kanadischen Cyber-Versicherungsmarkt
Juli 2021 – Coalition, das führende Cyber-Versicherungs- und Sicherheitsunternehmen, kündigte an, dass es in den Markt für Cyber-Exzessversicherungen in Kanada einsteigen wird, um Unternehmen mit verbessertem Versicherungsschutz und kostenlosem Zugang zu den hochmodernen Cyber-Sicherheitsfunktionen von Coalition, einschließlich der Überwachung von Angriffsflächen, zu schützen , ein internes Reaktionsteam aus Sicherheitsexperten und eine Reihe von Diensten und Tools.
Juni 2020 – Die Koalition gibt bekannt, dass sie den Pionier für Internet-Scanning und Cybersicherheit, BinaryEdge, übernommen hat. Coalition wird die Technologie von BinaryEdge in seine Cyber-Versicherungs- und Sicherheitsplattform integrieren und es Coalition-Versicherungsnehmern so ermöglichen, ihre Internet-Angriffsoberfläche einfach zu kartieren, Risikoexpositionen in Echtzeit zu überwachen und Schwachstellen proaktiv zu beheben, damit sie ihren Gegnern immer einen Schritt voraus sind.
Segmentierung der kanadischen Cyber-Versicherungsbranche
Die Studie definiert die wichtigsten Stakeholder auf dem kanadischen Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt und bietet detaillierte Branchen- und Investitionsanalysen sowie Marktprognosen, Treiber und Beschränkungen. Ebenfalls enthalten sind Einblicke in Wachstumschancen für die Ökosystemteilnehmer und Profile wichtiger Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Der kanadische Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt ist nach Produkttyp und Produktanwendung segmentiert.
Nach Produkttyp | Verpackt |
Eigenständige | |
Nach Anwendungstyp | Bank- und Finanzdienstleistungen |
IT & Telekommunikation | |
Gesundheitspflege | |
Einzelhandel | |
Andere |
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Cyberversicherungen in Kanada
Wie groß ist der kanadische Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt derzeit?
Der kanadische Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem kanadischen Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt?
AXA, Allianz, Aviva, Chubb, Coalition sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem kanadischen Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt tätig sind.
Für welche Jahre deckt dieser kanadische Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des kanadischen Marktes für Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungen für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des kanadischen Marktes für Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Unsere Bestseller-Berichte
Popular Insurance Reports
Popular Financial Services and Investment Intelligence Reports
Bericht der kanadischen Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Cyber-(Haftpflicht-)Versicherungen in Kanada im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der kanadischen Cyber-(Haftpflicht-)Versicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.