Marktgröße und Marktanteil für Kohlensäurehaltige Getränke – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Energieformulierungen fordern die Cola-Dominanz heraus

Im Jahr 2025 entfielen Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke auf 59,62 % des Marktanteils, angetrieben durch The Coca-Cola Company und PepsiCo. Diese etablierten Marken profitieren von umfangreichen Vertriebsnetzwerken in über 200 Ländern und einer über Generationen aufgebauten starken Verbraucherloyalität. Wachsendes Gesundheitsbewusstsein in entwickelten Märkten reduziert jedoch den Pro-Kopf-Konsum. Um dem entgegenzuwirken, konzentrieren sich Marken auf zuckerfreie Varianten, die einen immer größeren Teil der Cola-Verkäufe ausmachen. Im Vereinigten Königreich führte die Abgabe auf die Erfrischungsgetränkeindustrie zu einer 40-prozentigen Reduzierung des Zuckergehalts in Kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken und zeigt, wie staatliche Maßnahmen Neuformulierungen fördern und die Verbraucherpräferenzen hin zu kalorienärmeren Optionen verschieben können. In Japan zeigt Coca-Cola Plus, das unverdauliche Dextrin-Ballaststoffe enthält und von den Behörden für gesundheitsbezogene Angaben zugelassen ist, wie funktionale Zutaten traditionelle Cola-Produkte in reifen Märkten auffrischen können, in denen Differenzierung unerlässlich ist.

Kohlensäurehaltige Sport- und Energydrinks werden voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 7,62 % wachsen und sind damit die am schnellsten wachsende Produktkategorie. Verbraucher betrachten diese Getränke zunehmend als Leistungssteigerer statt als gelegentlichen Genuss. Diese Getränke werden nun in neuen Situationen konsumiert, zum Beispiel während des Pendelns am Morgen als Kaffeeersatz, vor dem Training von Fitnessbegeisterten und bei nächtlichen Lernsessions von Studierenden. Diese breitere Nutzung hilft, Einnahmequellen zu diversifizieren und saisonale Umsatzschwankungen zu reduzieren. Marken bieten auch verschiedene Optionen an, wie Standard-, Extra-Stark-, Zuckerfrei- und Leistungsvarianten, um unterschiedlichen Verbraucherbedürfnissen und -präferenzen gerecht zu werden. Während einige Regionen Altersverifizierungsregeln eingeführt haben, um Bedenken hinsichtlich des Koffeingehalts für jüngere Verbraucher anzugehen, hat die inkonsistente Durchsetzung das Umsatzwachstum in wichtigen Märkten nicht wesentlich beeinträchtigt.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Preissegment: Massenvolumen trifft auf Premiummargenausdehnung

Im Jahr 2025 entfiel das Massenmarktsegment auf 74,55 % des Marktes, angetrieben von preisbewussten Verbrauchern in Schwellenmärkten, wo Erschwinglichkeit entscheidend ist. Kohlensäurehaltige Getränke, die unter 1 USD pro Portion angeboten werden, sind als günstige Genussmittel beliebt. Dieses Segment gedeiht in Convenience-Stores, Supermärkten und Verkaufsautomaten, unterstützt durch Aktionen wie Zwei-für-Eins-Angebote und Mehrpackungsrabatte, die Impulskäufe und Wiederholungskäufe fördern. Handelsmarken gewinnen an Boden, insbesondere in europäischen Ketten wie Aldi und Lidl, und bieten Produkte an, die 30 % bis 40 % günstiger als nationale Marken sind. Dieser Wandel schwächt die Markenloyalität unter preissensiblen Einkäufern. In entwickelten Märkten wird das Wachstum durch Gesundheitstrends und Zuckersteuern begrenzt, aber Schwellenregionen in Asien-Pazifik, im Nahen Osten und in Afrika treiben das Volumenwachstum weiter an, da die Einkommen steigen und der Einzelhandelszugang sich verbessert. Marken verteidigen ihre Position durch lokalisierte Produktion zur Kostensenkung, aggressives Marketing für bessere Regalplatzierung und vielfältige Produktportfolios zur Bedienung unterschiedlicher Einkommensgruppen.

Premiumangebote wachsen bis 2031 mit einem CAGR von 7,18 %, angetrieben von wohlhabenden städtischen Verbrauchern in Nordamerika, Westeuropa und Asien-Pazifik. Diese Verbraucher sehen Kohlensäurehaltige Getränke als Lifestyle-Produkte statt als einfache Erfrischungen. Marken wie Fever-Tree, die über 2 USD pro Flasche kosten, heben sich durch die Verwendung natürlicher Zutaten aus bestimmten Regionen ab, wie Chinin aus der Demokratischen Republik Kongo und Ingwer aus Nigeria. Das Premiumsegment profitiert von der Erholung der Bars und Restaurants, wo handwerkliche Limonaden und Mixer in Cocktails eingesetzt werden, die oft um 200 % bis 300 % aufgeschlagen werden. Marken wie Fentimans und Q Mixers sprechen Verbraucher an, die hochwertige Zutaten wie Rohrzucker und natürliche Aromen schätzen und bereit sind, für Handwerkskunst zu bezahlen. Dieses Segment ist weniger von wirtschaftlichen Abschwüngen betroffen, da seine Verbraucher weniger preissensibel sind. Premiumprodukte gewinnen auch in Spezialgeschäften und gehobenen Gaststätteneinrichtungen an Regalfläche und erfüllen die Nachfrage nach kuratierten Sortimenten.

Nach Verpackungstyp: PET-Dominanz steht vor nachhaltigen Alternativen

Im Jahr 2025 hielten PET-Flaschen einen Marktanteil von 51,93 %, angetrieben durch ihr leichtes Design, das die Transportkosten senkt, und ihre Bruchfestigkeit, die Bruchverluste reduziert. Ihre Kompatibilität mit Hochgeschwindigkeitsabfüllanlagen, die über 1.000 Flaschen pro Minute verarbeiten, senkt die Produktionskosten. Die Transparenz von PET-Flaschen ermöglicht es Verbrauchern, die Produktqualität und Karbonisierung zu überprüfen, was das Vertrauen stärkt, während wiederverschließbare Verschlüsse die Portionskontrolle und den Mehrfachkonsum ermöglichen. Wachsende Bedenken gegenüber Einwegplastik haben jedoch zu strengeren Vorschriften geführt. Die Richtlinie der Europäischen Union über Einwegkunststoffe verlangt, dass PET-Flaschen bis 2025 25 % und bis 2030 30 % recycelten Inhalt aufweisen müssen, was Marken dazu zwingt, in Recyclingsysteme zu investieren und recycelte Materialien zu sichern. Gesetze zur erweiterten Herstellerverantwortung in Bundesstaaten wie Kalifornien und New York verpflichten Getränkeunternehmen nun zur Finanzierung von Recyclingprogrammen, was die Kosten erhöht und die Margen unter Druck setzt. Der Widerstand der Verbraucher gegen Kunststoffverschmutzung hat auch Unternehmen wie Coca-Cola und PepsiCo dazu veranlasst, sich zur Wiederverwertung von 100 % ihrer Verpackungen zu verpflichten, obwohl eine schlechte Sammelinfrastruktur in vielen Regionen weiterhin eine Herausforderung darstellt.

Aseptische Verpackungen, einschließlich Tetra Pak-Kartons und Beutel, wachsen bis 2031 mit einem CAGR von 8,19 %, angetrieben durch Nachhaltigkeits- und logistische Vorteile. Tetra Paks Prisma Aseptic 300 Edge-Format verwendet über 85 % erneuerbare Materialien, hauptsächlich zertifiziertes Kartonmaterial, und reduziert die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu älteren Designs um 76 %. Die papierbasierte Barrieretechnologie erhöht den Papieranteil auf 80 % und gewährleistet gleichzeitig den Produktschutz bei einer Reduzierung der Emissionen um 33 %. Aseptische Verpackungen machen durch die Ultrahochtemperaturverarbeitung und hermetische Versiegelung die Kühlung überflüssig und ermöglichen eine energieeffiziente Distribution in Gebiete mit begrenzter Kühlung, wie das ländliche Indien und Südostasien. Tetra Paks papierbasierte Verschlüsse verbessern die Recyclingfähigkeit und entsprechen den Zielen einer Kreislaufwirtschaft. Darüber hinaus lassen sich rechteckige Kartons effizienter stapeln als Flaschen oder Dosen, was die Palettennutzung um 10 % verbessert und die Transportkosten senkt – was angesichts steigender Kraftstoffpreise und Kohlenstoffsteuern von entscheidender Bedeutung ist.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Vertriebskanal: Außer-Haus-Handelsvolumen stützt das Margenwachstum im Außer-Haus-Konsum

Im Jahr 2025 hielten Außer-Haus-Handelskanäle – Supermärkte, Hypermärkte, Convenience-Stores, Spezialgeschäfte und Online-Einzelhandel – einen Marktanteil von 87,60 %. Diese Dominanz spiegelt die Verbraucherpräferenz für den Konsum zu Hause wider, der im Vergleich zur Preisstrategie vor Ort Einsparungen von 50 % bis 70 % pro Einheit bietet. Großeinkäufe reduzieren die Einkaufshäufigkeit weiter. Supermärkte und Hypermärkte nutzen Promotionen wie Endkappendisplays, Rabatte und Mehrfach-Kaufangebote, um den Absatz von Kohlensäurehaltigen Getränken zu steigern, und setzen sie oft ein, um Kunden anzuziehen, die dann margenstärkere Produkte kaufen. Convenience-Stores expandieren in städtische und vorstädtische Gebiete und bieten gekühlte Einzelportionsformate für den sofortigen Konsum an. Ihre Lage in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten, Büros und Wohngebieten kommt zeitbewussten Verbrauchern zugute, die Bequemlichkeit über den Preis stellen. Der elektronische Handel ist der am schnellsten wachsende Außer-Haus-Handelskanal und ermöglicht Direktvertrieb an den Verbraucher, der Distributor-Aufschläge vermeidet. Plattformen wie Amazon und Alibaba bieten limitierte Geschmacksrichtungen, Mengenrabatte und Lieferung am selben Tag, während Datenanalytik die Bestandsoptimierung und die Reduzierung von Lagerengpässen unterstützt.

Außer-Haus-Konsumstätten – Restaurants, Bars, Cafés, Hotels und Unterhaltungseinrichtungen – wachsen bis 2031 mit einem CAGR von 8,02 %, angetrieben durch Urbanisierung, Erlebnisgastronomie und jüngere Verbraucher, die soziale Umgebungen suchen. Kohlensäurehaltige Mixer und handwerkliche Limonaden erzielen in diesen Einrichtungen Premiumpreise. Im Vereinigten Königreich treibt die Generation Z den Absatz von alkoholfreien Getränken in Außer-Haus-Konsumstätten voran und bevorzugt alkoholarme und alkoholfreie Optionen, die längeres geselliges Beisammensein ohne Rausch ermöglichen. Außer-Haus-Konsumkanäle dienen auch als Testgelände für neue Produkte, bei denen Marken limitierte Geschmacksrichtungen einführen, um das Verbraucherinteresse vor dem Einzelhandelsvertrieb zu messen. Partnerschaften mit Schnellservice- und Fast-Casual-Restaurants schaffen häufige Konsummöglichkeiten durch Menüangebote und Zapfautomaten, die die Markenbekanntheit stärken. Diese Partnerschaften erfordern jedoch häufig Rabatte und gemeinsame Marketinganstrengungen, was die Stückmargen im Vergleich zum Einzelhandelsverkauf reduzieren kann.

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 hielt Nordamerika einen Marktanteil von 46,90 %, gestützt durch starke Konsumgewohnheiten, fortschrittliche Kühlkettensysteme und hohe Ausgaben für Convenience-Getränke. Das Wachstum verlangsamt sich jedoch aufgrund zunehmenden Gesundheitsbewusstseins und Diskussionen über Zuckersteuern in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Region treibt Innovationen voran, indem Marken neue Aromen, funktionale Getränke und nachhaltige Verpackungen lokal testen, bevor sie weltweit eingeführt werden. In Mexiko bleibt der Konsum trotz einer Limonadensteuer hoch und zeigt eine geringere Preissensibilität als erwartet. Die Steuer hat die Einnahmen erhöht und einige Verbraucher hin zu kleineren Packungsgrößen bewogen. Die regulatorischen Herausforderungen wachsen, wobei Kaliforniens Flaschenpfandsystem und New Yorks vorgeschlagene Gesetze zur Herstellerverantwortung die Compliance erschweren. Die Überprüfung künstlicher Süßungsmittel und Koffein in Energydrinks durch die US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde könnte ebenfalls Neuformulierungen erfordern. Der Außer-Haus-Konsumkanal erholt sich nach der Pandemie, wobei handwerkliche Limonaden und Premium-Mixer in Cocktails mit lokalen und handwerklichen Zutaten an Beliebtheit gewinnen.

Der Nahe Osten und Afrika werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 8,98 % wachsen, dem weltweit schnellsten, angetrieben durch steigende Einkommen, Modernisierung des Einzelhandels und junge Bevölkerungen in den GCC-Ländern und städtischen Gebieten Nigerias, Kenias und Südafrikas. Steuern auf Kohlensäurehaltige Getränke in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die Preise erhöht, aber die Nachfrage nach zuckerfreien und funktionalen Getränken gesteigert. Verbesserte Infrastruktur, Supermarktwachstum und bessere E-Commerce-Logistik helfen Marken, ländliche und städtische Randgebiete zu erreichen. Politische Instabilität, Währungsschwankungen und die Abhängigkeit von importierten Materialien wie Aluminiumdosen und Süßungsmitteln stellen jedoch Risiken dar und erfordern lokale Partnerschaften und Absicherungsstrategien. Das heiße Klima der Region sorgt für eine stetige Nachfrage nach gekühlten Getränken, wobei der Ramadan saisonale Konsumspitzen erzeugt, die die Lieferketten herausfordern, aber agilen Marken Umsatzmöglichkeiten bieten.

Die Märkte im Asien-Pazifik-Raum sind sehr vielfältig. Chinas Markt für trinkfertige Getränke wächst aufgrund von Urbanisierung, steigenden Einkommen und der Expansion von Convenience-Stores und Verkaufsautomaten in wichtigen Städten. In Indien begrenzt eine 40-prozentige Waren- und Dienstleistungssteuer die Erschwinglichkeit, aber die Premiumisierung ist in Städten deutlich sichtbar, wo wohlhabende Verbraucher importierte und funktionale Getränke bevorzugen. Japan führt bei Innovationen mit Produkten wie Coca-Cola Plus, das mit Ballaststoffen angereichert und für gesundheitsbezogene Angaben zugelassen ist und ältere, auf Wellness ausgerichtete Verbraucher anspricht. Südostasien, einschließlich Thailand, Indonesien und Vietnam, erlebt ein rasches Einzelhandelswachstum und eine Expansion der Mittelklasse, was Marken, die in lokale Produktion und Distribution investieren, Chancen bietet. In Europa wechseln Deutschland, Frankreich und Spanien zu Premium-Handwerkslimonaden und botanischen Sprudelwässern, während Osteuropa preis- und volumenorientiert bleibt. In Südamerika verlangsamen wirtschaftliche Herausforderungen in Argentinien und Brasilien das Wachstum, aber Urbanisierung und Einzelhandelsmodernisierung in Kolumbien und Chile schaffen Möglichkeiten für lokalisierte Strategien.