Marktgröße und Marktanteil für Backwaren und Getreideprodukte

Markt für Backwaren und Getreideprodukte (2025–2030)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktanalyse für Backwaren und Getreideprodukte von Mordor Intelligence

Im Jahr 2025 wurde die Marktgröße für Backwaren und Getreideprodukte auf USD 409,73 Milliarden geschätzt. Die Marktgröße für Backwaren und Getreideprodukte im Jahr 2026 wird auf USD 434,19 Milliarden geschätzt, ausgehend vom Wert des Jahres 2025 von USD 409,73 Milliarden, wobei die Projektionen für 2031 USD 580,21 Milliarden zeigen und die Branche mit einer CAGR von 5,97 % über den Zeitraum 2026–2031 wächst. Dieses Wachstum wird maßgeblich durch ein zunehmendes Verlangen nach praktischen Frühstücks- und Snackoptionen, regulatorische Impulse hin zu Bio-Zertifizierungen sowie eine deutliche Verschiebung der Lebensmittelausgaben hin zu digitalen Plattformen angetrieben. Große Hersteller erweitern ihr Angebot und führen proteinangereicherte Brote, glutenfreie Cracker und ballaststoffreiche Getreideprodukte ein, die allesamt auf gesundheitsbewusste Verbraucher ausgerichtet sind. Sie bewältigen zudem Rohstoffpreisschwankungen durch Strategien wie Terminkontrakte und den Einsatz von Tiefkühlformaten. Während preisbewusste Käufer zu Eigenmarkenartikeln tendieren, erarbeiten sich Premium-Handwerksprodukte eine Nische und steigern die Margen durch einen Fokus auf Authentizität, lokale Beschaffung und Techniken wie die Sauerteigfermentation. In der heutigen Wettbewerbslandschaft hängt der Erfolg von Strategien wie dem Omnichannel-Merchandising, auf die Zustellung auf der letzten Meile zugeschnittenen Verpackungen und der Einführung von Innovationen ab, die Genuss mit gesundheitsbewussten Merkmalen verbinden.

Wesentliche Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Produkttyp entfielen im Jahr 2025 34,68 % des Marktanteils für Backwaren und Getreideprodukte auf Brot und Brötchen, während Cracker und herzhafte Kekse bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,98 % wachsen werden.
  • Nach Kategorie hielten konventionelle Produktlinien im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 61,75 %; Bio-Produkte werden voraussichtlich zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 7,79 % wachsen.
  • Nach Vertriebskanal führten Supermärkte und Hypermärkte im Jahr 2025 mit 43,21 % der Marktgröße für Backwaren und Getreideprodukte, während Convenience-Stores voraussichtlich eine CAGR von 7,55 % verzeichnen werden.
  • Nach Geografie entfielen im Jahr 2025 36,18 % des Umsatzanteils auf Nordamerika; der asiatisch-pazifische Raum dürfte bis 2031 mit einer CAGR von 8,36 % wachsen.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Brot sichert das Volumen, Cracker treiben das Wachstum

Brot und Brötchen hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 34,68 % und blieben aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung in täglichen Mahlzeiten und ihrer Erschwinglichkeit eine Schlüsselkategorie, die Verbraucher aller Einkommensgruppen anspricht. Sauerteigbrot erfreut sich aufgrund seines niedrigeren glykämischen Index und der besseren Mineralstoffaufnahme einer wachsenden Nachfrage, was es zu einer beliebten Wahl für gesundheitsbewusste Verbraucher macht, die nahrhafte Optionen suchen, ohne auf Geschmack oder Tradition zu verzichten. Premium-Produkte mit handwerklicher Zubereitung und Vollkornanteilen ermöglichen es Marken, sich abzuheben und trotz des Wettbewerbs durch Eigenmarkenalternativen profitabel zu bleiben.

Cracker und herzhafte Kekse werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 6,98 % wachsen, angetrieben durch ihre zunehmende Beliebtheit als Snacks und ihre Vielseitigkeit als Mahlzeitbeilagen oder eigenständige Optionen. Die Nachfrage nach GVO-freien Crackern ist positiv gewachsen und unterstreicht eine starke Verbraucherpräferenz für Clean-Label-Produkte mit einfachen und transparenten Zutaten, selbst zu Premiumpreisen. Käsekräcker verzeichnen im Dezember einen saisonalen Nachfrageanstieg, während laufende Innovationen bei pflanzlichen Proteinen und funktionellen Zutaten das stetige Wachstum im Jahresverlauf vorantreiben.

Markt für Backwaren und Getreideprodukte: Marktanteil nach Produkttyp, 2025
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Notiz: Anteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Kategorie: Konventionell dominiert, Bio beschleunigt

Konventionelle Produkte hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 61,75 %, bedingt durch ihre Erschwinglichkeit und weite Verfügbarkeit, die kostenbewusste Verbraucher anspricht, die mit der Inflation umgehen müssen. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit entscheiden sich Verbraucher oft für günstigere Optionen, was die stabile Nachfrage nach konventionellen Produkten aufrechterhält. Im Jahr 2023 eröffnete Aldi 109 neue Filialen in den Vereinigten Staaten und festigte damit seine Position als Discounter. Diese Expansion half Aldi, Marktanteile von traditionellen Supermärkten zu gewinnen und die Präsenz von Eigenmarkenartikeln in den Backwaren- und Getreidekategorien zu erhöhen. Konventionelle Produkte profitieren zudem von effizienten Lieferketten und Herstellungsprozessen, die wettbewerbsfähige Preise ermöglichen und gleichzeitig eine gleichbleibende Verfügbarkeit und Produktvielfalt gewährleisten.

Bio-Alternativen werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,79 % wachsen, unterstützt durch klarere Vorschriften und eine wachsende Verbraucherpräferenz für zertifizierte pestizidfreie Zutaten. Laut der Datenbank für organische Integrität des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten gibt es weltweit über 41.000 zertifizierte Bio-Betriebe, was die erheblichen Veränderungen in den Lieferketten widerspiegelt, um die Nachfrage nach rückverfolgbaren Bio-Produkten zu erfüllen. Im Februar 2024 brachte Nature's Path Organic Sprouted Grain Toaster Pastries auf den Markt, die gekeimte Körner verwenden, um den Nährstoffgehalt zu verbessern und gleichzeitig den Clean-Label-Standards zu entsprechen. Die Bio-Zertifizierung schafft auch Verbrauchervertrauen in Märkten, in denen Skepsis gegenüber synthetischen Zusatzstoffen und genetisch veränderten Organismen besteht. Dieses Vertrauen rechtfertigt die höheren Preise von Bio-Produkten und sichert die Rentabilität trotz erhöhter Produktionskosten.

Nach Vertriebskanal: Supermärkte führen, Convenience-Stores steigen auf

Supermärkte und Hypermärkte entfielen im Jahr 2025 auf 43,21 % des Marktanteils und nutzten ihre Skaleneffekte, ihr breites Produktsortiment und ihre Werbestrategien, um den Backwaren- und Getreideproduktevertrieb zu dominieren. Die Ausweitung von Eigenmarkenartikeln in diesem Kanal hat den Wettbewerb verschärft, da Einzelhändler Backwaren- und Getreidekategorien nutzen, um Kundenfrequenz zu erzeugen und zu den Gewinnmargen beizutragen. Discountformate wie Aldi und Lidl haben die traditionelle Supermarktökonomie durcheinandergebracht, wobei der polnische Discountkanal den Großteil des Wertanteils auf sich vereint. Dies hat etablierte Akteure dazu gezwungen, ihre Sortimente zu straffen und wettbewerbsfähige Preisstrategien zu verfolgen.

Convenience-Stores werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,55 % wachsen, angetrieben durch Urbanisierung und die wachsende Nachfrage nach Konsum unterwegs. Diese Geschäfte priorisieren Nähe und Schnelligkeit gegenüber einem umfangreichen Produktsortiment. Convenience-Stores konzentrieren sich auf Mitnahmeverpackungen und Einzelportionsformate, die der wachsenden Snack-Kultur und kürzeren Mahlzeiten­anlässen entsprechen. Die Einzelhandelslandschaft in Vietnam unterstreicht das Potenzial dieses Kanals, da Supermärkte und Convenience-Stores Marktanteile gewinnen, während traditionelle Nassmärkte zurückgehen. Städtische Verbraucher in Vietnam priorisieren zunehmend Hygiene und Bequemlichkeit. Im Januar 2025 erweiterte Fuel10K sein Angebot um Protein-Kuchenmischungen für den Convenience-Kanal, wo funktionale Snackoptionen Premiumpreise erzielen und Impulskäufe ansprechen.

Markt für Backwaren und Getreideprodukte: Marktanteil nach Vertriebskanal, 2025
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Geografische Analyse

Im Jahr 2025 hielt Nordamerika einen Marktanteil von 36,18 %, angetrieben durch einen hohen Pro-Kopf-Verbrauch von verpackten Backwaren und effizienten Lieferketten, die eine breite Distribution und starke Werbeaktionen ermöglichen. Das Supplemental Nutrition Assistance Program erweiterte die Online-Akzeptanz auf mehr Einzelhändler und verbesserte so den digitalen Zugang für einkommensschwache Haushalte und diversifizierte die E-Commerce-Kundenbasis für Backwaren und Getreideprodukte. Die digitalen Lebensmittelumsätze in den USA stiegen um 18,4 % im Jahresvergleich, mit Projektionen, die bis 2027 USD 330 Milliarden übersteigen, was die wachsende Rolle des E-Commerce bei Distribution und Margen unterstreicht. W.K. Kellogg investierte USD 500 Millionen in Lieferkettenverbesserungen in drei Werken, um die Nachfrage sowohl im Einzel­handel als auch in den Direktvertriebskanälen zu bedienen. Kanada und Mexiko trugen zum Volumen bei, wobei Mexiko von der Nähe zu US-amerikanischen Produktionszentren profitierte und die grenzüberschreitende Lieferketteneffizienz verbesserte.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 8,36 % wachsen, angetrieben durch steigende Einkommen, Urbanisierung und die Übernahme westlicher Frühstücksgewohnheiten. China und Indien bieten erhebliche Möglichkeiten, da Verbraucher der Mittelschicht Convenience und verpackte Markenlebensmittel suchen. Japans reifer Markt unterstützt die Nachfrage nach Premium-Backwaren, während Australiens Lebensmitteleinzelhandel, angeführt von Coles und Woolworths, eine stabile Distribution für lokale und importierte Marken gewährleistet. Im Jahr 2024 erwarb Nissin Foods ABC Pastry in Australien für AUD 33,7 Millionen (USD 22,5 Millionen) und Gaemi Food in Südkorea für USD 35 Millionen, was den Fokus japanischer Hersteller auf regionales Wachstum durch lokale Akquisitionen widerspiegelt. Urbanisierung und moderne Einzelhandelsformate in Indonesien, Thailand und Singapur treiben weiteres inkrementelles Wachstum voran.

Europa behauptete seine Stellung durch Premiumisierung und die Ausweitung von Bio-Produkten. Das Vereinigte Königreich verzeichnete Wachstum bei spezialisierten Backwarenformaten, wobei Verbraucher bereit sind, mehr für Qualität und Handwerkskunst zu zahlen. Warburtons brachte im September 2024 belgische Waffeln und im August 2024 Protein-Flatbreads auf den Markt, um die Nachfrage nach Genuss- und Funktionsprodukten zu Premiumpreisen zu bedienen. Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und die Niederlande bleiben Schlüsselmärkte, während Polen und Belgien Wachstumspotenzial zeigen, da die Einkommen steigen. In Brasilien machen Weizenprodukte 5 % der Lebensmittelverarbeitungsproduktion aus, wobei Clean-Label- und pflanzliche Trends bei städtischen Verbrauchern an Bedeutung gewinnen. Argentinien, Kolumbien, Chile und Peru tragen zum Volumen bei, stehen jedoch vor Herausforderungen durch wirtschaftliche Instabilität und Währungsschwankungen. Im Nahen Osten und in Afrika führen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei die Nachfrage nach verpackten Backwaren an, unterstützt durch Expatriates und den Tourismus. Ägyptens Mehlmahltkapazität und Nigerias große Bevölkerung bieten langfristiges Potenzial, obwohl Infrastruktur und Importabhängigkeit das kurzfristige Wachstum begrenzen.

Markt für Backwaren und Getreideprodukte – CAGR (%), Wachstumsrate nach Region
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Regulatorisches Umfeld

Lebensmittelsicherheit, Kennzeichnung und die Überwachung von Zusatzstoffen prägen weiterhin die Rezepturgestaltung und den grenzüberschreitenden Handel für Backwaren und Getreideprodukte. Im Juli 2026 verabschiedete die Codex-Alimentarius-Kommission (49. Sitzung) Aktualisierungen, die Leitlinien zur vorsorglichen Allergenkennzeichnung (PAL) umfassen. Die Aktualisierung unterstreicht die Notwendigkeit strengerer Allergenkontrollprogramme und einer konsistenten Verbraucherkommunikation über Exportmärkte hinweg. In der Europäischen Union veröffentlichte die EFSA 2026 eine Neubewertung von Sucralose (E 955), wodurch die Aufmerksamkeit auf die Verwendung von Süßungsmitteln und die Dossierunterstützung für Produkte wie Getreideprodukte und Backwaren gerichtet bleibt.

Im Bereich der Lebensmittelsicherheitsmanagementsysteme und der Compliance-Infrastruktur verlagert sich der kurzfristige operative Fokus auf aktualisierte, GFSI-benchmarkte Systeme. FSSC 22000 wechselte im Mai 2026 von Version 6 zu Version 7, wobei zertifizierte Organisationen die Upgrade-Audits bis April 2028 abschließen müssen. In den Vereinigten Staaten listete das FDA Human Foods Program vorrangige Ziele für 2026 auf, die die Angleichung von Hygiene- und Präventivkontrollen an die Preventive Controls for Human Food-Regel umfassen, was die Anforderungen an die Dokumentation und Verifizierung auf Anlagenebene erhöht. Auch die Handelspolitik bleibt eine variable Größe für Zutaten- und Fertigwarenströme, da das USTR weiterhin Bemühungen betont, Zoll- und Nichtzollschranken für US-Agrarexporte durch Initiativen zum reziproken Handel zu senken.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette umfasst die Getreidebeschaffung (Weizen und andere Getreidearten), Vermahlung und Zutatenverarbeitung (Mehl, Süßungsmittel, Fette, Enzyme und Anreicherungsstoffe), Herstellung (industrielle Bäckereien, Getreideextrusion und -verarbeitung, Lohnfertigung), Verpackung sowie Vertrieb über modernen Handel, Convenience- und Online-Einzelhandel. Die Volatilität landwirtschaftlicher Inputs bleibt ein zentraler Belastungsfaktor. Die weltweiten Weizenbestände sanken auf 257,6 Millionen Tonnen (OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033), und der Rückgang des Weizenmehlhandels 2024-25 um 15,5 Millionen Tonnen (-9%) zeigt, wie Ernteschwankungen und politische Maßnahmen die Verfügbarkeit einschränken und den Handel umleiten können.

Um Servicelevel und die Glaubwürdigkeit von Angaben (Bio, Nicht-GVO, Clean Label) zu schützen, ergänzen Hersteller den Spot-Einkauf zunehmend durch Terminverträge und identitätserhaltende Beschaffung. Resilienzbemühungen verlagern sich vorgelagert, da regenerative und verantwortungsvolle Beschaffungsprogramme stärker in die Lieferantenqualifizierung und das langfristige Kostenmanagement eingebettet werden. PepsiCo und Cargill starteten eine Zusammenarbeit im Bereich regenerative Landwirtschaft auf 240.000 Acres in Iowa (2025-2030), während ADM eine Partnerschaft für regenerative Landwirtschaft mit PepsiCo und Mars ankündigte, die 13.477 Acres in Polen umfasst (September 2025), was auf eine engere Koordination zwischen Markeninhabern, Agrarunternehmen und Bauernnetzwerken für rückverfolgbares Getreide hinweist. Nachgelagert prägen Haltbarkeitsbeschränkungen und der Bedarf an skalierbarer Logistik, einschließlich Tiefkühlformate, die Abläufe, während das E-Commerce-Wachstum ein Verpackungsredesign für Last-Mile-Haltbarkeit und eine straffere Bedarfsplanung zur Reduzierung von Abfall und Fehlbeständen vorantreibt.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Backwaren und Getreideprodukte ist fragmentiert, mit vielen lokalen, nationalen und globalen Akteuren, die im Segment konkurrieren. Die starke Präsenz lokaler Akteure verschärft den Wettbewerb unter den Marktteilnehmern. Zu den wichtigsten Unternehmen in dieser Branche zählen Grupo Bimbo SAB de CV, Kellanova, General Mills, Mondelez International Inc. und Nestlé S.A.

Neueinsteiger nutzen Direktvertriebskanäle und Nischenstrategien, um traditionelle Einzelhandelshürden zu umgehen. Als Reaktion darauf konzentrieren sich etablierte Unternehmen auf Innovationen und den Ausbau ihrer Kapazitäten. So zeigt beispielsweise W.K. Kelloggs Investition von rund USD 500 Millionen in Lieferkettenverbesserungen in drei Werken den erforderlichen Maßstab, um sowohl Einzel­handels- als auch E-Commerce-Märkte effizient zu bedienen und dabei wettbewerbsfähige Lieferzeiten und Kosteneffizienz aufrechtzuerhalten.

Technologische Fortschritte in der Produktion, wie Enzymformulierungen zur Produktneuformulierung, Sauerteigfermentation zur Verlängerung der Haltbarkeit und Automatisierung zur Senkung der Arbeitskosten, werden immer wichtiger für den Erfolg. Da die Arbeitskosten steigen und Verbraucher gleichbleibende Qualität fordern, helfen diese Innovationen Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus erfordern die Einhaltung von Vorschriften wie dem Food Safety Modernization Act der US-amerikanischen Lebens­mittel- und Arzneimittelbehörde und der Verordnung der Europäischen Union 1169/2011 zur Allergenkennzeichnung strenge betriebliche Standards. Diese Vorschriften begünstigen größere Akteure mit eigenen Qualitätssicherungsteams, während sie kleinere, unterfinanzierte Wettbewerber vor Herausforderungen stellen.[3]Europäische Union. „Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 über die Information der Verbraucher über Lebensmittel.”, eur-lex.europa.eu..

Marktführer für Backwaren und Getreideprodukte

  1. Grupo Bimbo SAB de CV

  2. General Mills Inc.

  3. Mondelez International Inc.

  4. Nestlé S.A.

  5. Kellanova

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration für Backwaren und Getreideprodukte
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Kapazitätserweiterungen und lokalisierte Fertigungsstandorte zeigen sich als Chancenbereich, insbesondere dort, wo Nachfrage und Logistik kürzere Lieferketten und schnellere Nachschubversorgung begünstigen. Im Juni 2026 eröffnete Bauducco Foods eine Produktionsanlage im Wert von 200 Millionen USD mit 160.000 Quadratfuß in Zephyrhills, Florida. Dies verdoppelte die US-Fertigungskapazität und verdeutlicht den operativen Hebel inländischer Skalierung für die Zuverlässigkeit der Backwarenversorgung. Im Vereinigten Königreich erhielt Cereal Partners UK im Juni 2026 die Genehmigung für eine Erweiterung ihrer Fabrik in Staverton im Wert von 66 Millionen GBP, um zusätzliche Kapazität für wichtige Getreidemarken zu schaffen. Bakeit Food eröffnete zudem eine Granola-Anlage im Wert von 3 Millionen GBP (Februar 2026), was auf anhaltende Investitionen in Getreide- und gesündere Formate hindeutet.

Der Produkt- und Prozessspielraum konzentriert sich mehr auf funktionale Erneuerung und Fertigungseffizienz als auf Sortimentserweiterungen. Namhafte Neueinführungen in der breiteren Kategorie spiegeln die Nachfrage nach Protein- und Sättigungsmerkmalen wider, etwa als General Mills 2026 Honey Nut Cheerios Protein mit 8 Gramm Protein pro Portion einführte. Auch Bäckereiunternehmen intensivieren Clean-Label-Änderungen und Rezeptvereinfachungen. Operativ werden Automatisierung, Robotik, Sensoren und vorausschauende Wartung eingesetzt, um Arbeitskräfteengpässe und energieintensive Schritte (Backen, Kühlen und Verpacken) zu bewältigen. Dies schafft Raum für Hersteller, die Rezepturarbeit (Protein, Ballaststoffe und darmgesundheitsfördernde Inhaltsstoffe) mit konsistenter, skalierbarer Produktion und omnichannel-fähiger Verpackung verbinden.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Bimbo Bakeries USA kündigte umfassende Portfolio-Verpflichtungen im Zusammenhang mit Ernährungs- und Zutatenänderungen über ihre Marken- und Alltagsbackwarenangebote hinweg an. Die Ankündigung unterstützt die Clean-Label- und Reformulierungsarbeit im großen Maßstab und prägt, wie große Hersteller Rezepturen und Zutatenbeschaffung an sich wandelnde Verbraucher- und Handelserwartungen anpassen.
  • Juni 2026: General Mills führte die Pillsbury Grands! Poppin' Flavor-Reihe ein, einschließlich einer Mike's-Hot-Honey-Biscuit-Variante, und erweiterte damit die Innovation des Unternehmens bei Kühlteig um kräftigere, snackorientierte Geschmacksrichtungen. Die Einführung stärkt Premium- und differenzierte Angebote in einem schnelllebigen Segment, in dem Marken auf Convenience und unverwechselbare Geschmacksmerkmale setzen.
  • September 2024: Grupo Bimbo übernahm Pagnifique in Uruguay und erweiterte damit seine Fähigkeiten im Bereich Tiefkühlbrot und -gebäck. Die Übernahme unterstützt eine breitere geografische Reichweite und Haltbarkeitsmanagement, indem Tiefkühlformate genutzt werden, um verstreute Märkte zu bedienen und gleichzeitig Verderb und Vertriebsengpässe zu reduzieren.

Inhaltsverzeichnis für den Branchenbericht über Backwaren und Getreideprodukte

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Wachsende Verbrauchernachfrage nach praktischen Frühstücks- und Snackoptionen für unterwegs
    • 4.2.2 Zunehmendes Interesse an Bio- und Clean-Label-Backwaren und Getreideprodukten
    • 4.2.3 Expansion von E-Commerce und digitalen Einzelhandelskanälen
    • 4.2.4 Innovation bei Produktformulierungen
    • 4.2.5 Zunehmende Verschiebung der Verbraucher hin zur Snack-Kultur
    • 4.2.6 Wachsende Beliebtheit von handwerklichen und spezialisierten Backwarenprodukten
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Stark fragmentierter Markt mit intensivem Wettbewerb
    • 4.3.2 Störungen in der Lieferkette und Preisvolatilität bei Rohstoffen
    • 4.3.3 Verderblichkeit und kurze Haltbarkeit
    • 4.3.4 Gesundheitliche Bedenken hinsichtlich Gluten- und Allergengehalt
  • 4.4 Lieferkettenanalyse
  • 4.5 Regulatorisches Umfeld
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitutionsprodukte
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Produkttyp
    • 5.1.1 Brot und Brötchen
    • 5.1.2 Kuchen und Gebäck
    • 5.1.3 Kekse und Plätzchen
    • 5.1.4 Frühstücksgetreideprodukte
    • 5.1.5 Cracker und herzhafte Kekse
    • 5.1.6 Sonstige
  • 5.2 Kategorie
    • 5.2.1 Konventionell
    • 5.2.2 Bio
  • 5.3 Vertriebskanal
    • 5.3.1 Supermarkt/Hypermarkt
    • 5.3.2 Fachgeschäft
    • 5.3.3 Online-Einzelhandelsgeschäft
    • 5.3.4 Convenience-Store
    • 5.3.5 Sonstige Vertriebskanäle
  • 5.4 Geografie
    • 5.4.1 Nordamerika
    • 5.4.1.1 Vereinigte Staaten
    • 5.4.1.2 Kanada
    • 5.4.1.3 Mexiko
    • 5.4.1.4 Rest Nordamerikas
    • 5.4.2 Europa
    • 5.4.2.1 Deutschland
    • 5.4.2.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.4.2.3 Italien
    • 5.4.2.4 Frankreich
    • 5.4.2.5 Spanien
    • 5.4.2.6 Niederlande
    • 5.4.2.7 Polen
    • 5.4.2.8 Belgien
    • 5.4.2.9 Schweden
    • 5.4.2.10 Rest Europas
    • 5.4.3 Asien-Pazifik
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Indien
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 Australien
    • 5.4.3.5 Indonesien
    • 5.4.3.6 Südkorea
    • 5.4.3.7 Thailand
    • 5.4.3.8 Singapur
    • 5.4.3.9 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
    • 5.4.4 Südamerika
    • 5.4.4.1 Brasilien
    • 5.4.4.2 Argentinien
    • 5.4.4.3 Kolumbien
    • 5.4.4.4 Chile
    • 5.4.4.5 Peru
    • 5.4.4.6 Rest Südamerikas
    • 5.4.5 Naher Osten und Afrika
    • 5.4.5.1 Südafrika
    • 5.4.5.2 Saudi-Arabien
    • 5.4.5.3 Vereinigte Arabische Emirate
    • 5.4.5.4 Nigeria
    • 5.4.5.5 Ägypten
    • 5.4.5.6 Marokko
    • 5.4.5.7 Türkei
    • 5.4.5.8 Rest des Nahen Ostens und Afrikas

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst Überblick auf globaler Ebene, Überblick auf Marktebene, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/Marktanteil für Schlüsselunternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
    • 6.4.2 Kellanova
    • 6.4.3 General Mills, Inc.
    • 6.4.4 Mondelez International, Inc.
    • 6.4.5 Nestle S.A.
    • 6.4.6 Aryzta AG
    • 6.4.7 Yamazaki Baking Company, Ltd.
    • 6.4.8 Flowers Foods, Inc.
    • 6.4.9 The Campbell Soup Company
    • 6.4.10 Barilla Group
    • 6.4.11 Associated British Foods plc
    • 6.4.12 Post Holdings, Inc.
    • 6.4.13 The Hain Celestial Group, Inc.
    • 6.4.14 Britannia Industries Limited
    • 6.4.15 Conagra Brands, Inc.
    • 6.4.16 Hostess Brands, Inc.
    • 6.4.17 Warburtons Limited
    • 6.4.18 Grupo Nutresa S.A.
    • 6.4.19 Pladis Global Limited
    • 6.4.20 Nature's Path Foods

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Dieser Markt umfasst den Einzelhandels- und Gastgewerbewert von Backwaren und Getreideprodukten, die an Endverbraucher verkauft werden, einschließlich gängiger verpackter und frischer Formate in allen wichtigen Regionen. Die Größenbestimmung erfolgt in USD auf Basis der konsumgetriebenen Nachfrage, wobei das Nachfragebild durch Handels- und Produktionssignale gestützt wird.

Ausschlüsse vom Anwendungsbereich: Lebensmittelzutaten (Mehl, Enzyme, Süßungsmittel), industrielle Backereianlagen und Handelsmarken-Fertigungsdienstleistungen sind ausgeschlossen, sofern sie nicht als fertige Backwaren oder Getreideprodukte verkauft werden.

Übersicht der Segmentierung

  • Produkttyp
    • Brot und Brötchen
    • Kuchen und Gebäck
    • Kekse und Plätzchen
    • Frühstücksgetreideprodukte
    • Cracker und herzhafte Kekse
    • Sonstige
  • Kategorie
    • Konventionell
    • Bio
  • Vertriebskanal
    • Supermarkt/Hypermarkt
    • Fachgeschäft
    • Online-Einzelhandelsgeschäft
    • Convenience-Store
    • Sonstige Vertriebskanäle
  • Geografie
    • Nordamerika
      • Vereinigte Staaten
      • Kanada
      • Mexiko
      • Rest Nordamerikas
    • Europa
      • Deutschland
      • Vereinigtes Königreich
      • Italien
      • Frankreich
      • Spanien
      • Niederlande
      • Polen
      • Belgien
      • Schweden
      • Rest Europas
    • Asien-Pazifik
      • China
      • Indien
      • Japan
      • Australien
      • Indonesien
      • Südkorea
      • Thailand
      • Singapur
      • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
    • Südamerika
      • Brasilien
      • Argentinien
      • Kolumbien
      • Chile
      • Peru
      • Rest Südamerikas
    • Naher Osten und Afrika
      • Südafrika
      • Saudi-Arabien
      • Vereinigte Arabische Emirate
      • Nigeria
      • Ägypten
      • Marokko
      • Türkei
      • Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Schreibtischrecherche

Für die Schreibtischrecherche beginnen wir mit öffentlichen Statistiken, die den Nachfragepool verankern und zeigen, wie sich getreidebasierte Lebensmittel durch die Lieferkette bewegen. Zu den Quellen gehören typischerweise USDA- und ERS-Reihen zu Lebensmittelverfügbarkeit und -preisen, FAOSTAT-Nahrungsmittelbilanzen, UN-Comtrade-Handelsströme für Getreide- und backwarenbezogene Kategorien sowie nationale Statistikämter für VPI und Haushaltsausgaben.

Wir beziehen uns zudem auf Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Notizen zu Telefonkonferenzen mit Investoren, um Verschiebungen im Kategoriemix, Trends bei Packungsgrößen und Preisverhalten in wichtigen Regionen zu verfolgen. Patentdatenbanken werden gezielt genutzt, um sich schneller entwickelnde Produktthemen wie Anreicherung und Haltbarkeitsverbesserung zu identifizieren, die dann in Annahmeprüfungen einfließen. Die hier aufgeführten Quellen sind exemplarisch, und es wurden viele weitere öffentliche Referenzen geprüft, um spezifische Datenpunkte zu erheben, zu validieren und zu klären.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärarbeit konzentriert sich darauf zu prüfen, was Verbraucher tatsächlich kaufen und wie Kanalverschiebungen den Kategoriemix in verschiedenen Regionen verändern. Wir sprechen mit Herstellern, Distributoren, Einzelhändlern und Kategoriespezialisten und testen anschließend Annahmen zu Preisgestaltung, Volumentrends und dem Anteil des organisierten Einzelhandels gegenüber dem traditionellen Handel, mit Abdeckung in APAC, EMEA und Amerika.

Verteilung der Befragten der Primärforschungsfeldarbeit

UnternehmenstypPosition des BefragtenRegion
Top-Tier: 26% CXOs: 15%APAC: 46%
Mittleres Segment: 56% Funktions-/Bereichsleiter: 33%EMEA: 36%
Kleinere Akteure: 18% Manager: 52%Amerika: 18%

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Das Größenmodell basiert auf einer Top-down-Struktur, bei der Signale zu Lebensmittelkonsum und -ausgaben nach Region in Kategorienachfrage rekonstruiert und dann anhand beobachteter Preisstufen in Marktwert umgerechnet werden. Um die Gesamtwerte praxisnah zu halten, werden die Ergebnisse mit selektiven Bottom-up-Näherungen abgeglichen, etwa Stichproben von Marken- und Handelsmarkenpreisen im Regal, typischen Packungsgrößen und Kanalvolumenhinweisen aus Interviews.

Zu den wichtigsten Eingabegrößen des Modells gehören Pro-Kopf-Indikatoren für Getreide- und Backwarenkonsum, Urbanisierungs- und Erwerbsbevölkerungstrends, die die Aufnahme von Convenience-Lebensmitteln beeinflussen, Preisbewegungen bei Weizen und anderem Getreide, die die Weitergabe an die Preise antreiben, Lebensmittelinflation im Einzelhandel und VPI sowie Verschiebungen der Vertriebskanäle (Mix aus modernem Handel und E-Commerce). Besteht für ein kleineres Land eine Datenlücke, werden Proxys aus ähnlichen Einkommens- und Ernährungsclustern angewendet und anschließend anhand regionaler Importmuster und Expertenrückmeldungen korrigiert.

Prognosen werden mittels multivariater Regression unter Verwendung der oben genannten Variablen erstellt und anschließend durch Szenarioanalysen zu Getreidepreisvolatilität und Verbraucher-Downtrading einem Stresstest unterzogen. Annahmen werden nur dann fortgeführt, wenn sie mit dem Interviewkonsens und den aktuellen öffentlichen Inflations- und Handelsreihen übereinstimmen.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Modellergebnisse werden durch mehrere Prüfungen validiert, beginnend mit internen Konsistenztests über Regionen, Produktgruppen und Kanaltotale hinweg. Ausreißer werden markiert, wenn Preis- oder implizite Konsumverschiebungen nicht mit VPI, Handelsströmen oder der von den Befragten geteilten Richtung übereinstimmen, und diese Posten werden vor der endgültigen Freigabe erneut geprüft.

Aktualisierungen folgen einem jährlichen Auffrischungszyklus, und Zwischenrevisionen werden ausgelöst, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, etwa starke Getreidepreisbewegungen, größere regulatorische Änderungen bei der Kennzeichnung oder sichtbare Kanalstörungen. Vor der Auslieferung eines Berichts führen wir einen finalen Durchgang durch, um sicherzustellen, dass die neuesten öffentlichen Datensätze und alle neuen Primärrückmeldungen in den endgültigen Zahlen berücksichtigt sind.

Vergleich der Marktgrößenbestimmung von Mordor Intelligence für Backwaren und Getreideprodukte mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktwerte für Backwaren und Getreideprodukte können sich unterscheiden, selbst wenn das Thema gleich klingt, da die Produktabgrenzung und das für den Ausgangspunkt verwendete Jahr nicht immer übereinstimmen. Unterschiede ergeben sich auch daraus, wie das Gastgewerbe behandelt wird, wie Handelsmarken gezählt werden und wie die Preisentwicklung während Phasen hoher Inflation angewendet wird.

Import- und Exportbewegungen für getreidebasierte Kategorien, Lebensmittel-VPI und Verfügbarkeitsreihen des Konsums sind die Signale, die das Modell mit einem realistischen Nachfragepool verknüpfen, und sie werden verwendet, um die von Mordor Intelligence gemeldete Schätzung für 2026 zu validieren, bevor die Prognose fortgeschrieben wird. Werden diese Prüfungen nicht angewendet, können sich die Gesamtwerte nach oben verschieben, wenn angrenzende Snack-Kategorien, Zutatenwert oder breitere verzehrfertige Getreideprodukte ohne klare Regeln in denselben Bereich eingemischt werden.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 434,19 Mrd. USD (2026)
Globale Unternehmensberatung A 650,00 Mrd. USD (2026)Verwendet eine breitere Interpretation von verpackten Lebensmitteln, die zusätzliche getreidebasierte verzehrfertige Produkte und eine umfassendere Kanalwerterfassung einbezieht, was den erfassten Wert im Vergleich zu einer engeren Abgrenzung von Backwaren und Getreideprodukten aufbläht.
Branchenforschungshaus B 530,00 Mrd. USD (2025)Verwendet ein anderes Basisjahr und wendet langfristige Preiswachstumsannahmen ausgehend von einem Startpunkt im Jahr 2025 an, was den kurzfristigen Wert erhöhen kann, wenn die Inflationsweitergabe regionsübergreifend aggressiver behandelt wird.

Die Spanne in der Tabelle erklärt sich hauptsächlich durch Abgrenzungsränder und die Wahl des Basisjahres, nicht durch eine einzige Wachstumsannahme. Indem der Nachfragepool an Konsum- und Inflationssignale gebunden bleibt und Preise sowie Kanalmix durch Primärrückmeldungen überprüft werden, bleibt die Schätzung nachvollziehbar auf Eingabegrößen zurückführbar, die jedes Jahr erneut geprüft werden können.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie hoch ist der aktuelle Wert des Markts für Backwaren und Getreideprodukte?

Die Marktgröße für Backwaren und Getreideprodukte erreichte im Jahr 2026 USD 434,19 Milliarden und wird voraussichtlich bis 2031 auf USD 580,21 Milliarden ansteigen.

Welches Produktsegment wächst am schnellsten im Bereich Backwaren und Getreideprodukte?

Cracker und herzhafte Kekse werden voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen und bis 2031 eine CAGR von 6,98 % erzielen.

Wie schnell gewinnt der Bio-Backwarenmarkt an Bedeutung?

Bio-Backwaren wachsen mit einer CAGR von 7,79 %, da die Zertifizierungsprozesse reifen und Verbraucher Clean-Label-Garantien priorisieren.

Welcher Vertriebskanal bietet das höchste Wachstumspotenzial?

Convenience-Stores werden voraussichtlich eine CAGR von 7,55 % erzielen, angetrieben durch Urbanisierung und die Nachfrage nach Mitnahmeformaten.

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