| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 1.07 Billionen US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 2.29 Billionen US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 16.44% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für australische Zahlungen
Die Größe des australischen Zahlungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 0,92 Billionen USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 1,97 Billionen USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 16,44 % wachsen.
Die Regierung gab eine Studie über die Regulierungsarchitektur des australischen Zahlungssystems im Haushalt 2020-21 in Auftrag. Eine Bewertung der Angemessenheit des Selbstregulierungsmodells wurde in die Überprüfung einbezogen. Laut der Überprüfung des Zahlungssystems sind die Selbstregulierungsgremien der Branche nach wie vor der geeignete Ort, um technische Regeln und Standards für die Mitglieder des Ökosystems zu schaffen.
Laut Lowe begann die Abkehr von Banknoten bereits vor der Pandemie, hat aber in den Jahren 2020 und 2021 zugenommen und wird sich voraussichtlich fortsetzen. Die Verwendung von Bargeld ist in den letzten drei Jahren um 30 % zurückgegangen, gemessen am Gesamtwert der Abhebungen an Geldautomaten. Darüber hinaus werden Debitkarten immer beliebter als Kreditkarten, und die Anzahl der Konto-zu-Konto-Transaktionen nimmt zu. Er sagte, dass die Zahl der Menschen, die die neue Zahlungsplattform nutzen, schnell wächst und dass es logisch ist, dass die Branche darüber nachdenkt, wann das Direkteinstiegssystem auslaufen wird.
Der Begriff digitale Geldbörse bezieht sich auf Dienste wie Apple Pay und Google Pay, die die Zahlungsinformationen einer Person auf einem Smartphone oder in der Cloud speichern und Zahlungen anstelle von Bargeld tätigen können. Diese Wallets könnten digitale Token, RBA-gestützte digitale Versionen von Banknoten, speichern und auf Bankkontoguthaben zugreifen.
Nach Angaben der Reserve Bank of Australia ermöglicht die New Payments Platform (NPP) australischen Verbrauchern, Unternehmen und Regierungsbehörden, 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche datenreiche Zahlungen in Echtzeit zwischen Bankkonten zu senden und zu empfangen. Das KKW hat derzeit über 72 Millionen Kontoinhaber, die Zahlungen senden und empfangen können, Tendenz steigend. Das NPP wickelt täglich über 2 Millionen Zahlungen ab, was etwa 25 % aller Konto-zu-Konto-Überweisungen entspricht.
Digitale Bargeldsysteme bringen ihre eigenen Bedenken mit sich. Da Bargeld digital ist, ist es wahrscheinlicher, dass Hacker auf das System zugreifen. Auch wenn sie nichts bezahlt haben, um Geld zu verdienen, können sie mehr Münzen generieren. Wenn zu viele Münzen erstellt werden, sinkt der Wert des verbleibenden Bargelds im System. Dieses Risiko betrifft also sowohl die Nutzer als auch die Banken gleichermaßen.
Nach Angaben der Reserve Bank of Australia haben Verbraucher und Händler versucht, ihren Bargeldverbrauch aufgrund der COVID-19-Pandemie zu verringern, die die Umstellung auf elektronische Zahlungen beschleunigt hat, in einigen Fällen aufgrund gesundheitlicher Bedenken beim Umgang mit Münzen und Banknoten. Für Einkäufe im Geschäft befürworteten viele Unternehmen die Verwendung von kontaktlosen Karten und mobilen Zahlungen, während die Verbraucher ihre Zahlungsgewohnheiten änderten, um auf Bargeld und den Kontakt mit Zahlungsterminals zu verzichten. Um die Notwendigkeit, Zahlungsterminals zu berühren, weiter zu eliminieren, unterstützte die Zahlungsverkehrsbranche die Umstellung auf kontaktloses Bezahlen, indem sie das PIN-Limit für kontaktlose Kartentransaktionen vorübergehend von 100 USD auf 200 USD anhob.
Markttrends im australischen Zahlungsverkehr
E-Commerce-Segment wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen
Laut Australia Post wuchs das E-Commerce-Segment für Haus und Garten im Juli 2021 im Vergleich zum Januar des Vorjahres um 37 % gegenüber dem Vorjahr. Lebensmittel und Getränke sowie Hobbys und Freizeit wuchsen um mehr als 30 %.
Nach Angaben der National Australia Bank stiegen die Online-Einzelhandelsausgaben inländischer Händler in der Kategorie Kaufhäuser im August 2021 in Australien im Vergleich zum Vorjahr um 51,1 %. In diesem Bereich wuchsen die internationalen Händler mit einem Tempo von 33,3 %.
Die Bedeutung der Regulierung für die Gestaltung des digitalen Handels in der Region wird immer wichtiger. Mit dem Aufschwung von Open Banking in Australien hat sich das Land zu einem grenzüberschreitenden Zahlungszentrum in Echtzeit entwickelt. Mitte 2021 schlug die Bundesregierung Reformen der Finanzmarktinfrastruktur (FMI) vor, die vom Payment Systems Board der Reserve Bank of Australia begrüßt wurden. Dies sind eine Reihe von Anstrengungen, disruptiven Technologien und Diensten, um grenzüberschreitende Transaktionen in Echtzeit zugänglicher zu machen.
Der Verkauf im Geschäft und online über mehrere Kanäle - E-Commerce-Websites, Amazon, eBay, Instagram usw. -, um ein reibungsloses Erlebnis und eine konsistente Markenbotschaft über alle Touchpoints hinweg zu schaffen, wird als Omnichannel-Commerce bezeichnet. Bei der Schaffung eines Omnichannel-Erlebnisses hingegen geht es darum, die Kunden dort abzuholen, wo sie sind, und ihnen den Kauf zu erleichtern. Daher sind mobile Geräte ein perfektes Medium für den Omnichannel-Handel, da die meisten Kunden ihr Mobiltelefon ständig bei sich tragen.
Während der COVID-19-Epidemie haben die Werbung und der Umsatz im mobilen Handel zugenommen. Marken wechselten zu Videotechnologien wie FaceTime für Beratungen und Instagram Stories für Produktanfragen. Shoppable Postings wurden auch über Social-Media-Kanäle bereitgestellt, um die Verbraucher zu Hause und online auszunutzen. Diese Tendenzen werden den untersuchten Markt antreiben.
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Wachsende Neigung zum Online-Kauf treibt den Markt an
Nach Angaben des australischen Statistikamtes lag der Anteil der Online-Verkäufe am gesamten Einzelhandel in Australien im September 2021 bei etwa 15,3 %, der höchste Anteil der Online-Verkäufe im Zeitraum Februar 2020 bis September 2021. Der Anteil des Lebensmitteleinzelhandels am Online-Umsatz sank von 7,4 % im Jahr 2020 auf 7,2 % im Jahr 2021; Der Online-Lebensmittelumsatz war jedoch immer noch größer als Ende 2020 (4,5 %).
Laut einer neuen Umfrage von Marqeta stehen australische Verbraucher an der Spitze der Nutzung mobiler Geldbörsen und der Akzeptanz digitaler Banking-Tools und hinterlassen Bargeld und physische Zahlungen in größerer Zahl als Verbraucher in den Vereinigten Staaten oder im Vereinigten Königreich. Für die Studie State of Consumer Money Movement von Marqeta aus dem Jahr 2022 wurden 4.076 Menschen auf drei Kontinenten befragt, darunter über 1.000 in Australien, um herauszufinden, wie die Menschen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien bezahlen, Bankgeschäfte tätigen und einkaufen möchten.
Darüber hinaus gaben laut der Umfrage 69 % der Australier an, dass sie sich mit einer mobilen Geldbörse sicher genug fühlten, um ihre physische Brieftasche zu Hause zu lassen, 23 % mehr als die Anzahl der Amerikaner, die dasselbe sagten. Mobile Geldbörsen erhielten bessere Noten für die Bequemlichkeit (90 %) als andere Umfrageteilnehmer, und mehr Australier gaben an, dass sie überall mobile Zahlungen tätigen können (86 %).
Laut Condevo bieten die meisten Geschäfte jetzt verschiedene Buy Now Pay Later (BNPL)-Optionen an, um verschiedenen demografischen Merkmalen gerecht zu werden, da mehr als die Hälfte der Australier mindestens ein BNPL-Konto hat. Für Einzelhändler ist es auch wichtig, PayPal- und Kreditkartendienste anzubieten, die Währungen akzeptieren, die Kunden verwenden möchten. Die Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher haben sich geändert, und die Online-Bestellungen haben zugenommen, was die australische Post und andere Spediteure dazu zwingt, schnell zu skalieren und sich anzupassen. Lieferungen bis spät in die Nacht und am Wochenende werden für den größten Teil des Jahres 2020 zur Norm werden. Längere Vorlaufzeiten können das Kundenerlebnis negativ beeinflussen und die Käufer dazu zwingen, anderswo nach besserem Service zu suchen.
Der Anstieg und die Veränderung der Verbraucherpräferenzen und die unterschiedlichen Ansätze der Unternehmen zur Eroberung eines breiten Marktraums werden eine Chance für das Wachstum des Online-Verkaufs schaffen. Das Wachstum der Click & Collect-Bestellungen zeigt beispielsweise, dass mehr Menschen Dinge im Voraus kaufen und weniger Zeit in Geschäften verbringen. Die Bereitstellung eines reibungslosen und nahtlosen Click & Collect-Programms wird das Wachstum der Unternehmen unterstützen.
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Überblick über die australische Zahlungsverkehrsbranche
Der australische Zahlungsmarkt ist fragmentiert, mit einer beträchtlichen Anzahl von Akteuren auf dem Markt. Einige wenige große Marktteilnehmer wie PayU besetzen jedoch einen beträchtlichen Marktanteil. Die Wettbewerbsrivalität auf dem Markt ist hoch, da verschiedene Akteure versuchen, ihre Einnahmen zu steigern. Auch Akteure wie Securepay versuchen, ihren Marktanteil zu erhöhen. Daher verfolgen die Marktteilnehmer verschiedene Strategien, wie z. B. die Erweiterung des Produktportfolios. Darüber hinaus fördert die wachsende E-Commerce-Branche auch die Entwicklung von Zahlungsmethoden im ganzen Land.
Mai 2022 - Kunden der National Australia Bank (NAB) können sich jetzt für den neuen Buy Now, Pay Later (BNPL)-Service vorregistrieren, da die Bank den Australiern mehr finanzielle Flexibilität bieten möchte. Kunden können bis zu 1.000 USD leihen, Einkäufe in vier Zahlungen aufteilen und überall dort ausgeben, wo Visa akzeptiert wird. Sie werden in der Lage sein, NAB Now Pay Later zu digitalen Geldbörsen und persönlichen Transaktionen hinzuzufügen.
April 2022 - P97 Networks, eine Mobile-Commerce-Plattform, hat sich mit Viva Energy Australia zusammengetan, um eine Flottenmanagement- und Fahrer-App zu entwickeln. Die Shell Card Go-App bietet Flottenmanagern und Fahrern kontaktloses mobiles Bezahlen, sodass autorisierte Fahrer den Kraftstoff an den Standorten von Shell, Liberty und Coles Express bezahlen können, sowie die Möglichkeit, Tankstellen zu finden, Standortdetails anzuzeigen und Prämien zu verdienen sowie einfach auf ihre Transaktionshistorie zuzugreifen.
Australische Zahlungsmarktführer
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Secure Pay
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WorldPay
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Pin Payments
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2Checkout
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Google Pay
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum australischen Zahlungsmarkt
April 2022 - ANZ Worldline Payment Solutions, ein Joint Venture zwischen ANZ und dem globalen Zahlungsdienstleister Worldline, ist in Australien gestartet. Australische Händler haben Zugang zu einigen der weltweit fortschrittlichsten Zahlungslösungen, die sich in anderen Märkten bewährt haben und auf die spezifischen Bedürfnisse des australischen Marktes zugeschnitten sind.
März 2022 - Zepto, ein Unternehmen für Account-to-Account (A2A)-Händlerzahlungen, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Leitung von AirTree Ventures und Decade Partners 25 Millionen ASD in Vorbereitung auf die weltweite Expansion aufgebracht.
Segmentierung der australischen Zahlungsverkehrsbranche
Der australische Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)) und nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) unterteilt.
E-Commerce-Zahlungen umfassen Online-Käufe von Waren und Dienstleistungen wie Käufe auf E-Commerce-Websites und Online-Buchungen von Reisen und Unterkünften. Der Marktumfang schließt Online-Käufe von Kraftfahrzeugen, Immobilien, Zahlungen von Stromrechnungen (wie Wasser, Heizung und Strom), Hypothekenzahlungen, Kredite, Kreditkartenrechnungen oder Käufe von Aktien und Anleihen aus. Was den Point-of-Sale betrifft, so werden alle Transaktionen, die am physischen Point of Sale stattfinden, in den Geltungsbereich des Marktes einbezogen. Es umfasst traditionelle In-Store-Transaktionen und alle Face-to-Face-Transaktionen, unabhängig vom Ort der Transaktion. In beiden Fällen wird auch Bargeld in Betracht gezogen (Nachnahme bei E-Commerce-Verkäufen). Die Studie untersucht den Gesamteinfluss von COVID-19 auf das australische Zahlungsökosystem.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Zahlungsmarktforschung in Australien
Wie groß ist der australische Zahlungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der australische Zahlungsmarkt im Jahr 2024 0,92 Billionen USD erreichen und mit einer CAGR von 16,44 % wachsen wird, um bis 2029 1,97 Billionen USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle australische Zahlungsmarkt?
Im Jahr 2024 wird erwartet, dass der australische Zahlungsmarkt 0,92 Billionen US-Dollar erreichen wird.
Wer sind die Hauptakteure auf dem australischen Zahlungsmarkt?
Secure Pay, WorldPay, Pin Payments, 2Checkout, Google Pay sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem australischen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser australische Zahlungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des australischen Zahlungsmarktes auf 0,79 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des australischen Zahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des australischen Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die australische Zahlungsverkehrsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Australia Payments im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Australia Payments enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
