Größe des Fintech-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 16.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Fintech-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum
Der asiatisch-pazifische Fintech-Markt erwirtschaftete einen Umsatz von 159 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 16 % verzeichnen.
- Die COVID-19-Pandemie hatte große Auswirkungen auf den Fintech-Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Trotz der Schwierigkeiten, die das Jahr 2020 für Regierungen und Menschen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit sich brachte, war die Fintech-Branche einer der wenigen Lichtblicke. In der gesamten Region sind Milliarden von Menschen und Unternehmen auf die Digitalisierung umgestiegen, eine Bewegung, die durch die Pandemie beschleunigt wurde. Fintech ist einer der wenigen Wirtschaftsbereiche, die in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt haben.
- Es wird erwartet, dass die Fintech-Branche im asiatisch-pazifischen Raum rasant wachsen wird. Auf dem sich ständig verändernden Fintech-Markt im asiatisch-pazifischen Raum nehmen zahlreiche Möglichkeiten und Investitionen schnell zu. Open Banking und andere Regulierungsinitiativen definieren den Finanzdienstleistungsmarkt neu und externe Anbieter können auf Daten früherer Bankkunden zugreifen. In China und Indien ist die Durchdringung von Finanzdienstleistungen weitaus größer. Singapur verfügt bereits über die besten mobilen Zahlungslösungen, um die Akzeptanz auf den Inseln zu fördern.
- Fortschrittliche Fintech-Technologien werden in reifen Ländern wie Australien und Japan schnell zum Bestandteil des Alltags. Die Nutzung von Fintech-basierten Dienstleistungen durch die Verbraucher hat in nur zwei Jahren in wichtigen Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum zugenommen und sich in einigen Fällen verdreifacht. In Hongkong, Singapur und Südkorea liegt die Akzeptanz von Fintech bei 67 %, in Australien bei 58 %. Mit Ausnahme von Indien, das inzwischen fast gleichauf mit Asiens führender digitaler Macht ist, liegen die meisten Märkte immer noch weit hinter Chinas Marktdurchdringung von 87 % zurück. In Entwicklungsländern werden 70% mehr Finanz-Apps installiert als in Industrieländern. In Indonesien, den Philippinen, Thailand und Vietnam stieg die Nachfrage nach Fintech-Apps.
- Das schnelle Wachstum der Installationen von Finanz-Apps in der Region spiegelt im Allgemeinen die sich verändernde Finanz- und Bankenlandschaft sowie die Verbrauchernachfrage in dieser Region wider.
Fintech-Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum
China dominiert den asiatisch-pazifischen Fintech-Markt
- In Asien gibt China weiterhin den Ton für FinTech-Innovationen an. FinTech-Dienste sind mittlerweile tief in das Leben chinesischer Verbraucher integriert, frei von veralteter Technologie und werden durch ihre Integration mit Chinas leistungsstarken und allgegenwärtigen E-Commerce- und Social-Media-Plattformen wie Alibaba und WeChat unterstützt.
- Zahlungsunternehmen wurden schließlich reguliert. Der Umfang der Vermögensverwaltungsprodukte wurde eingeschränkt. Die zunehmende Verfügbarkeit digitaler Finanzprodukte und -tools hat sich positiv auf Millionen chinesischer Privatpersonen und Unternehmen ausgewirkt. China ist führend bei verbraucher- und KMU-orientierten Finanzdienstleistungsinnovationen, aber in anderen asiatischen Märkten sorgen chinesische Investitionen und die Inspiration lokaler Unternehmer durch ihr Beispiel für eine schnelle Marktdurchdringung und Innovation.
- Die People's Bank of China hat eine Dreijahresstrategie herausgegeben, um das Wachstum der Fintech-Branche des Landes zu unterstützen. Seitdem wurden bereits viele Schritte in Richtung Umsetzung unternommen. Beispielsweise wird eine Fintech-Sandbox entwickelt und derzeit in Peking getestet. Dieser Plan dürfte zukünftige Fintech-Investitionen unterstützen, insbesondere in Schlüsselbereichen wie Risikomanagement, Cybersicherheit, Big Data, künstliche Intelligenz, verteilte Datenbanken und Authentifizierung.
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Der Aufstieg der digitalen Banken im asiatisch-pazifischen Raum treibt den Markt an
- Die Aufregung um den Start der digitalen Banken in Hongkong und die Vergabe der Lizenzen für digitales Banking in Singapur war spürbar und dominierte einen Großteil der Fintech-Gespräche. Inzwischen gibt es in Hongkong acht digitale Banken, deren Produkte nahezu alle Marktsegmente abdecken.
- Zu den interessanteren Aspekten der Einführung zählt die Art und Weise, wie Unternehmen versuchten, sich von der Konkurrenz abzuheben und Kunden zu gewinnen. Die ZA Bank aus Zhong An war eine der Ersten und startete ein Sonderangebot mit 6 % Zinsen auf eine dreimonatige Festgeldeinlage mit einer Obergrenze von etwa 25.000 USD.
- Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, mussten die traditionellen Banken Asiens reagieren und reagierten proaktiv. HSBC reagierte auf die Gründung der neuen Banken in Hongkong, indem es seine Gebührenstruktur sowohl für die Kontoführung als auch für Zahlungen neu ausrichtete. Für traditionelle Banken ist es oft schwierig, das Benutzererlebnis dramatisch zu verändern. Dennoch nutzten sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Hebel, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Singapurs Lucky Plaza ist eines der wichtigsten Überweisungszentren im Stadtstaat. An jedem Sonntag ist es normalerweise voll mit ausländischen Arbeitern, die Geld nach Hause schicken möchten. Während des Covid-19-Lockdowns war Lucky Plaza eine Geisterstadt. Da sowohl Singapurer als auch Einheimische an ihre Häuser gebunden waren, wurden Überweisungen digitalisiert.
- Das vergangene Jahr war ein Lackmustest für Fintech, und es gab eine Vielzahl weiterer Geschichten, über die man sprechen konnte, nicht zuletzt Asiens Vorstoß in Richtung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) – eine von vielen sich entwickelnden Geschichten.
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Überblick über die Fintech-Branche im asiatisch-pazifischen Raum
Die Fintech-Landschaft im asiatisch-pazifischen Raum unterscheidet sich stark von der globalen Landschaft. Auf globaler Ebene nehmen viele FinTech-Startups bereits direkten Einfluss auf die Finanzlandschaft. Die Startups im asiatisch-pazifischen Raum kopieren entweder die globalen Initiativen oder beginnen gerade erst, ihre jeweiligen lokalen etablierten Finanzunternehmen zu beeinflussen und zu stören. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Ant Group, PineLabs, Phonepe, VoltBank, Policy Bazar, Judobank, WeLab, PayPay, CRED, Harmoney und andere.
Fintech-Marktführer im asiatisch-pazifischen Raum
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Ant Group
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Phonepe
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WeLab
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VoltBank
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Judobank
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Fintech-Markt im asiatisch-pazifischen Raum
- März 2023 Die Ant Group kündigt die Einführung einer Handelsplattform für digitale Vermögenswerte in Singapur mit dem Namen AntChain Exchange an. Die Plattform ermöglicht Benutzern den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten und ist auf schnelle und sichere Transaktionen ausgelegt.
- Februar 2023 PhonePe gibt eine strategische Partnerschaft mit Flipkart, Indiens führendem E-Commerce-Unternehmen, bekannt. Ziel der Partnerschaft ist es, die Reichweite der digitalen Zahlungsdienste von PhonePe auf Millionen von Flipkart-Kunden auszudehnen und ein nahtloses Einkaufs- und Zahlungserlebnis zu bieten.
Asien-Pazifik-Fintech-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Ein Überblick über die Verbreitung von Internet und Smartphones in der Region
4.3 Einblicke in wichtige Vorschriften und Branchenrichtlinien, die sich auf den Fintech-Markt in der Region auswirken
4.4 Marktführer
4.5 Marktbeschränkungen
4.6 Einnahmen- und Finanzierungsstatistik
4.7 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.7.5 Wettberbsintensität
4.8 Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Durch Serviceangebot
5.1.1 Geldtransfer und Zahlungen
5.1.2 Sparen und Investieren
5.1.3 Digitale Kreditvergabe und Kreditmarktplätze
5.1.4 Online-Versicherungen und Versicherungsmarktplätze
5.1.5 Andere Servicevorschläge
5.2 Nach Geographie
5.2.1 China
5.2.2 Indien
5.2.3 Australien
5.2.4 Singapur
5.2.5 Hongkong
5.2.6 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Ant Group
6.2.2 PineLabs
6.2.3 Phonepe
6.2.4 VoltBank
6.2.5 Policy Bazar
6.2.6 Judobank
6.2.7 WeLab
6.2.8 PayPay
6.2.9 CRED
6.2.10 Harmoney*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS & ÜBER UNS
Segmentierung der Fintech-Branche im asiatisch-pazifischen Raum
Unter Fintech versteht man die Integration von Technologie in Angebote von Finanzdienstleistungsunternehmen, um deren Nutzung und Bereitstellung für Verbraucher zu verbessern. Es funktioniert in erster Linie durch die Entbündelung der Angebote solcher Unternehmen und die Schaffung neuer Märkte für sie.
Der Fintech-Markt im asiatisch-pazifischen Raum ist nach Dienstleistungsangebot (Geldtransfer und Zahlungen, Sparen und Investitionen, digitale Kreditvergabe und Kreditmarktplätze, Online-Versicherungen und Versicherungsmarktplätze sowie andere Dienstleistungsangebote) und Geografie (China, Indien, Australien, Singapur, Hongkong) segmentiert Kong und der übrige asiatisch-pazifische Raum).
Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den asiatisch-pazifischen Fintech-Markt in Bezug auf Transaktionsvolumen und/oder Umsatz (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Durch Serviceangebot | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Fintech-Marktforschung im asiatisch-pazifischen Raum
Wie groß ist der Fintech-Markt im Asien-Pazifik-Raum derzeit?
Der asiatisch-pazifische Fintech-Markt wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 16 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure im asiatisch-pazifischen Fintech-Markt?
Ant Group, Phonepe, WeLab, VoltBank, Judobank sind die größten Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Fintech-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser asiatisch-pazifische Fintech-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des asiatisch-pazifischen Fintech-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des asiatisch-pazifischen Fintech-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur Fintech-Branche im asiatisch-pazifischen Raum
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fintech im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Fintech-Analyse für den asiatisch-pazifischen Raum umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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