| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.00% |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Lateinamerika Neo Banking Marktanalyse
Es wird erwartet, dass der Ausbruch der COVID-19-Pandemie aufgrund der zunehmenden Abhängigkeit von Online-Banking-Diensten neue Wachstumschancen für den Markt schaffen wird. Im Zuge der Pandemie sind in ganz Lateinamerika unzählige soziale, politische und wirtschaftliche Herausforderungen zutage getreten. Diese Herausforderungen betreffen sowohl Finanzdienstleister als auch Investoren. Im Gegenteil, zahlreiche KMU verließen sich während der Pandemie auf Neobanken, um ihren Bedarf an Betriebskapital zu decken, und trieben so das Wachstum des Marktes voran.
Während Fintech im Allgemeinen einer der heißesten Märkte im lateinamerikanischen Tech-Ökosystem ist, gewinnen Neobanken nun als potenzielle Lösungen für die groß angelegte finanzielle Ausgrenzung in der gesamten Region an Aufmerksamkeit. Diese vollständig mobilen Banken haben keine filialbasierten Vertriebsmodelle und bieten mehr Dienstleistungen an als traditionelle Banken. Lateinamerikanische Neobank-Startups wie Uala, Nubank und Albo erhalten erhebliche ausländische Investitionen, da sie sich bemühen, die Millionen von Verbrauchern ohne Bankkonto in Argentinien, Brasilien bzw. Mexiko zu bedienen.
Im Gegensatz zu anderen Fintech-Dienstleistungen hat Neobanking höhere Eintrittsbarrieren, die es für Startups schwierig machen, grenzüberschreitend tätig zu sein. Beispielsweise variieren die Vorschriften für Banklizenzen von Land zu Land und können extrem kostspielig sein. Die hohen Kosten dieser Lizenzen haben den Wettbewerb in der Bankenbranche im Allgemeinen niedrig gehalten, aber das Blatt beginnt sich zu wenden, da die Regierungen die Vorschriften reduzieren, um agileren Wettbewerbern den Einstieg in den Bankensektor zu ermöglichen und die Kosten zu senken. Dieser Trend könnte Lateinamerika helfen, die finanzielle Inklusion endlich in größerem Maßstab anzugehen und einen Großteil der Bevölkerung der Region in die formelle Wirtschaft zu bringen.
Die zunehmende Zahl von Partnerschaften von Banken und Organisationen zur Einführung von Neobankenplattformen beschleunigt ebenfalls das Marktwachstum. Solche Partnerschaften zielen darauf ab, ein besseres Kundenerlebnis und mehr Sicherheit und Stabilität zu bieten. Technologische Fortschritte und die bemerkenswerte Zunahme der Internetdurchdringung ermöglichen es Finanzdienstleistern, ihren Kunden neuartige digitale Dienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus hat das Wachstum der digitalen Geldbörsen auch die Nachfrage nach Online-Banking-Plattformen angekurbelt.
Trends des Neo-Bankenmarktes in Lateinamerika
Die Vergrößerung des Kundenstamms trägt zum Wachstum der Neo Bank in Lateinamerika bei
Die Top 10 der digitalen Banken machen über 90 % aller Neo-Bank-Kunden in Lateinamerika aus. Akteure aus größeren Ländern wie Brasilien und Mexiko expandieren in kleinere Länder und erobern so einen größeren Anteil der Marktanteile. Unternehmen wie Nubank, die strategisch maßgeschneiderte Lösungen entwickelt haben, haben gezeigt, dass Lateinamerika mit dem richtigen Angebot eine beträchtliche Marktchance darstellt.
Mit digitalen Dienstleistungen, der Agilität, ein verbessertes Kundenerlebnis zu bieten, und einer gesteigerten betrieblichen Effizienz treiben Neo-Banken die finanzielle Inklusion voran und bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, wodurch sie Großinvestoren auf der ganzen Welt anziehen, darunter Tencent und Softbank, die auf wichtige Märkte wie Brasilien und Argentinien setzen.
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Smartphone- und Internetdurchdringung kurbeln den Markt an
Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften wie Europa oder Nordamerika weisen Lateinamerika und die Karibik zusammen eine außergewöhnlich junge Bevölkerung von über 650 Millionen Einwohnern auf. Tatsächlich waren (67 %) der Bevölkerung der Region zwischen 15 und 64 Jahre alt und 43 % der erwachsenen Bevölkerung waren unter 35 Jahre alt. Eine junge, dynamische Generation hat die Region auf Innovation vorbereitet.
Infolgedessen stellt Lateinamerika einen der sich am schnellsten entwickelnden globalen Märkte dar, wenn es um die Internet- und Smartphone-Durchdringung geht. Tatsächlich ist die Internetnutzung auf fast 72 % gestiegen, verglichen mit dem weltweiten Durchschnitt von 60 %, und laut GSMA hatten Ende letzten Jahres schätzungsweise 70 % der Bevölkerung Zugang zu einem Smartphone. Eine digital native Bevölkerung führt zu einer größeren Nachfrage nach effizientem und sofortigem Zugang zu digitalen Diensten.
Eine junge, digital versierte und anspruchsvolle Bevölkerung in einer Region mit hohem wirtschaftlichem Wachstumspotenzial und anhaltend fehlendem Zugang zu Finanzdienstleistungen macht Lateinamerika zu einem fruchtbaren Markt für neue digitale Bankmodelle. Unterstützt von Regierungen und Aufsichtsbehörden mit neuen Initiativen, die den Markt öffnen, ist der lateinamerikanische Bankensektor auf eine Disruption vorbereitet und scheint auf eine vielversprechende Zukunft zuzusteuern.
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Überblick über die lateinamerikanische Neo-Bankenbranche
Der lateinamerikanische Neo-Bankenmarkt ist leicht fragmentiert, aber in Bezug auf den Marktanteil dominieren derzeit nur wenige der großen Akteure den Markt. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen mittlere und kleinere Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Aufträge abschließen und neue Märkte erschließen. Neben dem Erfolg aufstrebender Start-ups erobern Super-App-Modelle und Plattform-Fintechs, die von großen Technologieunternehmen wie Google oder Facebook sowie lokalen Plattformen wie dem kolumbianischen Rappi entwickelt wurden, immer mehr Marktanteile.
Lateinamerikanische Neo-Banking-Marktführer
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Albo
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Uala
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Nubank
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Banco Original
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Klar
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum Neo-Banking-Markt in Lateinamerika
- Im Mai 2022 gab Nubank, die größte digitale Bank in Brasilien und Lateinamerika, bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Paxos eingegangen ist, um den Kunden der Bank den Kauf, Verkauf und die Aufbewahrung von Kryptowährungen direkt über Nubank zu ermöglichen.
- Im Jahr 2022 hat sich der in Brasilien ansässige Anbieter grenzüberschreitender Transaktionen, Bexs Pay, mit Nubank zusammengetan, um Transaktionen über die NuPay-Zahlungslösung auf grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen durchzuführen.
Segmentierung des lateinamerikanischen Neo-Bankensektors
Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des lateinamerikanischen Neo-Bankenmarktes, die eine Bewertung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, der Wirtschaft und der Trends in den Schwellenländern nach Segmenten, signifikanten Veränderungen in der Marktdynamik und dem Marktüberblick umfasst. Der lateinamerikanische Neo-Banking-Markt ist nach Konto (Geschäftskonto, Sparkonto), nach Service (Mobile Banking, Zahlungen und Geldtransfer, Sparkonto, Kredite, andere) und nach Anwendung (Unternehmen, Privatkunden, andere) unterteilt.
Nach Konto
| Geschäftskonto |
| Sparkonto |
Nach Service
| Mobile Banking |
| Zahlungen und Geldtransfer |
| Sparkonto |
| Kredite |
| Andere |
Nach Anwendung
| Unternehmen |
| persönlich |
| Andere |
| Nach Konto | Geschäftskonto |
| Sparkonto | |
| Nach Service | Mobile Banking |
| Zahlungen und Geldtransfer | |
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| Nach Anwendung | Unternehmen |
| persönlich | |
| Andere |
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Lateinamerika Neo Banking Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle lateinamerikanische Neo-Banking-Markt?
Der lateinamerikanische Neo-Bankenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Neo-Bankenmarkt?
Albo, Uala, Nubank, Banco Original, Klar sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Neo-Bankenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Neo-Bankenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Neobankenmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Neo-Banking-Marktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Neo-Bankenbranche in Lateinamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Latin America Neo Banking im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Latin America Neo Banking enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
