ASEAN-Markt für Chemielogistik – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des ASEAN-Marktes für Chemielogistik

Robustes Wachstum im Öl- und Gassektor

• Die Ölnachfrage in Südostasien wird voraussichtlich von 5 Millionen Barrel pro Tag (b/d) im Jahr 2023 auf 6,4 Millionen b/d bis 2035 und weiter auf 7 Millionen b/d bis 2050 steigen.
• Der Transportsektor treibt den Anstieg der Ölnachfrage maßgeblich voran, wobei sich der Verbrauch von 1,3 Millionen b/d im Jahr 2000 auf aktuell 2,8 Millionen b/d im Jahr 2023 verdoppelt hat. Angesichts der vorherrschenden Politiken und Trends wird erwartet, dass der Benzin- und Dieselverbrauch für den Straßenverkehr bis 2050 um etwa 30 % steigen und sich 1,6 Millionen b/d annähern wird.
• Die Gasnachfrage in der Region soll von derzeit rund 170 Milliarden Kubikmetern (Mrd. m³) auf etwa 210 Mrd. m³ im Jahr 2030 und 270 Mrd. m³ bis 2050 steigen.
• Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der Gesamtenergiebedarf voraussichtlich bis 2035 um etwa ein Drittel und bis 2050 um zwei Drittel steigen, wobei fast die Hälfte dieses Wachstums durch fossile Brennstoffe gedeckt wird. Im APS-Szenario wird jedoch erwartet, dass der Energiebedarf mit einer moderateren Rate von rund 40 % bis 2050 wächst, was auf rasche Fortschritte bei Effizienz, Elektrifizierung und Brennstoffwechsel zurückzuführen ist.
• Malaysias Öl- und Gassektor befindet sich in einer Transformationsphase mit dem Ziel, Explorations- und Produktionsaktivitäten zu intensivieren. Im Jahr 2023 erreichte Malaysias tägliche Ölproduktion rund 565.000 Barrel, gegenüber 561.000 Barrel im Jahr 2022. Trotz eines Rückgangs der Ölproduktion seit 2020 sicherte sich Malaysia seinen Platz als viertgrößter Ölproduzent im asiatisch-pazifischen Raum und zweitgrößter in Südostasien, nur hinter Indonesien.
• Die Übernahme eines bedeutenden Anteils an SapuraOMV durch TotalEnergies und der Kauf von Hess (einschließlich der malaysischen Vermögenswerte) durch Chevron unterstreichen das starke Vertrauen in Malaysias Energielandschaft.
• Als Vorreiter dieser erneuerten Ausrichtung hat PETRONAS die Malaysia Bid Round 2024 (MBR 2024) gestartet und neue Explorationsblöcke sowie Cluster von Entdeckten Ressourcenmöglichkeiten vorgestellt. Unter dem Motto „Transforming Your Future with Advantaged Energy” strebt PETRONAS danach, Malaysias Status als erstklassiges Ziel für Energieinvestitionen zu festigen. Diese Strategie zielt nicht nur darauf ab, erhebliches Kapital anzuziehen, sondern auch umfangreiche internationale Kooperationen zu fördern, alles im Einklang mit den nationalen Zielen für Energiesicherheit. Mit der Weiterentwicklung des Marktes wächst auch die Nachfrage nach Logistik.

Indonesien nimmt eine herausragende Stellung im Markt ein

Indonesien nutzt jüngste Entdeckungen und strategische Initiativen, um die Attraktivität seines Öl- und Gassektors zu stärken. Bis Mitte 2024 plant das Land, neue Explorationsblöcke im Nordsumatra-Becken vorzustellen, mit Schwerpunkt auf der Förderung unkonventioneller Ressourcen. Diese Initiative wird durch bedeutende Änderungen des Öl- und Gasgesetzes sowie durch die Einführung investorenfreundlicher Steuerpolitiken unterstützt, die alle darauf ausgelegt sind, den Investitionsprozess zu vereinfachen.

Darüber hinaus hat Indonesien seine Bohraktivitäten intensiviert und zielt auf rund 40 Bohrungen ab, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 20 Bohrungen auf dem Höhepunkt der Pandemie. Diese Bohraktivitäten, die durch erfolgreiche Ausschreibungsrunden unterstützt werden, sind zentral für Indonesiens Vision, Energieproduktion mit Wirtschaftswachstum und ökologischer Verantwortung in Einklang zu bringen. Verbesserungen der Bedingungen für Produktionsteilungsverträge, verbunden mit neuen regulatorischen Reformen, sind strategisch darauf ausgelegt, die Entstehung neuer, großangelegter Öl- und Gasvorhaben zu katalysieren.

Um die starke Importabhängigkeit seiner petrochemischen Industrie zu verringern, hat Indonesien ehrgeizige Ziele für 2024 gesetzt. Das Land bekräftigt sein Ziel, bis 2027 vollständige Selbstversorgung bei Petrochemikalien zu erreichen, zeitgleich mit der Fertigstellung des Tanah Kuning Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Nach seiner Inbetriebnahme soll KIPI Südostasiens führendes petrochemisches Zentrum und die weltweit größte integrierte Industriezone werden. Infolgedessen treiben staatliche Initiativen und Nachhaltigkeitsreformen die Nachfrage nach Chemielogistik im Markt an.