| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.38% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Kunststoffverpackungen in Afrika
Der afrikanische Markt für Kunststoffverpackungen verzeichnete im Vorjahr einen Umsatz von 13,87 Mrd. USD und wird voraussichtlich 17,28 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 3,38 % im Prognosezeitraum entspricht. Der Markt für starre Kunststoffverpackungen wird voraussichtlich eine CAGR von 2,31 % verzeichnen, während der Markt für flexible Verpackungen voraussichtlich eine CAGR von 4,78 % verzeichnen wird.
- Afrika hat in den letzten Jahren ein rasantes Bevölkerungswachstum und eine Urbanisierung erlebt. Da die Bevölkerung wächst und immer mehr Menschen in die Städte ziehen, steigt die Nachfrage nach verpackten Waren, wodurch der Bedarf an Kunststoffverpackungen entsteht. Darüber hinaus führte das Wirtschaftswachstum zu einer Expansion der Mittelschicht und einem Anstieg des verfügbaren Einkommens in verschiedenen Ländern der Region. Mit zunehmender Kaufkraft der Menschen steigt auch die Nachfrage nach verpackten Waren, was das Wachstum der Kunststoffverpackungsindustrie vorantreibt.
- Viele Länder in der Region konzentrieren sich auf die Industrialisierung und Fertigung für ihre wirtschaftliche Entwicklung, was die Errichtung von Fabriken für verschiedene Branchen wie Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika, Körperpflegeprodukte und mehr umfasst. Da Kunststoffverpackungen für diese Branchen in mehreren Anwendungen eine praktische Lösung sind, wächst ihre Nachfrage in der Region kontinuierlich.
- Internationale Lebensmittelhersteller erweitern ihre Aktivitäten in Afrika aufgrund der steigenden Produktnachfrage. Im Oktober 2022 schloss der Kekshersteller Britannia Industries Ltd im Rahmen seines Expansionsplans in Afrika einen Vertrag für den Betrieb in Kenia ab.
- Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund dynamischer Änderungen der regulatorischen Standards, vor allem aufgrund zunehmender Umweltbedenken, herausgefordert wird. Regierungen in der gesamten Region haben auf die Bedenken der Öffentlichkeit in Bezug auf Kunststoffverpackungsabfälle reagiert und Vorschriften zur Minimierung von Umweltabfällen und zur Verbesserung der Abfallbewirtschaftungsprozesse eingeführt.
- Die Pandemie beschleunigte die Expansion des E-Commerce in der Region, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Verpackungsmaterialien führte, was der afrikanischen Kunststoffverpackungsindustrie zu einem weiteren Wachstum verhilft. Kunststoffverpackungen sind aufgrund ihrer Langlebigkeit und geringen Kosten eine weit verbreitete Wahl für den E-Commerce in der Region. Darüber hinaus wird in den kommenden Jahren ein robustes Wachstum erwartet, das sich auf einzelhandelsfertige Verpackungen konzentriert, das vor allem durch die zunehmende Urbanisierung und den schnell expandierenden Masseneinzelhandel und Clubs angetrieben wird. Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaunternehmen benötigen regalfertige Verpackungen, um den Lagergewinn zu maximieren. Daher zeigt es einen positiven Ausblick für den Markt im Post-COVID-19-Szenario.
Markttrends für Kunststoffverpackungen in Afrika
Lebensmittelindustrie hält großen Anteil am Markt für starre und flexible Kunststoffverpackungen
- Lebensmittelbehälter aus Kunststoff helfen, Lebensmittel während der Lagerung zu konservieren oder durch effektives Versiegeln frisch zu halten. Diese Behälter eignen sich für den Einsatz in Cafés, Lebensmittelgeschäften oder jedem Lebensmittelgeschäft. Verpackungen sind ein wichtiger Markt in Westafrika. Diese Industrie hat sich in der Subregion weitgehend als Reaktion auf die Landwirtschaft und das Wachstum der Lebensmittelindustrie entwickelt. Nigeria, Südafrika und Kenia haben einen erheblichen Anteil am Markt für Kunststoffverpackungen in der Region.
- Der Lebensmittelsektor im östlichen und südlichen Afrika wird bis 2050 voraussichtlich um 800 % wachsen, wobei der Handel mit verarbeiteten Lebensmitteln um bis zu 90 % zunehmen wird. Es wird erwartet, dass Afrika als Ganzes bis 2030 eine Lebensmittelindustrie von 1 Billion US-Dollar sein wird, wobei der städtische Konsum die Nachfrage nach mehr Produkten ankurbelt. Lebensmittelverpackungen sind eine der wichtigsten Endverbraucher-Kunststoffindustrien Afrikas. Starre Kunststoffverpackungen nehmen in der Lebensmittelindustrie zu. Die Industrie verwendet es wegen seiner Eigenschaften, wie z. B. geringes Gewicht und reduzierte Kosten.
- Starre Kunststoff- und Einwegbehälter sind ein wesentlicher Bestandteil von Imbissbuden, Lebensmittelketten und Restaurants. In der gesamten Region gibt es jedoch Umweltbedenken. Die Eröffnung mehrerer Lebensmittelketten in der gesamten Region hat die Nachfrage nach Kunststoffverpackungen in Afrika in die Höhe getrieben. Im Mai 2022 kündigte die in Dubai ansässige Halal-Fast-Food-Kette ChicKing ihre Absicht an, in den nächsten fünf Jahren 30 Filialen in Kenia zu eröffnen.
- Typische Anwendungen für flexible Lebensmittelverpackungen sind Folien und Beutel zum Verpacken von Lebensmitteln wie Käse, Fleisch, Brot und Gemüse. In den meisten Fällen werden flexible Verpackungen als Primärverpackung verwendet, können aber in einigen Fällen auch als Sekundärverpackung verwendet werden.
- Diese Folien können laminiert oder nicht laminiert sein und rauen Umgebungen wie Gefrierschränken standhalten. Ihre Schlagzähigkeit, Reißfestigkeit, Biegerissbeständigkeit und hervorragenden Dichtungseigenschaften werden in großem Umfang in Lebensmittelanwendungen eingesetzt. Solche Faktoren treiben den Markt für flexible Verpackungen im Land an.
- Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung in Afrika leben immer mehr Menschen in Städten und haben weniger Zugang zu frischen Produkten, was die Nachfrage nach flexiblen Verpackungen antreibt. Darüber hinaus führt der wachsende Fokus der Verbraucher auf Nachhaltigkeit zu Verpackungen aus recycelten Materialien, die leicht recycelt werden können, was die Nachfrage nach flexiblen Verpackungen unterstützt.
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Südafrika wird einen bedeutenden Marktanteil halten
- Die steigende Beliebtheit von abgepackten Mahlzeiten, die wachsende Zahl von Restaurants und Supermärkten sowie der steigende Konsum von Wasser und Getränken in Flaschen sind wichtige Treiber für die Marktexpansion des Landes.
- Der südafrikanische Markt für häusliche Pflegeprodukte hat in den letzten Jahren aufgrund eines wachsenden Trends unter den Menschen, einen gesünderen Lebensstil beizubehalten, ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Dies hat die Nachfrage nach Produkten wie Getränkeflaschen, Kulturflaschen, Plastiktüten und anderen angekurbelt und damit das Wachstum des Kunststoffverpackungsmarktes der Region erhöht.
- Angesichts der enormen Menge an Plastikmüll im Land breitet sich der Recyclingtrend aufgrund staatlicher Beschränkungen und eines starken Verbraucherbewusstseins in einem gesunden Tempo aus. Darüber hinaus sammelten und recycelten Unternehmen wie Coca-Cola in Südafrika mehr PET, als im Land produziert wurde.
- Auf der Nachfrageseite migrieren Kunden in Südafrika zum E-Commerce, da sich die mobile Konnektivität entwickelt. Diese Tendenz hat sich infolge der COVID-19-Pandemie sowie eines Anstiegs des Interesses an kontaktlosen Transaktionen innerhalb des Landes beschleunigt. Dies hat mehrere Marktakquisitionen ermöglicht. So kaufte beispielsweise das österreichische Kunststoffverpackungsunternehmen ALPLA Group im Juli 2021 den südafrikanischen Verpackungshersteller Verigreen Packaging, um seine Präsenz im südlichen Afrika zu erweitern.
- Insgesamt steigt der Getränkekonsum im Land trotz der Auswirkungen externer wirtschaftlicher Variablen rapide an. Der Konsum von Erfrischungsgetränken nimmt im Land aufgrund der klimatischen Bedingungen zu, wobei die Menschen mehr kohlensäurehaltige Getränke trinken. Aufgrund der starken Wasserknappheit im Land in den letzten zwei Jahren hat auch der Verbrauch von abgefülltem Wasser dramatisch zugenommen. Da PET-Flaschen zur Marktnorm geworden sind, ist auch die Nachfrage nach Plastikflaschen gestiegen. Daher treiben diese Faktoren das Wachstum des Marktes für Kunststoffverpackungen im Land voran.
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Überblick über die Kunststoffverpackungsindustrie in Afrika
Der afrikanische Markt für Kunststoffverpackungen ist stark fragmentiert und umfasst etablierte Marktteilnehmer wie Mondi, Nampak und Berry Astrapak sowie mehrere regionale Verpackungsunternehmen. Da die Umweltbedenken in den einzelnen Ländern zunehmen, haben die großen Akteure ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöht, um Umweltprobleme anzugehen und Plastikflaschen sicherer zu machen.
- Im Januar 2023 gab Phatisa den Erwerb einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an MHL International Holdings bekannt, einem Druck- und Verpackungsanbieter, der in Subsahara-Afrika über Tochtergesellschaften in Kenia und Nigeria tätig ist und stark im Lebensmittel- und Getränkesektor engagiert ist.
- Im August 2022 hat ALPLA seine Technologie zur Herstellung von OTC-Verpackungen erweitert. Alplapharma, das Pharmaverpackungsgeschäft der ALPLA Gruppe, hat dies erreicht, indem es seine Fertigungstechnologie für OTC-Flaschen um das flexible Extrusionsblasformen (EBM) erweitert hat, das nachhaltige und kundenspezifische Verpackungslösungen in diesem Bereich ermöglicht.
Marktführer für Kunststoffverpackungen in Afrika
-
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)
-
Nampak Ltd
-
Mondi PLC
-
Mpact Pty Ltd
-
Foster International Packaging
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Kunststoffverpackungen in Afrika
- April 2023 Ägypten und Indien legten den Grundstein für eine PET-Produktionsfabrik im Wert von 110 Millionen US-Dollar in Ain Sokhna, Gouvernement Suez. Für das Projekt wird eine monatliche Produktionskapazität von 30.000 Tonnen erwartet. Der Bau wird voraussichtlich in zwei Phasen abgeschlossen sein, von denen die erste in der ersten Hälfte des Jahres 2024 und die zweite Mitte 2025 beginnen wird.
- November 2022 Die zweite BOPP-Folienlinie von Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd wurde in Ota, Bundesstaat Ogun, Nigeria, errichtet und stellt eine bedeutende Investition in den afrikanischen Kunststoffverpackungsmarkt dar. Mit dieser Investition reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Verpackungsfolien auf dem afrikanischen Kontinent, insbesondere in Nigeria. Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd hat sich mit der Errichtung einer neuen BOPP-Folienlinie mit einer Breite von 8,7 Metern und einer jährlichen Produktionskapazität von 42.000 Tonnen stark verpflichtet, den wachsenden Verpackungsbedarf Afrikas zu decken. BOPP-Folien werden häufig in verschiedenen Anwendungen wie flexiblen Verpackungen, Etikettierung und Laminierung eingesetzt, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Verpackungsindustrie macht.
Segmentierung der Kunststoffverpackungsindustrie in Afrika
Kunststoffverpackungen sind Teil des facettenreichen Systems zur Bereitstellung von Produkten, von der Herstellung bis zum Verbrauch. Sein Hauptzweck besteht darin, die sichere Lieferung des Produkts in seinem einwandfreien und einwandfreien Zustand an den Endverbraucher (Hersteller des Produkts oder Verbraucher) zu gewährleisten. Seine Rolle in einer Kreislaufwirtschaft besteht darin, den Wert eines Produkts so lange wie nötig zu erhalten und Produktabfälle zu beseitigen.
Der afrikanische Markt für Kunststoffverpackungen ist unterteilt in starre Kunststoffverpackungen (Material (Polyethylen (PE), Polyethylenterephthalat (PET), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS) und expandiertes Polystyrol (EPS), Polyvinylchlorid (PVC), andere Materialien), Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Gesundheitswesen und Pharmazeutika, Körperpflege und Kosmetik, andere Materialien)), flexible Kunststoffverpackungen (Material (Polyethylen (PE), biorientiertes Polypropylen (BOPP), gegossenes Polypropylen (CPP), Polyvinylchlorid (PVC), Ethylenvinylalkohol (EVOH), andere Materialien), Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Kosmetika, andere Endverbraucher)) und Land (Südafrika, Nigeria, Ägypten, Kenia, Marokko, Ghana, Äthiopien, Tansania, Sambia, übriges Afrika). Die Marktgrößen und Prognosen sind wertmäßig (Mrd. USD) für alle Segmente angegeben.
Starre Verpackungen
| Material | Polyethylen (PE) |
| Polyethylenterephthalat (PET) | |
| Polypropylen (PP) | |
| Polystyrol (PS) und expandiertes Polystyrol (EPS) | |
| Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Andere Materialien | |
| Endbenutzer | Essen |
| Getränk | |
| Gesundheitswesen und Pharma | |
| Körperpflege und Kosmetik | |
| Andere Endbenutzer |
Flexible Verpackung
| Material | Polyethylen (PE) |
| Bi-orientiertes Polypropylen (BOPP) | |
| Gegossenes Polypropylen (CPP) | |
| Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Ethylen-Vinylalkohol (EVOH) | |
| Andere Materialien | |
| Endbenutzer | Essen |
| Getränk | |
| Körperpflege und Kosmetik | |
| Andere Endbenutzer |
Land
| Südafrika |
| Nigeria |
| Ägypten |
| Kenia |
| Marokko |
| Ghana |
| Äthiopien |
| Tansania |
| Sambia |
| Restliches Afrika |
| Starre Verpackungen | Material | Polyethylen (PE) |
| Polyethylenterephthalat (PET) | ||
| Polypropylen (PP) | ||
| Polystyrol (PS) und expandiertes Polystyrol (EPS) | ||
| Polyvinylchlorid (PVC) | ||
| Andere Materialien | ||
| Endbenutzer | Essen | |
| Getränk | ||
| Gesundheitswesen und Pharma | ||
| Körperpflege und Kosmetik | ||
| Andere Endbenutzer | ||
| Flexible Verpackung | Material | Polyethylen (PE) |
| Bi-orientiertes Polypropylen (BOPP) | ||
| Gegossenes Polypropylen (CPP) | ||
| Polyvinylchlorid (PVC) | ||
| Ethylen-Vinylalkohol (EVOH) | ||
| Andere Materialien | ||
| Endbenutzer | Essen | |
| Getränk | ||
| Körperpflege und Kosmetik | ||
| Andere Endbenutzer | ||
| Land | Südafrika | |
| Nigeria | ||
| Ägypten | ||
| Kenia | ||
| Marokko | ||
| Ghana | ||
| Äthiopien | ||
| Tansania | ||
| Sambia | ||
| Restliches Afrika | ||
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Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle Markt für Kunststoffverpackungen in Afrika?
Der afrikanische Markt für Kunststoffverpackungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 3,38 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem afrikanischen Markt für Kunststoffverpackungen?
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.), Nampak Ltd, Mondi PLC, Mpact Pty Ltd, Foster International Packaging sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem afrikanischen Markt für Kunststoffverpackungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser afrikanische Markt für Kunststoffverpackungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des afrikanischen Kunststoffverpackungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des afrikanischen Marktes für Kunststoffverpackungen für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Kunststoffverpackungen in Afrika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Africa Plastic Packaging enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
