| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 32.50% |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق الدفع في الوقت الحقيقي APAC
من المتوقع أن ينمو سوق الدفع في الوقت الفعلي في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32.5٪ معدل نمو سنوي مركب في الفترة المتوقعة. إن العدد المتزايد من مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء المنطقة وسرعات المعاملات الأسرع مقارنة بالطرق البديلة تدفع السوق إلى الأمام. خلال فترة التوقعات ، من المتوقع أن يؤدي القبول المتزايد لحلول الدفع في الوقت الفعلي بين تجار التجزئة وأصحاب متاجر البيع بالتجزئة إلى تعزيز توسع السوق. على الرغم من أن مخاوف الأمن السيبراني والصعوبات التي تواجهها أثناء التحويلات المالية هما عاملان قد يكون لهما تأثير ضار على نمو السوق.
- يتبنى المستهلكون والشركات والحكومات في الدول الناشئة مثل الهند والصين وتايلاند وفيتنام وغيرها مدفوعات سريعة للحصول على قدر أكبر من السهولة والأمن المالي ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الحلول.
- يتم دعم السوق في المقام الأول من خلال الاستخدام المتزايد للهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم والرغبة المتزايدة باستمرار في المقاصة السريعة وسداد المعاملات المالية بين البائعين والمشترين. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يتطور السوق بسبب القبول المتزايد لحلول الدفع في الوقت الفعلي من قبل بائعي الأعمال على شبكة الإنترنت وأصحاب مواقع البيع بالتجزئة. توفر هذه الأنظمة مزايا مثل سرعات المعاملات الأسرع من التقنيات الإلكترونية الأخرى ، والاتصالات في الوقت الفعلي ، ومعاملات البيانات الشاملة ، وإمكانية الوصول إلى البائعين والمؤسسات المؤسسية على مدار 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع.
- بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتفاع حجم المعاملات غير النقدية وتفضيل المتسوقين المتزايد لأنظمة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول سيضيف إلى توسع الصناعة. نظرا للشعبية المتزايدة لإدارات FinTech مثل Samsung Pay و Google Pay و Apple Pay ، فمن المرجح أن تنمو الصناعة بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، فإن توسيع الجهود المشتركة لهذه الخدمات/المنظمات الخدمية والمصارف الإقليمية لإطلاق عمليات التقدم، مثل توفير السلف السريعة والمدفوعات غير النقدية، من شأنه أن يسرع الصناعة إلى أبعد من ذلك.
- وفقا لأبحاث ACI Worldwide ومركز أبحاث الاقتصاد والأعمال ، فإن وقت الذروة في الوقت الفعلي 2022 من Globaldata (Cebr). كانت تايلاند رابع أكبر دولة في العالم فيما يتعلق بالمعاملات في الوقت الفعلي ، مع 9.7 مليار. في عام 2021 ، كان من المتوقع أن يؤدي اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي على نطاق واسع إلى توفير 1.3 مليار دولار أمريكي للشركات والمستهلكين ، مما أدى إلى إنتاج اقتصادي إضافي بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 1.12٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
- عززت عمليات الإغلاق المفروضة نتيجة ل COVID-19 التجارة الإلكترونية وتطبيقات الطعام ، مما أدى إلى دفع أعمال المدفوعات في الوقت الفعلي أيضا. على سبيل المثال ، شكلت المدفوعات في الوقت الفعلي 31.3 في المائة من إجمالي حجم معاملات المدفوعات في الهند في عام 2021 ، وفقا ل ACI ، بسبب قبول التاجر لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول القائمة على UPI ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة ، فضلا عن زيادة استخدام المدفوعات الرقمية أثناء تفشي Covid-19.
اتجاهات سوق الدفع في الوقت الحقيقي في آسيا والمحيط الهادئ
الهند تقود من حيث حجم المعاملات والنمو الاقتصادي
- وفقا لمسح أجرته ACI ، من المتوقع أن تعزز المدفوعات في الوقت الفعلي الناتج المحلي الإجمالي للهند بمقدار 45.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ، مع توقع أن يتجاوز حجم معاملات المدفوعات في الوقت الفعلي 206 مليار بحلول ذلك الوقت.
- وفقا لتقديرات ACI ، استحوذت الهند على 48.6 مليار معاملة في الوقت الفعلي في عام 2021 ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف معاملات الصين (18 مليار معاملة) وما يقرب من سبعة أضعاف الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (7.5 مليار).
- شكلت المدفوعات في الوقت الفعلي 31.3٪ من إجمالي حجم معاملات المدفوعات العام الماضي ، وذلك بفضل اعتماد التاجر لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول القائمة على UPI ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة وزيادة استخدام المدفوعات الرقمية أثناء تفشي Covid-19. من المتوقع أن ترتفع نسبة المدفوعات في الوقت الفعلي من إجمالي حجم المدفوعات إلى أكثر من 70٪ في عام 2026 ، حيث ينتقل المستهلكون بسرعة من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات في الوقت الفعلي القائمة على الهاتف المحمول ، وتخطي بطاقات الدفع.
- وفقا لأحدث استطلاع أجرته FIS ، وهي مزود بارز للحلول التكنولوجية لتجار التجزئة والبنوك ومؤسسات أسواق رأس المال على مستوى العالم ، تضاعفت المعاملات اليومية في الوقت الفعلي في الهند إلى 41 مليون بسبب جائحة COVID-19.
- وفقا لتقرير صادر عن ACI Worldwide ، فإن سوق المدفوعات الهندية في الوقت الفعلي متطور بشكل جيد مقارنة بالأسواق الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا. تعد خدمة الدفع الفوري (IMPS) وواجهة المدفوعات الموحدة (UPI) ، وكلاهما شهد استخداما كبيرا في السنوات الأخيرة ، من بين المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند ، وفقا للورقة التي تحمل عنوان Prime Time For Real-Time 2022. تعتبر هذه أيضا المحركات الرئيسية للمدفوعات في الوقت الفعلي في الهند.
- قدرت معاملات واجهة الدفع العالمية (UPI) في الهند بأكثر من 9.8 تريليون روبية هندية اعتبارا من أبريل 2022. على الرغم من أن هذا كان ارتفاعا طفيفا عن الشهر السابق ، إلا أن قيمة معاملات UPI ارتفعت بشكل كبير من أغسطس 2018 ، عندما كانت أقل من 550 مليار روبية هندية. كانت UPI عبارة عن منصة لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) تم تقديمها في عام 2016. يسمح لمستخدمي مزودي خدمة الدفع مثل PhonePe أو GooglePay بالتواصل مع البنوك وتحويل الأموال باستخدام NPCI كمفتاح. إنه أسهل في الاستخدام من طرق المعاملات السابقة مثل IMPS.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
زيادة انتشار الهواتف الذكية والإنترنت لدفع السوق
- أصبحت الهواتف الذكية الجهاز الأكثر شعبية في الهند والعالم بسبب الحاجة المستمرة للاتصال. اعتاد الناس ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية ولديهم أنماط حياة محمومة ، على التواصل أثناء التنقل. لم تعد ملكية الهواتف الذكية ترفا ، وذلك بفضل زيادة مستويات الدخل المتاح وخيارات التمويل البسيطة (مثل EMI). هذا واقع بالنسبة لبلد جديد به عدد كبير من السكان العاملين ، مثل الهند. علاوة على ذلك، يستمر التنافس الشديد بين مصنعي الهواتف والتقدم التكنولوجي في خفض أسعار الهواتف الذكية، مما يزيد من القدرة على تحمل التكاليف ونمو المبيعات.
- يستفيد المشغلون في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ من حجم وفائدة شبكات وخدمات الهاتف المحمول لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على تنفيذ حلول رقمية جديدة وفقا لأهداف الصناعة 4.0 ، حيث ستلعب 5G وإنترنت الأشياء أدوارا مهمة. في المنطقة ، بدأت الموجة الثانية من نشر شبكة 5G ، مع العديد من الأنشطة المتعلقة ب 5G في الهند وإندونيسيا وماليزيا.
- يمكن أن يشجع إدخال 5G في بعض هذه الأسواق على التصنيع الشامل لأجهزة 5G بأسعار معقولة للمستخدمين ذوي الدخل المنخفض وتطوير تطبيقات 5G جديدة للمستهلكين والشركات في الأسواق الناشئة. وبحلول نهاية عام 2025، ستكون شبكة 5G قد تجاوزت شبكات الجيل الثاني (5G) والجيل الثالث 3G في إجمالي اتصالات الهاتف المحمول، وهو ما يمثل 14٪ من جميع الاتصالات، وفقا لتقرير اقتصاد الجوال لعام 2021 الصادر عن رابطة جي إس إم إيه.
- سيكون الاتصال أمرا بالغ الأهمية في إعادة بناء الاقتصادات وجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية مع استمرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التعامل مع الوباء والخروج منه في نهاية المطاف. ستلعب شبكات 5G والخدمات السحابية وحوسبة الحافة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء دورا حاسما في تحقيق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي بعد الوباء ، تعزيز سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي.
- إن استخدام الهاتف المحمول لتحويل الأموال ليس مقبولا الآن فحسب ، بل أصبح أيضا الوضع الطبيعي الجديد في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. AliPay و WeChat Pay في الصين ، و PayTM في الهند ، و OVO ، و ShopeePay ، و LinkAja ، و GoPay في إندونيسيا ، و LINE Pay في اليابان وتايوان ، و Kakao Pay في كوريا الجنوبية ، و GrabPay في ماليزيا وسنغافورة ، و Gpay و Paytm في الهند من بين رواد السوق.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة الدفع في الوقت الحقيقي في APAC
سوق الدفع الحقيقي في آسيا والمحيط الهادئ تنافسي بسبب وجود العديد من اللاعبين الإقليميين. مع التغير السريع في تفضيلات العملاء ، أصبح السوق خيارا مربحا ، حيث جذب قدرا كبيرا من الاستثمار. بسبب إمكانات التطوير الهائلة ، فإن السوق مجزأ بسبب الوافدين الجدد. لتشجيع ابتكار المنتجات ، يقوم مقدمو الخدمات بتشكيل تحالفات.
- في يناير 2022 - وقعت NPCI International Payments Limited (NIPL) ، ذراع المدفوعات الدولية لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) ، مذكرة تفاهم مع TerraPay ، وهي شركة بنية تحتية عالمية للمدفوعات مقرها هولندا ، لتمكين الهنود الذين لديهم معرف UPI نشط من تلقي مدفوعات دولية في الوقت الفعلي في حساباتهم المصرفية عبر تقنية المدفوعات الآمنة من TerraPay.
- يناير 2022 - أعلنت شركة MoneyGram International، Inc. ، الشركة الرائدة عالميا في نمو مدفوعات P2P الرقمية ، عن علاقة استراتيجية مع Digital Wallet Corporation. تمتلك شركة التكنولوجيا المالية العالمية هذه Smiles Mobile Remittance (Smiles) ، وهي أكبر خدمة لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول ومحفظة رقمية في اليابان. يمكن للمستهلكين في اليابان الآن إرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم باستخدام تطبيق Smiles للهاتف المحمول ، المدعوم بقضبان الدفع العالمية من MoneyGram وقدرات الوقت الفعلي تقريبا.
قادة سوق الدفع في الوقت الحقيقي في APAC
ACI Worldwide
Fiserv
PayPal
Mastercard
FIS
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق الدفع في الوقت الحقيقي APAC
- يونيو 2021 - أطلق أول وأقدم بنك في تايلاند ، بنك سيام التجاري (SCB) ، وثونيس ، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات عبر الحدود ، شراكة ستسمح للأشخاص والشركات من جميع أنحاء العالم بإرسال الأموال إلى تايلاند بشكل أسرع وأرخص وبحدود معاملات أعلى. سيتمكن السكان المحليون والمغتربون في تايلاند قريبا من الحصول على مكافآت في الوقت الفعلي من جميع أنحاء العالم مباشرة في حساباتهم المصرفية.
- يوليو 2021 - أعلنت Ripple ، المزود الرائد عالميا لحلول blockchain للمؤسسات والعملات المشفرة للمدفوعات العالمية ، عن إطلاق أول تطبيق مباشر للسيولة عند الطلب (ODL) من RippleNet في اليابان ، بالشراكة مع SBI Remit Co.، Ltd ، أكبر مزود لتحويل الأموال في اليابان وواحدة من أشهر خدمات محفظة الهاتف المحمول في الفلبين. يهدف الإطلاق إلى دفع الفلبين وبقية المنطقة إلى الحدود التالية للابتكار المالي بخلاف المدفوعات في الوقت الفعلي.
تجزئة صناعة الدفع في الوقت الحقيقي APAC
المدفوعات في الوقت الفعلي هي مدفوعات فورية أو فورية ويتم تعريفها من قبل مجلس مدفوعات التجزئة الأوروبي (ERPB) على أنها حلول دفع إلكترونية للبيع بالتجزئة متوفرة 24/7/365. تمكن المدفوعات الفورية الشركات والمستهلكين من إجراء المدفوعات واستلامها في الوقت الفعلي ، مما يوفر الراحة والسرعة وتوافر الأموال بشكل أسرع.
يتم تقسيم سوق الدفع في الوقت الفعلي في آسيا والمحيط الهادئ حسب النوع (P2P ، P2B) وحسب البلد (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبقية آسيا والمحيط الهادئ).
حسب نوع الدفع
| P2P |
| P2B |
آسيا والمحيط الهادئ
| الصين |
| الهند |
| اليابان |
| كوريا الجنوبية |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ |
| حسب نوع الدفع | P2P |
| P2B | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| كوريا الجنوبية | |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفع في الوقت الفعلي في APAC
ما هو حجم سوق الدفع في الوقت الحقيقي الحالي في آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يسجل سوق الدفع في الوقت الفعلي في آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب قدره 32.5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الدفع في الوقت الحقيقي في آسيا والمحيط الهادئ؟
ACI Worldwide ، Fiserv ، PayPal ، Mastercard ، FIS هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفع في الوقت الحقيقي في آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفع في الوقت الحقيقي في آسيا والمحيط الهادئ؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الدفع في الوقت الفعلي في آسيا والمحيط الهادئ لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الدفع في الوقت الفعلي في آسيا والمحيط الهادئ لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة الدفع في الوقت الحقيقي في آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات لحصة سوق الدفع في الوقت الفعلي في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الدفع في الوقت الفعلي في آسيا والمحيط الهادئ توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
