حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في المملكة المتحدة

حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في المملكة المتحدة

تحليل سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.48٪ على خلفية الطلب المتزايد على خيارات الدفع السهلة والرخيصة من قبل المستهلكين للوصول إلى المدفوعات في الوقت الفعلي. أصبحت المدفوعات في الوقت الفعلي ممكنة في المملكة المتحدة منذ عام 2008 بموجب نظام المدفوعات الأسرع. ومع ذلك ، على الرغم من البداية الكبيرة ، كان تطور السوق أبطأ بشكل ملحوظ من تلك الموجودة في العالم النامي.

سجلت المملكة المتحدة 3.4 مليار معاملة في الوقت الفعلي في عام 2021 ، مما أدى إلى توفير التكاليف المقدرة بمبلغ 950 مليون دولار أمريكي للشركات والمستهلكين. وقد ساعد ذلك على إطلاق 3.2 مليار دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي الإضافي، وهو ما يمثل 0.10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

مع ارتفاع المعاملات في الوقت الفعلي إلى 5.8 مليار في عام 2026 ، من المتوقع أن يرتفع صافي المدخرات للمستهلكين والشركات إلى 1.8 مليار دولار أمريكي. وهذا من شأنه أن يساعد على توليد 3.8 مليار دولار إضافية من الناتج الاقتصادي، أي ما يعادل 0.11٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد. وهذا يعني أن الفوائد الاقتصادية المحتملة للمدفوعات في الوقت الفعلي لا تزال غير مستغلة.

وفقا ل Cebr ، فإن التأثير النظري لجميع الرسوم في الوقت الفعلي يمكن أن يضيف 2.7٪ إلى الناتج المحلي الإجمالي الرسمي بحلول عام 2026. لا تزال المدفوعات في المملكة المتحدة مرتبطة إلى حد كبير بالأدوات التقليدية - وخاصة البطاقات - على الرغم من كونها سهلة ورخيصة للمستهلكين للوصول إلى المدفوعات في الوقت الفعلي.

خلال جائحة COVID-19 ، حصة مزيج مدفوعات قوية نسبيا في الوقت الفعلي (9.2٪ من جميع المعاملات) ، في عام 2021 ، بلغ صافي الفوائد للمستهلكين والشركات من المدفوعات في الوقت الفعلي 950 مليون دولار أمريكي في المملكة المتحدة.

وكان أكبر عنصر في ذلك هو الوفورات الصافية من خلال تكاليف المعاملات داخل نظام المدفوعات. على أساس كل معاملة ، فإن المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة لديها حاليا متوسط تكلفة مدفوعات أقل بنسبة 14.1٪ من مزيج المتوسط المرجح لجميع الأسعار غير الفعلية.

انخفاض الاعتماد على النقد

  • في المملكة المتحدة، واصلت المدفوعات النقدية انخفاضها على المدى الطويل في عام 2020، حيث أدى الوباء إلى انخفاض استخدام النقد بنسبة 35٪ مقارنة بالعام السابق. منذ عام 2017 ، انخفض الاستخدام النقدي بنحو 15٪ كل عام ، لذلك مثل عام 2020 تسارعا في هذا الانخفاض. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الوباء على استخدام النقد، حيث تأثرت المدفوعات النقدية بدرجة أكبر من العديد من المدفوعات الأخرى.
  • وأدى ذلك إلى قيام تجار التجزئة بدفع خيارات الدفع غير التلامسية وسط مخاوف من أن يكون النقد ناقلا لانتقال COVID-19 ، في حين تم إغلاق العديد من الشركات ذات المستويات العالية من الإنفاق النقدي.
  • ومع ذلك ، ظل النقد ثاني أكثر طرق الدفع استخداما في المملكة المتحدة في عام 2020 ، حيث تم استخدامه لأقل بقليل من خمس إجمالي عدد المدفوعات التي تم إجراؤها. وعلى الرغم من انخفاض حجم المدفوعات الإجمالية، فقد شوهد نمو قوي في المدفوعات الأسرع حيث استخدمت الشركات والمستهلكون بشكل متزايد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال.
  • واستمرت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، على وجه الخصوص، في النمو بقوة، حيث يقوم المستخدمون باستمرار بتوسيع نطاق المهام التي يؤدونها باستخدام هذه الخدمات، واستكشاف ما هو أبعد من التحقق من أرصدتهم لإجراء مدفوعات لمرة واحدة وإدارة جوانب أخرى من شؤونهم المالية.
  • قدم المستهلكون الغالبية العظمى من 35.6 مليار مدفوعات في المملكة المتحدة ، وهو ما يمثل ما يقرب من تسعة من أصل عشرة تكاليف. شكلت المشتريات التلقائية 81٪ من المدفوعات التي قام بها المستهلكون ، بينما تم سداد 19٪ من المدفوعات الأخرى للفواتير والالتزامات العادية
نمو سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في المملكة المتحدة

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة

مع تغير تفضيلات المستهلكين بسرعة ، أصبح سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة خيارا مربحا ، وبالتالي اجتذب قدرا هائلا من الاستثمارات. نظرا لإمكانات النمو الهائلة ، يتجه السوق نحو التجزئة بسبب الوافدين الجدد. يشارك مقدمو الخدمات في شراكات لتعزيز ابتكار المنتجات.

في عام 2021 ، وفقا لأبحاث السوق المالية في المملكة المتحدة ، كان الشباب أكثر عرضة من كبار السن لاستخدام Apple Pay أو Google Pay أو Samsung Pay. سجل ما يقرب من ثلث السكان البالغين (32٪ ، 17.3 مليون شخص) للدفع عبر الهاتف المحمول في عام 2020 ، بزيادة قدرها 7.4 مليون شخص (75٪) مقارنة بعام 2019. من بين أولئك الذين تمت ملاحظتهم للدفع عبر الهاتف المحمول ، سجل 84٪ من هؤلاء الأشخاص دفعة. نصف (50٪) هؤلاء المستخدمين المسجلين قاموا بالدفع كل أسبوعين أو بشكل متكرر.

قادة سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في المملكة المتحدة

  1. Apple Inc. (Apple Pay)

  2. Google LLC (Google Pay)

  3. Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay)

  4. VISA Inc.​

  5. Mastercard Inc.

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
شركة أبل (أبل باي)، جوجل ذ م م (جوجل باي)، سامسونج للإلكترونيات المحدودة (سامسونج باي)، فيزا إنك. شركة ماستركارد
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في المملكة المتحدة

  • يونيو 2022 في المملكة المتحدة وأوروبا ، يقال إن خدمة الدفع لاحقا من Apple ستستخدم معرفات Apple للمساعدة في اكتشاف المعاملات الاحتيالية وتقليل فرصة الخسائر. نظرا لأن معظم الشركات المالية التي تقدم خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا تستخدم تقارير ائتمان تابعة لجهات خارجية للحكم على ما إذا كان بإمكانها تقديم الائتمان للعملاء الجدد والحاليين. بالنسبة إلى Apple Pay Later ، تم إنشاء شركة تابعة تسمى Apple Finance LLC ، مما يمنح Apple مزيدا من التحكم المباشر في الخدمة.

تقرير سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في المملكة المتحدة - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.3 تطور مشهد المدفوعات في المملكة المتحدة
  • 4.4 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في المملكة المتحدة
  • 4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في المملكة المتحدة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 زيادة اختراق الإنترنت
    • 5.1.2 - تراجع التوجه المصرفي التقليدي
    • 5.1.3 المتطلبات المتزايدة لخيارات الدفع المريحة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 التهديد المتزايد للاحتيال في الدفع عبر الإنترنت
    • 5.2.2 عدم وجود تنظيم حكومي
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 من المتوقع أن تساعد السياسات الحكومية التي تشجع نمو الدفع الرقمي على نمو طرق الدفع في الوقت الفعلي بين عامة الناس
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
    • 5.4.1 المشهد التنظيمي في جميع أنحاء المملكة المتحدة
    • 5.4.2 نماذج الأعمال مع العوائق التنظيمية المحتملة
    • 5.4.3 نطاق التطوير بدلاً من تطور مشهد الأعمال
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب نوع الدفع
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 شركة ايه سي آي العالمية
    • 7.1.2 Fiserv Inc.
    • 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.4 Mastercard Inc.
    • 7.1.5 Google LLC (Google Pay)
    • 7.1.6 VISA Inc.
    • 7.1.7 Apple Inc. (Apple Pay)
    • 7.1.8 Samsung Electronics (UK) Limited (Samsung Pay)
    • 7.1.9 Diners Club International
    • 7.1.10 Finastra Limited

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في المملكة المتحدة

المدفوعات في الوقت الفعلي هي مدفوعات فورية أو فورية ويتم تعريفها من قبل مجلس مدفوعات التجزئة الأوروبي (ERPB) على أنها حلول دفع إلكترونية للبيع بالتجزئة متوفرة 24/7/365. تمكن المدفوعات الفورية الشركات والمستهلكين من إجراء المدفوعات واستلامها في الوقت الفعلي ، مما يوفر الراحة والسرعة وتوافر الأموال بشكل أسرع.

يتم تقسيم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة حسب أنواع المعاملات (P2B و B2B و P2P).

حسب نوع الدفع
P2P
P2B
حسب نوع الدفع P2P
P2B
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة

ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي الحالي في المملكة المتحدة؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 11.45٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة؟

Apple Inc. (Apple Pay) ، Google LLC (Google Pay) ، Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay) ، VISA Inc.​ ، Mastercard Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في المملكة المتحدة.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.