حجم وحصة سوق أجهزة السكري في المملكة العربية السعودية حسب فئة الجهاز، المستخدم النهائي، قناة التوزيع، ونوع السكري 2025-2030

اتجاهات وتطلعات سوق أجهزة السكري في المملكة العربية السعودية

تزايد انتشار السمنة والسكري المرتبط بها

أدت معدلات السمنة المتسارعة إلى توسيع مجموعة الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، مما رفع الطلب بشكل مباشر على حلول المراقبة والإدارة. تضع الدراسات المراجعة من قبل الأقران انتشار السمنة الوطني لدى البالغين فوق ربع السكان، وهو مستوى يرتبط بزيادات حادة في تشخيصات السكري الجديدة ^{[1]الهيئة العامة للإحصاء، "منشور إحصائيات المحددات الصحية 2023"، الهيئة العامة للإحصاء، stats.gov.sa}. الاستنتاج من بيانات دخول المستشفيات الأخيرة هو أن المرضى المشخصين حديثاً يقدمون بقيم HbA1c أساسية أعلى، مما يرفع بدوره الحاجة الفورية لدعم أجهزة أكثر كثافة. ونتيجة لذلك، يلاحظ مصنعو أجهزة استشعار CGM وأقلام الإنسولين دورات إعادة طلب أسرع في المراكز الحضرية حيث معدلات السمنة هي الأعلى.

تزايد عدد السكان المسنين

تتزايد حصة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق بشكل أسرع من إجمالي السكان، وتُظهر هذه المجموعة معدل إصابة مرتفع بمضاعفات السكري التي تستدعي أجهزة متخصصة. تُظهر الإحصائيات الحكومية اتجاهاً تصاعدياً في الأمراض المصاحبة المرتبطة بالعمر، مثل اعتلال الأعصاب، مما يدفع المستشفيات إلى اعتماد أجهزة تدمج تذكيرات الجرعات وشاشات عرض بخط أكبر. التأثير المباشر الواضح هو أن البائعين يصيغون رسائل تسويقية حول سهولة الاستخدام، مما يشير إلى أن بيئة العمل يمكن أن تكون عاملاً مميزاً في دورات الشراء. وبشكل متزامن، يدعو أخصائيو الطب الشيخي إلى تعويض أوسع لمضخات الإنسولين، محتجين بأن التوصيل التلقائي يقلل العبء على مقدمي الرعاية، مما قد يؤثر على قرارات التغطية المستقبلية.

تكامل حلول الصحة الرقمية

تكتسب التطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي ومنصات الطب عن بُعد زخماً مع تكييف المستشفيات لبرامج الأمراض المزمنة مع نماذج المراقبة عن بُعد. أصدرت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية مبادئ وطنية حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وهي خطوة تسرّع المشاريع التجريبية التي تربط بيانات CGM بلوحات المعلومات السريرية.^{[2]ياسر ك. العتيبي، "تحسين إدارة السكري من النوع الثاني في مستشفيات وزارة الدفاع"، BMJ Open Quality، bmjopenquality.bmj.com}أفادت النتائج المبكرة من دراسة الصحة عن بُعد متعددة المراكز عن تحسن جلايسيمي ذي دلالة إحصائية بين حوالي ربع المرضى المسجلين. يشير هذا الاكتشاف إلى أن أدوات الامتثال الرقمية يمكن أن تخدم كمساعد فعال من حيث التكلفة للأجهزة، مما يدفع صانعي الأجهزة إلى دمج واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في خرائط طريق المنتجات.

توسعات برنامج فحص السكري الوطني

تلتقط مبادرات الفحص الموسعة الحالات غير المشخصة في وقت مبكر، مما يغذي تياراً ثابتاً من مستخدمي الأجهزة لأول مرة في السوق. قام برنامج تحسين الجودة عبر 18 مستشفى حكومي بتقليل نسبة المرضى ذوي التحكم الضعيف من حوالي الثلث إلى أكثر بقليل من الخمس، مؤكداً أن الاختبار المنهجي يمكن أن يعيد توجيه تدفقات العمل السريرية نحو الإدارة الاستباقية ^{[3]أبرار م. المطيري، "تأثير الطب عن بُعد على التحكم الجلايسيمي في السكري من النوع الثاني"، Frontiers in Endocrinology، frontiersin.org}. أحد التداعيات السوقية الفورية هو أن لجان الشراء تكتب طلبات أكبر لمجموعات البداية التي تجمع بين أجهزة قياس الجلوكوز والإبر الطبية والمواد التعليمية، مما يساعد على توحيد عملية إدماج المرضى.

اللوائح الصارمة

تتطلب متطلبات الهيئة السعودية للغذاء والدواء إثباتاً للحصول على تصريح مسبق في دولة عضو بفريق عمل التنسيق العالمي، وهو حكم يطيل الوقت اللازم للوصول إلى السوق للمنتجات الجديدة ولكنه يطمئن الأطباء أيضاً بشأن سلامة المنتج. تجبر تكاليف الامتثال الموردين الأجانب على تفضيل الشراكات مع الموزعين المحليين الراسخين الذين يحملون بالفعل شهادات إدارة الجودة. التأثير الواضح هو أن المبتكرين الصغار يختارون بشكل متزايد اتفاقيات ترخيص التكنولوجيا بدلاً من الدخول المباشر، مما يغير الديناميكيات التنافسية لصالح الشركات القادرة على تمويل التنقل التنظيمي.

الرسوم الجمركية المرتفعة على أجهزة قياس الجلوكوز المزودة بالبلوتوث

تؤدي الرسوم الجمركية البالغة 5% على الأقل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% إلى تضخيم أسعار البيع للأجهزة المتصلة، مما يضعها خارج ميزانية بعض المرضى. يخفف الموزعون العبء من خلال تدرج الشحنات لتقليل تكاليف حفظ المخزون، إلا أن السعر التجاري الأعلى لا يزال يبطئ الاستيعاب بين الفئات الحساسة للسعر. يحفز هذا الضغط على مبيعات الوحدات مصنعين مختارين على تقييم التجميع الجزئي داخل المملكة للتأهل للإعفاءات الجمركية، وهو تحول قد يعيد تشكيل تكوينات سلسلة التوريد خلال السنوات القليلة المقبلة.

تحليل القطاعات

فئة الجهاز - أجهزة المراقبة: مراقبة الجلوكوز المستمرة تعطل المراقبة التقليدية

يسيطر القطاع الفرعي للمراقبة على أكبر حصة سوق أجهزة السكري وحقق الجزء الأكبر من الإيرادات في عام 2024، حيث مثلت أجهزة مراقبة الجلوكوز الذاتية في الدم (SMBG) 62% من المبيعات في ذلك العام. يعكس الانتشار عقوداً من إلمام الأطباء، والتغطية التأمينية الواسعة لشرائط الاختبار، والتكاليف المقدمة المنخفضة. يضمن الاستهلاك المتكرر للشرائط تدفقاً نقدياً يمكن التنبؤ به للصيدليات، مما يسمح لها بالتفاوض على أسعار جملة مؤاتية، مما يحافظ على هيمنة SMBG رغم البدائل الناشئة. إحدى التفاصيل المثيرة للاهتمام هي أن شركات التأمين الخاصة تبدأ في وضع حدود قصوى لتعويض الشرائط، مما قد يشجع المستخدمين بشكل غير مباشر على الانتقال نحو حلول CGM التي لديها اعتماد أقل على الشرائط.

تتمتع مراقبة الجلوكوز المستمرة بأقوى مسار نمو، مع توقع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.6% بين عامي 2025 و2030، مما يشير إلى تحول تدريجي في أنماط الممارسة السريرية. أدت تمديدات عمر ارتداء المستشعر وتكامل الهواتف الذكية إلى تحسين القيمة المدركة، بينما تقنع الأدلة المحلية لتقليل نوبات نقص السكر في الدم الأطباء بوصف CGM في وقت أبكر من تقدم المرض. يزيل وجود نماذج المراقبة السريعة التي تتجنب طقوس المعايرة نقطة احتكاك رئيسية، وتقوم شهادات المرضى على وسائل التواصل الاجتماعي بتضخيم اعتماد الكلمة المنقولة. مجتمعة، توضح هذه التطورات كيف يمكن لتحسينات الأجهزة التدريجية أن تفتح الطلب الكامن حتى في الأسواق الحساسة للسعر.

مثلت أجهزة الإدارة جزءاً كبيراً من حجم سوق أجهزة السكري في عام 2024، حيث احتلت أقلام الإنسولين ذات الاستخدام الواحد حصة تقدر بـ 45% بسبب راحة الاستخدام الواحد وانخفاض خطر العدوى. تفضلها المستشفيات في أجنحة المرضى الداخليين لأنها تبسط التحكم في المخزون، ويسلط الصيادلة الضوء على دقة الجرعات كميزة سريرية. النتيجة المنطقية هي أن التركيب المحلي لمحاليل الإنسولين في تراجع، مما يعكس تحديث سلسلة التوريد الأوسع الذي يقلل أخطاء الدواء.

مضخات الإنسولين، رغم حصولها على حصة أصغر، من المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% حتى عام 2030، مدفوعة بأنظمة التوصيل المحركة بالخوارزميات مثل الهجينة المغلقة. يخلق ظهور نماذج تتواصل بسلاسة مع أجهزة استشعار CGM دورة فاضلة يعزز فيها اعتماد المضخة امتصاص المستشعر، والعكس صحيح. تُظهر الأدلة من الأوائل الذين تبنوا التقنية مؤشرات محسنة للوقت في النطاق، معلومات تؤتي ثمارها في مؤتمرات تعليم الأطباء وتشرعن أكثر العلاج بالمضخة. يحفز هذا التقارب بين المراقبة والتوصيل لجان الشراء على تجربة هياكل التعاقد المجمعة، مؤشر آخر على نضج السوق.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

المستخدم النهائي: المستشفيات تهيمن بينما تسرع الرعاية المنزلية

مثلت المستشفيات والعيادات 55% من حصة سوق أجهزة السكري في عام 2024 كنتيجة مباشرة للرعاية المتخصصة المركزية وتدفقات التمويل الحكومي. تعتمد مراكز السكري الداخلية على برامج تعليمية منظمة توحد اختيار الأجهزة، مما يفسر الطلبات المجمعة المتسقة الموضوعة مع الموزعين الرئيسيين. لأن مطالبات التعويض غالباً ما تنشأ داخل أماكن المستشفيات، يمتلك الأطباء الواصفون نفوذاً كبيراً على اختيار العلامة التجارية، مما يعزز المواقع الراسخة.

تسير أماكن الرعاية المنزلية على المسار لتحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% بين عامي 2025 و2030، وهو أسرع وتيرة بين فئات المستخدمين النهائيين. تشمل المحركات تفضيل المريض للراحة وجهود النظام الصحي لإدارة الأمراض المزمنة خارج جدران المستشفى. ارتفعت استشارات الطب عن بُعد خلال إغلاقات الجائحة، مما عمم تبادل البيانات عن بُعد وبناء ثقة المرضى في ممارسات الإدارة الذاتية. الدليل على أن ربع المشاركين في الصحة عن بُعد حققوا تحسينات HbA1c ذات مغزى سريري يشير إلى أن المراقبة المنزلية يمكن أن تكون فعالة بالمثل، مما يشجع الدافعين على تحسين سياسات تعويض الرعاية عن بُعد.

قناة التوزيع: صيدليات المستشفيات تقود، التجارة الإلكترونية ترتفع

سيطرت صيدليات المستشفيات على 62% من حصة سوق أجهزة السكري في عام 2024، بمساعدة الروابط المباشرة مع الأطباء الواصفين والقدرة على دمج توزيع الأجهزة في بروتوكولات الخروج. تجذب أحجام شرائها المجمعة التسعير المتدرج، وغالباً ما تحدد قوائم الأدوية علامات تجارية معينة، مما يعزز الطلبات المتكررة. تغذي هذه البيئة حلقة تغذية راجعة يستثمر فيها المصنعون في برامج تدريب في الموقع، مما يعزز بدوره ولاء الواصفين.

التجارة الإلكترونية هي المنفذ الأسرع نمواً، مهيأة لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5% حتى عام 2030، مدفوعة إلى حد كبير بتوسع الوصول للإنترنت وراحة المستهلك مع المدفوعات عبر الإنترنت. الاتجاه الناشئ هو نماذج الاشتراك التي تؤتمت إعادة تعبئة المواد الاستهلاكية، مما يسهل الطلب ويحسن الامتثال. تطلق سلاسل التجزئة الكبرى منصات متعددة القنوات تسمح بخدمات النقر والجمع، مما يطمس الخط الفاصل بين القنوات الفيزيائية والرقمية. يشير هذا النهج الهجين إلى أن الحصة السوقية ستصبح دالة على القدرات اللوجستية بقدر ما هي على القدرة التنافسية للسعر.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

نوع السكري: النوع الثاني يهيمن، النوع الأول ينمو بشكل أسرع

مثل مرضى النوع الثاني 84% من حجم صناعة أجهزة السكري في عام 2024، مما يعكس الأنماط الوبائية الوطنية المرتبطة بعوامل خطر نمط الحياة. يؤكد الامتصاص الواسع للأجهزة ضمن هذه المجموعة على أهمية القدرة على تحمل التكاليف والتصاميم سهلة الاستخدام، حيث تختلف مستويات المهارات بشكل كبير. الاستنتاج من بيانات المتابعة الخارجية يشير إلى أن معدلات الاحتفاظ بالأجهزة تتحسن عندما تكون المواد التعليمية متوفرة بالعربية العامية، وهو اعتبار يشكل المواد التسويقية الإضافية.

ترتفع حالات السكري من النوع الأول بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 4.7%، مما يعطي هذه المجموعة الأصغر تأثيراً كبيراً على قطاعات الأجهزة المتميزة. يولد الاستهلاك العالي للمريض الواحد من المستشعرات ومستلزمات المضخة تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها تجذب المصنعين الدوليين. تخدم العيادات المتخصصة، مثل تلك في مدينة الملك سعود الطبية، كأوائل متبنين للخوارزميات التنبؤية المساعدة بالذكاء الاصطناعي، تعمل فعلياً كمواقع عرض للتقنيات الجديدة. وبالتالي، غالباً ما تهاجر الاختراقات التي تستهدف مرضى النوع الأول بسرعة إلى الاستخدام السريري الأوسع بمجرد انخفاض منحنيات التكلفة، مما يعزز دورة الابتكار الإجمالية داخل السوق.

التحليل الجغرافي

مثلت المراكز الحضرية الكبرى - الرياض وجدة والدمام - مجتمعة حوالي ثلثي حجم سوق أجهزة السكري الوطني في عام 2024، وهو تركز يعكس ارتفاع الدخل المتاح وكثافة البنية التحتية للرعاية الصحية. تضم المستشفيات الثالثية في الرياض عدة مراكز غدد صماء، مما يترجم إلى أوامر شراء مجمعة كبيرة للأجهزة المتطورة. ومع ذلك، أشارت دراسة من المنطقة الشرقية إلى انخفاض امتثال المراقبة الذاتية بين السكان المحليين، مما يوضح أن توفر البنية التحتية العالي لا يترجم تلقائياً إلى استخدام اعتيادي للأجهزة. يسلط التباين الضوء على أهمية التدخلات السلوكية إلى جانب توزيع الأجهزة.

تُظهر المنطقة الغربية، بما في ذلك جدة والمدن المقدسة، أسرع مسار نمو، متجاوزة المتوسط الوطني. تشير التوسعات المخططة لمؤسسات مثل مركز المدينة المنورة للسكري إلى التزام بالرعاية المتخصصة، مما من المرجح أن يضخم الطلب على أجهزة المراقبة والتوصيل. إلا أن الاستطلاعات تكشف أن حوالي ثلث المرضى فقط يظهرون معرفة كافية برعاية القدم، مما يشير إلى وجود فرص سوقية أيضاً للإضافات التعليمية المجمعة مع الأجهزة. من خلال دمج وحدات التدريب في عقود التوريد، يمكن للبائعين وضع أنفسهم كشركاء في مبادرات جودة الرعاية، مما يزيد من جاذبيتهم للمستشفيات العامة التي تهدف إلى تلبية معايير الاعتماد.

تتخلف المناطق الريفية في انتشار الأجهزة، لكن برامج الطب عن بُعد تبدأ في تضييق الفجوة. تعتمد خدمة طب العيون عن بُعد لوزارة الصحة لاعتلال الشبكية السكري على تحليلات الصور المساعدة بالذكاء الاصطناعي، مما يثبت أن مدخلات المختصين يمكن أن تصل إلى العيادات الأصغر بفعالية من حيث التكلفة ^{[4]حاتم أ. قلنتان، "طب العيون عن بُعد في المملكة العربية السعودية"، المجلة السعودية لطب العيون، ncbi.nlm.nih.gov}. هذه النجاحات تشجع صناع السياسات على تجربة نماذج مشابهة لمراقبة الجلوكوز، وهو تطوير قد يفتح أحجاماً تدريجية لأجهزة قياس الجلوكوز على مستوى الدخول والمستشعرات متوسطة السعر. وبالتالي، يقوم مقدمو الخدمات اللوجستية برسم طرق توزيع محورية لضمان حصول العيادات الريفية على إعادة إمدادات في الوقت المناسب، مما يعزز القيمة الاستراتيجية لقدرات التسليم في الميل الأخير.