حجم وحصة السوق العقاري في سنغافورة

السوق العقاري في سنغافورة (2025 - 2030)
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل السوق العقاري في سنغافورة بواسطة موردور إنتيليجنس

يُقدر حجم السوق العقاري في سنغافورة بـ 53.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 67.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.63% خلال فترة التوقع (2025-2030). تستمر الحوكمة المستقرة واللوائح الشفافة وخط الأنابيب النشط لبرامج بناء المدن بقيادة الحكومة في جذب طيف واسع من المستثمرين. تحتفظ المساكن الفاخرة بجاذبيتها العالمية، بينما يزداد الطلب على الخدمات اللوجستية الحديثة ومراكز البيانات والأصول متعددة الاستخدامات بفعل نمو التجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدم وتوسع دور سنغافورة كمقر إقليمي. يؤدي ضيق العرض ومحدودية قدرة استصلاح الأراضي وقواعد القروض إلى القيمة الأكثر صرامة إلى تخفيف النشاط المضارباتي لكنها لم توقف التدفقات الرأسمالية طويلة الأمد. يميز المطورون أنفسهم من خلال اعتماد تقنية العقارات والبناء الجاهز والتصاميم منخفضة الكربون من الجيل الجديد التي تتماشى مع متطلبات العلامة الخضراء 2021.

النقاط الرئيسية للتقرير

  • حسب نوع العقار، تصدرت الأصول السكنية بنسبة 53.1% من حصة السوق العقاري في سنغافورة في عام 2024؛ سجلت العقارات التجارية أعلى معدل نمو سنوي مركب متوقع عند 5.13% حتى 2030.
  • حسب نموذج الأعمال، حققت معاملات البيع 61.4% من حصة السوق العقاري في سنغافورة في عام 2024، بينما توسعت الإيجارات بأسرع معدل بنمو سنوي مركب 5.27% حتى 2030.
  • حسب المستخدم النهائي، شكل الأفراد والأسر نسبة 69.6% في عام 2024؛ من المتوقع أن ينمو طلب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمعدل نمو سنوي مركب 5.51% حتى 2030.
  • حسب المنطقة، استحوذت المنطقة المركزية الأساسية على 42.2% من إيرادات 2024؛ تستعد باقي المنطقة المركزية لأسرع توسع، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب 5.91% حتى 2030.

تحليل القطاعات

حسب نوع العقار: زخم تجاري يفوق هيمنة سكنية

سيطر القطاع السكني على 53.1% من إيرادات 2024، مؤكداً قيادة حجم السوق العقاري في سنغافورة في التطوير المتمحور حول الأشخاص. تعزز خطط الحكومة لإطلاق أكثر من 50,000 شقة بناء حسب الطلب بين 2025 و2027 قاعدة مستقرة من الملاك المقيمين. تربط تصنيفات الشقق القياسية والإضافية والممتازة الإعانات بقيمة الموقع، مما يشجع طلباً متوازناً عبر البلدات. تفضل المشاريع الخاصة الآن التنسيقات المتكاملة حيث تقع الإقامات فوق منصات تجارية ووسائل راحة مجتمعية، مما يدعم امتصاص خط الأنابيب المرن[2]مجلس الإسكان والتنمية، "معروض الشقق بناء حسب الطلب 2025-2027،" مجلس الإسكان والتنمية، hdb.gov.sg.

تتوسع المخزون التجاري بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب 5.13% حتى 2030 مع رقمنة الاقتصاد. تكتسب الأصول اللوجستية والصناعية من دور سنغافورة في سلاسل التوريد لأشباه الموصلات والتجارة الإلكترونية؛ سيرفع بناء منطقة شحن جوي موسعة في تشانغي وأتمتة ميناء توس من استيعاب المستودعات. في الوقت نفسه، يستهدف المستثمرون حرم مراكز البيانات والمكاتب اللامركزية ذات الأوراق اعتماد خضراء، مما يشير إلى تحول نحو تدفقات الدخل الأقل ارتباطاً بالتجزئة التقليدية أو مكاتب المستأجر الواحد. تدعم إعادة التوجه هذه المسار الآجل للسوق العقاري في سنغافورة.

تحليل السوق للسوق العقاري في سنغافورة: رسم بياني حسب نوع العقار
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب نموذج الأعمال: قطاع الإيجار يتسارع تحت قيود الملكية

حققت معاملات البيع 61.4% من النشاط في 2024 ومع ذلك ينمو طلب الإيجار بمعدل نمو سنوي مركب سريع 5.27% حتى 2030. ارتفاع أعداد المغتربين وبطاقة الشبكات الخارجية والخبرات وانتعاش تسجيل الطلاب الدوليين يرفع أحجام الإيجار السكني، مع موافقات إيجار HDB ترتفع 12% سنوياً في الربع الأول من 2025. في الوقت نفسه، تجعل تكاليف ABSD الأعلى وتقلبات أسعار الرهن العقاري الإيجار طويل الأمد بديلاً مرناً، خاصة للمهنيين المتنقلين عالمياً.

تستمر قناة المبيعات في الاستفادة من دعم المشترين لأول مرة، بما في ذلك خصومات ضريبة الممتلكات لمرة واحدة في 2025 ومنح CPF المحسنة. يبقى نشاط التصرف التجاري انتقائياً في مناخ أسعار أعلى، لكن استحواذات REIT على مكاتب من الدرجة الأولى وكتل لوجستية حضرية تشير إلى ثقة مستمرة. المطورون الذين يجمعون ميزات المنازل الذكية مع المساحات المجتمعية المتوافقة مع ESG في أفضل وضع للاستحواذ على التفضيلات المتطورة التي تحدد السوق العقاري في سنغافورة.

حسب المستخدم النهائي: الشركات تقود التطور وسط هيمنة الأسر

مثل الأفراد والأسر 69.6% من إجمالي قيمة المعاملة في 2024، مما يعكس تركيز السياسة على الملكية واسعة النطاق. منح الإسكان وحوافز البداية الجديدة ومكافآت الإسكان الفضي تخفف القدرة على تحمل التكاليف وتشجع على إعادة التحجيم بين كبار السن. ديموغرافياً، معدل خصوبة أقل من 1.0 يعيد تشكيل تفضيلات حجم الوحدة تدريجياً نحو تنسيقات غرفتين واستوديو.

من المتوقع أن يتوسع مستخدمو الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمعدل نمو سنوي مركب 5.51% بحلول 2030، مستفيدين من قطع الأراضي الصناعية المبنية حسب الطلب وصفقات البيع-الإيجار والإيجارات المرتبطة بالاستدامة. تتعمق الشهية المؤسسية مع قدوم سلطة النقد في سنغافورة بسقف رافعة موحد 50% وعتبة تغطية فوائد 1.5× لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، مما يعزز الهياكل الرأسمالية المنضبطة. لذلك يدعم طلب المؤسسات سوق عقاري متطور بشكل متزايد في سنغافورة.

xx
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

تحليل الجغرافيا

استحوذت المنطقة المركزية الأساسية (CCR) على 42.2% من إيرادات السوق العقاري في سنغافورة في 2024، مما يعكس الجذب الدائم لخليج مارينا وطريق أورتشارد وجيوب سنتوسا الفاخرة. لمست إيجارات المكاتب الممتازة في رافلز بليس وخليج مارينا أعلى مستوياتها منذ 2010، مدعومة بمستأجرين عالميين من المالية والتكنولوجيا يقدرون يقين الحوكمة ووصول المواهب. تستفيد تجارة التجزئة الفاخرة في طريق أورتشارد من إعادة التصميم الجارية الصديقة للمشاة التي تخلق مناطق فرعية تجريبية وتدعم انتعاش حركة الأقدام. ومع ذلك، فإن الرسوم السكنية الأكثر إحكاماً بردت مبيعات البنغل عالية القيمة، مما يشير إلى أن حتى المشترين الأثرياء الفائقين يفحصون الآن التسعير[3]هيئة النقل البري، "مشاريع توسع السكك الحديدية،" هيئة النقل البري، lta.gov.sg.

تكتسب باقي المنطقة المركزية زخماً. مشاريع السكك الحديدية مثل خط منطقة جورونج وحافز سيليتار المحتمل ستقلل أوقات السفر وتحسن روابط الميل الأخير لأكثر من 400,000 أسرة. تنغاه، المسوقة كأول مدينة إيكولوجية ذكية، تعرض التبريد المركزي وتجارب الحافلات المستقلة، مما يعزز طموحات سنغافورة الخضراء والرقمية. ستدمج الواجهة المائية الجنوبية الكبرى البالغة 2000 فدان العروض السكنية والتجارية والترفيهية، مما يحفز الشركات على الانتقال والأسر على تبادل القرب لأنماط الحياة المتكاملة.

خارج المنطقة المركزية، تستفيد المناطق من السياسة الصناعية. من المتوقع أن يتعامل ميناء توس المؤتمت بالكامل مع 65 مليون حاوية مكافئة سنوياً بحلول 2040، مما يثبت استيعاب العقارات اللوجستية ويجذب نشاط الإسكان الداعم. يوضح مركز سلسلة التوريد بقيمة 480 مليون دولار أمريكي لشركة PSA الدولية واستثمارات تصنيع أشباه الموصلات في جورونج الطلب القائم على التصنيع. ونتيجة لذلك، تتحول العقارات الضواحية حول الممرات الصناعية إلى بلدات متوازنة، مما يضيف عمقاً للسوق العقاري في سنغافورة.

المشهد التنافسي

السوق العقاري في سنغافورة معتدل التركز. تجمع كابيتا لاند وسيتي ديفلوبمنتس ليمتد (CDL) ومجموعة UOL بين حجم بنك الأراضي والمحافظ متعددة البلدان التي تنشر المخاطر. دمجت كابيتا لاند خدمات التبريد المدعومة بإنترنت الأشياء عبر مراكزها التجارية الرائدة وتستهدف العمليات صفرية الانبعاثات بحلول 2050. تجرب CDL هياكل خشب-خرسانة مختلطة، مما يقلل الكربون المضمن ويقصر دورات البناء. تستثمر UOL في البناء الحجمي الجاهز والمكتمل مسبقاً لتسريع التسليمات وتقليل ازدحام المواقع.

يركز مطورو الدرجة الثانية على قطاعات متخصصة. تضع فريزرز بروبرتي نفسها كشريك دورة حياة، تجمع وحدات المعيشة لكبار السن ومستودعات السلسلة الباردة وتجارة التجزئة في الأحياء. تنظمة الشرق الأقصى رأس المال في أصول المعيشة المشتركة وإقامة الطلاب بالقرب من عقد MRT. تعيد كيبل لاند التركيز على تطوير مراكز البيانات، مستفيدة من الدراية الهندسية للشركة الأم لتقديم مباني الاستضافة المشتركة الجاهزة بفعالية استخدام الطاقة أقل من 1.3.

تعيد تقنية العقارات والاستدامة تعريف الميزة. تقطع التقديمات الإلكترونية CORENET X لهيئة البناء والإنشاء الجداول الزمنية التنظيمية، مما يفيد الشركات ذات القدرات القوية في BIM. ستكون الروبوتات للطلاء واللصق إجبارية في نصف مواقع BTO من 2025، مما يرفع الإنتاجية بنسبة 30%. يحقق المطورون الذين يدمجون أجهزة الاستشعار الذكية والصيانة التنبؤية والشبكات الصغيرة المتجددة رضا أعلى للمستأجرين ويحققون علاوات إيجارية، مما يعزز دورة فاضلة حيث تشكل الجاهزية التكنولوجية قيادة السوق داخل السوق العقاري في سنغافورة.

قادة الصناعة العقارية في سنغافورة

  1. كابيتا لاند

  2. سيتي ديفلوبمنتس ليمتد

  3. مجموعة UOL ليمتد

  4. فريزرز بروبرتي ليمتد

  5. جواكولاند ليمتد

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركز السوق العقاري في سنغافورة
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الحديثة

  • يونيو 2025: حكومة سنغافورة وريجنت جوهور تونكو إسماعيل نفذا مقايضة أراضي بمساحة 13 هكتار بالقرب من حدائق سنغافورة النباتية، مما يفتح أرض تطوير ممتازة تقدر قيمتها بـ 2.7 مليار دولار أمريكي.
  • مايو 2025: كابيتا لاند أسيندس REIT استحوذت على عقارين في سنغافورة مقابل 408 مليون دولار أمريكي، موسعة بصمتها اللوجستية والمكتبية المحلية.
  • مارس 2025: أعلن HDB خططاً لإطلاق 50,000 شقة BTO بحلول 2027 وقدم تصنيفات محدثة للقياسي والإضافي والممتاز.
  • فبراير 2025: أطلق MAS برنامج تطوير سوق الأسهم بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي لتعميق السيولة للأوراق المالية العقارية المدرجة في سنغافورة.

جدول المحتويات لتقرير صناعة العقارات في سنغافورة

1. المقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى وديناميكيات السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 اتجاهات شراء العقارات التجارية - رؤى اجتماعية اقتصادية وديموغرافية
  • 4.3 تحليل عائد الإيجار
  • 4.4 اختراق السوق الرأسمالي ووجود REIT
  • 4.5 النظرة التنظيمية
  • 4.6 النظرة التكنولوجية
  • 4.7 رؤى حول تقنية العقارات والشركات الناشئة النشطة في قطاع العقارات
  • 4.8 رؤى حول المشاريع الموجودة والقادمة
  • 4.9 محركات السوق
    • 4.9.1 اهتمام المستثمرين الأجانب القوي مدفوع بالاستقرار السياسي والأطر القانونية القوية
    • 4.9.2 التخطيط الحضري المدعوم حكومياً (مثل، الخطة الرئيسية، الواجهة المائية الجنوبية الكبرى) يحفز التطوير طويل الأمد
    • 4.9.3 استمرار الطلب في القطاع السكني الفاخر والراقي من أصحاب الثروات الفائقة العالمية
    • 4.9.4 الموضع الاستراتيجي كمركز أعمال إقليمي يدعم نمو المكاتب والعمل المشترك والاستخدامات المختلطة
    • 4.9.5 ازدهار التجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدم يقود الطلب على العقارات اللوجستية والصناعية
    • 4.9.6 ارتفاع اعتماد تقنيات البناء الذكية والمستدامة المشجعة بالحوافز الحكومية
  • 4.10 قيود السوق
    • 4.10.1 إجراءات التبريد الصارمة ورسوم الطوابع تخفف الاستثمار السكني المضارباتي
    • 4.10.2 محدودية المعروض من الأراضي وارتفاع تكاليف اقتناء الأراضي تقيد التطوير الجديد
    • 4.10.3 الرياح الجيوسياسية والاقتصادية المضادة تؤثر على تدفق رأس المال الأجنبي وطلب المستأجرين
    • 4.10.4 اختلالات العرض والطلب في فئات أصول مختارة (مثل، فائض العرض في التجزئة الضواحي أو مواقع المكاتب الهامشية)
  • 4.11 تحليل القيمة / سلسلة التوريد
    • 4.11.1 نظرة عامة
    • 4.11.2 مطوري العقارات والمقاولين - رؤى كمية ونوعية رئيسية
    • 4.11.3 وسطاء ووكلاء العقارات - رؤى كمية ونوعية رئيسية
    • 4.11.4 شركات إدارة العقارات - رؤى كمية ونوعية رئيسية
    • 4.11.5 رؤى حول الخدمات الاستشارية للتقييم وخدمات العقارات الأخرى
    • 4.11.6 حالة صناعة مواد البناء والشراكات مع المطورين الرئيسيين
    • 4.11.7 رؤى حول المستثمرين/المشترين العقاريين الاستراتيجيين الرئيسيين في السوق
  • 4.12 قوى بورتر الخمس
    • 4.12.1 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.12.2 القوة التفاوضية للمشترين/الشاغلين
    • 4.12.3 القوة التفاوضية للموردين (المطورين/البناة)
    • 4.12.4 تهديد البدائل
    • 4.12.5 شدة التنافس التنافسي

5. حجم السوق وتوقعات النمو (القيمة بالدولار الأمريكي)

  • 5.1 حسب نوع العقار
    • 5.1.1 سكني
    • 5.1.1.1 شقق ووحدات سكنية
    • 5.1.1.2 فيلات ومنازل مسطحة
    • 5.1.2 تجاري
    • 5.1.2.1 مكاتب
    • 5.1.2.2 تجزئة
    • 5.1.2.3 لوجستي
    • 5.1.2.4 آخرون (عقارات صناعية، عقارات ضيافة، إلخ.)
  • 5.2 حسب نموذج الأعمال
    • 5.2.1 مبيعات
    • 5.2.2 إيجار
  • 5.3 حسب المستخدم النهائي
    • 5.3.1 الأفراد / الأسر
    • 5.3.2 الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
    • 5.3.3 آخرون
  • 5.4 حسب المنطقة
    • 5.4.1 المنطقة المركزية الأساسية (CCR)
    • 5.4.2 باقي المنطقة المركزية (RCR)
    • 5.4.3 خارج المنطقة المركزية (OCR)

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركز السوق
  • 6.2 التحركات الاستراتيجية
  • 6.3 ملفات الشركات {(تشمل نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، والقطاعات الأساسية، والماليات حسب المتاح، والمعلومات الاستراتيجية، ورتبة/حصة السوق، والمنتجات والخدمات، والتطورات الحديثة)}
    • 6.3.1 كابيتا لاند
    • 6.3.2 سيتي ديفلوبمنتس ليمتد
    • 6.3.3 مجموعة UOL ليمتد
    • 6.3.4 فريزرز بروبرتي ليمتد
    • 6.3.5 جواكولاند ليمتد
    • 6.3.6 منظمة الشرق الأقصى
    • 6.3.7 كيبل لاند
    • 6.3.8 استثمارات مابل تري
    • 6.3.9 أوكسلي هولدنجز
    • 6.3.10 وينغ تاي هولدنجز
    • 6.3.11 بوكيت سيمباوانغ إستيتس
    • 6.3.12 ألجرين بروبرتيز
    • 6.3.13 مجموعة سيم ليان
    • 6.3.14 هوي هاب ريلتي
    • 6.3.15 تيوان سينغ هولدنجز
    • 6.3.16 أسيندس REIT
    • 6.3.17 ESR-LOGOS REIT
    • 6.3.18 كابيتا لاند الصندوق التجاري المتكامل (CICT)
    • 6.3.19 صندوق فريزرز سنتربوينت
    • 6.3.20 GLP (الخصائص اللوجستية العالمية)

7. فرص السوق والنظرة المستقبلية

  • 7.1 تقييم المساحة البيضاء والحاجة غير الملباة
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير السوق العقاري في سنغافورة

يشير السوق العقاري إلى مبيعات الخدمات العقارية بواسطة الكيانات (المنظمات والتجار الوحيدين والشراكات) التي تؤجر وتستأجر وتسمح باستخدام المباني و/أو الأراضي. يتضمن التقرير تحليلاً خلفياً شاملاً للسوق العقاري في سنغافورة، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد ونظرة عامة على السوق وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق وديناميكيات السوق والاتجاهات الجغرافية وتأثير كوفيد-19.

السوق العقاري السنغافوري مقسم حسب النوع (شقق، وحدات سكنية، فيلات وآخرون) والقيمة (متميز، فاخر وبأسعار معقولة). يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات بالقيم (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع العقار
سكني شقق ووحدات سكنية
فيلات ومنازل مسطحة
تجاري مكاتب
تجزئة
لوجستي
آخرون (عقارات صناعية، عقارات ضيافة، إلخ.)
حسب نموذج الأعمال
مبيعات
إيجار
حسب المستخدم النهائي
الأفراد / الأسر
الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
آخرون
حسب المنطقة
المنطقة المركزية الأساسية (CCR)
باقي المنطقة المركزية (RCR)
خارج المنطقة المركزية (OCR)
حسب نوع العقار سكني شقق ووحدات سكنية
فيلات ومنازل مسطحة
تجاري مكاتب
تجزئة
لوجستي
آخرون (عقارات صناعية، عقارات ضيافة، إلخ.)
حسب نموذج الأعمال مبيعات
إيجار
حسب المستخدم النهائي الأفراد / الأسر
الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
آخرون
حسب المنطقة المنطقة المركزية الأساسية (CCR)
باقي المنطقة المركزية (RCR)
خارج المنطقة المركزية (OCR)
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير

ما القيمة الحالية للسوق العقاري في سنغافورة؟

تم تقدير السوق العقاري في سنغافورة بـ 51.23 مليار دولار أمريكي في 2024 ومن المتوقع أن ينمو إلى 67.22 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

أي قطاع عقاري يحتل أكبر حصة؟

هيمنت الأصول السكنية بحصة 53.1% في 2024، مما يعكس طلب الملاك المقيمين المستمر المدعوم ببرامج الإسكان الحكومية.

أي منطقة من المتوقع أن تنمو بأسرع وتيرة؟

من المتوقع أن تتوسع باقي المنطقة المركزية بمعدل نمو سنوي مركب 5.91% حتى 2030 بسبب خطوط MRT الجديدة والعقارات الإيكولوجية الذكية ومشروع الواجهة المائية الجنوبية الكبرى.

كيف تؤثر إجراءات التبريد على السوق؟

زيادات رسم طابع المشتري الإضافي وسقوف القروض إلى القيمة المنخفضة أبطأت النشاط المضارباتي، مع تراجع نمو أسعار إعادة بيع HDB إلى 1.6% في بداية 2025 بينما تحافظ على الاستقرار الأساسي.

لماذا ترتفع الإيجارات بوتيرة أسرع من المبيعات؟

رسوم الطوابع الأعلى وتدفقات المغتربين المتنقلين وتفضيلات أنماط الحياة المرنة توجه العديد من الشاغلين نحو الإيجار، مما يقود معدل نمو سنوي مركب متوقع 5.27% في قطاع الإيجار حتى 2030.

كيف يميز المطورون أنفسهم في مشهد تنافسي؟

تستثمر الشركات الرائدة في تقنية العقارات والتصنيع المسبق وتصاميم البناء صفر الانبعاثات لخفض التكاليف وتسريع المشاريع وتلبية معايير العلامة الخضراء 2021، وبالتالي تأمين مستأجرين متميزين ورأس مال استثماري.

آخر تحديث للصفحة في: