سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في تركيا - النمو ، والاتجاهات ، وتأثير COVID-19 ، والتوقعات (2022 - 2027)

سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في تركيا. يتم تقسيم السوق حسب النوع (المنزل ، السيارات ، أخرى) حسب قناة التوزيع (مباشر ، وكالة ، بنك ، وسيط ، غير ذلك).

لقطة السوق

Turkey Property Casualty Insurance Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <6 %
Turkey Property Casualty Insurance Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

  • من المتوقع أن ينمو سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في تركيا بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 6٪ خلال فترة التوقعات.
  • ارتفع إجمالي أقساط التأمين للأشهر العشرة الأولى من عام 2019 بنسبة 24٪ إلى 54.4 مليار ليرة تركية (9.5 مليار دولار أمريكي) ، مع نمو حقيقي بنسبة 35.5٪ في فرع التأمين على الحياة و 11٪ لغير الحياة. يتكون سوق التأمين التركي ، الذي تبلغ قيمته حاليًا حوالي 25 مليار دولار أمريكي ، من ثلاثة قطاعات رئيسية: المعاشات غير الحياة والتقاعد الخاصة. تبلغ قيمة القطاع غير المتعلق بالحياة 10 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يشكل حوالي 40٪ من سوق التأمين التركي. يرتبط أداء قطاع التأمين على غير الحياة ارتباطًا مباشرًا بالنشاط الاقتصادي العام في تركيا ، التي شهدت نموًا سنويًا بنسبة٪ في العقد الماضي ، حيث نما الاقتصاد نفسه بمعدل مثير للإعجاب.
  • أنهى سوق التأمين التركي في الربع الثالث من عام 2019 بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 48.4 مليار ليرة تركية ، بزيادة قدرها 22.5٪ على أساس سنوي. في الوقت نفسه ، أثر ارتفاع قيمة الليرة التركية مقابل اليورو على أسعار السوق المحسوبة بالعملة الأوروبية ، مما أدى إلى تحول إيجابي بنسبة 38٪ إلى 7.8 مليار يورو. في التأمين على غير الحياة ، أبلغت جميع الفئات الفرعية الرئيسية عن معدلات إيجابية ملحوظة ، الممتلكات (15.8٪) ، وزارة الدفاع (20.4٪) ، MTPL (16٪) ، GTPL (24٪) ، الحوادث (26.5٪) ، الصحة (34٪).
  •  في عام 2018 ، بلغ إجمالي أصول التأمين على غير الحياة في تركيا 60.8 مليار ليرة تركية ، بزيادة 20.2٪ عن عام 2017 ، وزاد صافي الربح بنسبة 63.2٪ في عام 2018 مقارنة بعام 2017. وبلغت مطالبات الفروع بخلاف التأمين على الحياة المدفوعة في عام 2017 ما قيمته 19،210 مليون ليرة تركية. ارتفع المبلغ بنسبة 25.9٪ في عام 2018 ليبلغ 24،180 مليون ليرة تركية. في عام 2018 ، بلغ إجمالي إنتاج أقساط التأمين بخلاف الحياة 47.7 مليار ليرة تركية وزاد بنسبة 20.2٪ عن العام السابق ، وكانت الحصة الأكبر من إجمالي إنتاج الأقساط 29٪ من تأمين المسؤولية تجاه الغير على السيارات (MTPL).
  • هناك احتمال لمزيد من النمو في التأمين بخلاف التأمين على الحياة ، حيث يبلغ تغلغل التأمين على غير الحياة حاليًا 1.3 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أقل بكثير من متوسط ​​دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. معظم شركات التأمين العاملة في هذا القطاع مملوكة لأجانب أو شركاء ، مما يدل على أنها منطقة استثمار شائعة للشركات الأجنبية.

نطاق التقرير

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في تركيا. ويركز على ديناميكيات السوق ، والاتجاهات الناشئة في القطاعات والأسواق الإقليمية ، والرؤى حول أنواع المنتجات والتطبيقات المختلفة. كما أنه يحلل اللاعبين الرئيسيين والمشهد التنافسي في سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في تركيا.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

سوق التأمين على غير الحياة هو الأعلى في صناعة التأمين التركية:

تتعرض شركات التأمين التركية بشكل كبير لمخاطر الكوارث من أحداث الزلازل ، والعديد من شركات التأمين المحلية لديها صافي تعرض محدود للممتلكات الكبيرة والأعمال الهندسية نتيجة لتسليم الجزء الأكبر من المخاطر التجارية لشركات إعادة التأمين وأغلبية مخاطر العقارات السكنية التي يتم استيعابها من خلال وجود مجمع التأمين التركي ضد الكوارث المدعوم من الحكومة (TCIP). يركز العديد من شركات التأمين بشكل أكبر على الاكتتاب في أعمال السيارات ، والتي تمثل ما يقرب من 50٪ من إجمالي أقساط التأمين على غير الحياة في عام 2018. ويعزى ضعف أداء محافظ MTPL بشكل أساسي إلى التغييرات التنظيمية والقانونية في السنوات الأخيرة.

Turkey Property Casualty Insurance Market Key Trends

مساهمة التأمين على السيارات عالية في قطاع التأمين على غير الحياة:

في عام 2018 ، بلغت الحصة الأكبر من إجمالي إنتاج الأقساط 29٪ من تأمين مسؤولية الطرف الثالث للسيارات (MTPL). في التأمين الإلزامي على المرور ، والذي يشكل 94.6٪ من فرع مسؤولية الطرف الثالث للسيارات ، ارتفع إنتاج الأقساط (المباشر + غير المباشر) ، والذي بلغ 12،498 مليون ليرة تركية في عام 2017 ، إلى 15،302 مليون ليرة تركية في عام 2018 ، بزيادة قدرها 22.4٪ في الأسعار الحالية مقارنة إلى العام السابق. ارتفع إنتاج قسط التأمين المباشر لفرع مسؤولية الطرف الثالث للسيارات من 10،921 مليون ليرة تركية في عام 2017 إلى 12،591 مليون ليرة تركية في عام 2018 ، بزيادة قدرها 15.3٪ بالأسعار الجارية (انخفاض بنسبة 4.2٪ بالقيمة الحقيقية) مقارنة بالعام السابق. في عام 2018 ، ارتفعت حصة فرع مسؤولية الطرف الثالث للسيارات من إجمالي إنتاج قسط التأمين من 28٪ إلى 29٪. من حيث تأمين المرور الإجباري ، ارتفعت الحصة من إجمالي إنتاج الصناعة في عام 2017 ، والتي كانت 26.8٪ ، إلى 28٪ في عام 2018. عند تحليل عدد سياسات المرور الإجبارية في الفروع الفرعية ، بلغ عدد السياسات السارية 17.3 مليون في نهاية عام 2017 ، ارتفع بنسبة 2.1٪ بنهاية 2018 ليبلغ 17.7 مليون. ومع ذلك ، وعلى الرغم من زيادة عدد المركبات بنسبة 2.9٪ ، إلا أن معدل التأمين انخفض بمقدار 0.6 نقطة مقارنة بنهاية عام 2017 وانخفض إلى 77.5٪.

Turkey Property Casualty Insurance Market Growth Rate

مشهد تنافسي

يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في تركيا. السوق مجزأ ، فقط أكبر ثلاث شركات تمتلك حوالي 30٪ من حصة السوق. من المتوقع أن ينمو السوق في السنوات القادمة بسبب التغييرات التنظيمية والعديد من العوامل الأخرى التي تحرك السوق في فترة التوقعات.

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 مخرجات الدراسة

      1. 1.2 افتراضات الدراسة

        1. 1.3 مجال الدراسة

        2. 2. مناهج البحث العلمي

          1. 3. ملخص تنفيذي

            1. 4. ديناميكيات السوق

              1. 4.1 نظرة عامة على السوق

                1. 4.2 العوامل المحركة للسوق

                  1. 4.3 قيود السوق

                    1. 4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد

                      1. 4.5 بورتر 5 تحليل القوة

                        1. 4.5.1 تهديد الوافدين الجدد

                          1. 4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين

                            1. 4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين

                              1. 4.5.4 تهديد المنتجات البديلة

                                1. 4.5.5 شدة التنافس تنافسية

                                2. 4.6 تحليل المدقة

                                3. 5. تجزئة السوق

                                  1. 5.1 عن طريق قناة التوزيع

                                    1. 5.1.1 مباشر

                                      1. 5.1.2 وكالة

                                        1. 5.1.3 بنك

                                          1. 5.1.4 آحرون

                                          2. 5.2 حسب نوع التأمين

                                            1. 5.2.1 الصفحة الرئيسية

                                              1. 5.2.2 محرك

                                                1. 5.2.3 آحرون

                                              2. 6. مشهد تنافسي

                                                1. 6.1 حصة سوق البائع

                                                  1. 6.2 عمليات الاندماج والاستحواذ

                                                    1. 6.3 ملف الشركة

                                                      1. 6.3.1 شركة أليانز للتأمين

                                                        1. 6.3.2 شركة Anadolu Anonim التركية للتأمين

                                                          1. 6.3.3 Aksigorta AS

                                                            1. 6.3.4 شركة أكسا للتأمين

                                                              1. 6.3.5 شركة Sompo Japan Insurance Inc.

                                                                1. 6.3.6 شركة زراعات للتأمين

                                                                  1. 6.3.7 شركة مابفري للتأمين

                                                                    1. 6.3.8 شركة التأمين HDI

                                                                      1. 6.3.9 شركة People Insurance Inc.

                                                                        1. 6.3.10 شركة Gunes Insurance Inc.

                                                                      2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                        **Subject to Availability

                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                        تمت دراسة سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث من 2016 إلى 2026.

                                                                        ينمو سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بمعدل نمو سنوي مركب يقل عن 6٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

                                                                        Allianz Sigorta AŞ ، Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ، Aksigorta AŞ ، Axa Sigorta AŞ ، Sompo Japan Sigorta AŞ هي الشركات الرئيسية العاملة في سوق التأمين على الممتلكات والحوادث.

                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                        Please enter a valid email id!

                                                                        Please enter a valid message!