حجم وحصة سوق دوار الشمس
تحليل سوق دوار الشمس من موردور إنتليجنس
يقدر حجم سوق دوار الشمس بـ 32.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 39.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% خلال فترة التوقعات. نمو السوق مدفوع بالطلب المستمر على الزيوت الصالحة للأكل، والتقدم في التطوير الجيني، وتزايد تفضيل المستهلكين للزيوت الصحية، رغم التحديات المستمرة في سلسلة التوريد من الصراع الأوكراني-الروسي. تحتفظ أوروبا بأكبر حصة سوقية، بينما تُظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو حيث تقوم البلدان التي تعتمد على الاستيراد بتوسيع قاعدة مورديها. المنتجون في أمريكا الجنوبية يستفيدون من تغيير أنماط التجارة، رغم أن المعالجين يواصلون إدارة هوامش الضغط المتغيرة وتحديات النقل. بينما يطرح تغير المناخ واللوائح البيئية تحديات، فإن التقدم في تربية التوالد العذري وتقنيات الزراعة الدقيقة يعزز العوائد ويدعم آفاق السوق المستقرة.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب الجغرافيا، حازت أوروبا على 71% من حصة سوق دوار الشمس في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.0% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق دوار الشمس العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| التوسع القوي في طلب الزيوت الصالحة للأكل | +1.2% | آسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط، أوروبا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| مكاسب الإنتاجية الجينية والزراعة الدقيقة | +0.8% | أمريكا الشمالية، أوروبا، أمريكا الجنوبية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| حوافز المساحة الزراعية والتصدير الحكومية | +0.6% | أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| الجذب المتميز من استخدامات زيت عالي الأوليك | +0.5% | الأسواق المتقدمة عالمياً | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| ازدهار البروتين النباتي يرفع طلب وجبة دوار الشمس | +0.4% | عالمياً، بقيادة أوروبا وأمريكا الشمالية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| فوائد استدامة تناوب المحاصيل | +0.3% | أمريكا الشمالية، أوروبا، أستراليا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التوسع القوي في طلب الزيوت الصالحة للأكل
الاقتصادات الناشئة تقود النمو في استهلاك الزيوت النباتية العالمية، مع ظهور زيت دوار الشمس كبديل متميز لزيوت النخيل وفول الصويا. وصلت واردات الهند من زيت دوار الشمس إلى 1.9 مليون طن متري في عام 2024، ما يمثل 26% من الواردات العالمية، مدفوعة بارتفاع الدخل المتاح وتغيير التفضيلات الغذائية. صناعة الأغذية الأوروبية تستخدم الأصناف عالية الأوليك لتلبية لوائح الدهون المتحولة، بينما معالجو الأغذية الآسيويون يفضلون زيت دوار الشمس لنكهته المحايدة ونقطة دخان عالية في الأغذية المعالجة. الطلب المتزايد يحافظ على علاوات الأسعار التي تفيد المزارعين والعاصرين رغم التحديات اللوجستية. النمو المستمر في الاستهلاك يعزز استقرار سوق دوار الشمس ضد بدائل البذور الزيتية الأخرى.
مكاسب الإنتاجية الجينية والزراعة الدقيقة
تربية التوالد العذري المضاعف لشركة سينجينتا تقلل دورات التربية من ست سنوات إلى عشرة أشهر، مما يمكن من التطوير الأسرع لأصناف عالية العائد ومقاومة للإجهاد. تطبيقات التعلم الآلي في الزراعة متغيرة المعدل وإدارة المغذيات زادت العوائد بما يصل إلى 41% في المناطق عالية الإنتاجية. المزارعون في أمريكا الشمالية وأوروبا يستخدمون بشكل متزايد تقنية الاستشعار والتصوير لمراقبة المحاصيل، بينما مزارعو أمريكا الجنوبية ينفذون تقنية الطائرات بدون طيار لتقليل نفقات الاستطلاع. الاعتماد الواسع لهذه التقنيات يحسن كفاءة الحقل، ويستقر العرض، ويقلل تكاليف الإنتاج. الجينات المتقدمة تعزز مقاومة المحاصيل للإجهاد المناخي، مما يدعم نمو الإنتاج المستدام.
حوافز المساحة الزراعية والتصدير الحكومية
برامج الدعم الحكومية تساعد المزارعين في إدارة التكاليف المتزايدة بينما تعزز نمو التصدير. برنامج المساعدة الطارئة للسلع الأساسية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية يوفر 27.23 دولار أمريكي للفدان لمنتجي دوار الشمس لتعويض زيادة تكاليف المدخلات.[1]خدمة الزراعة الخارجية لوزارة الزراعة الأمريكية، "البذور الزيتية: الأسواق والتجارة العالمية،" usda.gov تخفيض الأرجنتين لضرائب التصدير على المحاصيل الرئيسية عزز دخل المزارعين والقدرة التنافسية السعرية في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. الاتحاد الأوروبي يحافظ على تمويل السياسة الزراعية المشتركة لحوافز تناوب البذور الزيتية، مما يشجع المزارعين على إدراج دوار الشمس في تناوب المحاصيل. هذه البرامج، رغم تأثيرها المحتمل على ديناميكيات السوق قصيرة الأجل، تساعد في الحفاظ على مستويات زراعة ثابتة وتضمن إمداد ثابت للمواد الخام لمرافق المعالجة أثناء اضطرابات السوق.
الجذب المتميز من استخدامات زيت عالي الأوليك
زيت دوار الشمس عالي الأوليك يوفر استقراراً أكسدة محسناً وملصق تغذية نظيف، مولداً علاوات قدرها 2-4 دولار أمريكي للقنطار فوق الدرجات التقليدية في أسواق العقود. مصنعو الأغذية يستخدمون زيوت عالية الأوليك لإطالة مدة الصلاحية والقضاء على الدهون المتحولة، خاصة في الوجبات الخفيفة والمخبوزات عبر أوروبا وأمريكا الشمالية. القطاع الصناعي يظهر طلباً متزايداً لتطبيقات الزيوت البيولوجية ووقود الديزل الحيوي التي تتطلب محتوى أوليك عالي. عقود البذور المتميزة تمكن المعالجين من الحفاظ على تمايز المنتج وضمان ربحية أعلى رغم تقلبات أسعار المواد الخام.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلب الأسعار العالي ومخاطر اللوجستيات | −1.0% | المناطق التي تعتمد على الاستيراد عالمياً | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| تكثيف تأثيرات العائد من تغير المناخ | −0.8% | أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| تأرجح هامش العصر نحو محاصيل البذور الزيتية الأخرى | -0.6% | عالمياً، خاصة في مناطق معالجة متعددة المحاصيل | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| حدود المبيدات الحشرية واستخدام الأراضي على المساحة | -0.4% | أوروبا، أمريكا الشمالية، والتوسع إلى أسواق متقدمة أخرى | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلب الأسعار العالي ومخاطر اللوجستيات
أسعار بذور دوار الشمس بالجملة تراوحت بين 0.48 و 2.35 دولار أمريكي للكيلوغرام في عام 2024، مع وصول أسعار التصدير إلى 7.56 دولار أمريكي للكيلوغرام بسبب اضطرابات العرض في البحر الأسود. انخفضت صادرات أوكرانيا بنسبة 20% في مارس 2025، مما أدى إلى قيود عرض عالمية وزيادة طلب على إمدادات أمريكا الجنوبية. تكاليف الشحن الأعلى وطرق الشحن الممتدة زادت التكاليف لمصافي آسيا. تقلب الأسعار أثر على استراتيجيات التحوط، وقلل الاستثمار في مرافق المعالجة، وأجهد رأس المال العامل لشركات التجارة الصغيرة. عدم اليقين في السوق حد من استثمارات المنتجين في توسيع مناطق الزراعة خلال فترات التقلب.
تكثيف تأثيرات العائد من تغير المناخ
النمذجة المناخية لمحافظة قونيا في تركيا تشير إلى انخفاضات محتملة بنسبة 2.9-39.6% في عوائد دوار الشمس المعتمد على الأمطار، بينما قد تزيد الحقول المروية بنسبة 7.4-38.5%، بناءً على أنماط الهطول.[2]مطبعة جامعة كامبريدج، "تأثير تغير المناخ على عوائد دوار الشمس في تركيا،" cambridge.orgإنتاج دوار الشمس في أوروبا في عام 2024 انخفض 18% تحت المتوسطات التاريخية، مع معاناة بلغاريا من الجفاف وفرنسا تواجه هطول أمطار مفرط. زراعة أمريكا الشمالية وصلت إلى أقل مساحة في عقود، متأثرة بهطول الأمطار الربيعي غير المنتظم ودرجات الحرارة العالية. تطوير أصناف مقاومة للجفاف يتطلب دورات تربية متعددة، وتكاليف أنظمة الري تبقى عالية. تدابير التكيف المناخي المحدودة قد تؤدي إلى عوائد غير مستقرة، مما يؤثر على عمليات العاصرات وعرض السوق الإجمالي.
التحليل الجغرافي
تحتل أوروبا 71% من سوق دوار الشمس في عام 2024، مدعومة بالبنية التحتية الراسخة للمعالجة ومراكز الزراعة التقليدية في أوكرانيا وروسيا وبلغاريا وإسبانيا. الصراع الإقليمي حول طرق التجارة في البحر الأسود إلى ممرات السكك الحديدية والأنهار، مما زاد تكاليف النقل بينما يدفع استثمارات جديدة، بما في ذلك منشأة معالجة بقيمة 40.3 دولار أمريكي (35 مليون يورو) في بلغاريا ممولة من بنك الاستثمار الأوروبي. المزارعون ينفذون هجائن مبكرة النضج وأنظمة الري بالتنقيط للتخفيف من إجهاد الحرارة. ومع ذلك، لوائح المبيدات الأكثر صرامة ومتطلبات التنوع البيولوجي تحد من تحسينات العائد، مشيرة إلى أن نمو الإنتاج المستقبلي سيعتمد على التقدم التكنولوجي بدلاً من توسيع مناطق الزراعة.
آسيا والمحيط الهادئ تُظهر طلباً متزايداً على زيت دوار الشمس. واردات الهند السنوية البالغة 1.9 مليون طن متري واستهلاك الصين البالغ 1.31 مليون طن متري يدعمان معدل نمو سنوي مركب قدره 5.0% حتى عام 2030 للمنطقة. استهلاك الهند للزيوت الصالحة للأكل يزداد مع ارتفاع دخل الأسرة، مع تفضيل المستهلكين لزيت دوار الشمس لخصائصه الصحية. منتجو الأغذية الصينيون يحتفظون بزيت دوار الشمس في تركيبات منتجاتهم لفوائد النكهة والاستقرار، رغم هوامش عصر فول الصويا المواتية. تركيا تحافظ على موقع سوق مزدوج، مع إنتاج محلي يلبي ما يقارب نصف متطلباتها، بينما مبادرات الشراء الحكومية تدعم المعالجين المحليين لتقليل إنفاق العملة الأجنبية.
أمريكا الشمالية شهدت إنتاج دوار الشمس أدنى في عام 2024 حيث تحول المزارعون إلى زراعة الكانولا وفول الصويا، رغم أن توقعات 2025 تشير إلى تعافٍ مدعوم بإعانات المساحة الفيدرالية. أمريكا الجنوبية تُظهر مرونة السوق، مع إنتاج الأرجنتين 4 مليون طن متري، مستفيدة من تخفيض ضرائب التصدير والنقل الفعال إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ. المنطقة، بما في ذلك الإنتاج المتخصص في الأوروغواي والبرازيل، توفر بدائل عرض موثوقة أثناء اضطرابات التجارة في البحر الأسود.
التطورات الصناعية الحديثة
- أبريل 2025: كشفت سينجينتا عن نتائج التوالد العذري، مقللة دورات تربية دوار الشمس إلى عشرة أشهر.
- يناير 2025: خفضت الأرجنتين ضرائب التصدير على عدة محاصيل، معززة ربحية مزارعي دوار الشمس والقدرة التنافسية للتصدير.
- أبريل 2024: أعلنت كارجيل ومجموعة CBH عن مصنع عصر البذور الزيتية قرب بيرث، بالتوافق مع مركز الوقود الحيوي لـ BP.
نطاق تقرير سوق دوار الشمس العالمي
دوار الشمس نبات طويل بأزهار صفراء كبيرة تستخدم بذوره للاستهلاك أو صنع الزيت. سوق دوار الشمس مُقسم حسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الجنوبية، الشرق الأوسط، وأفريقيا). يشمل التقرير الإنتاج (الحجم)، الاستهلاك (القيمة والحجم)، الاستيراد (القيمة والحجم)، التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار لأهم أسواق دوار الشمس عبر العالم. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات بالحجم بالأطنان المترية والقيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | روسيا |
| أوكرانيا | |
| فرنسا | |
| إسبانيا | |
| رومانيا | |
| بلغاريا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| أستراليا | |
| كازاخستان | |
| باكستان | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| باراغواي | |
| الشرق الأوسط | تركيا |
| إيران | |
| المملكة العربية السعودية | |
| أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| مصر | |
| تنزانيا |
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | روسيا | |
| أوكرانيا | ||
| فرنسا | ||
| إسبانيا | ||
| رومانيا | ||
| بلغاريا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| الهند | ||
| أستراليا | ||
| كازاخستان | ||
| باكستان | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| باراغواي | ||
| الشرق الأوسط | تركيا | |
| إيران | ||
| المملكة العربية السعودية | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| مصر | ||
| تنزانيا | ||
الأسئلة الرئيسية المُجاب عنها في التقرير
ما هي القيمة الحالية لسوق دوار الشمس؟
حقق سوق دوار الشمس 32.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 39.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي منطقة تقود سوق دوار الشمس؟
تهيمن أوروبا بحصة 71% في عام 2024 بسبب القدرة الراسخة للإنتاج والمعالجة.
لماذا تنمو آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل في طلب زيت دوار الشمس؟
نمو دخل الأسرة والتحولات الغذائية المتجهة نحو الصحة تدفع الهند والصين وتركيا لاستيراد المزيد من زيت دوار الشمس، مما يعطي المنطقة نظرة معدل نمو سنوي مركب قدره 5.0%.
كيف تسرع الجينات مكاسب عائد دوار الشمس؟
تربية التوالد العذري تقلل دورات التطوير إلى عشرة أشهر، مما يمكن من إطلاق أسرع للهجائن عالية العائد ومقاومة الإجهاد.
ما هي المخاطر الرئيسية التي تواجه منتجي دوار الشمس؟
تقلب الأسعار من الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات العائد المحدثة مناخياً هي القيود الأساسية، كل منها يحذف 0.8-1.0 نقطة مئوية من توقعات معدل النمو السنوي المركب.
آخر تحديث للصفحة في:
