حجم وحصة سوق القمح
تحليل سوق القمح من قبل مؤسسة موردور إنتيليجنس
بلغ حجم سوق القمح 240 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 294.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، متقدماً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% خلال هذه الفترة. تتزايد المحاصيل العالمية القياسية، بينما تؤمن حصة القمح البالغة 20% من السعرات الحرارية العالمية قاعدة طلب مستقرة. يؤدي توسيع قدرات الطحن في آسيا والمحيط الهادئ، وتسويق أصناف مقاومة للجفاف، وتوسيع تشريعات الوقود الحيوي مجتمعة إلى توسيع مجمعات الأرباح للمصدرين. الابتكار من جانب العرض، مثل القمح الهجين، والزراعة الموجهة بالذكاء الاصطناعي، والتسميد متغير المعدل، يقلل من مخاطر الإنتاج لكنه يضخم متطلبات رأس المال. المسار المستقبلي للسوق مدعوم باعتماد التطورات التقنية، حيث تكتسب منصات التنبؤ بالمحصول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي زخماً عبر مناطق الإنتاج الرئيسية وتعزز تقنيات الزراعة الدقيقة تحسين استخدام الموارد. تشريعات الخلط الحكومية للوقود الحيوي تخلق تيارات طلب إضافية، بينما تستمر جهود تحرير التجارة، رغم النكسات الدورية من قيود التصدير، في تسهيل التكامل العالمي للسوق وآليات اكتشاف الأسعار.
النقاط الرئيسية للتقرير
- جغرافياً، استحوذت آسيا والمحيط الهادئ على حصة 38% من حجم سوق القمح في عام 2024، وتنمو أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى السوق العالمي للقمح
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تزايد الطلب على الأطعمة المدعمة القائمة على القمح | +0.8% | عالمي، مع مكاسب مبكرة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| توسع منتجات الراحة القائمة على القمح | +0.6% | عالمي، مركز في المراكز الحضرية عبر جميع المناطق | قصير الأجل (≤ 2 سنة) |
| تشريعات الخلط الحكومية للوقود الحيوي | +0.5% | أمريكا الشمالية، أوروبا، والبرازيل مع انتشار إلى مناطق أخرى | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| تسويق أصناف القمح المقاومة للحرارة | +0.9% | جوهر آسيا والمحيط الهادئ، مع الشرق الأوسط وأفريقيا، والتوسع عالمياً | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| تحرير التجارة | +0.7% | عالمي، يفيد بشكل خاص الأسواق الناشئة | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| اعتماد منصات التنبؤ بالمحصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي | +0.4% | أمريكا الشمالية، أوروبا، وأستراليا مع اعتماد تدريجي في آسيا والمحيط الهادئ | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تزايد الطلب على الأطعمة المدعمة القائمة على القمح
تركيز المستهلكين على التغذية الوظيفية يرفع التسعير المتميز للخبز والشعيرية وحبوب الإفطار المدعمة بالحديد والزنك والبروبيوتيك[1]المصدر: باحثو تكنولوجيا الغذاء، "تدعيم الغذاء القائم على الحبوب بالعصيات اللبنية الرامنوسية GG," MDPI.com. تُظهر التجارب السريرية أن تدعيم البروبيوتيك يحافظ على العدد القابل للحياة بعد الخبز، مما يؤكد صحة وسم الادعاءات الصحية. ضاعف كبار تجار التجزئة الآسيويين وأمريكا الشمالية مساحة الرفوف لسلع القمح المدعمة منذ عام 2024، مما حفز الطلبات النهائية للدقيق المتخصص. أطلقت الجامعات في الولايات المتحدة أصنافاً بيضاء ناعمة مصممة لتحقيق حجم الرغيف المناسب دون محسنات كيميائية، مما قلل من تكاليف مضافات المخابز بـ 300,000 دولار أمريكي لكل 10,000 طن متري من دورة الإنتاج. برامج التغذية الحكومية في الهند والفلبين تدعم الآن الدقيق الكثيف بالمغذيات الدقيقة، مما يسرع من النطاق.
توسع منتجات الراحة القائمة على القمح
تدفع الدخول الحضرية المتزايدة المستهلكين نحو الشعيرية الفورية والخبز المسطح الجاهز للأكل والمخابز المجمدة، وكلها تعتمد على جودة الدقيق المتسقة. المطاحن الجديدة في بابوا غينيا الجديدة والسويد تضيف 1.2 مليون طن متري من القدرة السنوية على الطحن، وتدمج غرف تحكم بالذكاء الاصطناعي التي تقلل استهلاك الطاقة بنسبة 12%. شركات تصنيع الوجبات الخفيفة تؤمن عقود إمداد متعددة السنوات للتحوط ضد التقلبات، مما يحفز المعالجات على الاستثمار في أجهزة الفرز البصري التي تلبي تفاوتات العيوب الضيقة. منصات البقالة الإلكترونية تضخم السحب بشكل أكبر من خلال تقديم التوصيل في نفس اليوم للأرغفة شبه المخبوزة، مما يقصر دورات إعادة الطلب للطحانين.
تشريعات الخلط الحكومية للوقود الحيوي
معيار الوقود المتجدد يحدد حداً أدنى من 62.6 مليون طن متري من الوقود الحيوي التقليدي حتى عام 2025، مع محطات القمح للإيثانول في السهول الشمالية الأمريكية تعمل بطاقة 92%. أوروبا تحول حوالي 10% من إنتاج الحبوب إلى الطاقة الحيوية، ممتصة الحبوب الفائضة خلال سنوات المحاصيل الوفيرة[2].المصدر: وكالة حماية البيئة الأمريكية، "معايير برنامج معيار الوقود المتجدد للأعوام 2023-2025," EPA.gov برنامج ريونوفابيو البرازيلي يرفع الطلب على ائتمانات إزالة الكربون، مما يدفع الكسارات المحلية لتجربة تيارات مشتركة للإيثانول من القمح الشتوي. التقلبات السياسية تبقى خطراً: مجموعة السبع نظرت في إعفاءات الولايات في عام 2024 وسط ارتفاعات أسعار الطعام، مما ضغط لفترة قصيرة على هوامش إنتاج المقطر. على المدى الطويل، المسارات السليلوزية التي تستخدم قش القمح قد تخفف من توترات الطعام مقابل الوقود وترفع إيرادات المزارعين من المنتجات الثانوية بـ 15 دولار أمريكي لكل طن متري.
تسويق أصناف القمح المقاومة للحرارة
التجارب الحقلية للقمح المعدل وراثياً HB4 سجلت مكاسب محصول 10% تحت الجفاف، مما دفع المزارعين الأمريكيين لحجز مسبق لـ 120,000 فدان لموسم 2026. شبكات التربية العامة-الخاصة وزعت 40,000 خط إدخال شبه قزم عبر الهند وباكستان والسودان، كل منها يظهر مرونة ملء الحبوب فوق 34 درجة مئوية. المزارعون الأرجنتينيون يبلغون عن ارتفاعات دخل صافي قدرها 70 دولار أمريكي لكل هكتار عند نشر HB4 خلال سنوات النينيا. المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح قلل دورات إطلاق الأصناف إلى ست سنوات من خلال الاختيار الجيني، مضاعفاً المكسب الوراثي لكل وحدة زمن. شركات البذور تتوقع إيرادات إتاوات ترتفع 18% سنوياً مع تكثف أحداث الإجهاد، مما يدعم نفقات البحث والتطوير المستمرة.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلبات أسعار الأسمدة | -0.9% | عالمي، حاد بشكل خاص في المناطق النامية | قصير الأجل (≤ 2 سنة) |
| قيود التصدير الجيوسياسية | -1.2% | منطقة البحر الأسود، مع تأثيرات انتشار عالمية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| حوادث تلوث السموم الفطرية | -0.6% | عالمي، مركز في مناطق الإنتاج الرطبة | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| فقدان المحصول الناجم عن الإجهاد المائي | -1.1% | آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الشمالية، وأستراليا مع تأثير متوسع | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلبات أسعار الأسمدة
تقلبات أسعار الغاز الطبيعي ضاعفت عروض أسعار اليوريا بين عامي 2022 و2024، مما قلص هوامش مزارعي القمح بما يصل إلى 65 دولار أمريكي لكل هكتار. اضطرابات الإمداد الروسية والبيلاروسية شددت أكثر من أسواق الفوسفات، مع انخفاض مخزونات DAP في شرق أفريقيا إلى تغطية 43 يوماً. صغار المزارعين المقيدين ائتمانياً في إثيوبيا وبنغلاديش قللوا تطبيق المغذيات بنسبة 15%، مما ترجم إلى محاصيل أقل وخصومات جودة أعلى. شركات المدخلات الزراعية متعددة الجنسيات استجابت بتوسيع خلط كبريتات البوتاس في المغرب، لكن فترات تأخر النقل سببت تشوهات أسعار إقليمية. رغم أن مشاريع الأمونيا الخضراء تعد بفصل تكاليف النيتروجين عن طاقة الوقود الأحفوري، تبقى قابلية التوسع قبل عام 2030 غير مؤكدة، مما يحد من الراحة في المدى المتوسط.
قيود التصدير الجيوسياسية
روسيا حددت شحنات القمح عند 10.6 مليون طن متري في عام 2025 لاستقرار أسعار الخبز المحلية، رافعة عروض أسعار الشحن الحر على متن السفينة في نوفوروسيسك بنسبة 14%. حظر التصدير الهندي في مايو 2024 عقب محصول منقوص بالحرارة أزال 7 مليون طن متري من تدفقات التجارة الآسيوية، مما أثار ارتفاعات عطاءات في مناقصات جنوب شرق آسيا. محاكاة معهد بحوث السياسة الغذائية الدولية تقترح أن قيود التصدير المتزامنة هذه يمكن أن تضخم الصدمات السعرية العالمية بنسبة 100%، مما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلك في الدول المعتمدة على الاستيراد. آليات النزاع في منظمة التجارة العالمية تقدم ردعاً محدوداً لأن إعفاءات الأمن الغذائي تتجاوز مخاطر العقوبة. التجار الخاصون يتحوطون من خلال عقود مزج متعددة الأصول، لكن عدم تطابق الشحن والجودة يزيد من تعقيد المعاملات.
التحليل الجغرافي
استحوذت آسيا والمحيط الهادئ على 38% من حصة سوق القمح في عام 2024. أمريكا الشمالية تحافظ على موقف تصدير مرن مدعوم بشبكات تخزين وسكك حديد وأنهار حديثة. شحنات الولايات المتحدة متوقعة للارتفاع إلى 27 مليون طن متري في 2025/26، بمساعدة دولار أضعف ومخزونات وافرة في المتناول. وضوح السياسة حول المحاصيل المحررة وراثياً يسرع طرح الخطوط الهجينة، لكن الجفاف العرضي في السهول العالية يزيد من تقلبات الإنتاج ومطالبات التأمين. البراري الكندية، رغم ضعفها أمام عجز الرطوبة، تستفيد من أقساط القمح الربيعي عالي البروتين التي تخفف من تقلبات الإيرادات. منح السلع الذكية مناخياً بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي تحفز الممارسات المتجددة مثل تطبيقات الأسمدة المجزأة التي تقلل انبعاثات أكسيد النيتروز.
معدل النمو السنوي المركب لأفريقيا البالغ 5.4% حتى عام 2030 يتجاوز نمو السكان مع تحول الأنظمة الغذائية الحضرية نحو الخبز والمعكرونة القائمة على القمح. أوروبا تبقى مورداً محورياً لشمال أفريقيا والشرق الأوسط رغم تقلبات المحصول من هطول الأمطار المتقطع. الحبوب الأوكرانية تساعد في تعزيز الأمن الغذائي بينما تهدئ منتجي الدول الأعضاء الحذرين من انخفاض الأسعار[3]المصدر: رابطة الحبوب الأوروبية COCERAL، "توقعات محصول الحبوب EU-27 2025," coceral.eu. تفاوتات السموم الفطرية الصارمة ومخططات الاستدامة مثل من المزرعة إلى الشوكة ترفع تكاليف الامتثال لكنها تسمح للمصدرين الأوروبيين بفرض أقساط جودة. الاستثمارات في منصات الاستشعار عن بُعد تمكن الآن التعاونيات من التنبؤ ببروتين مستوى الحقل قبل الحصاد، مما يحسن استراتيجيات الفصل.
آسيا والمحيط الهادئ تظهر أوسع طيف من أنظمة الإنتاج، من المزارع الضخمة الصينية الشمالية عالية المدخلات إلى قطع صغار المزارعين المهيمنة في جنوب آسيا. أستراليا تتوقع 30.6 مليون طن متري من الإنتاج في عام 2025 بفضل الحراثة المحافظة، مقاومة اتجاهات انخفاض هطول الأمطار. اعتماد الرشاشات الدقيقة في المقاطعات الصينية قلل من استخدام مبيدات الأعشاب بنسبة 18%، مما حسن الهوامش والدرجات البيئية. على العكس، إندونيسيا والفلبين تبقيان معتمدتان على الاستيراد بالكامل تقريباً، مما يعرض المستهلكين لتقلبات الأسعار العالمية. اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية تخفض الحواجز التعريفية، لكن العوائق غير التعريفية مثل البروتوكولات الصحية لا تزال تبطئ التدفقات العابرة للحدود.
التطورات الصناعية الحديثة
- مايو 2025: وزارة الزراعة الأمريكية صرفت 3.1 مليار دولار أمريكي لـ 141 مشروع سلع ذكية مناخياً، تشمل عدة برامج تجريبية محورية للقمح.
- نوفمبر 2024: كورتيفا كشفت عن قمح هجين غير معدل وراثياً بإمكانية محصول أعلى بنسبة 10% وأداء جفاف أفضل بنسبة 20%، مجدول للإصدار في عام 2027.
- أغسطس 2024: وزارة الزراعة الأمريكية منحت موافقة الزراعة للقمح HB4 المقاوم للجفاف في الولايات المتحدة.
- أبريل 2024: أولسآرو حصلت على 2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار أمريكي) لتسويق أصناف القمح المقاومة للملح بعد مكاسب محصول 52% في التجارب البنغلاديشية.
نطاق تقرير السوق العالمي للقمح
القمح يُزرع على نطاق واسع لبذوره وحبوبه الحبوبية، والتي تعد طعاماً أساسياً في جميع أنحاء العالم. أنواع كثيرة من القمح تشكل مجتمعة جنس تريتيكوم، والتي من بينها الأكثر زراعة على نطاق واسع هو القمح الشائع (تريتيكوم إيستيفوم).
سوق القمح مقسم حسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط وأفريقيا). يتضمن التقرير تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار لسوق القمح عبر العالم. يقدم التقرير تقديرات وتوقعات السوق بالقيمة (دولار أمريكي) والحجم (أطنان مترية).
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| تشيلي | |
| أوروبا | ألمانيا |
| فرنسا | |
| إيطاليا | |
| المملكة المتحدة | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| أستراليا | |
| الشرق الأوسط | تركيا |
| المملكة العربية السعودية | |
| أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| كينيا | |
| مصر |
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| تشيلي | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| فرنسا | ||
| إيطاليا | ||
| المملكة المتحدة | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| الهند | ||
| اليابان | ||
| أستراليا | ||
| الشرق الأوسط | تركيا | |
| المملكة العربية السعودية | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| كينيا | ||
| مصر | ||
الأسئلة الرئيسية المجابة في التقرير
ما حجم سوق القمح في عام 2025 وما النمو المتوقع بحلول عام 2030؟
بلغ حجم سوق القمح 240 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 294.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 4.2%.
أي منطقة تحتل أكبر حصة من الطلب العالمي على القمح اليوم؟
آسيا والمحيط الهادئ تقود بنسبة 38% من الاستهلاك العالمي بسبب الثقل الغذائي للصين والهند.
لماذا واردات القمح الأفريقية تنمو أسرع من الإنتاج المحلي؟
التحضر السريع وتغيير تفضيلات الطعام يدفع استهلاك القمح للفرد أعلى، بينما الإنتاج يتأخر بسبب الري المحدود والوصول للمدخلات، رافعاً أحجام الاستيراد نحو 63 مليون طن متري بحلول عام 2028.
كيف تؤثر سياسات الوقود الحيوي على استخدام القمح؟
تشريعات الخلط الأمريكية والأوروبية والبرازيلية تسحب حصة موثوقة من الحبوب إلى أنابيب الإيثانول، خالقة أرضية طلب تستقر الأسعار خلال سنوات الفائض.
ما التقنيات التي تعد بأكبر مكاسب المحصول لمزارعي القمح؟
القمح الهجين، والمعدلات وراثياً المقاومة للجفاف مثل HB4، والإدارة الموجهة بالذكاء الاصطناعي متغيرة المعدل تقدم مجتمعة ارتفاعات محصول بالنسبة المئوية المضاعفة تحت ظروف الإجهاد.
آخر تحديث للصفحة في:
