حجم وحصة سوق الفصة
تحليل سوق الفصة من قبل موردور إنتيليجنس
وصل سوق الفصة إلى 20.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يحقق 27.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.9%. يُعزى توسع السوق إلى ارتفاع الطلب على البروتين الحيواني، والاستثمارات الرأسمالية في عمليات الألبان واسعة النطاق، والتطورات في لوجستيات العلف. تحتفظ الفصة بأهميتها في ممارسات الزراعة التجديدية بسبب قدراتها على تثبيت النيتروجين والآثار المفيدة على صحة التربة، رغم التقلبات في تكاليف المدخلات. يمثل تطوير مركزات بروتين الفصة في الاستزراع المائي التجاري فرصة سوقية ناشئة.[1]University of Minnesota Extension, "Alfalfa Protein Concentrate for Fish Feed," extension.umn.edu علاوة على ذلك، أدت الابتكارات في تقنية ضغط الحاويات عبر الساحل الغربي الأمريكي إلى تحسين تكاليف النقل مع الحفاظ على جودة العلف خلال رحلات التصدير الطويلة. رغم أن التغيرات المناخية تؤثر على غلة المحاصيل، فإن تطبيق الزراعة التعاقدية بالقرب من مراكز الثروة الحيوانية الأولية قد عزز استقرار الإمداد وقابلية التنبؤ بالأسعار للمنتجين.
النقاط الرئيسية للتقرير
- من الناحية الجغرافية، هيمنت أمريكا الشمالية على سوق الفصة بحصة 34% في عام 2024. من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% خلال فترة التوقع 2024-2030.
اتجاهات ورؤى سوق الفصة العالمية
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ارتفاع استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان عالميًا يرفع الطلب على العلف عالي البروتين | +1.8% | آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| توسع مزارع الثروة الحيوانية واسعة النطاق | +1.2% | أمريكا الشمالية والشرق الأوسط | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| الابتكارات اللوجستية في تجارة الفصة | +0.7% | ممرات الساحل الغربي الأمريكي التي تخدم آسيا والمحيط الهادئ | قصير الأجل (≤ 2 سنة) |
| الطلب المتزايد على حلول العلف الحيواني المستدامة والفعالة | +0.9% | أوروبا وأمريكا الشمالية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| قيمة ائتمانات الكربون لتثبيت النيتروجين | +0.5% | أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| طلب الحبيبات من الاستزراع المائي سريع النمو | +0.4% | أسواق آسيا والمحيط الهادئ الساحلية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ارتفاع استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان عالميًا يرفع الطلب على العلف عالي البروتين
أنماط استهلاك البروتين العالمية تقود تغييرات في طلب العلف. من المتوقع أن يزداد استهلاك اللحوم في الولايات المتحدة من 117 كيلوغرامًا إلى 122 كيلوغرامًا للفرد الواحد بحلول عام 2027. تظهر اتجاهات مشابهة في آسيا وأفريقيا، حيث من المتوقع أن تساهم الاقتصادات النامية بنسبة 49% من الطلب الزراعي الإضافي بحلول عام 2033، وفقًا لموقع feedstuffs.com. من المتوقع أن ينمو إنتاج الدواجن بنسبة 16% ليصل إلى 160 مليون طن متري بحلول عام 2033، مما يزيد الطلب على العلف عالي البروتين الضروري لزيادة الوزن بكفاءة. يظهر قطاع الألبان نموًا مشابهًا، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الحليب الأمريكي إلى 248 مليار رطل بحلول عام 2030، مما يدعم الطلب المستمر على الفصة طوال العام.[2]Dianne Shoemaker, "Milk Production Trends and Projections," Ohio State University Extension, osu.eduتساهم الشيخوخة السكانية والاستخدام المتزايد لأدوية GLP-1 في متطلبات النظام الغذائي الغني بالبروتين، مما يزيد الطلب على العلف في جميع قطاعات الثروة الحيوانية. تخلق هذه العوامل طلبًا مستقرًا على الفصة ضمن برامج التغذية الحيوانية الحديثة.
توسع مزارع الثروة الحيوانية واسعة النطاق
تُحول عملية دمج مزارع الألبان الضخمة ومرافق التسمين عالية السعة أنماط شراء العلف من خلال طلبيات شراء أكبر ومركزة. منشأة ريفر فيو للألبان القادمة في داكوتا الشمالية، وهي استثمار بقيمة 180 مليون دولار أمريكي مع 25,000 بقرة، ستتطلب كميات كبيرة من التبن المتميز عند بدء عملياتها في عام 2027. في نبراسكا، تشير منشأة بلاكشيرت فيدرز المخططة، المصممة لاستيعاب 150,000 رأس، إلى عقود طويلة الأجل وثابتة الحجم للمزارعين المحليين. أدى توسع صناعة الألبان في داكوتا الجنوبية، المدعوم بـ 7 مليارات دولار أمريكي من البنية التحتية الجديدة للمعالجة، إلى زيادة قطيع الألبان في الولاية. تستخدم هذه العمليات واسعة النطاق برامج التغذية الدقيقة لتحسين معدلات إدراج الفصة اليومية، مما يؤكد أهمية مقاييس البروتين والألياف المتسقة من خلال سلاسل التوريد المتكاملة. يشتمل سوق الفصة بشكل متزايد على تسعير تعاقدي يعتمد على القيمة التغذوية النسبية المُحققة مختبريًا، مما يدمج علاوات الجودة في هياكل التسعير المعيارية.
الابتكارات اللوجستية في تجارة الفصة
ينفذ المُصدرون استراتيجيات تحسين الشحن لإدارة الزيادات في التكلفة المرتبطة بالمسافة. تزيد أنظمة أندر-باك وسلايد-أ-باك من شركة أندرسون هاي من كثافة البالات مع الحفاظ على جودة الأوراق، مما يحسن استغلال المساحة في الحاويات بحجم 40 قدمًا المشحونة إلى آسيا. يقلل دمج معدات الضغط مع أجهزة استشعار الرطوبة من مخاطر التلف خلال فترات النقل الطويلة، مما يضمن الجودة المتسقة عبر درجات حرارة متفاوتة. تُمكن أنظمة النمذجة المتقدمة التي تتنبأ بتطور العفن بناءً على مستويات الرطوبة من التوجيه الاستراتيجي لتقليل تأخيرات الموانئ.[3]USDA Foreign Agricultural Service, "China: Hay and Product Update," usda.gov هذه التحسينات اللوجستية مهمة حيث تواصل الصين احتلال 44% من صادرات الفصة الأمريكية في عام 2024، رغم التحديات الاقتصادية، بينما تزيد الهند وفيتنام من الواردات لدعم صناعاتهما المتنامية للحوم البقر والألبان. تساعد هذه التحسينات في الكفاءة عبر الحدود على الحفاظ على أسعار الفصة التنافسية مقارنة بواردات العلف الأخرى.
الطلب المتزايد على حلول العلف الحيواني المستدامة والفعالة
تلعب الفصة دورًا مهمًا في الزراعة التجديدية من خلال دعم متطلبات البيئة والمجتمع والحوكمة في سلاسل توريد الثروة الحيوانية. تظهر الأبحاث أن حقول الفصة تخزن 22-26% أكثر من الكربون العضوي في التربة مقارنة بأنظمة الذرة المستمرة، مما يوفر فوائد بيئية قابلة للقياس تجذب التمويل المستدام. تقلل قدرة المحصول على التثبيت البيولوجي للنيتروجين حتى 300 رطل لكل فدان من تكاليف الأسمدة وتوفر خصوبة تربة متبقية للمحاصيل الأخرى لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يؤدي إلى توفيرات في التكلفة على مستوى المزرعة. بدأت المعالجات الأوروبية برامج ائتمانات الكربون التي تقدر هذه الفوائد التربة بـ 20-35 دولارًا أمريكيًا لكل طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما يخلق مصدر دخل إضافي للمزارعين المشاركين. تساعد مساهمة المحصول في التنوع البيولوجي، بما في ذلك تعزيز نشاط الملقحات وتحسين ظروف الموائل، شركات الثروة الحيوانية على تحقيق أهداف انبعاثات النطاق الثالث. بينما تسعى معالجات اللحوم والألبان إلى مصادر علف مسؤولة بيئيًا، تحتفظ الفصة بميزة تنافسية على البدائل الاصطناعية وعالية المدخلات.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤثر على ربحية الفصة | -1.1% | كاليفورنيا وأوروبا ومناطق أخرى عالية التكلفة | قصير الأجل (≤ 2 سنة) |
| مصادر البروتين البديلة تشكل منافسة لسوق علف الفصة | -0.8% | الأسواق المتطورة ذات القطاعات الحيوية المتقدمة | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| تأثير تغير المناخ على غلة الفصة وتقلبات سلسلة التوريد | -1.3% | غرب الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأجزاء من أستراليا | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| اللوائح الصارمة للكائنات المعدلة وراثيًا تخلق حواجز دخول السوق | -0.4% | أوروبا واليابان والأسواق ذات القواعد الصارمة للتكنولوجيا الحيوية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤثر على ربحية الفصة
ارتفعت تكاليف الإنتاج إلى 132.79 دولارًا أمريكيًا لكل طن متري في عام 2024، بينما انخفضت أسعار السوق إلى 161 دولارًا، مما أدى إلى أقل هوامش إجمالية في سبع سنوات. تبقى أسعار الأسمدة متقلبة، حيث انخفضت أسعار البوتاس بنسبة 39.2% من ذروة 2022 لكنها تبقى فوق المتوسطات التاريخية، مما يقيد برامج تطبيق الأسمدة. تؤثر تكاليف الطاقة للري على المناطق كثيفة الاستخدام للمياه، حيث تتراوح متطلبات المياه الموسمية من 20-46 بوصة، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 12% في العام السابق. تساهم ندرة العمالة في تضخم التكلفة حيث تتنافس العمليات الزراعية مع أصحاب العمل غير الزراعيين الذين يقدمون أجورًا أعلى. وبالتالي، قلل المزارعون من تكرار الحصاد، مما يقلل من القيمة التغذوية النسبية ويخاطر بعقوبات تعاقدية في أسواق الفصة المتميزة.
مصادر البروتين البديلة تشكل منافسة لسوق علف الفصة
تؤمن مصادر البروتين البديلة، المتضمنة وجبات الحشرات والبروتينات أحادية الخلية والأحماض الأمينية المُخمرة بدقة، استثمارات رأس المال المخاطر والطلبيات التجارية في أوروبا وأمريكا الشمالية. تطور شركة FYTO علف نباتي مائي بمحتوى غذائي مستهدف لماشية الألبان، مما يوفر استهلاكًا مقللاً للمياه مقارنة بالعلف التقليدي. رغم أن هذه البدائل تحتفظ بتكاليف أعلى لكل طن متري من الخيارات التقليدية، فإن متطلباتها الأرضية الضئيلة تتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية للشركات. في حال حققت هذه البدائل تكافؤ الأسعار خلال فترة التوقع، قد يخضع سوق الفصة لاستبدال تدريجي في قطاعات محددة، خاصة في المناطق التي ينافس فيها إنتاج العلف مع المحاصيل عالية القيمة أو يواجه قيود المياه.
تحليل جغرافي
تحتفظ حصة أمريكا الشمالية البالغة 34% من سوق الفصة في عام 2024 بالريادة من خلال نظامها الإنتاجي الواسع وبنيتها التحتية للتصدير. بقي الإنتاج الأمريكي مستقرًا في عام 2024 رغم انخفاض الفدانات المحصودة بنسبة 6.4%، مما يظهر مرونة الغلة والكفاءة التشغيلية. قادت ولاية ويسكونسن الإنتاج الولائي بـ 5.72 مليون طن متري، تليها ايداهو بـ 4.43 مليون طن متري، مما يظهر التوزيع الجغرافي للمناخات المحلية المنتجة. يوفر المزارعون الكنديون حجمًا كبيرًا، حيث تبلغ إحصائيات كندا عن تحولات في المساحة المزروعة التكيفية بناءً على توقعات الرطوبة وإشارات أسعار الحبوب.[4]Statistics Canada, "Field Crop Survey November 2024," statcan.gc.ca تتحرك التدفقات التصديرية عبر الساحل الغربي الأمريكي، حيث تقلل ضغط الحاويات ومنصات الحجز الرقمية من أوقات الانتظار وتقلل من اضطرابات جداول السفن. تدعم عمليات الثروة الحيوانية الكبيرة مثل مزرعة ريفر فيو للألبان في داكوتا الشمالية الطلب المحلي، مما يزيد أسعار التبن عالي الجودة حتى خلال ضعف السوق الأوسع.
يسجل الشرق الأوسط أسرع معدل نمو سنوي مركب عند 6.2%، مدفوعًا بتحولات السياسة من زراعة العلف المحلي إلى الواردات. تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل متزايد على موردين خارجيين بعد تحديد زراعة العلف كثيفة الاستخدام للمياه، وتوجه المشتريات من خلال برامج استيراد مدعومة من الدولة تؤكد على معايير القيمة التغذوية النسبية المتسقة. في الإمارات العربية المتحدة، يؤدي ارتفاع الدخل المتاح والنظم الغذائية المتنوعة إلى نمو الألبان والدواجن، مما يعزز حجم واردات العلف التي وصلت إلى 1.33 مليار دولار أمريكي في عام 2023. توفر التطويرات في البنية التحتية في ميناء خليفة قدرة متخصصة للتعامل مع العلف، مما يمكن الشحن العابر الفعال إلى عمان والكويت وقطر. تدعم هذه التطويرات الحصة المتزايدة للمنطقة من سوق الفصة، والتي من المتوقع أن تستمر في النمو في العقد القادم.
تقدم آسيا والمحيط الهادئ ديناميكيات سوقية متنوعة. استوردت الصين 999,518 طن متري من الفصة في عام 2023، منخفضة 44% على أساس سنوي بسبب انخفاض هوامش الحليب، لكنها حافظت على نسبة 89.9% من المصادر من الولايات المتحدة، مما يشير إلى تفضيل الجودة رغم التكاليف. تجاوزت الزراعة المحلية 550,000 هكتار وقد تصل إلى 9 مليون هكتار بحلول عام 2030، لكن تفاوتات الغلة ومنافسة استخدام الأراضي والقضايا اللوجستية تحافظ على أهمية الواردات. تحافظ اليابان وكوريا الجنوبية على طلب متسق، بينما يخلق توسع طواحين العلف في جنوب شرق آسيا فرص إنتاجية جديدة. تُقيم مراكز الاستزراع المائي في فيتنام وإندونيسيا حبيبات الفصة، مما يقدم فئة استخدام نهائي جديدة تُوسع المشاركة الإقليمية في سوق الفصة.
التطورات الصناعية الحديثة
- ديسمبر 2024: رفعت أريزونا دعوى قضائية ضد فوندومونتي أريزونا، مزرعة ألبان مملوكة للسعودية، بسبب استنزاف المياه الجوفية المرتبط بإنتاج الفصة.
- يوليو 2024: أعلنت شركة ريفر فيو المحدودة عن مزرعة ألبان بقيمة 180 مليون دولار أمريكي مع 25,000 بقرة في داكوتا الشمالية ستستهلك كميات كبيرة من الفصة.
- يناير 2023: طورت الحكومة الهندية لوائح لتقييد واردات بذور علف الفصة المعدلة وراثيًا، تحت ضغط من الولايات المتحدة لتقليل رسوم الاستيراد على الفصة (البرسيم).
نطاق تقرير سوق الفصة العالمية
الفصة معروفة أيضًا بالبرسيم والـ Medicago Sativa. يُزرع كمحصول علف مهم يُستخدم للرعي والتبن والسيلاج، وكذلك كسماد أخضر ومحصول تغطية. سوق الفصة مُقسم حسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا).
يقدم التقرير تحليل الإنتاج (الحجم) وتحليل الاستهلاك (القيمة والحجم) وتحليل سوق الواردات (القيمة والحجم) وتحليل سوق الصادرات (القيمة والحجم) وتحليل اتجاه الأسعار.
يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (دولار أمريكي) والحجم (أطنان مترية) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | فرنسا |
| إسبانيا | |
| إيطاليا | |
| ألمانيا | |
| روسيا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| اليابان | |
| كوريا الجنوبية | |
| الهند | |
| أستراليا | |
| نيوزيلندا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| تشيلي | |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية |
| الإمارات العربية المتحدة | |
| تركيا | |
| أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| مصر |
| الجغرافيا (تحليل الإنتاج بالحجم، تحليل الاستهلاك بالحجم والقيمة، تحليل الواردات بالحجم والقيمة، تحليل الصادرات بالحجم والقيمة، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | فرنسا | |
| إسبانيا | ||
| إيطاليا | ||
| ألمانيا | ||
| روسيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| اليابان | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| الهند | ||
| أستراليا | ||
| نيوزيلندا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| تشيلي | ||
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | |
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| تركيا | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| مصر | ||
الأسئلة الرئيسية المُجابة في التقرير
ما حجم سوق الفصة في عام 2025؟
حجم سوق الفصة هو 20.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومُعد للنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% ليصل إلى 27.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي منطقة تمثل أكبر حصة من سوق الفصة العالمية؟
تقود أمريكا الشمالية بحصة 34% من سوق الفصة في عام 2024، مدعومة بغلات عالية وبنية تحتية قوية للتصدير.
ما الذي يدفع النمو السريع في سوق الفصة في الشرق الأوسط؟
الحظر المدفوع بالسياسات على إنتاج العلف الأخضر المحلي وارتفاع أعداد الثروة الحيوانية يدفع واردات الشرق الأوسط، مما ينتج معدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% حتى عام 2030.
كيف تؤثر الابتكارات اللوجستية على تكاليف تجارة الفصة؟
تقنيات ضغط الحاويات وتقنيات التحكم في الرطوبة تقلل من مصاريف الشحن لكل طن وتحافظ على جودة العلف في الطرق طويلة المدى إلى آسيا والمحيط الهادئ.
ما عوامل المخاطر الرئيسية التي تهدد منتجي الفصة؟
التقلب في الغلة المناخية وارتفاع تكاليف المدخلات وأعلاف البروتين البديلة الناشئة هي قيود رئيسية، تقطع معًا ما يُقدر بـ 3.6 نقطة مئوية من توقعات معدل النمو السنوي المركب طويل الأجل.
هل تصبح ائتمانات الكربون مصدر دخل إضافي لمزارعي الفصة؟
نعم، منهجيات كربون التربة المُحققة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا تسمح للمزارعين بتحقيق الدخل من تثبيت النيتروجين في الفصة وتخزين الكربون في الجذور العميقة إلى جانب مبيعات العلف.
آخر تحديث للصفحة في:
