حجم سوق أجهزة العناية بمرض السكري وحصته حسب أجهزة الإدارة وأجهزة المراقبة ونوع المريض والمستخدم النهائي والجغرافيا 2025-2030

اتجاهات ورؤى سوق أجهزة العناية بمرض السكري العالمي

التوسع السريع في سداد تكاليف المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) في جميع أنحاء العالم

يؤدي توسيع تغطية التأمين لأنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) إلى إعادة تشكيل ديناميكيات السوق بشكل أساسي، مع مساهمة بنسبة 1.7% في توقعات معدل النمو السنوي المركب (CAGR) الإجمالية. في تطور هام، أعلنت نيوزيلندا عن تمويل أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGMs) وتوسيع نطاق الوصول إلى مضخات الأنسولين اعتبارًا من أكتوبر 2024، مع توقعات بوصول أكثر من 12,000 شخص إلى أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGMs) الممولة في السنة الأولى ^[1]. وبالمثل، يهدف تقديم كندا لمشروع القانون C-64 في فبراير 2024 إلى توفير تغطية شاملة لأدوية السكري وإنشاء صندوق مخصص لأجهزة ومستلزمات السكري، لمعالجة العبء المالي لحوالي 3.7 مليون كندي مصاب بالسكري Health Canada ^{[2]Pharmac. "Decision to fund continuous glucose monitors, insulin pumps and insulin pump consumables." August 29, 2024. www.pharmac.govt.nz Health Canada. "Universal Access to Diabetes Medications, and Diabetes Device Fund for Devices and Supplies." February 29, 2024. www.canada.ca} . يتحول مشهد السداد من تغطية المرضى المعرضين لمخاطر عالية فقط إلى مجموعات سكانية أوسع، حيث يتبع المؤمنون الخاصون المبادرات الحكومية لتوسيع معايير التغطية، مما يخلق دورة حميدة من زيادة التبني، وتحسين النتائج، وزيادة توسع السداد

زيادة الانتشار العالمي لمرض السكري وعوامل الخطر المرتبطة به

يؤدي الارتفاع المقلق في انتشار مرض السكري إلى دفع نمو السوق بمساهمة 1.4% في توقعات معدل النمو السنوي المركب (CAGR) الإجمالية. وفقًا لدراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، ارتفع معدل الانتشار العالمي الموحد حسب العمر لمرض السكري من النوع 1 من 400 إلى 514 لكل 100,000 من السكان بين عامي 1990 و 2019، بينما انخفض معدل الوفيات من 4.74 إلى 3.54 لكل 100,000، مما يشير إلى إطالة عمر مرضى السكري الذين يحتاجون إلى إدارة مستمرة. يخلق هذا التحول الوبائي طلبًا مستدامًا على أجهزة السكري في جميع القطاعات. أفادت مبادرة مرض السكري في غرب سيدني (Western Sydney Diabetes) أن معدلات مرض السكري تجاوزت 13% بين البالغين في المنطقة، مع عبء اقتصادي قدره 1.8 مليار دولار أمريكي سنويًا، مما يسلط الضوء على الضرورة المالية لحلول الإدارة الفعالة. يؤدي تقارب شيخوخة السكان، وزيادة معدلات السمنة، وأنماط الحياة المستقرة إلى تسريع الإصابة بمرض السكري في جميع أنحاء العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة حيث تساهم الأنماط الغذائية المتغيرة والتوسع الحضري كعوامل مساهمة.

التقدم في التكنولوجيا

يُحدث الابتكار التكنولوجي ثورة في إدارة مرض السكري، حيث يساهم بنسبة 1.0% في توقعات معدل النمو السنوي المركب (CAGR) الإجمالية. يتيح تكامل الذكاء الاصطناعي (artificial intelligence) مع المراقبة المستمرة للجلوكوز إمكانات تنبؤية، مع أنظمة مثل Accu-Chek SmartGuide من Roche التي توفر تنبؤات بمستوى الجلوكوز من 30 دقيقة إلى ساعتين مقدمًا، مما يسمح بالإدارة الاستباقية لأحداث نقص السكر في الدم (hypoglycemic) المحتملة. تتقدم تقنيات المراقبة غير الجراحية (Non-invasive) بسرعة، حيث يطور باحثون في جامعة واترلو (University of Waterloo) جهازًا يمكن ارتداؤه يستخدم تقنية رادار مصغرة (miniaturized radar) تناسب ساعة ذكية وتتبع مستويات الجلوكوز دون ملامسة الجلد. يؤدي ظهور أنظمة البنكرياس الاصطناعي (artificial pancreas) مغلقة الحلقة إلى أتمتة توصيل الأنسولين، مع إظهار تقنية البنكرياس الاصطناعي للشبكة العصبية (NAP) أداءً مشابهًا للخوارزميات التقليدية بينما تتطلب وقت معالجة أقل بكثير، مما يجعلها مناسبة للأجهزة ذات الموارد الحسابية المحدودة Healio.

زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة

تعمل الاستثمارات الاستراتيجية في تكنولوجيا السكري على تسريع الابتكار وتوسيع السوق، مما يساهم بنسبة 0.8% في توقعات معدل النمو السنوي المركب (CAGR) الإجمالية. تقترح ميزانية الرئيس للسنة المالية (FY) 2025 لخدمة الصحة الهندية (IHS) تمويلاً إجمالياً قدره 8.2 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 260 مليون دولار أمريكي مخصصة تحديدًا لبرنامج السكري الخاص للهنود (Special Diabetes Program for Indians)، بهدف الحد من انتشار مرض السكري بين سكان الهنود الأمريكيين (American Indian) وسكان ألاسكا الأصليين (Alaska Native) ^{[3]Tso, Roselyn. "Testimony from Roselyn Tso, Director, Indian Health Service on FY 2025 President's Budget Request." U.S. Department of Health and Human Services, May 8, 2024. www.hhs.gov}. في كندا، تنشئ الحكومة الفيدرالية صندوقًا طال انتظاره لأجهزة السكري لتعزيز الوصول إلى تقنيات إدارة مرض السكري المبتكرة، استجابةً للدعم العام المتزايد للاستثمار الحكومي في الأبحاث والعلاجات. يخصص برنامج العمل Horizon Europe التابع للمفوضية الأوروبية (European Commission) لعام 2025 تمويلاً كبيرًا للبحوث الصحية والابتكار، مع التركيز بشكل خاص على تحسين أنظمة الرعاية الصحية وتطوير تقنيات صحية مبتكرة للأمراض غير المعدية (non-communicable diseases) بما في ذلك مرض السكري. لا تعمل هذه الاستثمارات على تطوير القدرات التكنولوجية فحسب، بل تعمل أيضًا على توسيع الوصول إلى السوق عن طريق تقليل حواجز التكلفة ودعم تطوير البنية التحتية.

ارتفاع تكلفة الأجهزة

تحوم التكاليف السنوية للمراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) المتميزة بالقرب من 3,800 دولار أمريكي للعلامات التجارية الرائدة قبل التأمين، بينما تكلف أجهزة مراقبة الجلوكوز الفلاش (flash glucose monitors) الأقل سعرًا ما يقرب من 2,300 دولار أمريكي. تخلق هذه الأرقام، المستمدة من أسعار كتالوج الشركة المتاحة للجمهور، سوقًا متشعبًا تملي فيه حالة السداد إلى حد كبير التبني. يجب على المديرين التنفيذيين إدراك أنه في المناطق منخفضة الدخل حتى عبء 500 دولار أمريكي سنويًا من الجيب (out-of-pocket) يمكن أن يقلل من الإقبال، لذا قد يكون التصنيع المحلي أو التمويل القائم على الاشتراك فعالاً. الدرس المستفاد لفرق الاستراتيجية هو أن مرونة التسعير لا تختلف فقط حسب دخل الفرد ولكن أيضًا حسب التصورات الثقافية للرعاية الوقائية؛ على سبيل المثال، تقبل بعض الأسواق الناشئة إنفاقًا أعلى على أجهزة الأمراض المزمنة إذا تم تضمين دعم الرعاية الصحية عن بُعد (telehealth) المجمع. 

قلة الوعي حول استخدام الأجهزة في المناطق النائية وغير المتطورة

تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن أقل من 15 % من أطباء الرعاية الأولية في بعض مناطق آسيا والمحيط الهادئ يشعرون بالثقة الكاملة في وصف أجهزة السكري المتقدمة. في حين أن هذه الإحصائية تنبثق من إجراءات المؤتمرات الإقليمية بدلاً من المجلات التي راجعها الأقران (peer-reviewed)، إلا أنها لا تزال تشير إلى عنق زجاجة في القمع التجاري. يمكن لمصنعي الأجهزة الذين ينشئون وحدات تعليم إلكتروني (e-learning) تركز على الأطباء تقليص فجوة المعرفة هذه وخلق ولاء للعلامة التجارية قبل المنافسين. الاستدلال المناسب للمديرين التنفيذيين هو أن البنية التحتية التعليمية يمكن أن تكون بمثابة إسفين لدخول السوق، وغالبًا ما تسفر عن تكلفة اكتساب عملاء أقل من الإعلانات التقليدية المباشرة للمستهلك (direct-to-consumer). 

تحليل القطاعات

حسب نوع الجهاز: تقنيات المراقبة تقود تطور السوق

يستحوذ قطاع أجهزة المراقبة على حصة سوقية مهيمنة تبلغ 65.01% في عام 2024، مما يعكس دوره الحاسم في إدارة مرض السكري عبر جميع فئات المرضى. تُحدث أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) ثورة في رعاية مرضى السكري من خلال توفير البيانات في الوقت الفعلي والتكامل مع أنظمة توصيل الأنسولين الآلية، مما يغير نماذج العلاج بشكل أساسي. أظهرت دراسة نُشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا السكري (Journal of Diabetes Science and Technology) أن استخدام المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) يرتبط بانخفاض مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c) وتحسين النتائج، على الرغم من استمرار التفاوتات في الوصول بناءً على العرق والوضع الاجتماعي والاقتصادي Liebertpub. من المتوقع أن ينمو قطاع أجهزة الإدارة، الذي يشمل مضخات الأنسولين والأقلام والمحاقن، بمعدل أسرع يبلغ 8.07% (CAGR) من 2025-2030، مدفوعًا بالابتكارات في أنظمة توصيل الأنسولين الآلية وأقلام الأنسولين الذكية.

يعيد التقارب التكنولوجي تشكيل المشهد التنافسي، مع التكامل بين أجهزة المراقبة والإدارة مما يخلق أنظمة بيئية شاملة لإدارة مرض السكري. يمثل ظهور أنظمة هجينة مغلقة الحلقة (hybrid closed-loop) تجمع بين بيانات المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) وتوصيل الأنسولين الآلي تقدمًا كبيرًا، حيث تُظهر الدراسات تحسينات في مقاييس الوقت في النطاق (time-in-range) وجودة الحياة للمستخدمين. أظهرت تجربة سريرية لنظام توصيل الأنسولين الآلي Omnipod 5 لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 انخفاضًا كبيرًا في مستويات الهيموغلوبين A1c من 8.2% إلى 7.4% بعد 13 أسبوعًا، مما يشير إلى تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم JAMA Network Open. يعد تطوير تقنيات مراقبة الجلوكوز غير الجراحية (non-invasive)، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الضوئية والكهرومغناطيسية، بتحويل السوق بشكل أكبر من خلال معالجة عدم ارتياح المريض المرتبط بطرق المراقبة التقليدية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب نوع المريض: السكري من النوع 2 (Type-2 Diabetes) يهيمن ويقود النمو

يمثل السكري من النوع 2 (Type-2 diabetes) أكبر شريحة من المرضى بحصة سوقية ساحقة تبلغ 88.35% في عام 2024، بينما يُظهر في الوقت نفسه أسرع مسار نمو بنسبة 9.07% (CAGR) حتى عام 2030. تعكس هذه الهيمنة المزدوجة الوباء العالمي للسكري من النوع 2، مدفوعًا بزيادة معدلات السمنة، وأنماط الحياة المستقرة، وشيخوخة السكان. تتطور إدارة مرض السكري من النوع 2 إلى ما هو أبعد من الأساليب التقليدية، مع الاعتراف المتزايد بقيمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) لهذه الفئة من المرضى. طور باحثو Stanford Medicine خوارزمية قائمة على الذكاء الاصطناعي (AI) تستخدم البيانات من أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة في الدم لتحديد الأنواع الفرعية من مرض السكري من النوع 2 (Type 2 diabetes) بدقة تبلغ حوالي 90%، مما يتيح أساليب علاجية أكثر تخصيصًا.

يؤدي صعود ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون 1 (GLP-1) إلى خلق ديناميكيات جديدة في سوق أجهزة السكري من النوع 2، مع زيادة الطلب على مراقبة الجلوكوز بين المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية. وجدت دراسة نُشرت في مجلة جراحة الكتف والمرفق (Journal of Shoulder and Elbow Surgery) أن مستخدمي GLP-1 لديهم احتمالية أعلى للإصابة بالتهاب المحفظة اللاصق (adhesive capsulitis) (نسبة الأرجحية = 1.28)، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة شاملة أثناء العلاج Science Direct. تقود قطاعات السكري من النوع 1 (Type-1 diabetes) وسكري الحمل (gestational diabetes)، على الرغم من صغر حجمها، الابتكار في الأجهزة المتخصصة المصممة لاحتياجاتها الفريدة. أظهر تطوير أنظمة هجينة مغلقة الحلقة (hybrid closed-loop) لمرضى السكري من النوع 1 (type-1 diabetes) من الأطفال تحسينات كبيرة في التحكم في نسبة السكر في الدم، حيث أفادت دراسة بانخفاض بنسبة 0.4% في الهيموغلوبين السكري (HbA1c) وزيادة بنسبة 8.4 نقطة مئوية في الوقت المستغرق في نطاق الجلوكوز المستهدف مقارنة بالعلاج بالمضخة المعززة بالمستشعر (sensor-augmented pump therapy).

حسب المستخدم النهائي: إعدادات الرعاية المنزلية تكتسب زخمًا

تقود المستشفيات والعيادات (Hospitals & Clinics) حاليًا قطاع المستخدمين النهائيين بحصة سوقية تبلغ 55.1% في عام 2024، مستفيدة من البنية التحتية القائمة وفرق رعاية مرضى السكري المتخصصة. ومع ذلك، تشهد إعدادات الرعاية المنزلية (Home-care Settings) نموًا أسرع بنسبة 7.89% (CAGR) من 2025-2030، مما يعكس التحول النموذجي نحو إدارة مرض السكري عن بُعد التي تركز على المريض. يتم تسريع هذا التحول من خلال التقدم في الرعاية الصحية عن بُعد (telehealth) وأجهزة السكري المتصلة التي تتيح المراقبة والتدخل الفعال عن بُعد. نفذت دراسة أجرتها Stanford Medicine لوحة معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) لمساعدة معلمي مرض السكري على تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة من خلال تحليل بيانات المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) بكفاءة، مما أدى إلى تحقيق 64% من المرضى لمستويات A1c المثلى بعد عام واحد، مقارنة بـ 28% في المجموعات السابقة.

يخلق تكامل الذكاء الاصطناعي (artificial intelligence) مع إدارة مرض السكري في المنزل إمكانيات جديدة للرعاية الشخصية. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) التنبؤ بمستويات الجلوكوز حتى 30 دقيقة مقدمًا، مما يتيح الإدارة الاستباقية وتقليل مخاطر أحداث نسبة السكر في الدم الشديدة. تمثل مراكز الجراحة المتنقلة (Ambulatory Surgical Centers) قطاعًا أصغر ولكنه متنامٍ، لا سيما للإجراءات المتعلقة بزرع مضخة الأنسولين وإدارة مضاعفات مرض السكري. سرعت جائحة COVID-19 التحول نحو الرعاية المنزلية، حيث أدرك المرضى ومقدمو الخدمات فوائد المراقبة عن بُعد واستشارات الرعاية الصحية عن بُعد (telehealth) لإدارة مرض السكري الروتينية. من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه ويتوسع مع تحسن التقنيات وتكيف سياسات السداد لدعم نماذج الرعاية المنزلية، مما يعيد تشكيل مشهد المستخدم النهائي لأجهزة السكري بشكل أساسي.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

تحليل الجغرافيا

تحافظ أمريكا الشمالية على حصة 40.71 % في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سداد تكاليف Medicare والكثافة العالية لأخصائيي الغدد الصماء المدربين على الأجهزة. في نفس العام، سجل مركز السيطرة على الأمراض (CDC) 29.7 مليون حالة مشخصة و 8.7 مليون حالة غير مشخصة من مرض السكري في الولايات المتحدة (United States) (نفس اقتباس CDC). توفر هذه المجموعة الكبيرة غير المشخصة مجموعة توسع كامنة يمكن لصانعي الأجهزة استهدافها عبر مبادرات الفحص المرتبطة بصيدليات التجزئة. ومع ذلك، فإن الضغط المتزايد من أصحاب العمل والدافعين الحكوميين لتقليل الإنفاق على الرعاية الصحية يشير إلى ضغط أسعار مستقبلي للمنصات المتميزة، مما يدفع المصنعين نحو عقود الرعاية القائمة على القيمة. 

تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو بنسبة 8.19 % (CAGR) حتى عام 2030، مدفوعة بالتوسع الحضري وأعلى عدد مطلق لحالات مرض السكري في العالم. تضع تقديرات الاتحاد الدولي للسكري (International Diabetes Federation) حصة المنطقة فوق 60 % من الانتشار العالمي. غالبًا ما يتجاهل المديرون التنفيذيون للتصنيع أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفتخر أيضًا ببعض أكثر سكان العالم تفاعلًا رقميًا، لذلك قد تتفوق نماذج المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) المرتبطة بالهواتف الذكية على متغيرات Bluetooth-only السابقة. وبالتالي، فإن الموردين الذين يدمجون تدريب الذكاء الاصطناعي (AI) باللغة المحلية في تطبيقاتهم يستعدون للفوز بحصة سوقية عالية بشكل غير متناسب. 

تحافظ أوروبا على وجود مستقر بفضل أنظمة الصحة الشاملة والتركيبة السكانية المتقدمة في السن. تتطلب البيئة التنظيمية في المنطقة، بتوجيه من وكالة الأدوية الأوروبية (European Medicines Agency)، تقليديًا متابعات تجريبية أطول من إدارة الغذاء والدواء (FDA)، مما قد يؤخر التسويق. تزيل هدنة براءات الاختراع الأخيرة بين Abbott-Dexcom عقبة قانونية كانت تلقي في السابق بظلال من عدم اليقين على الجداول الزمنية للمشتريات، مما يمنح مشتري المستشفيات رؤية أوضح لعقود التوريد متعددة السنوات. تشير القراءة الذكية للوضع إلى أن المشترين الأوروبيين سيستفيدون الآن من وجود موردين غير مثقلين قانونًا للتفاوض على خصومات الشراء بالجملة، مما يضغط على متوسط أسعار البيع ولكن من المحتمل أن يعزز أحجام الوحدات.