تحليل سوق القروض السكنية في الصين
حقق سوق القروض السكنية في الصين إيرادات بلغت 680 مليار دولار أمريكي في العام الحالي ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 6٪ لفترة التوقعات. الصين لديها واحدة من أكبر أسواق القروض السكنية على مستوى العالم. شهد السوق توسعا سريعا بسبب زيادة التحضر وارتفاع مستويات الدخل والمبادرات الحكومية لتعزيز ملكية المنازل. وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني ، بلغ الرصيد المستحق لقروض الرهن العقاري السكنية تريليونات اليوان.
في محاولة لتحفيز سوق الإسكان الضعيف في الصين ، تقوم البنوك في بعض المدن بتمديد الحد الأقصى لسن الرهن العقاري إلى ما بين 80 و 95 عاما. وعلى الرغم من أنها ليست سياسة وطنية، فقد بدأت البنوك في بكين وهانجتشو ومدن كبرى أخرى في تقديم قروض ترحيل للعملاء المسنين، والتي تنتقل إلى أطفالهم إذا لم يتمكنوا من السداد. نفذت الحكومة الصينية سياسات مختلفة لدعم سوق الإسكان وتسهيل الوصول إلى قروض الإسكان. وتشمل هذه التدابير متطلبات الدفعة المقدمة ، وأنظمة أسعار الفائدة ، والإعانات المستهدفة لمجموعات معينة من مشتري المنازل.
يتم توفير قروض الإسكان في الصين في المقام الأول من قبل البنوك التجارية ، بما في ذلك البنوك الكبيرة المملوكة للدولة ، والبنوك المساهمة ، والبنوك الإقليمية. كما تشارك المؤسسات المالية غير المصرفية ، مثل شركات التأمين والشركات الاستئمانية ، في سوق القروض السكنية. نفذت الحكومة الصينية سياسات لتنظيم متطلبات الدفعة المقدمة لقروض الإسكان. يتم تطبيق نسب مختلفة للدفعة الأولى بناء على عوامل مثل نوع العقار والموقع وعدد العقارات التي يمتلكها المقترض.
كان لوباء COVID-19 العديد من التأثيرات على سوق القروض السكنية في الصين. خلال المرحلة الأولى من الوباء ، كانت هناك اضطرابات مؤقتة في سوق القروض السكنية بسبب تدابير الإغلاق وتقييد الحركة وإغلاق بعض المؤسسات المالية. أدت هذه الاضطرابات إلى تأخيرات في معالجة القروض والموافقة عليها. أدى الوباء وعمليات الإغلاق المرتبطة به إلى انخفاض في معاملات الإسكان في مناطق معينة. كان لانخفاض نشاط سوق الإسكان تأثير مباشر على الطلب على قروض الإسكان حيث قام مشترو المنازل المحتملون بتأخير قرارات الشراء.
اتجاهات سوق القروض السكنية في الصين
تأثير زيادة استهلاك الأسر على سوق القروض السكنية في الصين
يرتبط الإنفاق الاستهلاكي للأسر ارتباطا وثيقا بالطلب على المساكن. ومع زيادة إنفاق الأسر على الاستهلاك، هناك رغبة متزايدة في تحسين مستويات المعيشة، بما في ذلك ملكية المساكن. وقد يؤدي ارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي إلى دفع الطلب على الإسكان، وبالتالي تحفيز الطلب على قروض الإسكان لتمويل شراء العقارات. يمكن أن يؤثر مستوى الإنفاق الاستهلاكي للأسر أيضا على القدرة على الادخار للدفعات المقدمة على مشتريات المنازل. إذا كان لدى الأسر نفقات استهلاكية أعلى ، فقد يكون لديها دخل متاح للمدخرات أقل ، مما قد يؤثر على قدرتها على تجميع الدفعة الأولى اللازمة المطلوبة للحصول على قرض سكني. يمكن أن يؤثر ذلك على حجم قروض الإسكان التي يمكن للأفراد التأهل لها والطلب الإجمالي على تمويل الرهن العقاري. يمكن أن يكون مستوى الإنفاق الاستهلاكي للأسر مؤشرا على الثقة الاقتصادية. عندما يكون لدى الأسر إنفاق أعلى ، فإنه يشير إلى نظرة إيجابية على الاقتصاد والاستقرار الوظيفي. يمكن أن يؤثر هذا بشكل إيجابي على سوق القروض السكنية حيث تشجع الثقة الاقتصادية المتزايدة الأفراد على القيام باستثمارات طويلة الأجل ، مثل شراء منزل والحصول على قرض عقاري.
تأثير تكلفة البناء في سوق القروض السكنية
تؤثر تكاليف البناء بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية لبناء المنازل. عندما تزيد تكاليف البناء ، قد ينقل المطورون هذه التكاليف إلى مشتري المنازل عن طريق رفع أسعار العقارات. يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار المنازل على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان ومبالغ القروض التي يحتاجها المقترضون لتمويل مشترياتهم. يمكن أن يؤثر أيضا على نسب القرض إلى القيمة ، ومتطلبات الدفعة الأولى ، والقدرة على الاقتراض لمشتري المنازل. تؤثر تكاليف البناء على مبالغ القروض التي يسعى إليها مشترو المنازل. مع ارتفاع تكاليف البناء ، قد يحتاج المقترضون إلى مبالغ قروض أكبر لتغطية التكاليف المتزايدة لشراء أو بناء منزل. يمكن أن يؤثر ذلك على الطلب على قروض الإسكان ومحفظة القروض الإجمالية للمقرضين. يؤثر تأثير تكاليف البناء على سوق القروض السكنية في نهاية المطاف على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. عندما ترتفع تكاليف البناء ، يمكن أن يساهم ذلك في ارتفاع أسعار العقارات ومدفوعات الرهن العقاري ، مما قد يجعل ملكية المنازل أقل تكلفة بالنسبة لبعض الأفراد ويؤثر على الطلب على قروض المنازل.
نظرة عامة على صناعة القروض السكنية في الصين
يتميز المشهد التنافسي لسوق القروض السكنية في الصين بقدرة تنافسية عالية ويستمر في التطور مع دخول لاعبين جدد إلى السوق وتكيف اللاعبين الحاليين مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة والمتطلبات التنظيمية. عوامل مثل أسعار الفائدة وشروط القرض وخدمة العملاء والقدرات الرقمية والسمعة هي عوامل تمييز تنافسية رئيسية في هذا السوق. المشهد التنافسي لسوق القروض السكنية في الصين ديناميكي ويتكون من لاعبين مختلفين ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والمقرضين عبر الإنترنت. فيما يلي اللاعبون الرئيسيون في السوق ICBC Co.Ltd. ، بنك الصين ، شركة بنك التعمير الصيني ، البنك الزراعي الصيني المحدود ، وشركة Hua Xia Bank Co.، Limited.
قادة سوق القروض السكنية في الصين
-
ICBC Co.Ltd.
-
Bank of China
-
China Construction Bank Corporation
-
Agricultural Bank of China Limited
-
Hua Xia Bank Co., Limited
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق القروض السكنية في الصين
- مارس 2023 نفذ ICBC مجموعة من السياسات والإجراءات اللاحقة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ؛ أصدر على الفور تدابير محددة لتحقيق الاستقرار في النمو ؛ نفذ تدابير تطلعية ودقيقة ومناسبة للتأكيد على مسؤوليته الأساسية وأعماله الأساسية ؛ وقاد ودعم نمو الاقتصاد الحقيقي من خلال الخدمات المالية.
- أكتوبر 2022 شركة China Everbright Limited (رمز الأسهم 165. HK) يسر صندوق CEL-Catalyst China-Israel أن يعلن أن شركة محفظته SatixFy أدرجت بنجاح في بورصة نيويورك الأمريكية في 28 أكتوبر 2022 بالرمز SATX ، من خلال الاندماج مع Endurance Acquisition Corp. (NASDAQ EDNC) ، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مطروحة للتداول العام ، أو SPAC.
تجزئة صناعة القروض السكنية في الصين
قرض المنزل هو مبلغ يقترضه الفرد من مؤسسة مالية مثل شركة تمويل الإسكان لشراء منزل جديد أو إعادة بيعه أو بناء منزل أو تجديد أو توسيع منزل قائم. يتم تقسيم سوق القروض السكنية في الصين حسب الغرض (شراء المنازل ، إعادة التمويل ، تحسين المنزل ، البناء ، أخرى (إعادة البيع ، إلخ) ، حسب المستخدم النهائي (الأفراد العاملون ، المهنيون ، الطلاب ، رواد الأعمال ، آخرون (ربات البيوت ، العاطلون عن العمل ، المتقاعدون ، إلخ)) ، حسب فترة الحيازة (أقل من 5 سنوات ، 6-10 سنوات ، 11-24 سنة ، و 25-30 سنة). يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق متاجر الأمهات والبوب بقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| شراء المنزل |
| إعادة التمويل |
| تحسين المنزل |
| بناء |
| آخر |
| الأفراد العاملين |
| المهنيين |
| طلاب |
| مُقَاوِل |
| آخرون (ربة منزل، عاطل عن العمل، متقاعد، الخ.) |
| أقل من 5 سنوات |
| 6-10 سنوات |
| 11-24 سنة |
| 25-30 سنة |
| حسب الغرض | شراء المنزل |
| إعادة التمويل | |
| تحسين المنزل | |
| بناء | |
| آخر | |
| بواسطة المستخدم النهائي | الأفراد العاملين |
| المهنيين | |
| طلاب | |
| مُقَاوِل | |
| آخرون (ربة منزل، عاطل عن العمل، متقاعد، الخ.) | |
| بالحيازة | أقل من 5 سنوات |
| 6-10 سنوات | |
| 11-24 سنة | |
| 25-30 سنة |
الأسئلة المتكررة
ما هو حجم سوق القروض السكنية الصيني الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق قروض المنازل في الصين معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق القروض السكنية في الصين؟
ICBC Co.Ltd. ، Bank of China ، China Construction Bank Corporation ، Agricultural Bank of China Limited ، Hua Xia Bank Co., Limited هي الشركات الكبرى العاملة في سوق القروض السكنية الصينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق القروض السكنية في الصين؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق قروض المنازل في الصين لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق قروض المنازل في الصين لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
إحصائيات الحصة السوقية لقروض المنازل الصينية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل قروض الإسكان في الصين توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.