حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 10.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
نمت الخدمات المصرفية للأفراد في الصين بسرعة مذهلة في العقد الماضي. لقد نمت عروض منتجات البيع بالتجزئة ومجموعة المواهب والقنوات والبنية التحتية بشكل كبير من حيث الحجم والجودة. تستعد البنوك الصينية لاستعادة الأعمال المفقودة في القروض الاستهلاكية من شركات التكنولوجيا المالية مثل Ant Group، مدعومة بالتغيير التنظيمي الكبير الذي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة بينما يتم إنشاء المزيد من العقبات أمام منافسيها عبر الإنترنت. تتضمن القواعد الجديدة، التي تأتي على خلفية صدمة بكين للاكتتاب العام الأولي لشركة Ant بقيمة 37 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2020، إلغاء القيود المفروضة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان وخطط لتقييد جمع بيانات المستهلك بشكل كبير مما مكنت من النمو السريع عبر الإنترنت. منصات الإقراض.
اعتبارًا من 1 يناير 2021، لم تعد البنوك الصينية ملزمة بتحديد أسعار الفائدة المركبة اليومية لبطاقات الائتمان بين 0.035% و0.050%. تخطط بعض البنوك الآن لخفض أسعار الفائدة أو حتى خفض أسعار الإقراض عبر الإنترنت، بينما يتطلع البعض الآخر إلى قبول العملاء ذوي المخاطر العالية من خلال فرض أسعار أعلى عليهم. وستوجه التغييرات المزيد من العملاء إلى النظام المصرفي، وخاصة البنوك المحلية.
وفي عام 2020، أحدث الوباء صدمات كبيرة للأنشطة الاقتصادية في الصين. يعود نجاح البنوك الصينية المدرجة في التغلب على الاضطراب التشغيلي الناجم عن الوباء في عام 2020 جزئيًا إلى أنها دفعت التحول الرقمي باستمرار وحققت تقدمًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة.
اتجاهات سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
اتجاهات التكنولوجيا والرقمنة تقود السوق
لا تزال الصين رائدة عالميًا في مجال التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية. منذ تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، زاد القطاع المصرفي في الصين القارية بشكل كبير من تركيزه وجهوده على التحول الرقمي. بدأت البنوك التي استثمرت بكثافة في التكنولوجيا والتحول الرقمي في العامين الماضيين بالفعل في الظهور كفائزين، لأنها كانت أقل تأثراً بالوباء وكانت في وضع أفضل لخدمة عملائها من خلال القنوات الرقمية وتحسين الوصول إلى العملاء وتجربتهم. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد العديد من البنوك بشكل متزايد من التكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات والسحابة وتقنية blockchain لتحويل نموذج التشغيل الخاص بها على مستوى المؤسسة، مما يزيد من الإنتاجية والكفاءة.
كما تعمل الحكومة الصينية بقوة على تعزيز الاقتصاد الرقمي. إن الصين اقتصاد غير نقدي في الأساس، حيث تتم حصة كبيرة من المدفوعات من خلال الهواتف المحمولة ومنصات الدفع الإلكتروني مثل WeChat Pay و Alipay. في الآونة الأخيرة، أطلق بنك الشعب الصيني تجربة تجريبية لعملته الرقمية الخاصة بالبنك المركزي الصيني - وهي الأولى من نوعها في العالم. وسيحتاج القطاع المصرفي إلى تكثيف جهود التحول الرقمي للتكيف مع الواقع الجديد والحفاظ على القدرة التنافسية وضمان النمو على المدى الطويل.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
كانت الخدمات المصرفية للأفراد في البنوك المدرجة بمثابة المحرك الجديد لنمو الأرباح في عام 2020
ركزت البنوك الصينية بشكل عام على الخدمات المصرفية للأفراد سعياً لتحقيق التنمية الاستراتيجية. لقد حاولوا الاستيلاء على مناصب قيادية في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة ومجالات الأعمال الأخرى من خلال قيادة التحول الرقمي لأعمال التجزئة من خلال تدابير مختلفة.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لأعمال التجزئة للبنوك المدرجة 2,146.26 مليار يوان صيني، بزيادة قدرها 233.08 مليار يوان صيني، أو 12.18%، عن عام 2019. ومعدل نمو إجمالي الدخل التشغيلي من أعمال التجزئة الكبيرة وبلغت نسبة البنوك التجارية، والبنوك التجارية الوطنية المساهمة، والبنوك التجارية في المدن، والبنوك التجارية الريفية 13.16%، و9.61%، و11.56%، و7.58% على التوالي، وكلها أعلى من معدل النمو في إجمالي الدخل التشغيلي.
وزادت نسب الدخل التشغيلي والأرباح قبل الضرائب من أعمال التجزئة للبنوك التجارية الريفية بشكل كبير في عام 2020، في حين واصلت البنوك التجارية في المدن الاعتماد بشكل أكبر على أعمال الشركات أو أعمال السوق المالية لتوليد الأرباح.
نظرة عامة على صناعة الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
ويغطي التقرير اللاعبين الدوليين الرئيسيين العاملين في صناعة سوق التجزئة الصينية. من حيث الحصة السوقية، هناك عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يسيطرون حاليا على السوق. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات، تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة واستغلال أسواق جديدة.
قادة سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
-
Postal Savings Bank of China
-
BNP Paribas China
-
Citibank China
-
HSBC Bank China
-
Bank of China
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
يوليو 2021 - أعلن بنك بي إن بي باريبا أنه حصل على جميع الموافقات اللازمة وأكمل عملية الاستحواذ على 100% من شركة Exane، وبالتالي رفع حصته من 50% التي كانت مملوكة سابقًا خلال شراكة ناجحة استمرت 17 عامًا.
مايو 2020 - أعلنت شركة HSBC للتأمين (آسيا) المحدودة، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة HSBC Holdings plc (HSBC)، أنها أبرمت اتفاقية للاستحواذ على حصة حقوق الملكية المتبقية البالغة 50% في شركة HSBC Life Insurance Company Limited (' HSBC Life China')، مشروعها المشترك للتأمين على الحياة في الصين، من شركة The National Trust Limited ('NT').
تقرير سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 فرص السوق
4.5 الاتجاهات التي تشكل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
4.6 سلوك المستهلك وتحليل الولاء
4.7 اللوائح الحكومية
4.8 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.9 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.10 تحديات سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
4.11 التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية للأفراد
4.12 قنوات التواصل الاجتماعي لاختراق أفضل للسوق
4.13 التطورات الأخيرة في السوق
4.14 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 ثانوية
5.1.1 حسابات المعاملات
5.1.2 حسابات التوفير
5.1.3 بطاقات الخصم
5.1.4 بطاقات الائتمان
5.1.5 القروض
5.1.6 منتجات اخرى
5.2 حسب الصناعة
5.2.1 المعدات
5.2.2 برمجة
5.2.3 خدمات
5.3 بواسطة القناة
5.3.1 مبيعات مباشرة
5.3.2 موزع
6. مشهد تنافسي
6.1 بنك الادخار البريدي الصيني
6.2 بي إن بي باريبا الصين
6.3 سيتي بنك الصين
6.4 بنك إتش إس بي سي الصين
6.5 بنك الصين
6.6 بنك الصين التجاري
6.7 بنك التنمية الصيني
6.8 شركة بنك التعمير الصيني
6.9 البنك الزراعي الصيني
6.10 بنك الاتصالات *
7. تحليل الاستثمار في سوق التجزئة المصرفية في الصين
8. مستقبل سوق التجزئة المصرفية في الصين
تجزئة صناعة الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
يتضمن التحليل الأساسي الكامل لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين تقييماً لسوق الوالدين والاتجاهات الناشئة حسب القطاعات والأسواق الإقليمية. ويغطي التقرير تغييرات كبيرة في ديناميكيات السوق ونظرة عامة على السوق.
| ثانوية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب الصناعة | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة القناة | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين؟
من المتوقع أن يسجل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين معدل نمو سنوي مركب قدره 10٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين؟
Postal Savings Bank of China، BNP Paribas China، Citibank China، HSBC Bank China، Bank of China هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الصين للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات المصرفية للأفراد في الصين
إحصائيات الحصة السوقية للخدمات المصرفية للأفراد في الصين وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الخدمات المصرفية للأفراد في الصين توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
