حجم سوق القروض السكنية في البرازيل

ملخص سوق القروض السكنية في البرازيل

تحليل سوق القروض السكنية في البرازيل

تبلغ قيمة سوق قروض المنازل في البرازيل 40.9 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 11.2٪ خلال فترة التوقعات.

أدى تفشي جائحة COVID-19 إلى خسائر قياسية في الوظائف وارتفاع حاد في حالات التخلف عن سداد القروض السكنية ، مما خلق طريقا غادرا محتملا للمقترضين والمقرضين. كان هناك انخفاض كبير في أسعار الفائدة أثار طفرة الرهن العقاري في البرازيل ، مما جعل ملكية المنازل ممكنة للآلاف ومغرية للتداول أو الرش على منزل في الريف أو على الشاطئ. لا يزال سوق الرهن العقاري في البرازيل في مهده ، حيث يبلغ إجمالي قروض الإسكان المستحقة 720 مليار ريال (135 مليار دولار أمريكي) ، أو حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أقل من نصف النسبة في تشيلي وخمس الحصة في الولايات المتحدة.

سجل الإقراض العقاري البرازيلي ثاني أفضل مستوى له في مايو على الإطلاق ، حيث بلغ إجمالي القروض أكثر من 17 مليار دولار أمريكي. الرقم هو ما يقرب من 50 ٪ أكثر من أبريل والأعلى حتى الآن هذا العام. مقارنة بالأشهر ال 12 السابقة ، ارتفعت قروض الإسكان بنسبة 18٪ في العام. يعمل البنك المركزي البرازيلي على زيادة أسعار الفائدة الأساسية بشكل مطرد منذ أواخر العام الماضي في محاولة للسيطرة على التضخم. ومع ذلك ، فإن رفع أسعار الفائدة لم يردع المشترين ، كما تظهر أحدث أرقام الرهن العقاري. يستمر الطلب الأساسي القوي في السوق وحزم القروض المواتية من البنوك البرازيلية في دفع السوق. الطلب حاد بشكل خاص في شمال شرق البرازيل ، حيث يتطلع 40٪ من المستهلكين إلى شراء منزل. استمرت زيادة إقراض الرهن العقاري في البرازيل في إظهار ارتفاعات عالية في الأشهر الثمانية الأولى من العام. بين يناير وأغسطس ، بلغت قيمة القروض 136.9 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 107.7٪ في العام. بلغت قيمة الرهون العقارية في أغسطس وحده 21.01 مليار دولار ، بزيادة قدرها 11.8٪ في يوليو و 79.2٪ في العام.

النمو في البنوك الرقمية

وسعت شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية حصتها في سوق الائتمان البرازيلي خلال النصف الثاني من عام 2022. تمثل البنوك الرقمية الآن ما يقرب من 6٪ من جميع القروض للأفراد في البرازيل. هذا أعلى من 4.8٪ بحلول نهاية عام 2021 ولا شيء تقريبا قبل خمس سنوات. على الرغم من أن البنوك الرقمية كانت من قاعدة منخفضة ، إلا أنها القطاع الذي ينمو في دفتر القروض أكثر منذ عام 2020. نما بوتيرة 40٪ خلال عام 2022 ، مما ضاعف متوسط النظام. خلال الوباء ، شهدت البنوك الجديدة معدلات نمو قياسية بنسبة 100٪.

البنوك الجديدة في البرازيل تحقق أخيرا نجاحات في سوق الائتمان في البلاد بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي. وتمثل هذه البنوك الآن ما يقرب من 6٪ من كل القروض المقدمة للأفراد في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. على مدى العقد الماضي، ظهرت البنوك الرقمية في البرازيل، ونهضت لتحدي الشركات القائمة في لعبتها الخاصة. مع انخفاض الرسوم والواجهات سهلة الاستخدام ، نجحوا على نطاق واسع في جذب العملاء. يضم Nubank الآن أكثر من 80 مليون عميل في المنطقة. آخرون ، مثل Banco Inter و PicPay و Mercado Pago ، سجلوا أيضا عملاء بالملايين. في حين أن العديد من المقرضين الرقميين يزدهرون في الاستحواذ وتكلفة الخدمة ، لا يزال معظمهم يفشلون في إحداث تأثير في أسواق الائتمان المربحة للغاية في البلاد ولكنها تنافسية للغاية.

سوق قروض المنازل في البرازيل قيمة القروض من البنوك الرقمية ، بالمليار دولار أمريكي ، 2019-2022

نظرة عامة على صناعة القروض السكنية في البرازيل

تم توحيد سوق قروض الإسكان في البرازيل ، مع سيطرة عدد قليل من اللاعبين على السوق. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede) و Santander و Banco Bradesco و Banco do Brasil و Caixa Econômica Federal.

قادة سوق القروض السكنية في البرازيل

  1. Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede)

  2. Santander

  3. Banco Bradesco

  4. Banco do Brasil

  5. Caixa Econômica Federal

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق القروض السكنية في البرازيل
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق القروض السكنية في البرازيل

  • أغسطس 2022 وافق المقرض البرازيلي Banco Bradesco SA التابع لشركة Bradescard على الاستحواذ على Ictineo Plataforma SA المكسيكية في محاولة لتقديم حسابات رقمية في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وقال براديسكو إن عملية الاستحواذ ستسمح للبنك بدخول منطقة التجزئة المصرفية ، وتقديم حسابات رقمية وقروض كشوف المرتبات وحسابات الاستثمار.
  • أبريل 2022 استحوذت المجموعة المصرفية البرازيلية Itaú Unibanco على حصة 12.82٪ في Rede Agro Fidelidade e Intermediação S.A. (Orbia) لتوسيع عملياتها. تهدف الصفقة إلى توسيع بصمة Itaú Unibanco من خلال منحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء Orbia والسماح للبنك بتزويدهم بسهولة الوصول إلى الائتمان.

Table of Contents

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق وديناميكياته

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 العوامل المحركة للسوق
    • 4.2.1 النمو الاقتصادي
    • 4.2.2 زيادة خيارات الرهن العقاري
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 تقلب أسعار الفائدة
  • 4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.4.4 تهديد البدائل
    • 4.4.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.5 رؤى حول الاتجاهات الحالية والابتكارات في السوق
  • 4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق

5. تجزئة السوق

  • 5.1 حسب المصدر
    • 5.1.1 بنك
    • 5.1.2 شركات تمويل الإسكان (HFC)
  • 5.2 حسب سعر الفائدة
    • 5.2.1 سعر الصرف الثابت
    • 5.2.2 معدل عائم
  • 5.3 بالحيازة
    • 5.3.1 تصل إلى 5 سنوات
    • 5.3.2 6 - 10 سنوات
    • 5.3.3 11 - 24 سنة
    • 5.3.4 25 - 30 سنة

6. مشهد تنافسي

  • 6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
  • 6.2 ملف الشركة
    • 6.2.1 Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede)
    • 6.2.2 Santander
    • 6.2.3 Banco Bradesco
    • 6.2.4 Banco do Brasil
    • 6.2.5 Caixa Econômica Federal
    • 6.2.6 Nubank
    • 6.2.7 Creditas
    • 6.2.8 Nomad
    • 6.2.9 Poupex
    • 6.2.10 FinanZero*

7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

8. إخلاء المسؤولية وعنا

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة القروض السكنية في البرازيل

يشير سوق القروض السكنية إلى القطاع المالي الذي يتعامل مع إنشاء وخدمة وتداول القروض المستخدمة لتمويل العقارات السكنية. إنه جزء محدد من صناعة الرهن العقاري الأوسع. في سوق القروض السكنية ، يقدم المقرضون الأموال للأفراد والأسر لشراء المنازل أو إعادة تمويل الرهون العقارية الحالية. يتم تقسيم سوق قروض الإسكان في البرازيل حسب المصدر (البنوك وشركات تمويل الإسكان) ، وسعر الفائدة (سعر ثابت ومعدل عائم) ، وحسب المدة (حتى 5 سنوات ، 6 - 10 سنوات ، 11 - 24 سنة ، و 25 - 30 سنة). يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب المصدر
بنك
شركات تمويل الإسكان (HFC)
حسب سعر الفائدة
سعر الصرف الثابت
معدل عائم
بالحيازة
تصل إلى 5 سنوات
6 - 10 سنوات
11 - 24 سنة
25 - 30 سنة
حسب المصدربنك
شركات تمويل الإسكان (HFC)
حسب سعر الفائدةسعر الصرف الثابت
معدل عائم
بالحيازةتصل إلى 5 سنوات
6 - 10 سنوات
11 - 24 سنة
25 - 30 سنة
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة المتكررة

ما هو حجم سوق القروض السكنية في البرازيل الحالي؟

من المتوقع أن يسجل سوق قروض المنازل في البرازيل معدل نمو سنوي مركب قدره 11.20٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق القروض السكنية في البرازيل؟

Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede) ، Santander ، Banco Bradesco ، Banco do Brasil ، Caixa Econômica Federal هي الشركات الكبرى العاملة في سوق قروض المنازل في البرازيل.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق القروض السكنية في البرازيل؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق قروض المنازل في البرازيل لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق قروض المنازل في البرازيل لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

إحصائيات الحصة السوقية للقروض السكنية في البرازيل لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل قرض السكن في البرازيل توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.