حجم سوق إقراض الأسهم المنزلية في البرازيل

سوق إقراض الأسهم المنزلية في البرازيل

تحليل سوق إقراض الأسهم في البرازيل

ويتعافى قطاع قروض المساكن في البرازيل ببطء نتيجة لحالة اقتصادية أكثر ملاءمة. ارتفعت أصول منتجات قروض الأسهم السكنية بنحو 15٪ منذ عام 2014 ، مع وصول عدد خطوط الائتمان الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2008. اختتم الإقراض المصرفي والصحة المالية للمقترضين في البرازيل عام 2019 بملاحظة عالية ، وفقا لبيانات البنك المركزي ، على الرغم من خلفية النمو الائتماني الكبير.

في ديسمبر، ارتفع حجم القروض المستحقة في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى 3.47 تريليون ريال (826.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 1.6٪ عن الشهر السابق و 6.5٪ عن العام السابق، وهي الزيادة السنوية الثانية على التوالي. وتمثل النتائج زيادة في الطلب على القروض المصرفية للقطاع الخاص وتوافرها دون تدخل حكومي، مقارنة بالائتمان الذي تقدمه الشركات التي تديرها الدولة.

كان تعافي البرازيل من ركود 2015-2016 محفوفا بالمخاطر حتى قبل بدء الأزمة، وكان الحيز المالي مقيدا. لم يكن لدى النجاحات الكبيرة ، مثل لائحة سقف الإنفاق لعام 2016 (teto dos gastos) أو إصلاح المعاشات التقاعدية لعام 2019 ، الوقت الكافي لتؤتي ثمارها قبل أن يطغى CoVID-19 على العالم والبرازيل. لقد أسفر الوباء، واستجابة الرعاية الصحية له، في الأساس عن صدمتين للبرازيل صدمة خارجية، تشمل الطلب والتسعير الدوليين، وصدمة محلية، تشمل البطالة. كان ارتفاع ديون الشركات، وفي بعض الحالات، الدين الوطني مصدر قلق بالفعل قبل تفشي كوفيد-19. وأدى الدعم السريع والكبير للقروض إلى تعزيز مستويات الديون، لا سيما في الصناعات الأكثر تضررا. وقد تكون معالجة عبء الديون، بما في ذلك تمكين الشركات غير القابلة للاستمرار من مغادرة السوق وتشجيع إعادة تخصيص الموارد بكفاءة لشركات قادرة على البقاء، مسألة حاسمة بالنسبة لواضعي السياسات في المستقبل.

عززت ترتيبات WFH الرقمنة في الخدمات المالية من خلال تعزيز نشر التكنولوجيا الجديدة. وفي حين يبدو أن الاستعانة بمصادر خارجية لمقدمي خدمات خارجيين، مثل الخدمات السحابية، قد حسن المرونة التشغيلية في المؤسسات المالية، فإن زيادة الاعتماد على هذه الخدمات قد يؤدي إلى مشاكل ومخاطر جديدة. تعد الإدارة الفعالة للمخاطر عبر سلسلة التوريد أمرا بالغ الأهمية لإدارة المخاطر التشغيلية والسيبرانية.

من المتوقع أن ترتفع حقوق ملكية المنازل من 3٪ إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي في غضون 20 عاما إذا تم إلغاء البيروقراطية مثل تسجيل الملكية اللامركزي والضمانات والنزاعات القانونية. وفي المكسيك وشيلي، وهما دولتان إضافيتان في أميركا اللاتينية، تمثل أسهم المساكن نحو 10٪ و14٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

تمويل المباني الجديدة آخذ في الارتفاع في البرازيل

الأهمية المتزايدة للمساكن الجديدة في صناعة العقارات البرازيلية هذا الاتجاه هو الأكثر وضوحا في تمويل الرهن العقاري. في السابق ، كانت غالبية القروض مخصصة لمنازل إعادة البيع ، لكن الاتجاه تحول إلى عقارات جديدة. عانى سوق العقارات البرازيلي تاريخيا من نقص كبير في العرض ، حيث بلغت الفجوة ملايين المساكن. وتشير أحدث أرقام الطلب الاستهلاكي إلى أنه من غير المرجح أن يتغير هذا الوضع في المستقبل المنظور. كان النشاط العقاري البرازيلي نشطا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. ارتفعت مبيعات العقارات المبنية حديثا بنسبة 27.1٪ العام الماضي ، ليبلغ مجموعها 53،185 وحدة. استمرت قطع الأراضي في البيع بسرعة ، حيث اهتم المشترون بشكل خاص بقطع الأراضي في المجمعات التي تتميز بمرافق مشتركة مثل حمامات السباحة والمساحات الترفيهية.

كما زاد إقراض الرهن العقاري بشكل كبير في الربع الأول. واستنادا إلى قوة أسعار الفائدة المنخفضة المستمرة، ارتفع عدد القروض بنسبة 112.8٪ في جميع أنحاء البلاد العام الماضي. تضاعفت مستويات قروض الرهن العقاري أربع مرات تقريبا في بعض مناطق البرازيل ، مثل سيارا ، في غضون عام. قوة سوق العقارات قوية لدرجة أنها تعد حاليا عاملا دافعا رئيسيا في الاقتصاد البرازيلي. ذكر المعهد الإحصائي البرازيلي (IBGE) أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.2٪ في الربع الأول من عام 2021. يعزو المعهد هذا الكسب إلى مجالين من مجالات الاقتصاد البناء المدني (بزيادة 2.1٪) والعقارات (بزيادة 1٪).

توقعات سوق إقراض الأسهم المنزلية في البرازيل

نظرة عامة على صناعة إقراض الأسهم المنزلية في البرازيل

يتم دمج سوق إقراض المنازل في البرازيل مع بعض اللاعبين الرئيسيين مثل Banco Bradesco و Banco da Brasil و Banco Santander و Poupex. ومع ذلك ، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات ، تعمل الشركات متوسطة الحجم إلى الأصغر حجما على زيادة وجودها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة والاستفادة من أسواق جديدة. اكتسب نمو الخدمات المالية مثل Creditas و NuBank أهمية في سوق إقراض المنازل في البرازيل.

قادة سوق إقراض الأسهم المنزلية في البرازيل

  1. Associação de Poupança e Empréstimo Poupex

  2. Creditas

  3. NuBank

  4. Banco do Brasil

  5. Banco Bradesco

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
بانكو سانتاندير (البرازيل) SA ، بانكو براديسكو ، كريديتاس ، بوبكس ، بانكو دو برازيل ، نوماد ، نوبانك ، فينان زيرو
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق إقراض الأسهم المنزلية في البرازيل

  • أبريل 2021 - أعلنت FinanZero ، وهي سوق ائتمان برازيلي عبر الإنترنت ، عن الانتهاء من جولة استثمار بقيمة 7 ملايين دولار ، وهي الرابعة للشركة منذ إنشائها في عام 2016. حتى الآن ، جمعت ما مجموعه 22.85 مليون دولار. يمكن للأشخاص استخدام وسيط القروض عبر الإنترنت في الوقت الفعلي للتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي أو قرض ملكية السيارة أو قرض ملكية المنزل مجانا والحصول على إجابة في دقائق. يرجع نجاح FinanZero جزئيا إلى حقيقة أنها لا تقدم قروضا بل تشارك مع ما يقرب من 51 بنكا وتكنولوجيا مالية لدعمها.
  • نوفمبر 2020 - حصلت CrediHome ، وهي منصة تمويل عقاري رقمية برازيلية ، على تصريح من البنك المركزي لبدء إنشاء ائتمانها الخاص. تحاول شركة التكنولوجيا المالية الآن دخول سوق الرهن العقاري الموحد في البلاد بعروض تهدد الأساليب الأكثر رسوخا. يتضمن إجراء التمويل الخاص بها آلية تعرف باسم تسجيل الممتلكات. وهي تمكن عملائها من إقراض العملاء الذين قد ترفضهم البنوك الكبيرة. وحتى إذا ارتفعت أسعار الفائدة المنخفضة إلى مستويات قياسية في البرازيل في العام المقبل وما بعده، فقد تم إعداد الإطار لأسواق العقارات والرهن العقاري في البلاد لتصبح أكثر توسعا ونشاطا.

تقرير سوق إقراض المنازل في البرازيل - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. ديناميكيات السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 العوامل المحركة للسوق
  • 4.3 قيود السوق
  • 4.4 رؤى حول القوى الرئيسية التي تشكل السوق
  • 4.5 رؤى حول ارتفاع الطلب على HELOC في البرازيل
  • 4.6 رؤى حول اتجاهات المستهلكين وتفضيلاتهم في سوق إقراض الأسهم المنزلية
  • 4.7 بورتر 5 تحليل القوة
    • 4.7.1 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.7.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.7.3 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.7.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.7.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق

5. تجزئة السوق

  • 5.1 حسب النوع
    • 5.1.1 القروض ذات السعر الثابت
    • 5.1.2 خط ائتمان ملكية المنزل
  • 5.2 من قبل مقدمي الخدمة
    • 5.2.1 البنوك
    • 5.2.2 متصل
    • 5.2.3 اتحاد الائتمان
    • 5.2.4 آحرون

6. مشهد تنافسي

  • 6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق
  • 6.2 ملف الشركة
    • 6.2.1 Banco Santander (Brasil) SA
    • 6.2.2 Banco Bradesco
    • 6.2.3 Creditas
    • 6.2.4 Poupex
    • 6.2.5 Banco do Brasil
    • 6.2.6 Nomad
    • 6.2.7 Nubank
    • 6.2.8 FinanZero
    • 6.2.9 Caixa Economica Federal
    • 6.2.10 Itau Unibanco Holding SA

7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

8. إخلاء المسؤولية وعنا

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة إقراض الأسهم المنزلية في البرازيل

يتم تقسيم سوق إقراض الأسهم المنزلية في البرازيل حسب الأنواع (قروض ذات سعر فائدة ثابت ، خط ائتمان الأسهم المنزلية (HELOC)) ، وحسب مقدمي الخدمات (البنوك ، عبر الإنترنت ، الاتحاد الائتماني ، أخرى).

حسب النوع
القروض ذات السعر الثابت
خط ائتمان ملكية المنزل
من قبل مقدمي الخدمة
البنوك
متصل
اتحاد الائتمان
آحرون
حسب النوع القروض ذات السعر الثابت
خط ائتمان ملكية المنزل
من قبل مقدمي الخدمة البنوك
متصل
اتحاد الائتمان
آحرون
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إقراض الأسهم المنزلية في البرازيل

ما هو حجم سوق إقراض المنازل البرازيلي الحالي؟

من المتوقع أن يسجل سوق إقراض المنازل في البرازيل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق إقراض الأسهم في البرازيل؟

Associação de Poupança e Empréstimo Poupex ، Creditas ، NuBank ، Banco do Brasil ، Banco Bradesco هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إقراض المنازل في البرازيل.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق إقراض الأسهم العقارية في البرازيل؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إقراض المنازل في البرازيل لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق إقراض المنازل في البرازيل لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة إقراض المنازل في البرازيل

إحصائيات الحصة السوقية لإقراض المنازل في البرازيل لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل إقراض الأسهم العقارية في البرازيل توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.